un modelo productivo a repensarCaso Portugal:

Lic. Gustavo LudmerBuenos Aires, viernes 13 de abril de 2018

¿Por qué elegimos Portugal?

1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,9% 3,3% 3,4% 3,7%4,5%

5,3%6,0%

9,9%

17,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Portugal es un país desarrollado con una densa y

articulada cadena de valor industrial de textil y ropa

Importancia de la cadena textil indumentaria

En % del Valor Agregado de la industria total

Fuente: elaboración propia en base a datos de EUROSTAT e INDEC.

Algunos datos

VARIABLE UNIDAD PORTUGAL ARGENTINA RELACIÓN

Población En millones de personas 10.3 43.8 4.3

Superficie En kilómetros cuadrados 92,225 2,780,400 30.1

PBIEn millones de U$S ajustados

por poder de compra $ 316,027 $ 874,314 2.8

PBI per cápitaEn U$S ajustados por poder

de compra $ 27,102 $ 18,489 68%

La cadena de valor textil y de indumentaria en números

Empresas textiles y de ropa

Braga: 51%

Viana do Castelo: 2%

Porto: 29%

Aveiro: 4%

Coimbra: 1%

Leiria: 2%

Lisboa: 5%

Setubal: 1%

Santarem: 1%

Castelo Branco: 1%

Guarda: 1%

Fuente: elaboración propia en base a la Asociación Textil y del Vestuario de Portugal

Cadena Textil Indumentaria de Portugal 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

Producción

Empresas

Exportaciones

Participación las Exportaciones Totales

Importaciones

Balanza comercial del sector

Empleo del sector

Como % del empleo en la industria

Participación en el empleo total

7,400 millones de euros

12,000

5,237 millones de euros

10%

4,138 millones de euros

1,099 millones de euros

137,000 ocupados

20%

3.1%

¿Cómo hace Portugal para tener en el Siglo XXI

una pujante industria textil y de indumentaria?

Una macroeconomía en expansión

Primera condición

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Textiles

Indumentaria

PBI

La cadena de valor es muy sensible al ciclo económico

Producción sector Textil, Indumentaria y PBI de Portugal

En número índice base 100 = 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

En pocos años, Portugal pasó de PIGS a ejemplo de

saneamiento macroeconómico

PBI, Cuenta Corriente y Resultado Fiscal

-11,2%

-0,9%

-10,2%

0,4%

2,7%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Fiscal (en % del PBI)

Resultado de Cuenta Corriente (en % del PBI)

Variación anual del PBI

Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

Aplicando medidas expansivas, Portugal logró generar

empleos y reducir la desocupación

Desocupación e inflación

16,2%

7,9%

2,3%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desocupación

Inflación

Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

131%126%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lograron estabilizar la dinámica explosiva de la deuda

Deuda Pública

Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

Como % del PBI

Política industrial

Segunda condición

Para el desarrollo de la cadena, se necesita acompañar

el crecimiento del PBI por política industrial

Ejes de la política industrial para el sector:

CADENA DE FORMACIÓN DEL PRECIO

FINANCIAMIENTO

PRESIÓN IMPOSITIVA

COSTOS LOGÍSTICOS

COMPETITIVIDAD CAMBIARIA

Innovación productivaindustrial

Tercera condición

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción

Empleo

Productividad

En Portugal, la cadena incrementó fuertemente su

productividad, sin destrucción de empleo

Sector Indumentaria de Portugal

En número índice base 100 = 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

Pilares de la transformación productiva en Portugal

Innovación tecnológica – Industria 4.0

De organización: Lean Manufacturing,

series cortas,

flexibilidad.

De procesos: robots de corte,

sublimación digital,

textiles inteligentes.

De productos

(diseño): software de gestión de

diseño, impresoras 3D.

Comercial: marketing digital, big

data, e-commerce,

cusmotización,

posventa, fidelización,

adelanto de tendencias,

experiencias con

usuarios

Pilares de la transformación productiva en Portugal

respuesta rápida y flexible (5 semanas). Ej: Inditex,

Mango, HM.

Internacionalización productiva (On-shoring):

Instalación del sello “Hecho en Portugal”

como sinónimo de calidad.

Festivales de Moda y fomento al diseño nacional.

A modo de cierre

Patrones de innovación en la cadena textil indumentaria

Importancia de la cadena e Inversión en I+D

Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT

Alemania

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Polonia

España

Corea

Argentina

Italia

Portugal

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

El desafío para

nuestro país

Gast

o e

n I+D

/ V

alo

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gre

gado

Participación cadena de valor / Industria Total del país

Gracias por su atención

Tw: @gusludmer