Post on 09-Aug-2021
Reporte sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México
2021
Coordinación General de Planeación Estratégica
Introducción
j Objetivo: Refrendar el compromiso del Instituto, generando información yanálisis de utilidad para el desarrollo del sector de telecomunicaciones a partirde un enfoque de regulación colaborativa, en apego a la práctica internacionalen la materia.
Contenido: Las expectativas de los participantes del sector (Academia,Industria y Expertos) sobre el futuro de las telecomunicaciones durante 2021,para proporcionar información valiosa de corto plazo en un escenario derecuperación ante el COVID-19.
¿Qué es una encuesta de tendencia?
Recopila información cualitativa sobre una
amplia gama de variables seleccionadas
Facilidad para responder sin necesidad de que los encuestados realicen un
cálculo complejo.
Conocer en términos generales, la situación de
los negocios en un periodo específico, así
como sus planes y expectativas para el
futuro cercano.
Complementar la información disponible que frecuentemente se utiliza para construir la prospectiva sobre las
tendencias del mercado.
Muestra característica o crítica basada en las características de la
población y los objetivos del reporte.
¿Quiénes aplican encuestas de tendencia?
Encuestas de expectativas de Banxico
[1] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Banxico-y-las-expectativas-20200804-0015.htmlhttps://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html
“Tiene todo el sentido en aras de proporcionar una guía referencial más
oportuna…”
“Las expectativas o valores esperados de variables económicas se registran
mediante encuestas a grupos especializados…” [1]
Primera entrega de una encuesta anual que se realiza a académicos, expertos del sector y operadores de telecomunicaciones. Es un canal de comunicación formal y sistematizado.
Primera referencia oportuna sobre el comportamiento esperado de variables del sector de telecomunicaciones (precios, número de líneas o accesos, ingresos, inversión, estrategias
comerciales, retos y principales temas desde la perspectiva de la industria).
Amplía el conocimiento sobre las tendencias esperadas en el sector durante 2021 en beneficio de los consumidores, productores o distribuidores de servicios de telecomunicaciones.
Nueva herramienta para detectar los retos de corto plazo derivados de eventos inesperados (i.e. COVID-19) y las necesidades esperadas en el sector. Completamente alineado a los
principios de regulación colaborativa o de quinta generación.
Consiste en la primera fase de la estrategia del IFT para evaluar permanentemente el futuro de las telecomunicaciones en México. La segunda fase incluye los Pronósticos sobre los servicios
de telecomunicaciones en México 2021-2022.
Atiende dos Líneas de Acción Regulatoria de la Hoja de Ruta del IFT 2021-2025: - Capacidades de inteligencia de datos a fin de mejorar los procesos de análisis del IFT (LAR T.1.3).
- Fomento a la participación ciudadana y de la industria en los procesos a cargo del IFT (LAR T.2.1).
¿Qué utilidad tiene este reporte?
Participantes
Altcel S.A.P.I. de C.V. Axtel S.A.B de C.V.
Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México A.C.
(ATIM)AT&T México
Netflix México Bueno Cell
Ciena Communications México Teligentia S.A. DE C.V.
DIRI Telecomunicaciones S.A. DE C.V. DISH México S. DE R.L. DE C.V.,
DOORNET S.A. de C.VFacultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
IENTC, S. DE R.L. DE C.V. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del IPN IZZI
IZZI Móvil MIIO
MOTOROLA COMERCIAL Mexico Tower Partners, S.A.P.I. de C.V.
OUI QUALCOMM
Red52 SIMPATI
Six Movil Telefónica México
Verizon Servicios Empresariales México Virgin Mobile México
Yobi Telecom
Periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2020 y el 15 de enero de 2021; fue enviada a 263 participantes (expertos y empresas de los sectores de telecomunicaciones en México, así como representantes de la academia) a través de correo electrónico.
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
Temas Prioritarios
La cobertura fija y móvil de Internet son la principal prioridad enconcordancia con la necesidad de ampliar los servicios basados enesta tecnología; le siguen los servicios de voz, datos y la neutralidadde la red.
Visión general del sector de Telecomunicaciones en México 2021
Otros
Blockchain
Servicios de streaming y contenidos
Desarrollo de Internet de las cosas…
Cómputo en la Nube, Big Data e…
Despliegue de redes 5G
Neutralidad de Red
Servicios de voz y datos
Cobertura fija y móvil de Internet
MáximaValoración
5.6% 2.8% 2.8%
13.9%
38.9%
0.0%
22.2%
36.1%
55.6%
97.2%
75.0%
50.0%
La disponibilidad de losservicios en función del
acceso a lainfraestructura
La intensidad en el uso delos servicios de
telecomunicaciones
La capacidad de utilizarlos servicios de
telecomunicaciones(habilidades de los
usuarios)
El impacto de los serviciosde telecomunicaciones(resultados en precios,calidad, diversidad deofertas, entre otros)
Empeorará Permanecerá igual Mejorará
Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Desarrollo del Sector
Como resultado de la actual pandemia, la mayor parte de losentrevistados esperan que mejorará la intensidad de uso de losservicios y las habilidades de los usuarios (capacidad uso).
