Evaluación de la Ley de

Servicios Financieros

Junio 2016

2

CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL

Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2005 may.-15 may.-16

3.360

15.012

17.622

Mayo 2016Incremento interanual: USD 2.610 MM (17%)

3

CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL

Sistema Financiero (En número de prestatarios) – Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

* Corresponde a prestatarios únicos por entidad financiera

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

2012 may.-15 may.-16

1.147.515

1.340.202 1.356.944

Mayo 2016Incremento Interanual: 16.742 prestatarios (1,2%)

4

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO

Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016

*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 may.-15 may.-16

1.166

4.882

6.588

Mayo 2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)

5

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO

Sistema Financiero (En numero de prestatarios) – Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

* La cartera productiva incluye créditos destinados a las categorías de A-G del CAEDEC

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2012 may.-15 may.-16

204.391

265.187

335.729

Mayo 2016Incremento Interanual: 52.487 prestatarios (20%)

COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA SEGÚN DESTINO

ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS

(En porcentajes)

6

CRED PRODUCTIVO

30%

CRED. SERVICIOS

15%CRED.

COMERCIO

24%

CRED. CONSUMO

12%

CRED. VIVIENDA

19%

2012

CRED PRODUCTIV

O37,4%

CRED. SERVICIOS

11,3%

CRED. COMERCIO

17,6%

CRED. CONSUMO

10,6%

CRED. VIS7,2%

CRED. VIVIENDA

15,9%

May-16

7

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVOS POR TIPO DE CREDITO Crecimiento y Participación Registrados

Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016

-

100

200

300

400

500

600

700

800

Empresarial Microcredito Pyme

655

733

318

De Mayo 2015-2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)

Crec. 34%

Part. 38%

Crec. 24%

Crec. 45%

Part. 19%

Part. 43%

8

PARTICIPACIÓN DE PRESTAMOS PRODUCTIVOS POR TIPO DE CRÉDITO

Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 A BR. - 15 2015 A BR. - 16

Pyme Microcredito Empresarial

39%

25%

36%

EMPRESARIALIncremento: USD 293 MMCrecimiento: 12,9%

MICROCREDITOIncremento: USD 249 MMCrecimiento: 11,7%

PYMEIncremento: USD 93 MMCrecimiento: 6%32%

42%

26%

EN EL AÑO (5 meses)

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

9

-

100

200

300

400

500

600

G. CONSTRUCCION E. INDUSTRIA MANUFACTURERA A. AGRICULTURA Y GANADERIA OTRAS ACTIVIDADES

518 506

434

247

De Mayo 2015-2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)

Crec. 51%

Part. 30%

Crec. 22%

Crec. 56%

Crec. 40%Part. 30%

Part. 25%

Part. 14%

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DESTINO Crecimiento y Participación Registrados

Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016

*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA

3658

295

398

282

32

805

50

De Mayo 2015-2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)

Crec. 42%Part. 2%

Crec. 34%Part. 17%

Crec. 37%Part. 23%

Crec. 35%Part. 2%

Crec. 8%Part. 0%

Crec. 43%Part. 2%

Crec. 29%Part. 3%

Crec. 34%Part. 47%

Crec. 42%Part. 3%

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO Crecimiento y Participación Registrados

Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual

VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO Crecimiento y Participación Registrados

Sistema Financiero (En N°de operaciones) - Mayo 2016

-

5.000

10.000

15.000

20.000

BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA

1.385

4.645

19.348

21.435

2.016

320

3.232

10.055

3.960

De Mayo 2015-2016Inc. interanual: 66.396 op. (21%)

Crec. 23%Part. 2%

Crec. 28%Part. 29%

Crec. 17%Part. 32%

Crec. 30%Part. 3%

Crec. 21%Part. 0,5%

Crec. 34%Part. 5%

Crec. 23%Part. 6%

Crec. 16%Part. 15%

Crec. 27%Part. 7%

2010 Mayo 2015 Mayo 2015

Empresarial Micro Pyme Empresarial Micro Pyme Empresarial Micro Pyme

K de Inversión 42% 62% 77% 45% 73% 86% 56% 75% 89%

K de Operación 58% 38% 23% 55% 27% 14% 44% 25% 11%

12

348 393 406

872 959

1.423 1.4481.224

2.116

486239 118

1.047

360

223

1.125

412

263

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme

Capital de Inversion Capital de Operacion Total

Dic-2010 May-2015 May-2016

CREDITO PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CREDITO Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016

13

MORA DE LOS PRESTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO

Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

1,64%

1,51%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,7%

may.-15 may.-16

*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual

Mora Cartera Total: 1,84%

14

MORA DE LOS PRESTAMOS A EMPRESAS

Mayo 2016

*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

1,6%

1,4%1,2%

1,5%

1,8%

2,2%

2,7%

2,0%

1,4% 1,3%1,5% 1,7%

1,8%

2,4%

3,1%

2,3%

1,8%1,8%

1,5%1,6% 1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2010 2011 2012 2013 2014 may.-15 may.-16

