Post on 15-Mar-2018
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1 4 5 2 8 9
WINOWERSUDAW AWUOINODIA DIEUROPOUOUAINA
WINOWAW OZUAF'AUAPA
A CASA ABOERUA AU UOEDIü'O
CUAWE : P - 12 - 91 - P. ASESOR : ERCNESUO [FAWEUQ UORRES /-
EawoPO NWMELRO 12.
> a 1 4 5 2 8 9
PROYECTO 12 - 91 - P
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA L A INSTALACION DE UNA PRODUCTORA DE LA ENZIMA ALFA-AMILASA, GRADO ALIMENTICIO A PARTIR
PLANTA
DE Aspergrllus oryzae
INDICE
OENERALIDADES . . . . . . . . . . , ,
,, . , I . ,
1. "DEL;~pcK>YEcTO ...-.---..-.----.--....--..... 18
11.- . 18
1II.PROWCTO ......................................... 18
IV. INTlpowEccIoN
OeJETIVaS. - -. - - - - - - - -. . - -. - s . - . - - -. -. . * - - a -. -
1- Adl i s i s de Mercado ...................... 19
2. Antecedentes ............................. a
V. HERcIw P ~ E ~ I ................................. 23 3. Perspectivas del Producto ................. 22
V I . üESCRIPCIW DEL PROWCTO
1. Origen ................................... -27
2. Producto Principal ....................... 27
3. Subproductos.. ............................ 27 4.. Tipo de Bien 28 ,. ............................. S. Carncteristicas..'........................ 28
a) Descripcidn
bl Propi edades
c) Aplicaciones
6. Tipos de Envases y Empaque.. ............ 34
7. Vida de Anaquel ......................... 3í3
8. Productos Complenentdrios.. ............. 36
-11. NORMATIVIDAD.. ................................ 42
IX . BIBLIOGRAFIA .................................. SS
VII- PRODUCTOS SUSTITUTOS O SIMILARES.. ............ 38
ANALiSiS DE DEMANDA Y OFERTA
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
1.1. ESRATIFICACION DEL )(ERcADo
1.1.1. Bases para l a E s t r a t i f i c a c i ó n de
Mercado del Producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.1.2. Mercado Pot-Lal..................... 58
1.1.3. Segimntrci6n de Wercado ............... 58
1.2. BASES BAJO LAS CUALES SE ESTIMA LA
DEMANADA POTENCIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.3. COMPORTAMIENTO DE CoI(pRA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Q
1.4. REVISION ESTADISTICA DE LA POBLACION CONSüMIüORA 70
1.5. ESTIMACION DE LA Dau5a>,, ACTUAL.. ............... 75
I. 6. ESCENARIO SOCIOECowowICO C W C O DE D W L L O > . . 87
1.8.1. L a Industria Panadera en Mdxico.. .... 93
1.7. EaTIMACION DE LA DEUAMDA A FUTURO.. ............. 95
11. ANALISIS DE L A OFERTA -
11.1. IDENTIFICACION DE LOS C-IDORES
11.1.1. L o c a l i z a c i á n de las Empresas
Competidoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
11.1.2. C a r a c t e r i r t i c n s de los
Conpdidurer.......... ........... 100
11.1.3. Loca l i z a c i ¿n del Mercado de lor Coiqmtidores..................... 102
11.2. REGIMEN DE MERCADO DE LA OFERTA.. ............. 104
11.3. ESTIMACION DE LA OFERTA
11.3.1. Ca r a c t e r imt i c a r de l a Oferta.. ... 1 0 5
11.3.2. C u a n t i f i c a c i d n de l a Ofer ta . . .... 107
11.3.3. Evaluaci¿n de l a Oferta .......... 122
11.4. PERSPECTIVAS DE LA RAMA IWSTRIAL,
REFERENTE A LA OFE~A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
11.5. ~ O Y E C C I O N DE LA OFERTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 s
111. * N * u S S DE --OFERTA
111.1. DE OFERTA,............... 127-A
111.2. coIIcLusI~................................. 127-c
1 . i
, . . 1 .. : . . .
1.
1.1. CO)IPOSCiOW DEL PROWaTO....................... 128
1.2. MATERIAS PRIMAS DEL pILo(3ESO FEE)(EñTATIW). ...... 128
1.3. M&TEFS*s P R I M Da ¡@ECt&EB*cION ................ 128
1.4. MiERiAS Prnlus P U U LA EsTIEiIRIRIz*afOn
DEstlcfpcIon DE t*s ~ ~ + s PRIEI1(*s
DU PROW%TO................,.................. 12@
1.5. CEPA MICROBIOLOOICA.. .. i.. ..................... 128
1.6. AGUA DE PROCESO... . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 I
2. CMACTERISTIC*S DE LAS n*k-AS P ü i W
2.1. IUTERiAS P R I M DE LOS *DIOS DE CULTIVO.. ..... 130
2.1.1. MATERIAS P q W COMtMES A LO6 MEDIOS DE PROPAGAC$ON Y FERRENTACION.. .... 131
MEDIO DE PROPAGACI(PH.. im
MEDIO DE FERMENTAC~ON.. ................... 137
2.1.2. WITEATAS P q M COWLEWEWTARXAS DEL
2.1.3. MATERIAS P R $ W COMPLEMENTMUAS DEL
.................... b
!
. . . . . . . . . . . . . . . . ~~~ ~ ~
1
3 . MEC&NIs)(os DE ADQUISICIOW DE MATEWAS PRIMAS ..... 138
4 . CARACTERISTICAS DE LOS )(ERCADás DE MATERIAS PRIMAS ........................................... 138
4.1. Almid6n y Licor de biz ................ 139
4.2. siles inorgánicas ...................... 143
4.3. Etanol ................................. 145
4.4. b l t o s a ................................ 1-
5 . Usas ACTUUES DE LAS MATERIG PRIMAS.. ........... 117
6 . IiIATERIASPí1IW SUSTITUTAS, ...................... 148
Procesos de FerRntocidn ............... 148
6.2. Par i el soporte de l a enzima ........... 131
6.1. Uaterirr prim% ristitutri de los
7 . REGL.AH€WTACIOn SOBRE MAlXRIKS PRXNAS
7.1. Airlddn de xliz ........................ 131
7.2. Licor da b i z .......................... 15
7.3. Sales inorgánicas ...................... 152
7.4. Etanol ................................. 1153
7.5. Maltosa ................................ 15
LOCMiZACK>N M LA PLAHTA
1 . FACTORES QiJE DETERM[xIw LA LOCALXZACIOH DE
LA PLIwiA ........................................ 1-
2 . I(uI'R0LOCALIWCION DE LA PLAMTA IWWSNUU ........ 1-
3 . LlOWOMUFIA Du. ESTADO DE TLMCALA ................ It%
4. üIUPOLOCALIZACIOW DE LA PLIUTA.. ................ 16Q
4.1. Municipios relecci- om............... 169
4.2. Datos seleccionados de 1- Municipior.. 1 6 ~
8. MATRIZ DE DESCION PARA LA M3[CIEoLouw[z*eION..... 172
(3.1. Calificacionn c b los Factores que
integran ir e t r i x de -ici¿n. ........ 173
6. Co#cLusIo)(Es
7. DISPOICZBILIDAD DE Y SERVICIOS 16)( LA UXI ................... 175
PRESENTACION.
El programa acadomico de las licenciaturas de Ingeniería de los Alimentos e Ingeniería Bioquimica Industrial, ambas impartidas en la Universidad Clutonóma Metropolitana Unidad Irtapalapa, contemplan en el último trimestre de estudios el denominado
cuatro unidades
ensaanza-aprendizaje: Análisis de Mercado, Ingeniería de Pracesos, Selección de Equipo y Celeccibn de Tecnología.
"Paquete Tecnológ ico" , integrado Por
E l objetivo del paquete tecnológico es básicamente integrar los conocimientos adquiridos durante los trimestres anteriores para la generación de un estudio de prefactibilidad sobre un proyecto biotecnológico, definido previamente en la unidad enseñanza-aprendizaje Evaluación de Proyectos. A d mismo pretende contribuir en la formación de futuros egresados mediante la confrontación de la problemática real que involucra el estudio de un proyecto biotecnológico y los conocimientos teóricos del mismo, de tal manera que la experiencia adquirida durante el estudia de prefactibilidad otorgue a los egresados una visión mas crítica y
madura de su futuro que hacer profesional.
El presente estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta para Pa obtención de alfa-Amilasa de Aspergillus oryzae, es La culminación del esfuerzo realizado a lo largo de1 paquete tecnológico en el periodo 41-Primavera por Ingenieros en Alimentos e Ingenieros Bioquímicos Industriales de esta institución universitaria, y representa la conclusión de nuestra preparación académica a nivel licenciatura; esperamos reflejar en el mismo la experiencia y preparación adquirida en el transcurso de su realización.
Los Autores.
AGRADECIMIENTOS
La elaboración de un tr-abajo de la magnitud del aquí expuesto no puede ser sólo el producto del esfuerzo y trabajo integrado de los autores, es también +rut0 de la participación de otras personas que de manera directa o indirecta han aportado elementos valiosos durante su elaboración, han otorgado apoyo e intéres a lo largo de SLL desarrofio y han proporcionado ánimo a los responsables del misma.