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
Retos
Los encuestados mencionan como retos para el presente año a losefectos en variables de flujo como los Ingresos y las Inversiones; deigual forma, destacan la disponibilidad de espectro y el proceso decompetencia y libre concurrencia.
Otros Retos
Suscripciones
Saturación de redes
Brecha digital (de acceso, de…
Nuevos modelos de negocio
Ciberseguridad y protección…
Competencia
Disponibilidad de espectro
Inversión
Ingresos
Máxima valoración
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Consistentemente con las prioridades identificadas, nuevamente seconfirma la cobertura LTE como tema prioritario para la innovación enel sector; le siguen las redes 5G, el cómputo en la nube y lavirtualización de las redes como innovaciones con un alto grado deimportancia para el desarrollo del ecosistema digital en nuestro país.
6%3% 3%
17%
6%
17%
8%14%
33% 33%
44%42%
56%
44%
58%
39%
50%
28%
8%
5G CoberturaLTE
IoT Cloud yvirtualización
InteligenciaArtificial
Otro
Nada Baja Media Alta
Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Visión general del sector de Telecomunicaciones en México 2021
Banda anchafija
Servicio fijode telefonía
Servicio detelevisión
restringida
Banda anchamóvil
Serviciomóvil detelefonía
25.0%
11.1%
2.8%2.8%
44.4%
25.0%
2.…2.8%
13.9%
25.0%
47.2%
27.8%
36.1%
50.0%
2.8%11.1%
41.7%33.3%33.3%
2.8%5.6%
27.8%25.0%
Disminuye-5% o menos
Disminuye entre-4.99% a -1%
Se mantiene entre-0.99% a 0.99%
Crece entre1% a 4.99%
Crece5% o más
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
Número de Líneas o Accesos
La mayoría de los encuestados esperan que los accesos de banda anchafija y móvil crezcan entre 1% y 4.99%, mientras que el servicio fijo detelefonía en general experimentará una disminución (-1% a 4.9%). Entanto, el servicio de televisión restringida se mantendrá sin cambio.
Expectativas sobre los mercados de telecomunicaciones en México 2021
Precios de los serviciosLa mayoría señalan que los precios de los principales servicios detelecomunicaciones se mantendrán; sin embargo, una tercera parte delos entrevistados considera que el servicio de televisión restringidaregistrará aumentos en precios.
Bandaancha fija
Servicio fijode telefonía
Servicio detelevisión
restringida
Bandaancha móvil
Serviciomóvil detelefonía
2.8%
11.1%
5.6%2.8%
5.6%
19.4%
30.6%
16.7%
25.0%22.2%
50.0% 50.0%44.4%
50.0%55.6%
22.2%
8.3%
33.3%
19.4%
8.3%
5.6%2.8%
8.3%
Disminuye-5% o menos
Disminuye entre-4.99% a -1%
Se mantiene entre-0.99% a 0.99%
Crece entre1% a 4.99%
Crece5% o más
Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
Ingresos de los Servicios Fijos y Móviles de Telecomunicaciones
La mayor parte de los encuestados mencionan que losingresos de los servicios fijos y móviles crecerán entre 1% y4.99%.
Inversión para la provisión de Servicios Fijos y Móviles
Los resultados muestran opiniones divididas: para el caso de losservicios fijos no se tiene una tendencia clara con respecto a lainversión; mientras que para los servicios móviles se espera demanera más clara un crecimiento entre 3% y 9.99%.
Servicios fijos Servicios móviles
11.1%
2.8%
16.7%
5.6%
25.0%19.4%
36.1%
55.6%
11.1%16.7%
Disminuye-5% o menos
Disminuye entre-4.99% a -1%
Se mantiene entre-0.99% a 0.99%
Crece entre1% a 4.99%
Crece5% o más
Servicios fijos Servicios móviles
2.8% 2.8%
27.8%
16.7%
33.3%
16.7%
33.3%
52.8%
2.8%
11.1%
Disminuye-10% o menos
Disminuye entre-9.99% a -3%
Se mantiene entre-2.99% a 2.99%
Crece entre3% a 9.99%
Crece10% o más
Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Expectativas sobre los mercados de telecomunicaciones en México 2021
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
Impacto de los Nuevos Modelos de Negocio
Los expertos consideran que el impacto de servicios Over The Top (OTT) espositivo para los mercados de telecomunicaciones en México e identificanen el mismo sentido el efecto de las estrategias de empaquetamiento ensus modelos de negocio para ayudar a minimizar su tasa de cancelación yaumentar su base de suscriptores. Particularmente, para aquellosoperadores que integran dentro de sus ofertas comerciales nuevos servicios,algunos identifican como una tendencia la integración de servicios OTT a losservicios de televisión restringida a fin de que actúe como un catalizadorpara venta de accesos a Internet, siendo esta una estrategia positiva deempaquetamiento.