COMERCIO SERVICIOS PRODUCTIVO

DETALLE CREDITO DE

VIVIENDA DE INTERES

SOCIAL Mayo 2016

15

458

831

1.097 146

166

170

604

997

1.267

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

may.-15 dic.-15 may.-16

Nuevas

Renegociadas

Mayo 2016Inc. interanual total:USD 663 MM

Familias beneficiadas Total: 30.331En un año: 14.268 En 2016: 5.738Cred. Nuevos: 25.244

16

PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL:

Sistema Financiero (En MM de USD) – Mayo 2016

* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados

Fuente: Elaboración propia en función a datos de ASFI

May. 2016

Part. VIS en la

Cartera Total

7,2%

May. 2015

Part. VIS en la

Cartera Total

4%

Ad. De departamento;

18,5%

Adquisicion de casa; 49,6%

Refaccion,

remodelacion y otros; 8,2%

Compra Terreno; 5,2%

Construccion; 18,5%

17

POR OBJETO DEL CRÉDITO – CRÉDITOS NUEVOS

Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016

Monto (USD 1.097 MM)

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

18

OPERACIONES POR DEPARTAMENTO - CRÉDITOS

NUEVOS

Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

Información Departamental por lugar del desembolso

25.244 Familias

Beneficiadas

Santa Cruz: 34,8% (8774 op.)

Cochabamba: 18,6% (4704 op.)

La Paz: 19,4% (4905 op.)

Chuquisaca: 8,1% (2040 op.)

Tarija: 5,5% (1378 op.)

Potosí: 4,4% (1106 op.)

Beni: 4,6% (1159 op.)

Oruro: 2,7% (684 op.)

Pando: 2% (494 op.)

VIVIENDA DE INTERES

SOCIAL

Chuquisaca Mayo 2016

19

20

Préstamos para vivienda de interés social en Sucre- Créditos Nuevos

Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

37

63

79 12

12

13

48

76

92

0

20

40

60

80

100

120

may.-15 dic.-15 may.-16

Nuevas

Renegociadas

Mayo 2016Inc. interanual total:USD 43 MM

Familias beneficiadas Total: 2.511En un año: 996En 2016: 360Cred. Nuevos: 2.040

21

Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Chuquisaca

Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

Monto USD 79 MM

Ad. De departament

o; 10,7%

Adquisicion de casa; 31,8%

Refaccion, remodelacion y otros; 14,4%

Compra Terreno; 6,7%

Construccion; 36,1%

22

COMPORTAMIENTO CREDITO DESTINADO A VIVIENDA

Sistema Financiero (En Millones de dólares) - Mayo 2016

Antes de la Ley

Con la Ley

VIS

Otra vivienda

23

FONDOS DE GARANTIA

Mayo 2016

24

5.330 beneficiarios de

FOGAVISP a abril de

2016 para VIS

CAPACIDAD DE LOS FOGAVISP DE OTORGAR

GARANTÍAS

(En MM de USD)

Al 31 de Mayo de 2016

Cartera Garantizada 46%

Saldo por garantizar 54%

Capacidad de los FOGAVISP de otorgar garantías (En MM de USD)

al 31 de mayo de 2016

MM 414.5 USD

MM 349 USD

19.913

5.330

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

MAY-15

Con garantiaFOGAVIS

Sin garantiaFOGAVIS

748

349

-

200

400

600

800

1.000

1.200

MAY-15

Con garantiaFOGAVIS

Sin garantiaFOGAVIS

INCIDENCIA DE LOS FOGAVISP EN LA OTORGACION DE CREDITOS VIS

(En MM de USD) - Al 31 de Mayo de 2016

25

Numero de Familias

beneficiadas con créditos

de VIS – 25.440

Monto de la Cartera

de VIS – 1.097

21%

32%

26

FONGAVIS comportamiento por Banco Múltiples y capacidad del Fondo

Utilizado

(En Porcentajes) – Mayo 2016

1%

1%

3%

6%

8%

29%

36%

52%

66%

66%

66%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

BSO

BFO

BPR

BIS

BIE

BFS

BNB

BEC

BGA

BUN

BCR

BME

Fondos de Garantía de Vivienda de Interés SocialPorcentaje utilizado del fondo

NUEVOS FONDOS DE GARANTÍA CRÉDITO

PRODUCTIVO (DS 2614)

27

(MM de USD)

Utilidades Netas Sistema Bancario al

31/12/2015 264,3

Patrimonio Constituido 15,9

Monto máximo de cartera a garantizar 317

• GRACIAS…….

28