Agradecemos pot- la valiosa información proporcionada para la
elaboración de este estudio a :
- Dr. Ernesto Favela Torres. Departamento de Biotecnoloqia. PIanta Piloto de Fermentaciones. UAM-Iztapaiapa, asesor de este proyecto,
- Inq. Mauricio Cantaolaya. Departamento Tkcnico de PROBCT C.A.
- Ing. Miguel Angel Bada. Departamento de Supervisión, Química MEXAMA C.A.
- Lic. Jo* Luis Valenzuela Arce. Director General de la =mara Nacional de la Industria Panificadora (CANAIMPA).
-Lic. Antonio Meza Estrada. Director de Investigación Institcrfo Nacional del Consumidor (INCOi.
-Biólogo Alfoso Vilches. Departamento de Investigaciones Quimico BiDlbglCaS. Instituto Nacional del Consumidor (INGO).
i
, -Lic. Hazel Nicoiini. Departamento de Nutrición. Instituto
Nacional del Consumidor (INCO). 7,
-Lic. Antonio Orozco. Departamento de Promoción Industrial. Cecretarí a de Desarrollo Económico e Industrial, Gobierno del Estado de Tlaxcala.
-1ng. Enrique Torres Bonilia. AGENDA C.A.
Nuestro mayor agradecimiento a l apoyo desinteresado, ánimo y comprensi6n otorgados por :
- Los respectivas familias de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo encargado de la realización de este Estudio.
Con especial agradecimiento a:
- Familia Tot-res Martí nez. - Familia Fineda Mufíoz.
-Magali Getsabel Soriano Cortés. -5ergio Pineda M~úioz .
3 I r
IN T R O D U C C I O N G E N E R A L
INTROWCCION GENERAL
Un proyecto industrial surge a raíz de l a idea de generar bienes o servicios que satisfagan alguna flecesidad (primaria, secundaria o adquirida), sin embargo no todos los proyectos concebidos suelen llevarse acabo a nivel industrial.
La evaluación de un proyecto es un problema complejo en el
cuál se invierten recursos ecom5micos y humanos, pero su aplicación aporta mayores beneficios al detectar aquellos proyectos con nulas o escasas posibilidades de exito, de tal manera que facilitan la decisión sobre la posibilidad de invertir en un proyecto biotecnológico.
E l contenido del presente documento es precisamente un breve ensayo sc>bre el estudio de preeactibilidad para un proyecto biotecnológico, consistente en la instalación de una planta para la producción de alfa-Amilasa de Aspergplluc orizae, destinada para la industria de la panificación. Representa además el trabajo formal de la conclusión de las Licenciaturas de Ingenieria de los
Alimentos e Ingenierf a Bioquimica Industrial (UAM-Iztapalapa) , dentro del cual se ha pretendido plasmar el perfil profesional de los egresados, desarrollado en el transcurso de los estudios universitarios de ambas licenciaturas.
La importancia de la realización del presente estudio va m6s
alla de un mero tramite; pretende la integración de los conocimientos teóricos de una carrera universitaria; al concebir un proyecto de manera -Formal y a valorar los beneficios derivados del estudio del mismo, en este ultimo caso a continuación se
profundiza en la necesidad de su realización:
4
Para que un proyecto industrial sea satisfactorio debe estat- sustentado ampliamente sobre una atractiva rentabilidad que Justifique la canalización de recursos hacia él, o claros beneficios sociales frente a los costos de inversión y de operación del mismo, ya que todo proyecto lleva implicit0 un riesgo que debe ser ponderado cuidadosamente para proteger a los inversionistas, las consecuencias en la rama industrial corr-espondiente y en la economía del pais en el cuál se reaiiza.
Un proyecto industrial está constituí do de elementos técnicos, económicos, financieros y de organización, los cuales pueden ser evaluados conjuntamente através de tres niveles de precisión: perfil faDoyado básicamente en información bibliográfica), prefactibilidad (el nivel de información es más
profundo) y factibilidad (ultima etapa de aproximación en la cuál el proyecto está sustentado en firmes bases teóricas y prácticas).
Entfe mayor es el grado de precisión del estudio son mayores los costos requeridos para investigaciones más precisas y detalladas, pero se logra mayor precisión en la identificación de los factores que inciden en l a viabilidad técnica y económica del proyecto reduciendo los riesgos en la inversión.
Los resultados obténidos en cada una de las aproximaciones mencionadas, determinan la suspensidn o continuación del proyecto a la siguiente etapa de precisión hasta llegar finalmente a la instalación de la planta industrial. Estos resultados. son
obténidos 5 1 analizar los principales aspectos que conforman cualquier proyecto, atrads de estudios específicos pero fuertemente interrelacionados. donde los resultados de unodeterminan los resultados del siguiente, y la confiabilidad del estudios dependerá de Iosd recursos asignados al mismo y de la calidad y precisión de los datoa análizadns. Los análisicj
efectuados sobre un proyecto son en el orden de ejecución:
5 I
málisis d 2 Mercado: consiste en la estimacion de la cantidad de producto que es posible vender, especificaciones del mismo, establecimiento del precio de venta, el análisis lde oferta y demanda presente y a futuro, la localizaci6n de los lcompetidores, distribución geográfica de los centros de consudo, etc. Lor-
resultados del análisis de mercado permiten fijar !la capacidad m á x i m a de la planta y l a mejor localizaciód geográfica principalmente. Si este estudio se encuentra bien¡ fundamentado interesará a los inversionistas en el proyecto, con ~ i a confianza dee recuperar SLI inversión en un plazo razonadle, asimismo facilitará la selección del proceso y condiciones de operación; establecimiento de la capacidad de la planta, diseño ly adquisición de los equipos más apropiados según las caract4rísticas del proceso, y realizar estimaciones económicas aso iadas a su viabilidad (ingresos probables, utilidades, etc.). ~
i
4 ' La presirión de un estudio de mercado es determinante en el
desarrollo de un proyecto, así las estimaciones erró ea5 originan una inadecuada capacidad de planta, con lo cual se p dría originar el fracaso del proyecto, ya sea por sobre a subesti ación de la capacidad y volúmenes de venta del mismo.
Análisis Técnico-Tecnolóoico: o análisis de i geniería del proyecto persigue un doble objetivo: aportar informa i ó n para la evolucibn econámica del proyecto, y establecer las b$ses técnicas para la construcci6n e instalación de la planta, si^ el proyecto demuestra 5er econámicamente atractivo a.trav6-s del ~ análisis de mer cado. i
1. !
! i Inicialmente es necesario adoptar un proceso e producción
aquinaria e
instalaciones; y obtener cotizaciones y presupu stos de los anrteriores, para finalmente conocer la inversión I y costos de
adecuado, con el fin de especificar equipo,
operación de la planta; su diseño detallado y a estimación precisa de la inversión que ésta requiere hasta su rranque. Los a l
i ~
I
6
resultados obtenidos de invet-sión y costos de producción, a5i romo los provenientes del análisis de mercado, muestran l a s
posibilidades de realización del proyecto en firmes bases técnicas y econ5micas.
Análisis Financiero: Por último, y de no menos importancia, se realiza el análisis de los recursos que son necesarios asignar aa un proyecto para materializarlo; entre los más importantes se encuentran la inversión fija (para la adquisición e instalación de la planta) y el capital de trabajo (destinado para l a operación de la planta, una vez concretado el proyecto). El cálculo de los presupuestos de ingreso (empleando los volúmenes y precios de venta obténidos del estudio de mercado) y de los presupuestos de egresos (mediante los volúmenes y precios de los insumos necesarios para 2a operación de l a planta), permiten pronosticar el costo unitario de producción y obtener los presupuestos de las utilidades de operación de la planea, lo cual permite una mejor evaluación económica del proyecto.
Otro aspecto importante es la formación previa de la empresa, ya que las implicaciones jurídicas, pueden tener un peso determiante en el proyecto, asi la organización empresarial puede estar constituída en dos niveles importantes. la forma jurl dica que ha de llevar a cabo el proyecto y , la organización técnica y administrativa de la empresa que permite dirigir y operar satisfactoriamete l as actividades de la misma.
La organización de la empresa se t-elaciona con el financiamiento al proyecto, ya que la forma de aportación del capital, determinará en parte el financiamiento y también la estructura social de la misma.
~ El estudio de financiamiento se lleva a cabo de manera profunda, &lo cuando se ha decidido llevar a cabo el pt-oyecto, es
! necesario plantear y resolver 105 aspectos fundamentales de un I
7
posible financiamiento, ya que &,te puede constituir un factor
limitante del tamaKo o gt-ado de tecnificacitjn de la planta.
R E S U M E N E J E C U T I V O
R E S M N EJECUTIVO
El estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta para la producción de alfa-Amilasa de asperg i l lus oryzae destinada a la industria de panificación, fué realizado entres etapas subsecuentes:
-Análisis de Mercado, Estudio Técnico-Tecnológico y el Estudio F i nanc ier o.
El punto de partida fué la definición previa de un proyecto biotecnológico, para para la posterior realización de una evaluación del mismo a nivel de prefactibilidad, la profundidad del estudio realizado ha dependido mucho de los t-ecursos y tiempo disponible para el mismo.
