Post on 06-Jul-2020
MINISTERIO DE MINERIA
Seminario Internacional: Minería del BicentenarioMIRANDO AL FUTUROMIRANDO AL FUTURO
Pablo Wagner S.MSubsecretario de Minería
I) NUESTRO SUEÑO ALCANZARI) NUESTRO SUEÑO: ALCANZAR EL DESARROLLO
MINISTERIO DE MINERIA
Chile País Desarrollado
MINISTERIO DE MINERIA
En el 2018 tener un ingreso percápita de país desarrollado. En otras palabras, todo Chile sea como Antofagastacomo Antofagasta
Chile País Desarrollado
Volver a recuperar el ritmo perdido
MINISTERIO DE MINERIA
Chile País Desarrollado
MINISTERIO DE MINERIA
Aumentar la competitividad en todos las áreas de la economía
Chile País Desarrollado
Generar empleo estable y de calidad: 250.000 el 2010
(E l V i ió % l)(Empleo, Variación % anual)
5
6
7
MINISTERIO DE MINERIA
1998-2009:1.9
1986-1997:3.4
2
3
4
5
-1
0
1
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1986
1987
1988
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Chile País Desarrollado
Y por sobre todo derrotar la pobreza!
Evolución Pobreza
38,6%
32 9%MINISTERIO DE MINERIA
32,9%
27,6%23,2% 21,7% 20,2% 18,7%
13 7% 15,1%13,7%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
II) MINERIA: PILAR DELMINISTERIO DE MINERIA
II) MINERIA: PILAR DEL DESARROLLO
La Minería y el PIB
30 000
35.000
40.000
24%
28%
32%
B
20.000
25.000
30.000
S$ m
n (PIB)
16%
20%
24%
ipación en
PIB
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5.000
10.000
15.000US
4%
8%
12%
Partic
‐
1990
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0%
PIB Minero (US$ Corrientes) Participación en el PIB Total
Fuente Cochilco
– El principal sector productivo del país
– PIB minero ha superado los US$ 30.000 millones por año en el período 2006‐2009 (medido a precios corrientes)
Fuente: Cochilco
2009 (medido a precios corrientes)
– En el período 2006‐2009 la minería ha representado un 19.7% del PIB total enpromedio.
Exportaciones y Minería
50.000
60.000
mn) 60%
70%
ones (%
)
30.000
40.000
ones M
ineras (U
S$40%
50%
nería en
Exportacio
MINISTERIO DE MINERIA
0
10.000
20.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Expo
rtacio
10%
20%
30%
Participación Min
Fuente: Cochilco
1990
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2006
2007
2008
2009
Cobre Resto de Minería Participación
– Las exportaciones mineras representaron un 59% del monto exportado entre2006 y 2009
– El cobre sigue siendo la principal exportación del país, y a su vez es el principalEl cobre sigue siendo la principal exportación del país, y a su vez es el principalproducto minero exportado
Minería y Empleo
120.000
140.000
60.000
80.000
100.000
Nº Em
pleos
MINISTERIO DE MINERIA
20.000
40.000
Fuente: Cochilco
‐
1996
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
Propios Contratistas
– La minería no sólo aporta desde la perspectiva macroeconómica: ha generadomás de 95.000 empleos desde el año 1996, aumento observado tanto en elempleo de trabajadores propios como de contratistas
Minería: Utilidades e Impuestos (1)
14.07513.100
300
350
400
b)
Uti l idad Neta (US$ mn)Pago Impuestos (US$ mn)Precio Cobre (cent/lb)
8.4547.818
6.114
11.006
6.207200
250
300
el Cob
re (cen
t/lb
MINISTERIO DE MINERIA 4.024
1.429
4.3444.575
1.71950
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Precio de
Fuente: Cochilco
2000
2001
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2007
2008
2009
2010
e
0
– Si sólo se observa los últimos 5 años, se ve una industria con altasutilidades
– Junto con las utilidades, también se observa que hace una elevadaJunto con las utilidades, también se observa que hace una elevadacontribución al fisco.
