Resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras

IndicadordeEducaciónFinancieraenElSalvadorAgosto2016

Irina Cisneros HenríquezCoordinadora

ProgramadeEducaciónFinancieradeElSalvador

Contenido1. ConceptoCapacidadesFinancieras2. Síntesismetodológica3. CoberturaDepartamental4. ContenidodelCuestionario5. Análisisdelosresultados

– DatosIniciales– EconomíadelHogar– ProductosyServiciosFinancieros– ConductasyActitudeshaciaelDinero– EvaluacióndeConceptosFinancieros– PlaneaciónParaelFuturo– OtrosAspectos

6. MetodologíadeCálculodelIndicador7. IndicadordeEducaciónFinanciera(EF)8. IndicadordeEFporDepartamento9. ComparaciónanivelInternacional10.Conclusiones

Capacidades Financieras

ü Conocimientos,comportamientosyaptitudesqueserelacionanparalatomadecisionesfinancieras.

SíntesisMetodológicadelaEncuestaObjetivo:Obtenerlainformaciónnecesaria,quepermitamedirelniveldeconocimiento,informacióncomportamientosyaptitudesdelapoblaciónsalvadoreñaenrelaciónasusfinanzas,conelpropósitodecontinuarymejorarlasaccionesrealizadashastaelmomentoenelpaísparaincrementarlascapacidadesfinancierasenlapoblación.

Metodología

Tamañodelamuestran=4,829Margendeerror± 5%Niveldeconfianzaentreel90%y99%(calculadoparacadadepartamento)Unidaddemuestreo: personasmayoresde18años,tomadoresdedecisionesfinancierasSeleccióndelamuestra:aleatoriaporbarridodesectores

CuestionarioAplicado

Elaboradoenbasea OECD/INFE,Financial Literacy SurveyCuestionario:7secciones

73preguntas

TrabajodeCampo

Fechaderecolección:25dejunioal16dejulio2016Técnicaderecolección:encuestascaraacaraenhogaresDuracióndelcuestionario:15-20minutosCobertura:NacionalRepresentatividad: DepartamentalCasaEncuestadora: AskLatinamerica

OECD:OrganizaciónparalaCooperaciónyDesarrolloEconómicoINFE:InternationalNetworkon Financial Education

CoberturaDepartamental61%

TOTAL DE MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL 262

TOTAL DE MUNICIPIOS VISITADOS 159

ContenidodelCuestionario

DatosIniciales EconomíadelHogar

ProductosyServiciosFinancieros

ConductasyActitudeshaciaelDinero

EvaluacióndeConceptosFinancieros

PlaneaciónParaelFuturo

OtrosAspectos

Sección1.DatosGenerales

47% 53%

GéneroHombre Mujer

CaracterísticasdelaMuestra

57% 43%

ÁreaGeográficaUrbana Rural

Porcentajestotalesn=4,829

47.75%

41.66%

9.48%

1.08%

0.02%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Norecibíingresos

MenosdeUS$250.00

MásdeUS$1000.00

DeUS$500.01aUS$1000.00

DeUS$250.01aUS$500.00

RangodeIngresosMensuales

34.17%

26.49%

23.55%

6.40%

3.71%

3.35%

2.34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Trabajador(a)porcuentapropia/dueño(a)osociodeunnegociopropio

Trabajoatiempocompleto/parcialcomoempleado

Mededicoalosquehaceresdelhogarylafamilia

Otro

Estoyretirado(a)(recibojubilación)

Estoydesempleado(a)

Estoyestudiando 30.69% 31.75% 25.82%

11.20%

0.54% 0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

18-32 33-47 48-62 63-77 másde78

RangosdeEdadesdeEncuestadosOcupacióndeEncuestados

Sección2.EconomíaparaelHogar

§ TomadedecisionesfinancierasenelhogaryestabilidaddelosingresosPorcentajestotales,n=4,829

Considerandotodoeldineroqueingresaensuhogarcadames,¿diríaustedqueel

ingresodesuhogaresestableono?Porcentajequerespondesi

33% 53%

RURAL URBANO

n=2099 n=2730

¿Quiénmanejaytomalasdecisionessobredineroensuhogar?