Dentro de la estructura del estudio se presentan en primera instancia Ins justificaci~nes que dan pie a la realización del estudio. Posteriormente se desglosan cada una de las etapas de dicho estudio,indicando los objetivos particulares respectivos.
El análisis de Mercado es la primera etapa de la evaluación de in proyecto durante la cual se determinan aspectos tan importantes como son mercado disponible, caracterí~ticas del producto, tamaño de la planta y otros, cuyos resultados son necesarios para ejecutar las etapas posteriores !estudio Técnico-Tecnológico y estudio Financiero).
En el análisis de mercado se definen las características del producto que se desea introducir al mercado, preparación de alfa-Amilasa para uso en panaderia, a d como las características legales que conlleva el surgimiento de un nuevo producto comet-sial.
0 T -
Lina vez definido legal y físicamente el producto se análiza la oferta y demanda con el fin de precisar el grupo de consumidores a los cuales se planea destinar éste, y principalmente averiguar si existe demanda insatisfecha que posibilite la penetración de mercado.
Los resultados de oferta vs. demanda permiten la estimación del tamaño de planta, apartir del cual se inicia el desarrollo del estudia técnico-tecnológico. El anA1isis de mercado se concluye can el análisis del mercado de abasto, aspecto que en muchas ocasiones determina la viabilidad económica de un proyecto.
Durante el estudio técnico-tecnológico se han elaborado todos aquellos documentos necesarios para la elección de un adecuado proceso de producción, apartir del cual, se especifican los servicios y equipos necesarios para la la instalación de l a
planta, las especificaciones de los mismos y de manera aproximada el costo que ella implica. &sí mismo se ha elaborado el diagrama de flujo del proceso y el plano de distribución de At-eas y equipos de la planta. Todoeste conjunto de documentos establece la viabilidad técnica y económica de la instalación y arranque de una planta industrial.
E s en esta etapa durante la. cual se realiza todo el trabajo de ingenieria propio de las licenciaturas que participan en el paquete tecnológico.
La parte finaL del estudio esta constituida por el estudio financiero apartir del cual se ha determinado la inversión fija y
el capital de trabajo necesarios para el arranque del proyecto. 65í como los aspectos más determinantes del financiamiento del mismo. Esta irltima etapa está integrada por los resultados generados en las etapas anteriores y sus resultados a la vez representan la conclusión general sobre la viabilidad económica que purae tenet- en un momenta dado el proyecto.
J U S T I F I C A C I O N D E L P R O Y E C T O
JUSTIFICACION DEL PROYECTO CCom surge el propcto como tall.
La formulaciá, del proyecto surge a partir de las siguientes
observac iones: 1 ) Debido a la gran aplicabilidad en procesos industriales
que emplean las amilasas, ya que se emplean tanto en la industria
alimentaria (como aditivo), así como en otro tipo de industrias como se muestra en el siguiente cuadro (cuadro 1 ) .
Cuadro 1 . Aplicaciones co-s de l a s preparaciones de amilasas.
Glucosa y jarabes. Hidrolisis total o parcial del a 1 mi dón de maí z Por amiloglucosidasa u-&milasa, para obtener gran cant idad de edu 1 curan tes.
Industria uso
Cerveza Conversión del almidón de grano a dextrina5 y maltosa ( un disacarido disponible cmo sustsustrato para las levaduras de la fermentación).
PanificaciCn
Jugos de frutas
Elaboración de papel
Text i les
Conversi”n de suficiente almid-n a azucares fermentable5 necesarios para la producción de COZ.
Hidrolisis del almidón que ocasiona turbidez debido a su insolubilidad.
Acción de a-Amilasa para 1 icuar el almidá, que ocasiona problemas de viscosidad en la aplicación de fibras (peso variabIe del papel).
La actividad de la alfa-amilasa para licuar almidón, aumentando su solubilidad, y mejorando la manufactura de textiles.
Confitería Producción de dulces.
FUENTK : BoiLey J. S . , OLLi. D,F, íQ77. Biochrmical Knginrrrinq Fundamentals. Yc-Orav-Hill. KogaKufaha LTD. Tokyo, Japdn.
Se puede apreciar del cuadro anterior que la producción de
amilasas tiene un gran potencial por la variabilidad de los
procesos en que participa, es por esto que se pens" inicialmente en el proyecto de producir amilasas, sin tener claro el tipo de
amilasa, y a que industria en particular se dirigiría la enzima.
De la revisi&n de los datos: disponibles de irnportacib y
exportación de amilasas (Anuarios estadísticos de Comercio
Exterior de 1980 a 1988), se observó que las amilasas con mayores
volúmenes de importación son la Diastasa de Aspergillus oryzae y
la Amilasa bacteriana (ver cuadro 2 u gráfica 1 ) . De aquí surgen la idea de producir alguna de estas enzimas.
De los mismos datos estadísticos se observa que apartir de
1983 se han exportado preparados enzimáticos de Amilasas a países
como E.E.U.U., .Tap&, Cuba y Brasil (cuadro 3 ) . Hay que aclarar, no obstante, que estos datos no especifican el tipo o tipos de
Amilasas que se exportan.
El proyecto para l a producción de alfa-amilasa se seleccionó
teni.endo como principales objetivos sustituir importaciones de ésta enzima y aprovechar l a oportunidad de exportar tal producto.
.
H
,
D INAMARCA 1116 1000 3000 -- 450 R. F. A BELGICA --- 9750 17879 14446 9320
--- --- 2000 --- --- 100 600 75 --- 19335 2710 --- --- -r_ --- --- ---
~
TOTAL 138 1000 930 1 922 11811 11335
GRAN TOTAL 26,137
FUENTE: Anuario estadlstico de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos. S.P.P.-INEGI. 1980-1988.
Cuadro 3. MEXICO EXFORTACION DE AMILASAS. VOLUMEN EXPORTADO VFlLDR
AFXI iKg) (Miles de pesos)
1983
C I Ni CI O DE EXPORTACI ONES3 Estados Unidos 34,428 10,894
Japbi 12,510 2,949
TOTAL 46,938 13,843
1984
Cuba 17,514 5,395
Estados Unidos 171.550 87,525
TOTAL 189,064 92.920
1985
Cuba 11,392 6,846
TOTAL 11,392 6,846
1986
Cuba 10,000 8,766
TOTAL 10,000 8,766
1987
Bras1 1 2,120 19,000
Estados Unidos 448 , 325 1,294,000
TOTAL 450,445 1,313,000
1988
No se realiz6 Exportati6n.
FUENTL: Anuario Estadísiico de Comercio Exterior de loo Esidos Unidos Yoxicanerr. s. P. P. 1. N. E. a. I. LLQB-LPBB
.
4) Desde el punto de vista tkcnico-tecnológico, la obtencibn
de la enzima alfa-amilasa apartir de una cepa de Aspergillus oryecre,
presenta varias ventajas sobre las a-amilasas de origen
bacteriano, entre estas ventajas están las siguientes:
De acuerdo con la información proporcionada por el Doctor
Ernesto Fabela Torres, del Departamento de Biotecnologla, planta
piloto de fermentaciones, UAM-Iztapalapa, se plantean las
siguientes ventajas sobre la a-amilasa de Bacillus subiiLis:
a) El fermentador requerido por Bacillus subtilis presenta un
mayor costo de inversih inicial, además de los costos de
mantenimiento, debido a que este microorganismo requiere de un
sistema de agitaci'm mecánica, adem&+ de aireación, en cambio el
fermentador para Aspergillus oryeae debe ser aereado unicamente,
con lo cual resulta menos costoso debido a que se ahorra la
inversi6n del sistema de agitación mecánica.
b) La alfa-amilasa de A oryzrxe es una enzima extracelular,
que presenta menos problemas tbcnicos para su recuperaci6n. en
comparación con la de B subtilis.
c) Seg131 revisi6n bib1iOQráf ica, los requerimientos
nutricionales de B subtilis son más exigentes que los
correspondientss a A orizae. ya que las formulaciones propuestas
de los medios de cultivo para la obtención de la enzima, indican
que B subttlis requiere un medio más nutritivo que el requerido
por A oryeae (ver cuadro 4 ) .
d) De acuerdo al punto anterior, y a las formulaciones se
deduce que el medio de cultivo para B subtilis requiere materias
primas más costosas, que las requeridas para el medio que se
emplearía con A oryzae.
Cuadro 4. Medios Representativos para Fermentaciones Sumergidas
para l a Produce ih de &milasas. ~
Enzima ComDosi ci on del M e d i o a/litro
Amilasa de Bacillus Almidón de papa Cebada de grano
Harina de Soya Caseínato de Codio
NazHPO4 .12 Hdl
Amilasa Fungal
1 00
50
20
10
9
Almidbn de malz 24
Licor de maíz 36 NazPO4 47
CaClz 1 KC 1 o. 2
~ 9 ~ 1 2 . 6 HZO 0.2
FUENTE: Wood Brian. J. 9 . íma . microbrology of fermented foods. vol I. Eioevier Applred EcLenCe Publrohor Oreat 9reiain.