Minería: Utilidades e Impuestos (2)
14.07513.100
11 006 300
350
400
b)
Uti l idad Neta (US$ mn)Pago Impuestos (US$ mn)Precio Cobre (cent/lb)
8.4547.818
6.114
4 505
11.006
6.207200
250
300
el Cob
re (cen
t/l
MINISTERIO DE MINERIA
983374 434
1.252
4.5054.024
1.429
4.3444.575
1.71959611049138213
50
100
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Precio d
Fuente: Cochilco
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2007
2008
2009
2010
e
0
– Pero no hay que olvidar qué ocurre con la industria en los años con preciosdel cobre bajo
– La recaudación tributaria que se obtiene de la industria depende tambiénLa recaudación tributaria que se obtiene de la industria depende tambiéndel ciclo, además de la etapa de inversión en que se encuentren losproyectos
Precio del Cobre: 1935 a la fecha
Precio del Cobre (cent/lb)
300
350
200
250 DiscusiónRoyalty
MINISTERIO DE MINERIA
50
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1935
1940
1945
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1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
nominal real
Fuente: Cochilco, utilizando precios de BML.. Precios reales deflactados con base diciembre de 2009
– El precio del cobre muestra una gran variabilidad, especialmente considerandoel precio real (ajustado por inflación)
Precios y Costos
Precio del Cobre y Costos de Producción (año 2000= base 100)
300
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MINISTERIO DE MINERIA
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15020
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2001
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2008
Precio Cobre (base real) Indice Costos Totales Unitarios ‐ Chile
Fuente Anuario Cochilco precios BML Precios reales con base diciembre de 2009
– Aumentos en el precio del cobre no necesariamente se traducen en mayoresutilidades permanentes para las empresas: los costos también fluctúan al alza
– Aunque los precios del cobre se pueden ajustar rápidamente a la baja, los
Fuente: Anuario Cochilco, precios BML.. Precios reales con base diciembre de 2009.
Aunque los precios del cobre se pueden ajustar rápidamente a la baja, loscostos normalmente no lo hacen
Participación del sector Público y Privado en Producción
5.000
6.000
3.000
4.000
Ton
MINISTERIO DE MINERIA
1.000
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Fuente Cochilco
‐
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Producción Sector Público Producción Sector Privado
– El sector privado ha sido clave en los aumentos de producción de cobre en laúltima década
– El anteriormente expuesto Primer Ciclo de Inversión tuvo un rol crucial en las
Fuente: Cochilco
El anteriormente expuesto Primer Ciclo de Inversión tuvo un rol crucial en lascifras de empleo, producción, exportaciones e ingresos fiscales
Efecto Multiplicador de la Minería
MINISTERIO DE MINERIA
Por cada Peso de valor que crea la minería se genera casi un
Por cada empleo directo se generan más de 6 empleos la minería se genera casi un
peso adicional en otras actividades
generan más de 6 empleos indirectos
Fuente: estimación COCHILCO en base a datos del Banco Central de Chile.
MINISTERIO DE MINERIA
III) Proyectos de Inversión
Década de los 90: Primer ciclo de inversión
SPENCESPENCE
4.000
4.500
5.000
5.000
6.000
CANDELARIA
ZALDIVARCOLLAHUASI –
EL ABRA
SPENCE
4.000
4.500
5.000
5.000
6.000
CANDELARIA
ZALDIVARCOLLAHUASI –
EL ABRA
SPENCE
2 000
2.500
3.000
3.500
$ m
n (b
arra
s)
3.000
4.000
rodu
cció
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nea)
ESCONDIDAPELAMBRES
2 000
2.500
3.000
3.500
$ m
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arra
s)
3.000
4.000
rodu
cció
n (lí
nea)
ESCONDIDAPELAMBRES
MINISTERIO DE MINERIA
500
1.000
1.500
2.000U
S$
1.000
2.000
KTM
F P
500
1.000
1.500
2.000U
S$
1.000
2.000
KTM
F P
Fuente Cochilco
-
1989
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-
Inversión Sectorial (Millones de US$) KTMF de Producción
-
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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2002
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2006
2007
2008
-
Inversión Sectorial (Millones de US$) KTMF de Producción
– A mediados de los años 90 se observa un fuerte aumento en la inversión en elsector, lo que posteriormente se traduce en aumentos de producciónimportantes
Fuente: Cochilco
– A partir de la crisis asiática, la inversión disminuye, de la misma manera quelos crecimientos en la producción
Inversión Minera 1998 ‐ 2010
6.000
7.000
7.000
8.000
9.000
)
2º Ciclo de Inversión
3.000
4.000
5.000
S$ m
n (b
arra
s)
4.000
5.000
6.000
Prod
ucci
ón (l
ínea
)
1er Ciclo de Inversión
MINISTERIO DE MINERIA
1.000
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US
1.000
2.000
3.000
KTM
F
Fuente Cochilco
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1995
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2001
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2007
2009
2011
2013
2015
-
Inversión Sectorial (Millones de US$) KTMF de Producción
– Se proyectan importantes inversiones publicas y privadas en esta década:sobre US$ 50.000 mm
– Implicaría importante incremento en producción anual.
Fuente: Cochilco
Implicaría importante incremento en producción anual.
– Objetivo: 7,5 millones de toneladas por año.
Segundo Ciclo de Inversión 2010 ‐ 2020 (1)
MINISTERIO DE MINERIA
Fuente CochilcoFuente: Cochilco.