En cuanto a las empresas de Telecomunicaciones, las expectativas deincluir servicios OTT en sus ofertas se percibe de manera positiva. En unacuantía similar, las empresas tienen las mismas expectativas en cuanto ala integración de estrategias de empaquetamiento a su negocio con el finde minimizar la pérdida de clientes; no obstante, algunas empresasconsideran que el empaquetamiento de OTTs en sus ofertas podría sernegativo.
80%
20%
La entrada de nuevos servicios Over the Top (OTT) que se ofrecen
mediante Internet en México
80%
20%
Las estrategias de empaquetamiento en los modelos de negocio para
ayudar a minimizar la rotación de los clientes
Positivamente
Negativamente
Sin efecto
Otros
65%12%
19%
4%
La entrada de nuevos servicios Over the Top (OTT) que se
ofrecen mediante Internet en México
73%
15%
12%
Las estrategias de empaquetamiento en los modelos
de negocio para ayudar a minimizar la rotación de los clientes
Positivamente
Negativamente
Sin efecto
Otros
Exp
ert
os
de
Tel
eco
mu
nic
acio
nes
Emp
resa
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leco
mu
nic
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otr
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Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Expectativas sobre los mercados de telecomunicaciones en México 2021
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
COVID-19, Retos en el Corto Plazo
Tomando en cuenta el contexto actual de contingencia sanitaria ylas expectativas de crecimiento de la economía mexicana, losencuestados mencionan que los retos se centran, entre otros, en:
• El despliegue y compartición de infraestructura,
• Las inversiones,
• Los nuevos servicios,
• La cobertura de las redes y su resiliencia ante un escenario
donde se hace intensivo el uso de las telecomunicaciones.
• Política Digital
• Calidad de Servicio
• Brecha Digital
Expectativas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector de Telecomunicaciones.
COVID-19, Estado de la Infraestructura
Un diagnóstico fundamental tiene que ver con las expectativassobre el estado de la infraestructura de telecomunicaciones paraatender la demanda en el contexto de la contingencia sanitaria.La mayoría de los encuestados considera que la infraestructuraserá insuficiente.
Insuficiente67%
Adecuada30%
Subutilizada3%
Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México
Resultados de la Encuesta
COVID-19, Infraestructura para futuras contingencias
La contingencia actual ha reafirmado la importancia de lainfraestructura de telecomunicaciones en México y en todo el mundo,por lo que en esta pregunta se buscó conocer sobre aquelloselementos que podrían considerarse para mejorar la infraestructuraactual. Los resultados muestran que los esfuerzos podrían enfocarseen cuatro temas esencialmente: Adopción de nuevas tecnologías;Nuevos esquemas de compartición de infraestructura; Mayoresinversiones y Virtualización de las redes.
COVID-19, Efectos en los Mercados
Los encuestados identifican que la nueva normalidad afectarápositivamente el consumo de servicios digitales, a la economía digital engeneral y a la innovación tecnológica. En cuanto a los precios de losservicios y el marco regulatorio vigente, la mayoría de los encuestados opinaque no habrá una afectación considerable. Sin embargo, la mayoría de losparticipantes consideran que los efectos negativos estarán presentesnuevamente en las variables de flujo como la inversión y los ingresosesperados por los operadores.
Nota: se reporta el número demenciones totales para cada categoría.
58.3% 66.7%
36.1%22.2% 22.2%19.4% 11.1%
61.1%38.9%
41.7%22.2%
22.2%2.8%
38.9%36.1%
Inversión en redesde telecomunicaciones
Ingresos de losoperadores
de telecomunicaciones
Precios de los serviciosde telecomunicaciones
Número de líneas oaccesos
de los servicios detelecomunicaciones
Competencia en el sectorde las
telecomunicaciones
22.2% 11.1% 13.9% 8.3%
50.0%
16.7% 8.3% 2.8%27.8%
72.2% 77.8% 88.9%
Regulación en los sectoresde telecomunicaciones
Innovacióntecnológica
EconomíaDigital
Consumo de serviciosdigitales
Afectará No Afectará Beneficiará
Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.
Expectativas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector de Telecomunicaciones.
Para mayor información visita:
http://www.ift.org.mx/estadisticas/expectativas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones
Coordinación General de Planeación Estratégica