5 ) Considerando que la instalación y puesta en marcha de l a
planta biotecnol4ica para la producci6n de alfa-amilasa , puede
representar el desarrollo económico de la reQi6n donde se localice la planta, y que atravks de un servicio que se proporcionaría a
los consumidores potenciales, para que tengan conocimiento de los procesos donde interviene la enzima, se daría así impulso al
desarrollo económico del pals.
A N A L I S I S D E M E R C A D O
G E N E R A L I D A D E S
I. NOWRE D d L PROYECTO.
RIAL PARA LA OBTENCION Y
DE GRADO ALIMENTICIO,
INSTALACION DE üNA PLANTA I
PURIFICACION DE LA E N Z I M ALFA-
A PARTIR DE UNA CEPA HXCROBIANA 1 Lus oryzae.
11. OBJ~TIVOS.
El siguiente estudio tiene de mercado correspondiente al pr especificado en el punto anteria proyecto, con la finalidad de de ubicación yeográf ica más adecuad
111. P
u-Amilasa de grddo alimenta hacen uti1 en procesos de panifi
om0 objetiva efectuar el análisis ducto que se prgtende obtener,
, coma parte de la evaluación del inir el tamaño de la planta y la
para su instalacih.
OWCTO.
io con caracterlstices que la aci*n.
I v.- INT~ODUCCION.
I. Analisis de Mercado.
La elaboracidn de un estudio de mercado, persigue en su
realización establecer de manera confiable aquellos parámetros que
se consideran importantes en la determinación de la viabilidad de
cualquier proyecto industrial, y la capacidad de la planta que es
necesario instalar.
El análisis de mercado es un estudio que constituye
fundamentalmente en estimar la cantidad de producto que es posible
vender y proyecciones de la demanda, las especificaciones del
producto, el precia que los consumidores pagarlan por el mismo,
así como también determinar bajo que condiciones se podria
efectuar la venta de los volúmenes previstos, y factores que
podrlan modificar la estructura comercial del producto
(1ocalizaciQn de competidores, distribucidn geográfica de los
principales centros de consumo, etc.). Esto es, un estudio de
oferta y demanda de un determinado producto o bien, resultado de
un proyecto industrial. (9)
ñsl tenemos que se entiende por demanda la necesidad o deseo
de adquirir un bien o un servicio unidas a las posibilidades de
adquirirlo, y por oferta la cantidad de un bien que io5
productores están dispuestos a llevar al mercado de acuerdo con
los precios que puedan alcanzar y tNeniendo en cuenta su capacidad
real de produccidn .
Las etapas de que consta un estudio de mercado básicamente
son dos (91 :
1 ) Recopilaciai de antecedentes
2) Análisis, interpretaci6n y proyección de las funciones de
mertado
La profundidad y detalle con que se realice cada una de las
etapas depende del grado de avance del proyecto. En cada etapa es necesario recabar cierta información para la
mejor realización del estudio de mercado.
RecopilaCidn de antecedentes
- Consumo aparente - Precio de venta - Características de la competencia - Especificaciones del producto - Tipo y exigencias de los consumidores - Aspectos referentes a la ComercializaciCri - Polltica económica
Análisis. interoretación Y P rovección de los valores
históricos de las funciones de mercado - Estudio de la demanda
. Proyeccib, de la demanda de bienes de consumo
. Proyeccib, de la demanda de bienes de capital
. Proyeccib, de la demanda de bienes de consumo
intermedio o de demanda dependiente
- Estudio de la oferta - Mercado potencial para el proyecto - Precio preliminar del producto - Orientacion del proyecto en función del mercado.
Los resultados del análisis del mercado permiten fijar de la
mejor manera la capacidad máxima que puede tener la planta, las necesidades de futuras ampliaciones, que 1 os futuros
inversionistas est& dispuestos a apoyar el proyecto, que los
técnicos puedan seleccionar el proceso y las condiciones de operación óptimas, disefhr o adquirir el equipo más apropiado y que los formuladores del proyecto cuenten con los datos necesarios para efettuar estimaciones económicas, asociadas a Ia viabilidad del proyecto. ( 9 )
i
Todo lo anterior destaca la importancia del andlisis de
mercado, ya que una cuantificación erronea del volumen de ventas o
del precio del producto conduciria a una estimacidn inadecuada de la capacidad de la planta y a una proyección falsa de los ingresos y egresos, dando como resultado el fracaso econ6mico del proyecto.
En el caso de una estimación demasiado conservadora el
mercado da por resultado que la capacidad de la planta resulte
insuficiente para satisfacer la demanda y que el proceso y equipo seleccionados sean tradicinales, originando que no se tenga
competitividad.
Por el contrario, una estimaci6n muy por arriba de las cifras reales origina que se instale una planta de Oran capacidad, y que al no emplearse toda dara altos cortos de produccidn y con ello la lenta recuperaciCn de la inversión.
2 - Antecedentes.
La formulaciCci del proyecto tiene coma antecedentes bibliográficos dos tesis de licenciatura de la Facultad d e
Química de la U.N.A.M., y una tesis de licenciatura de la Escuela
Nacional de Ciencias Biolbgicas. Las referencias se mencionan a
continuación
1 ) irejo Burgeño, k.M. Producci6n purificaci6n Y caractrrizaci6n & a-amilasa c& Aspergi 1 Lus oryzae comparada con a-amilase @g BaciLLus subtilis U.N.A.M., México, 1976,
2) Aguilar Ballesteros Hortencia et. al. Amilasas microbianas aislamiento de microoraanismos productores y
estudio bionuimico de las enzimas U.N.A.M. México. 1978.
3) Martinez Gallardo Francisco. ObtenciOn @g amilasa a partir 0, Aspergi 1 lus oryzae e& me dios -&ticos, México
Escuelaa Nacional de Ciencias Biolbgicas. 1957.
3. Perspectivas del Proyecto.
De acuerdo a la informacidn bibliográfica recabada para
la formulacibn del presente proyecto, que se resume en la
justificacidn del mismo, y a la información de mercado que se
dispone hasta el momento, consideramos que la producción de
u-amilasa en nuestro país puede representar beneficios a los
consumidores potenciales.
El empleo de u-amilasa en panaderias repecute en la
introduccih de mejoras en el procesamiento de las harinas, al
proporcionar masas menos viscosas al mismo tiempo se mejora la
calidad general del pan al aumentar el volumen por pieza y al
incrementar su vida de anaquel ; estas son, sin duda,
características que hacen de la u-amilasa un producto atractivo
para la industria de la panificación.
Si bien es cierto, los grandes consorcios panaderos (Bimbo,
Garnesa, Lance, Mac'Ma yxotras utilizan enzimas en sus procesos de
producción, no se descarta la posibilidad de que compañias más
pequeñas las incorporen, siendo que además son de costo bastante
accesible.
Las mejoras obtenidas en la calidad del pan pueden contribuir a crear una 'cultura' de calidad en el consumo de este producto,
lo que impulsaría al desarrollo de esta industria a1 verse 105
productores obligados a mejorar sus productos. Esto, probablemente
tenga mayor importancia en el futuro ante la eminente firma de un
tratado de libre comercio entre nuestro país, E.U.A. y Canada, que
en general obligará a las industrias a ser mas competitivas.
22
Tomando en cuenta esto último y lo planteado en la
justificacibr del presente proyecto se abre l a perspectiva de
exportar el producto antes definido, con lo cual se contaria con
un mercado potencial amplio.
V.MERCAD0 POTENCIAL
Utiiizacidn de i a s Aniiasas segim su origen
Tal como se seña16 en la justificacidn de nuestro proyecto,
las amilasas son enzimas que tienen amplias aplicaciones industriales.
Debe señalarse, sin embargo, que en la literatura científica
se da el nombre de amilasas a un grupo de enzimas cuyo sustrato es el almidón, pero que actúan degradando éste de diferentes formas.
Son cuatro las principales amilasas, a saber: 1) Alfa-amilasa 2) Beta-amilasa 3 ) Glucosidasa 4) Pululanasa
El orden de la lista anterior indica la amplitud de su
utilizacibn en la industria.
Las tres primeras atacan los enlaces glucosídicos ail-4) y la última los enlaces a(1-6) del almidón.
La a-amilasa es una endoenzima, lo que indica que ataca los enlaces glutosídicos al azar produciendo dextrinas, moléculas semejantes al almidbi, pero de menor peso molecular.
Por su parte, la p-amilasa ataca al almidón de una manera
exogena (es una exoenzima) produciendo maltosa, un disacárido
compuesto por 2 moléculas de glucosa. Finalmente, la qlucosidasa produce moleculas sencillas de
glucosa cuando degrada end6genamente el almidbn.
Las propiedades de estas enzimas varían de acuerdo a la
fuente de donde son extraídas. La u-amilasa puede aislarse de
cereales, mohos y bacterias, principalmente. A nivel industrial la
produccidn microbiana de u-amilasa e5 la forma mas corn@, de
obtener esta enzima; para ello se emplean tres especies: Bacillus subtilis Bacillus licheniformis, ambas bacterias, y Aspergillus
oryzae, un moho.