MINISTERIO DE MINERIA
IV) 7 Desafíos de las Políticas Públicas en MineríaPúblicas en Minería
1) Inversiones: Gestionar la PermisiologíaProyectos Minería Privada
ÓAño Puesta INVERSIÓNen Marcha (Millones US$)
2010 ANTOFAGASTA MIN. Ampliación Los Pelambres 1.000 IVANTOFAGASTA MIN. Esperanza 2.170 II
VALE Tres Valles 92 IV
II2011 BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Biolixiv. 384
EMPRESA PROYECTOS REGIÓN
VALE Tres Valles 92 IVANGLO AMERICAN Expansión Los Bronces 2.200 METCOLLAHUASI Expansión Fase I 750 IFREEPORT MC MORAN El Abra Sulfolix 600 IIXSTRATA Extensión Lomas Bayas II 293 IIPAN PACIFIC COPPER Caserones 2.000 IIIBARRICK Pascua 1.500 III
2012
20 3MINISTERIO DE MINERIA
CERRO DOMINADOR Diego de Almagro 120 IIIGOLDCORP El Morro 2.500 IIIFAR WEST Santo Domingo 600 IIIKINROSS Lobo ‐ Marte 575 IIIPANAUST Inca de Oro 400 III
2014
2013BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Lixiv Óx. 413 II
PANAUST Inca de Oro 400 III2015 BARRICK Cerro Casale 2.324 III
TECK Quebrada Blanca Hipógeno 3.000 IBHP BILLITON Escondida Fase V 2.514 IICOLLAHUASI Expansión Fase II 2.450 IQUADRA FNX MINING Sierra Gorda 1.600 II
Después del 2015
Proyectos CodelcoÓAño Puesta INVERSIÓN
en Marcha (Millones US$)CODELCO Andina Expansión a 94 KTPD (Fase I) 980 VCODELCO Norte R T Sulfuros Fase I 397 IICODELCO Teniente Pilar Norte 125 VICODELCO Norte Mina Ministro Hales 1.700 IICODELCO Salvador San Antonio Óxidos 230 III
2010
EMPRESA PROYECTOS REGIÓN
2014CODELCO Salvador San Antonio Óxidos 230 III
2015 CODELCO Andina Expansión a 230 KTPD (Fase II) 4.800 VCODELCO Norte Chuquicamata Subterránea 2.000 IICODELCO Teniente Nuevo Nivel Mina 1.500 VI
Después del 2015
2) Mercado de Capitales & Minería• Porcentaje por capitalización bursátilPorcentaje por capitalización bursátil
MINISTERIO DE MINERIA
• Hay una enorme disociación entre el mercado de capitales y la minería:– Sector minero representa cerca de un 20% del PIB pero sólo 3 empresas
transan en bolsa
Mi í ól 8% l IPSA– Minería pesa sólo un 8% en el IPSA.
– SQM (Nitratos, Litio), Pucobre (cobre), CAP (hierro)
Fuente: IPSA
3) Reorganizar Sernageomín & Seguridad Minera
MINISTERIO DE MINERIA
– Superintendencia de Minería
– Plan Geológico Nacional e Investigación
– Avance en Seguridad de pequeña minería y mejorarorganización industrial
4) Cierre de faenas mineras
MINISTERIO DE MINERIA
– Prevención y mitigación de la externalidad negativa del proyecto minero
– Nueva ley exige un plan de cierre definido y aprobado previo al inicio de laNueva ley exige un plan de cierre definido y aprobado previo al inicio de laexplotación. Puede revisarse periódicamente.
– Contempla un régimen de garantías financieras que asegure al Estado ladisponibilidad de fondos para cubrir los costos de las acciones contempladas en losplanes de cierre.
– Ley de avanzada en Latinoamérica
5) Exploración & Mediana Minería
Exploración por Tipos de Compañías
Gobiernos Otras 3%
Chile
MINISTERIO DE MINERIAMajor74%
Junior14%
Intermedias7%
2%
Total Mundial
Major44%
Intermedias13%
Gobiernos 3%
Otras 1%
Junior38%
6) Exportaciones de Proveedores
Proyección de Exportaciones de proveedores de Minería US$ MM
2000
MINISTERIO DE MINERIA300
2009 2020
Alianza Público Privada: Empresas, Ministerio Minería y Corfo para potenciar compañías proveedoras
Sueños sin fronteras: Perú, Canadá, Estados Unidos, etc.
US$ 6.000 millones en exportaciones a Asia y América. Servicios de ingeniería, tecnología y desarrollo
7) Fomento 2.0
PAMMA Regularización de faenas
Avances en Seguridad
MINISTERIO DE MINERIA Ayudar a pescar Ciclo de vida del progreso
Modernización de operación y servicios
Gestión eficiente de sus activos asociados
Apoyo al crecimiento consistente de la mediana minería
La minería en el corazón de Chile
MINISTERIO DE MINERIA