41.71%

38.00%

7.83%

7.27%

5.20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Usted

Ustedysupareja

Ustedyotromiembrodelafamilia

Supareja

Otros

44%

§ CulturadeAhorroyPresupuesto

47.61%

59.12%

38.12%

55.64%

51.92%

40.88%

61.07%

44.36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Llevauncontroldesusgastosmensuales?

¿Sabecómohacerunpresupuestoparaplanearenquéutilizarásudinero?

¿Sufamiliaousteddestinanunapartedesusingresosaahorrar?

¿Ensufamilia,ustedeshablandelaculturadelahorro?

SI No

Porcentajestotales,n=4,829

Mujer Hombre Urbano Rural

55% 56% 62% 47%

36% 41% 45% 29%

58% 61% 68% 48%

48% 47% 55% 38%

PorcentajesdeSi,porgeneroyámbitogeográfico

§ RegistrosyControldeGastos

¿Acostumbraustedllevarunregistrodesusdeudas,gastos,ingresosyahorro?

(RM)

Porcentajestotales,n=4,829

44%

¿Sufamiliaoustedllevanunpresupuestooplandegastos?

Porcentajequerespondesi

¿Sufamiliasigueocumpleestepresupuesto?n=2,114

28.14%

24.10%

22.08%

16.44%

9.24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nollevaregistro

Gastos

Ingresos

Deudas

Ahorros

51.47% 46.93%

1.42% 0.19%

0% 20% 40% 60%

AvecesSiempreNunca

Nosabe

§ Usodeldineroquelesobra

¿Cuándolesobradineroenelmes,¿enqueloutiliza?

34.29%

21.10%

17.27%

17.21%

10.13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Nolesobra

Loguarda

Loahorra

Logastaenotrascosas

Loutilizaparapagardeudas

Porcentajesderespuestasporgéneroyámbitogeográfico

Porcentajestotales,n=4,829

RURAL URBANA HOMBRE MUJER10% 10% 10% 10%

17% 18% 17% 17%

13% 21% 19% 16%

19% 22% 21% 21%

41% 29% 33% 35%

§ Ahorro

38%

¿Sufamiliaousteddestinanunapartedesusingresosaahorrar?Porcentajequerespondesi

¿Podríadecirmeenquerangoseencuentralacantidadaproximadaqueahorranpormesen

suhogar?

Porcentajestotales,n=4,829

32.26%

22.16%

20.23%

19.09%

4.12%

2.13%

0% 10% 20% 30% 40%

Guardardineroencasa

SeguridadEconomica

Guardardineroenelbanco

Limitarsealosgastosindispensables

Invertirenelnegociooactividaddetrabajo

NoSabe

¿Queesparaustedahorrar?

32.64% 26.07%

18.27% 13.20%

8.84% 0.98%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Reducciondegastos

Ahorroenergíaeléctricayagua

Trabajomásparaaumentarmisingresos

Disminuyolassalidasdeesparcimiento

Disminuyocomidasfueradelhogar

Otros

¿Siustednecesitaraahorrar,podríadecirmecómoloharía?

51.50%

41.83%

5.90%

0.46%

0.31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Menosdelacuartapartedemiingreso

Noahorronada

Entrelacuartaparteylamitaddemiingreso

Noresponde

Másdelamitaddemiingreso

§ Crédito

49% 44% 7%

Unproblema Unasolución Nosabe

Paraustedelcréditoes:n=4,829

Alpedirunpréstamoocrédito,¿ustedconsiderasucapacidaddepago?

Porcentajequerespondesin=4,112

66%

88%

Conoceustedlosrequisitosquelepediránparaqueleotorguenuncréditoenunainstituciónfinanciera

Porcentajequerespondesin=4,829

Mencionecualesrequisitoslepediránparauncréditopersonal

n=3,193

23.79%21.63% 21.36%

16.88% 16.32%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Otros

CopiadeDUI

Fiador

§ Endeudamiento

26%

¿Ustedtienealgúntipodedeudas?Porcentajequerespondesi

n=4,829

¿Paraquéseendeudo?n=1,271

67.27%

26.59%

4.48%

1.65%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Menosdelacuartapartedemiingreso

Entrelacuartaparteylamitaddemiingreso

Másdelamitaddemiingreso

Noresponde

Rangoenqueseencuentralacantidadqueustedutilizaparapagardeudas

n=1,271

36.91%

31.66%

26.02%

5.41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Parapagarotrasdeudasatrasadas