Según la actividad mostrada con respecto a la temperatura de
trabajo, las u-amilasas microbianas se dividen en:
* Convensionales o termolábiles * Termorresistentes o termcrestables
Las convensionales se obtienen de B.subti1is y A.oryzOg,
mientras que la termorresistentes de B.licheniformis. Debe
señalarse, no obstante,que aún entre las alfa-amilasas
convensionales existen diferencias, que se reflejan en su uso tal
como se verá más adelante.
Las aplicaciones industriales de las 3 a-amilasas microbianas
existentes (2 de Bacillus y una de Aspergillus) en el mercado
dependen de los procesos donde se les utiliza. Así por ejemplo, se
usan u-amilasas termorresistentes en la industria azucarera,
textil, cervecería y de los almidones. Asimismo puede usarse
u-amilasa convensional en las anteriores industrias, excepto
azucarera, pero se prefiere la de o,rigen bacteriano (B subtilis) sobre la de origen fungal. Esta informaci6n está fundamentada en
la corparaci6n de los productos comerciales enzimáticos preparados
con alfa-amilasa, segh sus aplicaciones tal como aparecen en el
Directorio de la Industria Alimentaria de la República Mexicana y
en el Directorio de Especialidades de la Industria Alimentaria
( 3 1 y en L6pez-Mungula Canales, A-, págs.287-290 i 6 ) .
En la industria panadera y galletera se usan a-amilasa de
origen fungal y protesas, también fungales, y mezclas de estos dos tipos d e enzimas, no se utilizan alfa-amilasa bacteriana debido a
que es particularmente estable al calor y no es desactivada hasta
altas temperaturas' si se le utilizara podría seguir actuando
aobre el almiddn de harina durante el horneado lo cual tendria
resultados negativos sobre el pan (5).
Una ventaja adicional de utilizar la amilasa fungal es que se inactiva incluso a una temperatura menor a la que se inactiva la
alfa-amilasa endógena del trigo, presente en la harina (ver
gráfica 1 ) .
De esta forma nuestro mercado queda limitado casi
exclusivamente a la industria de la panificación.
La ubicacidn del mercado potencial inicialmente estará referido a las industrias de la panificación del D.F. y área
metropolitana, con miras a expanderse a nivel nacional y
probablemente internacional mediante la exportacicin.
120.
1
i
A hiiasa Bicteriam $ Harina de triso de *altosa
Railisa fungica
VI DESCRfPCION DEL PROWCTO.
1- Origen.
Las a - amilasas comerciales de origen fungal (provenientes de un hongo, moho en este caso ) se obtienen generalmente de cepas
seleccionadas de AsperqiLlw oryzcre , mediante un proceso de fermentacidn sumergida ; el microorganismo se encuentra reconocido por la FDA como de tipo GRAC ( Generally recogniced as Cafty f ,
por lo que este microorganismo se puede emplear en la obtencibn de compuestos para consumo humano de manera directa o indirecta, con la seguridad de que estos no son tóxicos y por tanto no afectan la
salud del consumidor , como es el caso de la a - amilasa. ( 6 )
2 - Producto Principal .
Se pretende obtener un preparado comercial de a - amilasa
fúngica, que presente una baja actividad proteolitica i por la
presencia de proteasas) , debido a que la purificación total de la a - amilasa resultaria demasiado costosa; además a nivel industrial la presencia de bajas concentraciones de proteasas no afecta los beneficios de la actividad amilolitica. (15).
3 - Subproductor. \
La fermentacibn involucrada ton el proceso de obtención de la a - amilasa , es de tipo sumergido, de la cual se obtienen dos subproductos importantes:
* Lodos de fermentacib, : constituidos principalmente por
materia orgánica, representada por el micelio del hongo í biomasa) y otras partlptlas suceptibles de sedimentarse -
17 I -- - .
P Medio de cultivo agotado : formado por agua, compuestos en suspensión y nutrientes no consumidos durante la fermentacih, es en éste donde se encuentra la enzima que
nos interesa.
4 - Tipo de bien.
Puesto que las enzimas se usan en la industria alimentaria
como insumos en la elaboración de productos de consumo final,
nuestro producto es un bien industrial de tipo intermedio., La a - amilasa fungal se usa como aditivo alimenticio y siendo esta
funcidn puede catalogársele como materia prima.
8 - Caracteristicar . a) DescriKión.
El producto se vende a los consumidores cano un polvo fino,
de tolor blanco o ligeramente amarillento , muy seco i humcodad máxima: 13 Y. , @tima : 8 X ) , prácticamente sin olor, de fácil
manejo . Soluble en agua. Este polvo resulta muy higroscópico por lo que se recomienda almacenarlo en lugares frescos ( 20° C O
menos ), secos, manteniendo el envase herméticamente cerrado. i 1, 6, 16 1.
b ) Pr oDi edades.
Al igual que la generalidad de las enz,imas la a - arnilasa de Asperqillur; oryzae posee una actividad catalizadora específica , en su caso particular para hidrolizar los enlaces ~ ~ ( 1 . 4 )
glicosídicos de las moléculas de almidb, de esta manera se obtienen dextrina5 , necesarios en los procesos de panificacidn y
elaboraci6n de cerveza. Por ser una endoenzima la hidrblisis del almid6n se efectúa de manera aleatoria. Esta enzima es incapaz de actuar sobre los enlaces a - í í , 6 > del almidb. (15 f
I -- 28
La estructura general de la enzima consiste en dos cadenas de
polipeptidos unidos por un doble enlace bisulfuro, con un peso
molecular promedio de 50 O00 daltones. Es pobre en a - aminoácidos básicos pero rica en tirosina y otros hidroxiaminoácidos , presenta un sólo residuo de alanina en el grupo amino terminal, los grupos carboxilo terminales pertenecen a la serina, alanina y
glicina la estructura ramificada terminal puede ser representada de la siguiente manera:
Ser-COOH
CI 1 a-COOH i H a - A l a J - Gli - ¡%p - Glu - Ser - Ala - Leu - I G1 i-CWH
I Y--
',
\ .. ~ ,"
I i
~ en donde los grupos de tres letras indican el a - aminoácido
respectivo en la cadena peptfdica. ( 15 )
Las a - amilasas son en genera,l metaloenzimas, que requieren como cofactor la presencia de Cae+ , ya que éste favorece la
configuracitn de mayor actividad amilolitica de la enzima, la eliminacién de calcio del medio en el cual se encuentra la enzima provoca una menor estabilidad de la misma, reduciendo su rango de
pH de actividad. y ocasionando una coagulación rápida de la enzima si el medio es calentado; el efecto anterior es reversible si se
reincorpora Ca'+. í 15, 16 1 .
Los metales pesados como oro, plata, cobre y plomo inhiben la
actividad amilolltica , por lo que la producción de la a - amilasa se realiza en fermentadores, y con equipo de acero inoxidable.
Las condiciones +timas d e actividad para la enzima son las siguientes : pH 5.S - 5.9 , Tecnperatura 40 grados C, sin embargo, la a - amilasa de AsperigiLLus oryzae es de tipo convencional
desnaturalizándose a 65 grados C - í 16 )
En cuanto al grado de calidad y especificaciones del
producto, la informaciko dísponible es muy vaga , tanto a nivel oficial como a nivel industria1,ya que 5610 se encuentran dos
normas de calidad referentes a enzimas : Carbmhidrasas de Malta y
Cuajo mencionadas en el Codex alimentario ( Vol X1V ) elaborado por FA0 / OMS ; en la Dirección General de Normas, perteneciente a
SECOFI, no se encuentran registradas normas de calidad para ningún tipo de enzimas.
Por otra parte en las etiquetas de los productos comerciales que existen en el mercado no se menciona la composición y
especificaciones del mismo; a lo sumo se proporcionan folletos en los cuales se mencionan las ventajas y beneficios del producto,
así como su forma de empleo. Sin embargo con la informacitn
bibliográfica recabada y aprovechando los datos existentes en los
folletos obtenidos, se pueden determinar las especificaciones del
producto:
I La humedad del producto deberá ser menor que 13 % de su composicibn, el contenido de humedad óptimo se encuentra
entre 6 - 8 X . í 1 , 15 )
* Se recomienda adicionar un antihumectante con el fin de evitar la absociko de agua, que pudiera alterar la vida de anaque del producto, así como su actividad
amiIolítica. Sin ernbargo, esto no es muy necesario, cuando se proporciona un soporte adecuado a la enzima, como lo es la feicula de maíz.
* El producto final debe tener una escasa actividad proteolítica (No se especifica el contenido de proteasas en
términos de porcentajes, sino de actividad), debido a que
una alta actividad proteolítica daría como resultado obtencibn de pan con textura "chiclosa", lo cual demeri-
taría los beneficios que la actividad de la alfa-amilasa otorga al pan. i l b ) .
__ 30
-T
145289
I Se debe proporcionar un soporte'a la enzima ( por ejemplo
algirn tipo de harina) ya que'la presentación será en polvo, con el fin de facilitar su manejo y dosificaci61, además la incorporacib, de la enzima a la harina de trigo para la elaboración de pan es más eficiente y homoghea ai emplear
un soporte.
Se debe contemplar la posibilidad d e que el producto
necesite la adición de sales de calcio, ya que este idn
iCa++ ) es requerido por l a enzima como cofactor, y en el caso de las harinas de trigo deficientes en calcio los
beneficios de la actividad amilolitica se verlan reducidos.
* La actividad amilolltica estará determinada por el método
de purificacib, de la enzima, al parecer esta actividad se
encuentra alrededor de 2,300 CKB. ( 1 )
* La presentacib, final debe ser en polvo fino de color
blanco, soluble en agua, sin olor, con una temperatura óptima aproximadamente a 40°C, pH @timo entre 5.5 - 5.8.
( 1 , 15, 16 ) .
* La densidad, medida experimentalmente a una muestra comercial similar, se estableció como C = 0.5614 kg / L.
c ) &i i caci ones.
La actividad emilolásica de una harina es una de sus caracterlsticas esenciales en su utilización en la fabricación de pan, y una de las aplicaciones de la u - amilasa es la
suplementacih de ésta actividad en las harinas destinadas a panif icación.
",',,e, I, ' , , , . L 3f
I --
La a y 13 amilasas í presentes naturalmente en la harina )
actúan sobre el almidón de la harina COnVirti&tdDlD en azfrcares
sencillos capaces de ser fermentados por las levaduras ; la
a - amilasa disocia las cadenas de almidón, simultáneamente la
/7 - amilasa hidroliza estas cadenas dandó lugar a maltosa. La maltosa es utilizada por las levaduras con la consecuente
producción d e COZ que incrementa el volúmen de la masa panaria. í 15 >.
La (3 - amilasa se encuentra presente en cantidad suficiente, mientras que la actividad de la a - amilasa 5e encuentra sujeta a
la variedad y características de cultivo del trigo; por esta razón es necesaria suplementar esta última enzima en las harinas d e
trigo destinadas a panificacih; ya que el incremento de la pasta y el voltlmen del pan dependen directamente de la acción simultánea de las amilasas. ( 15 )
Las mejoras que adquieren las harinas suplementadas son ( 1 ,
15) :
a) Se produce una masa más fácilmente trabajable . b) Mejora la absorción de agua.
c ) Nejora la estabilidad de la masa. di Mejora el color de la costra del pan, Confirikrdole
tambib un alto grado de digestibilidad.
e) Alarga la vida del pan, manteniendo sus características por un tiempo m á s prolongado.
Sin embargo. la suplementacirm de harinas debe realizarse con cuidado, ya que un exceso de actividad a - amilolítica conduce a
la obtención de un pan con miga htlmeda, peyajosa y poco elástica como resultado de una excesiva formación de dextrinas .
Debido a que las alfa-amilasas bacterianas tienen mayor resistencia al atemperabura, éstas actuan aún en la primera etapa
de la cocci& del pan (ya que mientras la alfa-amilana fungal se ha inactivado completamente a 6OoC, la de B. licheniformis continúa actuando aún a 9O0C);cabe señalar que s e g h estudios se ha determinado que en algunas ocaciones la temperatura máxima que alcanza una pieza de pan en su interior durante la cocción es de
ES0 c .
Por lo anterior, en la industria de panificación se emplea
exclusivamente a - amilaea de origen fungal (Aspergillus oryzae),
ya que éste se inactiva a 60 grados C aproximadamente, es decir su actividad desaparece durante la cocción del pan, reduciendo los riesgos de obtener una miga pegajosa o una corteza extremadamente
roja. ( 15 )
Además las preparaciones fmgicas de alfa-amilasa presentan
una baja actividad proteolítica , la cuál no afecta las caracterlsticas del pan ( una alta actividad proteolítica ocasiona
alteraciones, no deseables en la matriz protéica del mismo).il,lS)
La preparación enzimática que se comercializará se adiciona
durante la preparación de la masa de panificacibn; debido a que su presentacibn es en polvo se sugiere hacer una suspensión en agua
para adicionarla más fácilmente a la masa.
La cantidad de la preparación empleada estará de acuerdo a su
actividad enzimática, las características de la harina que se desea suplementar , y el producto que se desea elaborar, en los productos similares existentes actualmente en el mercado, la cantidad utilizada varía de 6 - 12 g / 100 kg harina de acuerdo a los parámetros mencionados y a las diferentes concentraciones enzimáticas que la competencia usa en sus productos (1).
6 - Tipo de envase y empaque.
La funciCn general del envasado y empacado, es proteger a los productos contra el deterioro y condiciones ambientales que
pudieran ocasionar modificaciones indeseables al mismo.
b.l.Envare.
El envase debe contener al producto y presentar una adecuada resistencia mecánica, para evitar la salida del producto, así mismo debe protegerlo contra factores ambientales que puedan
afectar las caracterlsticas del niismo, es decir se pretende proteger la integridad del producto . En nuestro caso particular,
el producto resulta un polvo muy higroscópico, que debe protegerse
del ambiente mediante un envase que evite el paso del agua
atmosférica hacia el interior de éste. (16) .Se pretende emplear
bolsas de polietileno con este fin, ya que dicho material ha de -
mostrado su eficacia para contener productos deshidratados u otros semejantes que necesitan protegerse de la humedad. Las bolsas de
poletileno se encontrarán en el interior del empaque, descrito a con t i nuac i 617.
6.2 Empaque.
Los empaques están disefiados con el fin de contener al envase (que a su vez contiene al producto), para facilitar su manejo, traslado, estibación y almacenamiento, as1 como proteger
adecuadamente al producto contra daños mecánicos.
La preparación enzimática de u - amilasa , se distribuirá en tambores de fibra de celulosa de diferente capacidad i 10 y 20 Kg) con el fin d e proveer a 1 as industrias panaderas y
galleteras de los volirnenes que necesiten, de acuerdo a sus requerimientos.
Ademas la forma cilíndrica de los tambores o cuñetes
facilitan su manejo y almacenamiento. En el caso de pedidos de menor voltimen (1- 5 kg), el producto
puede ser ofrecido en bolsas gruesas de polietileno, ya que en
Bste caso , es suficiente utilizar el envase mencionado para proteger el producto.
Los tambores de fibra de celulosa o cuñete , son contenedores cilíndricos de paredes verticales compuestas de varias capas de
cartón Kraft, de alta resistencia , enrrolladas por el sistema de
convoluto, y cuyas tapas serán de plástico, con el fin d e
proporcionar mayor proteccibn al producto.
El empaque contendra en su interior una bolsa de polietileno de 0.005 in de grosor (envase). (Información telef 6i ica proporcionada por la empresa Leverpack). Las caracterlsticas del
polietileno empleado en los cuñetas coresponderan al denominado Polietileno de Alta Presibi (obtenido a partir de etileno gaseoso,
el cuál se licua a alta presibn y posteriormente se polimeriza),
&te resulta un plastic0 blando y de baja resistencia al moldeado,
de ahí su empleo en la elaboración de bolsas destinadas
principalmente al embalaje. Las caracterlsticas generales de este polietileno son: C e H como principales componentes. peso específico de 0.92 g/cm9, conductividad térmica de 0.28 Kcal/mh°C,
dureza (Shone) de 50 (17). \ 2,
Las características del empaqu@ para las cantidades que se pretenden manejar son las siguientes :
CAPACIDAD DIAMETRO ALTURA PRECIO/UNIDAD
Kg.) ( Cm. ) í Cm. > ( Pesos, 1991)
20 27 40 4 538.00
10 15 23 2 620.00
( Información proporcionada telefónicamente por Leverpack , fabricante y distribuidor de tambores de fibra de celulosa)
35
Como primera alternativa los tambores de fibra serán
comprados a la empresa Leverpack í tambores de fibra), ya que dicha empresa se especializa en fabricación y distribucih de este
tipo de empaque.
Para garantizar un mejor resultado de la adición de oramilasa
a la harina de trigo, se recomienda almacenar los empaques en lugar fresco y seco.
7 - Vida de Anaquel.
Debido a que la enzima se presenta en polvo, con un contenido
de humedad del 8 - 13 X , las condiciones más adecqadas de almacenamiento y manejo son : almacenamiento en lugar fresco icon temperatura menor a 20°C) y seco; con lo cual puede conservarse hasta por más de un año presentando una actividad amilolítica adecuada.
I
Según el ing. Mauricio Canta Olaya, de Probst, C.A., este
tipo de productos tienen una vida de anaquel máxima de 18 meses debido sobretodo a la descompsición de los llpidos de las
sustencias utilizadas como soporte de la enzima (la mayoría de las
veces fácula de maíz).
8 - Productos Conplenisntarioi.
Los productos compiementarioa son bienes intermediarios que
se emplean en lid elaboracih del producto o productos que elaboran los consumidor 5 del producto que se oferta; por ejemplo, nuestro producto se destina a la industria panificadora, ejemplo de productos compI/ementarios a la alfa-ami lacia son: levadura de
d
panificación, polvos para hornear, harina, azúcar, mantequilla,
margarinas, menteca vegetal, mermeladas, etc., pero en nuestro
caso no se ofrecerán a nuestros consumidores ninQ~n tipo de
producto complementario a sus procesas, debido a que estos se
encuentran fuera de la rama industrial a la que pertenece nuestra
empresa, además de que de ofrecerse estos productos complementa-
rios seria solamente como distribuidores.
x T 69 RA
-37-
VII. PROWCTOS SIMILARES Y CUSTITUTOS
Productos Si mi 1 ares
Se entiende por productos similares aquellos que se
encuentran en el mercado nacional que contienen alfa-amilsa con características y propiedades que pueden suplir a nuestro producto (DEXTRCIPCIN) en los procesos de panificacidn otorgando a las masas panaderas las mismas caracterlsticas que l a s conferidas por
nuestro producto. ~
Productos Susti tutos
Se entiende por productos sustitutos aquellos preparados
enzináticos que tambibn se utilizan en la producci6n de pan. Preparados comerciales con caracterlsticas írtiles para
mejorar la calidad panadera de las harinas de trigo son mezclas de proteasas y amilasas, y proteasas, tanto de origen fungal como bac ter iano.