ParagastospersonalescomopagarTVy/oCelular

Paragastosdenegocio

Otros

Sección3.ProductosyServiciosFinancieros

Tarjetas

Ahorro

Préstamos

Inversiones

§ Reconocimientodeproductosyserviciosfinancieros¿Cuáldelossiguientesproductosfinancierosconoce?

n=4,112

18.97% 13.26%

8.77% 8.01%

7.53%

6.84% 6.65%

6.21% 6.08%

5.56% 4.98%

3.67% 1.23%

1.13% 0.57%

0.36% 0.18%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

CuentadeAhorroCuentaCorriente

PréstamopersonalFondodepensiones-AFPPréstamoparanegocio

TarjetadecréditoSegurodevida

TarjetadedébitoPréstamoparavivienda

CuentadedepósitoaplazoSegurodesalud

NorespondeMicroseguros

DineroElectrónicoInversionesenBolsa,fondosmutuos

ServiciosdeAsistenciaInversionesentítulosvalores

§ Eleccióndeproductosyserviciosfinancieros

54.51%

16.00%

14.74%

11.06%

3.70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Comparaproductosdediferentesinstitucionesfinancierasantesdetomarsudecisión

Comparaproductosdeunamismainstituciónfinanciera

Nosabe

Nocomparaconningúnotroproducto

Intentacomparar,peronoencuentrainformacionsobreotrosproductos

¿Cuáldelassiguientesopcionesdescribemejorlamaneracomoeligeunproductofinanciero?n=4,112

§ Influenciaaltomaruncrédito¿Quéinformaciónsientequeinfluyeenustedalelegirunproductofinanciero?

n=4,112

51%

39%

31%

21%

15%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Recomendacionesdeamigosofamiliares

Afichesypancartaspublicitariasenlaentidad

Publicidadentelevisión

Publicidadenradio

Artículos/publicidadenperiódicos

PublicidadenInternet

§ UsoyconocimientosobreTarjetasdeCréditoPorcentajestotales,n=4,112

¿PoseeUstedtarjetasdeCrédito?Porcentajequerespondesi

11%

6%

RURAL URBANO

14%

n=1,634 n=2,478

ConocimientosobrelaTarjetadeCréditon=471

86%

89%

93%

68%

78%

14%

11%

7%

32%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Latasadeinterés

Lafechadecorte

Ellímitedecrédito

Nogenerainteresessipagaelsaldototaldelatarjeta

Tienecargosporretirardineroenefectivo

Si No

§ ConocimientodelosprocesosdeReclamoPorcentajestotales,n=4,112

Encasodetenerunproblemaconalgúnproductooserviciofinanciero,¿Adóndesedirigeenprimerainstancia,parainterponerunreclamoodenuncia?

Sisureclamonoesatendido,¿aquéotrainstitucióndebeopuedepedirayuda?

49%

39%

7%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

DefensoríadelConsumidor

Nosabe

SuperintendenciadelSistemaFinanciero

BancoCentraldeReservadeElSalvador

Otro

69%

17%

10%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Alamismainstituciónconlaquetieneelproducto

Nosabeadonde

DefensoríadelConsumidor

Otro

Sección4.ConductasyActitudeshaciaelDinero

§ ActitudesyComportamientoshaciaelDineroPorcentajestotales,n=4,829

1%

84%

35%

49%

5%

24%

6%

15%

27%

26%

13%

3%

4%

10%

14%

9%

12%

9%

12%

15%

15%

11%

9%

97%

12%

55%

37%

86%

64%

86%

73%

58%

59%

76%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antesdecompraralgoconsiderocuidadosamentesipuedopagarloono

Utilizotarjetasdecrédito

Prefierovivireldíaadíaynomepreocupoporelmañana

Prefierogastardineroqueahorrarparaelfuturo

Pagomiscuentasatiempo

Estoydispuestoaarriesgaralgodemidinerocuandohagounainversión

Cuidomisfinanzaspersonales/familiares

Mepongometasfinancierasalargoplazoymeesfuerzoporlograrlas

Siempremegastotodomidineroenelmes

Eldineronuncamesobra

Induzcoamifamiliaaahorrar

Tratodequelascomprasesténenmipresupuestofamiliar

Completamenteendesacuerdo/endesacuerdo Indiferente Completamentedeacuerdo/deacuerdo