Competidores conierci ales
En el Distrtito Federal y área metropolitana se ubican 4
empresas que fabrican y/o venden a-amilasas para panaderla. La razdn social de estas empresas, y la actividad económica
que desempeñan en el mercado de las amilasas, proteasas y mezclas de estas enzimam se muestra a continuación:
Probst C.A. Fabricante y vendedor Enmex, C.A. Fabricante y vendedor
Quimorgan C.A. Fabricante y vendedor Biotecsa Distribuidor
Arancia, S.A de C.V. Distribuidor
Enzimas y Produc- tos Químicos Distriubuidor
d
d
Fuentes: (a) Directorio ANIQ 1988. Empresas, Productos, Servicios y Distribuidores de la Industria Química Mexicana. (CANACINTRA).
(b) Directorio de la Industria Alimentaria de la
República MPxicana 1990, ba.Edicic5n. Editado por Directorios Industriales.
íc) Programa de Ciencia y Tecnologfa para el De- sarrollo, Tomo I (Biotecnologfa). Editado en
España. (Biblioteca CONRCyT). (di PAN - Directorio Anaual de Proveedores, 1990.
Editado por Bravo Grupo Editorial, México.
De estas empresas los principales competidores son Enmex, Probst, Quimorpan, Biotecsa y Arancia.
En la segunda parte de este reporte, Análisis de la Oferta y
la Demanada de alfa-amilasa fungal para panadería, se hará una
breve sinbpsis sobre las caracterfsticas mercantiles de estas empresas competidoras de RIOCIMEX.
En la siguiente tabla se muestra una lista de productos
similares y sustitutos. todos utilizados en panaderfa que se encuentran disponibles en el D.F. y área metropolitana:
CARACTñR S I C : :, MARCA FABRIC OR:
PROWCTCS SIMI LARES
ALFAMALT-MC Probst Alfa-amilasa fungal
Ninguna actividad proteolltica Se vende en polvo
AM I LASAS
TENACE
Probst
Enmex
Mezclas de amilasas fungales
y bacterianas con distintas acti- vidades en.? imát icas.
Prgsentación: llquida y en polvo.
Alf a-ami lasa de B. subt i L is, termolábi 1.
Liquido no viscoso de color
ámbar a caf&
PANZIUA D Enmex Alfa-amilasa fungal
VAC-480 B i otecsa Alfa-amilasa fungal
AMYLASE P Qui morgan Alfa-amilasa fungal
PQLIDEX Aranc ia Mezcla de amilasas
DIASTASA 1000 y Enzimas y Alfa-amilasa fungal, con DIASTACA 5000 Productos Qulmicos diferentes actividades
1 4 5 2 8 9
Gontinuaciém..... . PRODUCTOS susI?TUTOS
HT-PROTEOLYTIC 200 Enmex Endopeptidasa altamente especl-
fica, muy soluble en agua. Presentacibn en polvo.
PROZYME 6-1
PROZYME 6-2
Probst Mezcla de protesa y alfa-amiiasa
de Aopergillw oryzae.
Polvo blanco.
Probst Concentrado enzimático de origen
fungal y bacteriano. Tiene acciCn proteolltica.
PROZVME 6-10 Probst Polvo blanco, fino, de fácil ma- nejo, de acción proteolltica.
PANZIMA 350 Enmex Proteasa de origen fungal.
P/SNZIMA e Probst Rezcla de proteasa y alfa-amilasa fungales.
PROTEACA B.SQO Quimorgan Proteasa de B . s & i i l i s que con--
tiene pequeñas cantidades de al fa-ami lasa.
Esta informaci6i se obtuvo consultando los Directorios de l a
Industria Alimentaria y de Especialidades de la Industria Alimen- taria, el Directorio Anual de Proveedores que edita la Revista mensual PAN y llamando por telefono a las empresas citadas y/o
acudiendo personalmente a sus oficinas.
143289
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
I. 1. ESTUTIFICACION DE )itERCCIW.
La estratificación de mercado es una de las fases más
importantes de todo análisis de mercado ya que pretende
hornogenizar las características de la población consumidora lo
mejor posible con el fin de tipificar el mercado meta; esto nos
permite conocer a los consumidores de nuestro producto, de tal
forma que el estudio de la demanda puede precisarse de manera
confiable. ñslmismo, la segmentación permite ubicar quiénes son
nuestros competidores comerciales garantizando el adecuado estudio
de la oferta.
La estratificacibn se hace a partir de una segmentacicin de
los probables consumidores. La segmentacibn del mercado se realiza
analizando aquellas variables que definen a la poblacih
consumidora. El número de variables o caracterlsticas que pueden
analizarse varia según el tipo de población.
La
a 1 gun as
tipo de
a)
b)
Cf
d)
e)
f)
9) hf
i f
seleccih del mercado meta puede hacerse considerando
de Ias siguientes variables, que constituyen asimismo un
segmentacibn:
Geográfica
Por edades
Por sexo
Por estado civil
Cocioeconónrica
Nivel cultural
Concentración de la poblacih
ReligiCn
Climática
Cada una de estas variables puede ser o no limitante para
definir el mercado meta. As1 mismo pueden existir otras
diferentes, sesim el tipo de bien o servicio que vaya a ofrecerse
a los consumidores.
1.1.1. Bases para la Estratificaci¿n de Mercado del Producto.
Evidentemente, la estratificación del mercado de un bien
intermedio o bien industrial (como seria el caso de nuestro
producto) es diferente a la de un bien de consumo final. El mercado de nuestro producto (alfa-amilasa fungal),
DEXTRAPAN se segmentará atendiendo principalmente a lo siguiente:
la segmentacib geográfica, para definir la zona de inter& en la
Repdblica Mexicana donde será puesto a la venta el producto;
segmentación por industria, para definir la rama industrial
consumidora del producto; y a una Segmentación dentro de la propia
rama para ubicar el tamaño de las empresas o establecimientos a
los cuales de ofertará DEXTRAPAN.
1.1.2. Marcado Potencial.
Para efectos del presente estudio se entenderá por mercado
potencial a todos aquellos consumidores que puedan adquirir
alfa-amilasa de origen fungal en la República Mexicana. Por
tratarse de un bien de tipo industrial nuestros consumidores serán
empresas y i 0 establecimientos camerciales; una definici& m á s
precisa de estos se logra mediante la segmentación del mercado
potencial.
I. 1.3. Segnentaci¿n del Mercado.
a) Segmentacióri por Industria.
La enzima alfa-amilaía fungal (de A. oryzaei tiene uso en la
industria alimentaria, casi exclusivamente en panadería. La r a z h
de esto es su escasa termorresistencia (se degrada e inactiva por
encima de los 4Q°C); esta característica la hace poco útll para
procesos que requieren la hidrólisis de aimidh pero a
temperaturas mayores a la seKalada, tales como los aplicables en la industria cervecera. En cambio, resulta ideal para proceso de
panificación, ya que la enzima actúa durante las fases de fermentacién i o reposos) de la masa panadera a una temperatura
no mayor a los 40°C; posteriormente en el horneado, al aumentar la temperatura rápidamente se inactiva. evitándose todo riesgo d e
sobrehidrólisis del almidh de la harina de trigo si se aplica en dosis adecuadas.
b) Segmentacién dentro' de la Rama Industrial.
Definida l a rama industrial a la cual se ofertará el producto denominado MXTRAFAN (industria de la panificacidn), procede ahora definir el mercado dentro de la propia rama en funcibi del tamaño
de los establecimientos y/o empresas dedicados a l a produrcih de productos de panificación.
La población consumidora está compuesta por los esta- blecimientos que producen productos de panaderla; de acuerdo a
los especificado por el Lic. Josh Luis Valenzuela Arce, director
general d e la Cámara Nacional de la Industria Panifícadora (CANAINPA), en una entrevista persohal, se pueden clasificar estos
establecimientos de la siguiente forma:
1 ) Industrias altamente tecnificadas.
2 ) Industrias medianamente tecnificadas.
3) Industrias tradicionales (o artesanales).
De ktas, las primeras contribuyen con el 15X de la
producción d e pan, las segundas con un 40% y la5 iiltimas con el
45% de la produccibn.
Por otro lado, segiin los censos industriales que cada 5 años realiza la Secretaria de Programación y Presupuesto, los establecimientos de la industria de fabricación d e pan y pasteles
S?
se clasifican, según su tamaño, en: 1 ) Grandes 2) Medianos 3 ) Pequeños
Esta clasificacih es la que aparece en el último censo
industrial, realizado en 1986, en el cual las cifrar correspondientes al nimero de empresas son las siguientes:
Tamaño No. de empresas.