§ ActitudesyComportamientoshaciaelDineron=4,829

Algunosseencuentraenlasituaciónquesusingresosno

alcanzanparacubrirsusgastos.Enlosúltimos12meses,¿estoleha

pasadoausted?Porcentajequerespondesi

Enelcasoqueustedpierdasuprincipalfuentedeingresos,¿cuántotiempopodría

seguircubriendosusgastossinpedirprestadodinero?

n=4,829

63%

¿Quéhizoparacubrirsusgastoslaultimavezqueestolesucedió?

n=3,040

36%

32%

11%

8%

6%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

Unasemanao…

Menosdeunmes

Dosmeses

Tresmeses

Nosabe

Seismeses

Másdeseismeses

Noresponde

31%

17%

13%

12%

8%

7%

7%

4%

1%

0% 10% 20% 30% 40%

Tomóprestadosalimentosodinerodefamiliaresoamigos

Redujolosgastos

Hizotrabajosextra,ganódineroextra

Otros

Obtuvobienesoalimentosfiados

Vendióalgoquelepertenecía

Empeñóalgo

Solicitóunpréstamorápidoenunainstitución

Norespondió

Sección5.EvaluacióndeConceptosFinancieros

Interés

Inflación

inversión

§ InflaciónPorcentajestotalesn=4,829

16%

¿Ustedsabeloqueeslatasadeinflación?Porcentajequerespondesi ImaginequeganoUS$100.00,peroselodaránenunaño,

silainflaciónsemantieneen2%anual.Luegodeunaño,¿ustedvaapodercomprar…?

n=764

RURALURBANO

n=2099n=2730

23.11% 6.34%86%

8%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menosdeloquepodríancomprarhoy

Lamismacantidad

Másdeloquepodríancomprarhoy

Noresponde/Nosabe

§ InterésSimplePorcentajestotales,n=4,829

ImaginequeustedprestóUS$20.00aunamigounanocheyélledevolviólosUS$20.00alasemanasiguiente.¿Suamigopagóinteresesporeste

préstamo?

87%

10%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Nosabe

Si

SupongamosqueponeUS$100.00enundepósitoaplazofijo,conuninterésdel2%anual.¿Cuánto

habríaenlacuentaalfinaldelprimeraño,unavezqueserealizaelpagodeintereses?

55%

29%

10%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nosabe

US$102.00

US$120.00

Noresponde

Otracantidad:

§ Inversión,diversificacióneinflaciónPorcentajestotales,n=4829

Cuandoseinvierte,silatasadeinterésesmásalta,existemásriesgoquepierdami

dinero

Unaaltainflaciónsignificaqueelcostodevidaestáaumentandomucho

Esmenosprobablequepierdatodomidinerosiloinviertoenmásdeunlugar

50% 26%

20% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

VerdaderoNosabe

FalsoNoresponde

54.7%

26.6%

14.8%

3.9%

0% 20% 40% 60%

Verdadero

Nosabe

Falso

Noresponde

68.3%

21.4%

6.9%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Verdadero

Nosabe

Falso

Noresponde

Sección6.PlaneaciónparaelFuturo

§ CapacidadparaafrontarimprevistosyconocimientosobreinstrumentosdeProtección

Porcentajestotales,n=4,829¿Tieneustedcapacidadparaafrontarungastoimprevistosinrecurriradeuda?Ej:funeral,enfermedad,accidente,etc.

Porcentajequerespondesi

31%

Quéinstrumentodeprotecciónconoce?

¿Paraquéconsideraquesirveunsegurodevida?

55% 41% 41%

19% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Segurodevida

Seguromédico

Ninguno

Segurodeauto

Segurodedaños

81.65%

9.77%

8.57%

0% 50% 100%

Paracubriralgúneventoinesperado

Nocreoquesirva

Creoquesólolonecesitanlaspersonasquearriesgansuvidaadiario

§ PrevisiónparalaVejez¿Cuentaconalgúnproductodeahorrooinversiónpara

elmomentodeturetirodiferenteaAFP?Mencionedosproductosdeahorrooinversión

paraelmomentodesuretiro

Porcentajestotales,n=4,829

47%

40%

32%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Noconoce

AFP´s

Seguro

Cuentasdeahorro

70%

18%

9%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

Nocuentoconnada

Sí

Másadelanteloharé

Noresponde

§ SegurodeDepósito¿Sabeoconocesieldineroenunacuentadeahorrotieneunseguroencasoquela

instituciónquiebre?Porcentajestotales,n=4,829

¿Sabecuáleselmontomáximoaproximadodedineroqueseencuentracubiertoo

asegurado?Porcentajestotales,n=1,610

50%

27%

16%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nosabe

Síseencuentracubierto/asegurado

Noseencuentracubierto/asegurado

Dependesilainstitucióntieneonosegurode…

59%

22%

12%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

Nosabe

Latotalidaddeldinerodepositado

AproximadamenteUS$10,000.00

AproximadamenteUS$5,000.00

Sección7.OtrosAspectos

§ Confianza,informaciónyeducaciónFinancieraPorcentajestotales,n=4,829

¿Confíaenlasinstitucionesfinancierasdelpaís?

Porcentajequerespondesi

43%

Conquéfrecuenciaacostumbraleeroinformarseacercadecuentasdeahorro,inversiones,créditosyfondosparaelretiro?

¿Ustedharecibidoalgúntipodecapacitaciónsobreeducaciónfinanciera?

Porcentajequerespondesi

6% n=2,730 n=2,099

URBANO RURAL HOMBRE MUJER

n=2,283 n=2,546

45.8% 40.4% 45.8% 41.4%

57% 40%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nunca

Ocacionalmenteocuandolonecesito

Siempre

n=2,100

IndicadordelNiveldeEducaciónFinanciera

MetodologíaparaelCálculodelIndicador• SehautilizadolaPreliminaryGuidetoCreatingFinancialLiteracyScores,elaborada por la

OECD/INFE2015,adecuadoalaencuestadeElSalvador.

Paraelaborarlosetomaencuentalasumadetrespuntajes:conocimiento,comportamiento,actitudes;elpuntajepuedetomarunvalorentre0y20,(enelrestodepaísestomavaloresentre0y21).

ConocimientoFinanciero(6P)

ComportamientoFinanciero(9P)

ActitudesFinancieras(5P)

ConocimientoFinanciero(6)ValordelDineroenelTiempo InterésPagado CalculodeInterésSimple

Riesgoeinversión ConocimientodeInflación Diversificación

3.023.40

2.52

3.202.85 2.91 3.09 3.01 3.20

2.89 2.892.53

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años

25a39años

40 o> Baja Moderada Alta Severa

Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza

Puntajedeconocimiento 3.02

ComportamientoFinanciero(9)

5.15

5.35

4.89

5.195.11

5.44

5.26

5.01

5.32

5.07

4.86 4.91

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años

25a39años

40 o> Baja Moderada Alta Severa

Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza

PuntajedeComportamiento

PlaneaciónyseguimientoFinanciero Ahorro UsodelCrédito EleccióndeProductos

5.15

ActitudesFinancieras(5)Aquíseevalúalasactitudesdelaspersonashaciaelmanejoyplanificacióndeldinero

2.12

2.24

1.96

2.15

2.09

2.232.26

2.02

2.21

2.022.08

1.96

1.801.851.901.952.002.052.102.152.202.252.30

Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años

25a39años

40 o> Baja Moderada Alta Severa

Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza

PuntajedeActitud

2.12

IndicadordeEducaciónFinanciera,TotalPaís(20)PuntajedeConocimiento+PuntajedeComportamiento+PuntajedeActitudes

10.29

10.99

9.37

10.54

10.05

10.58 10.62

10.05

10.73

9.989.83

9.40

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años

25a39años

40 o> Baja Moderada Alta Severa

Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza

Promedio Nacional deEducaciónFinanciera

10.29

IndicadordeEducaciónFinanciera,porDepartamento

ComparaciónanivelInternacional

15.14 15.04 14.69 14.53 14.43 14.25 14.19 13.87 13.78 13.6 13.46 13.33 13.31 12.86 12.77 12.3910.29

BVI

Germ

any

Hungary

Malaysia

Ireland

CzechRe

public

UnitedKind

om

Norway

Bolivia

Colombia

Ecuado

r

Estonia

Albania

Peru

SouthAfrica

Armen

ia

ElSalvado

r

FinancialLiteracyScore

BVI:BritishVirgin Islands

Resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras

IndicadordeEducaciónFinancieraenElSalvadorAgosto2016

Irina Cisneros HenríquezCoordinadora

ProgramadeEducaciónFinancieradeElSalvador