Grandes 56
Ned ianas 23
Pequeñas 8723
De éstas, el mercado que se pretende atacar e-tá representado por las pequeñas panificadoras.
c ) Segmentacih Geográfica.
Esta tiene por objeto precisar la zona donde se
comercializará el producto. Los principales criterios que se toman para definir la zona geográfica del mercado para DEXTRCIPCSN son: la concentración de la poblacih, el número de establecimientos praductores de productos de panificacibn y las facilidades que
existen para promocionar el producto.
En cuanto al primer criterio tenemos que en el pals la zona
geográfica de mayor cancentracibn poblacional es el Distrito
Federal y el área Metropolitana. Según las cifras preliminares del
Censo de Poblaciai de 1990, en el D.F y zona conurbade habitan 12,806,222 habitantes íver Cuadros 1 y 2 ) . La zona referida comprende la totalidad del D.F y 7 municipios del Estado de México íver mapa).
CUADRO 1 . Población en el D. F Y Municipios Conurbados. ERtidad Pobl aci Ón
Distrito Federal 8 236 960
Atizapbn 315 413
coaca IC0 152 470
Eca t epec 1 219 238
Naucal pan 786 013
Net zahua IC óyot 1 1 259 543
La Paz 133 423
T1 alnewntla 703 182
Total 12 808 162
Fuente: INEQI, Resultados Preliminares del XI Censo de Población y vivienda.
CUADRO 2. Densidad de Población en los MuniciDios Conurbados a l D. F Municipio Densidad de Pobl aci ón
En 1980 En 1990*
Atizapbn 2 726 4 251
Coaca IC0 2 194 3 437
Eca t epec 6 273 9 749
Naucalpan 4 734 5 097
Netzahualcoyotl 21 757 20 432
La Paz 2 714 3 642
TI al nepantl a 9 484 8 572
++ Calculada a partir de los Resultados del XI Censo de Población y
vivienda. Fuente: Cuaderno de Información para la Planeación en el Estado de
México. INEGI, 1990.
62 . - - I
Por otro lado, la densidad de población determina la demanda
de un producto. Puede considerarse que la producción de harina de trigo en una zona obedece a la demanda local de la harina represenstada principalmente por la industria de la panificacih.
En nuestro pals la produccih de harina de trigo se concentra en el área metropolitana del D.F que participa con una tercera parte,
aproximadamente (PAN, No. 420, Octubre 1988) :
Entidad
Distrito Federal
Estado de México
Pueb la
No. de Molinos
21
12
13
X de l a Produccidn Nacional
de t r i go que absorbe
30.7
1 1 . 7
10.1
En 1986, la capacidad técnica instalada de la industria
harinera por turno de 24 horas ascendió a 19 404 Ton.; la molienda efectiva representó el 81.45X de la capacidad instalada:
Tonel adas/di a
Cámara o Asociación Capacidad Inst. Capacidad Uti1 . %
Total Nacional 19 044 15 804 81.45
Zona Metropolitana 6 015 5 1 1 6 85. 05
Distrito Federal 3 715 3 061 82.05
Estado de Udxico 2 300 2 o55 89.34
Fuente: INEGI. Abasto y Comerciali2acibn de Productos Básicos:
Trigo, 1986.
En cuanto a la producción y ventas de harina la zona metropolitana representa el 31.5% y 32.4%, respectivamente, a nivel nacional y de las 7 zonas en que se divide el pals para la
i
c3
comercializacih de productos de trigo es la de mayor participación procentual en la produccih:
Cámara o Comitb Volumen producido 1986 X Participacifn
Cmiles de toneladas3 DrodUCCi C h
Zona Metropolitana 718.5 32.4
Distrito Federal 421.4 18.2
Estado de Mkxico 297.1 14.2
Zona Puebla 302.0 13.7
Zona Jalisco 5. 0 2.4
Zona Centro 74.5 11.8
Zona Golfo 22.7 4.0
Zona Norte 470.0 20.2
Zona Noroeste 391.0 15. 5
Fuente: INEBI. abasto y Comercializaci6.i de Productos Básicos: Trigo, 1986.
Los establecimientos de l a industria panificadora se sitúan
en forma estrat-gica para el mercado a que se destina el producto. La produccih se concentra en las siguientes entidades: D.F., 40%,
Nuevo León, 9%; Jalisco, 8 . 7 X y Estado de fl&xico, &Y.; que son son estados con mayor densidad de población y representan en conjunto
el 72.7X de la producción panificadora total (PAN.No. 420. Octubre 1988).
El D.F. es la entidad federativa con mayor nínnero de
establecimientos dedicados a
México ocupa el cuarto lugar cuanto a la producción bruta de panadería el D.F ocupa el cuarto lugar (ver Cuadro 4) .
la producción de pan y el Estado de
en este rubro (ver Cuadro 3). En total de la elaboración de productos primer lugar y el Estado de MOxico el
CUADRO 3. Entidades con mayor número de establecimientos dedicados a la elaboración de productos de panadería. Enti dad No. de unidades cansadas
1885
Distrito Federal 1 358
908
880
816
574
484
484
483
447
444
Puebla Veracruz
México Oaxaca
Jalisco Yucatán
Guanajuato
M i choac án
Chihuah a
Fuente: XI1 Censo Industrial. INEGI. 1986. i
I CUADRO 4. Produccidn Bruta Total de Productos de Panaderla, por Entidad Federativa. 1985. I
n P r o d u c c i ó n s o s d e p e s o s 3 E tidad Distrito Federal' 103 388
Nuevo L e h 53 596
Jalisco 33 440
México 25 380
Verac ruz 15 580 I Puebla 13 073 I 1 Sonora 12 788
8 626 Yucatan Chihuahua 8 571
7 006 Bala California , Fuente: XI1 Censo Industrial. INEGI. 1986.
Basados en la informacih antes expuesta se selecciona al D.F y área metropolitana como zona geográfica para la introduccih y
venta de DEXTRAPAN, por ser la que mayor mercado potencial
presentan en función de la densidad de población y la
concentración de la producción de harina de trigo y productos de
panif icación.
Finalmente consideramos que la zona elegida presenta adecuadas facilidades para la difusión de 1 product o,
principalmente atravér, de los medios de comunieacidn
especializados en la industria panificadora tales corn: Revista PAN, Directorio de la Industria Alimentaria, PAN-Directorio Anual, Directorio de Especialidades de la Industria Alimentaria; eventos
como: Expopan (exposición bienal), Exposici6n Alimentaria y
através del Centro de Capacitacibn de la Industria del Pan (CECAINPA).
1.2. Bases bajo l a s cuales se estima l a demanda potencial del
producto dextrapan.
En este apartado se mencionan cuales son los datos
disponibles para estimar la demanda potencial actual del producto.
La estimación de la demanda en la zona geoyráfica de inter&, se
hará de manera indirecta analizando el comportamiento del sistema
productivo trigo-harina-pan (tal como se define en la publicacirh
Abasto y Comercialización de Productos Básicos: Trigo; INEGI, 1986). tanto a nivel nacional como por entidad federativa (D.F. y
Estado de MBxica) haciendo las aclaraciones pertinentes en caso de
ser necesario.
El lector encontrará varios supuestas, debidos en todo caso a la escaces de datos o a la inactualizaci6n de los disponibles.
La demanda potencial de DEXTRAPAN estará referida a la
producción de pan en la zona de inter&. El producto se dosifica
en una cantidad promedio de 10 9. de enzima por cada 100 Kg. de
harina empleada. De esta forma puede estimarse la demanda de
DEXTRAPAN conociendo el volumen de harinas para panificacidn que
emplea nuestro mercado meta. Resulta claro además que si se conoce
con exactitud la producción panadera en el D.F y área
metropolitana puede estimarse la demanda potencial sabiendo cual
es la particiapaci& de nuestro mercado meta en dicha producci4n.
Sin embargo no se disponen de datos históricos a este respecto.
Alternativamente, la demanda puede estimarse a partir de
datos en la producción nacional de harina de trigo, el volumen de
producción y consumo de harina por entidad federativa y sabiendo
cual es la utilizacih industrial de la harina expresada como
porcentajes del total producido.
Se han consultado datos históricos en el volumen de
producción manufacturera en la rama molienda de trigo a partir de
1985, as1 como en la oferta disponible y consumo total de trigo
entre 1981 y 1986.
Por otra parte, se toman como modelo datos estadlsticos
publicados en ld revista PAN, NO. 450, ñbril 1991 referentes a l
consumo, comercializaci6m y transformaci6n del trigo en nuestro
pals .
Como se verá más adelante, la oferta y consumo de trigo, que influye en la producción de harina y por extensi6n en la
producción de productos de panificación se ve influenciada por
varios factares.
Las fuentes bibliográficas con3ultadas para la recolección de
la informacih que se presenta, fueron:
* Abasto y Comercialización de Productos Básicos: Trigo. INEGI.
1986.
.x Boletín de Informacih Oportuna del Sector Alimentario. INEGI.
Marzo 1991.
* El Sector Alimentario en MBxico. CPP. 1981.
* X I 1 Censo Industrial. INEGI. 1986.
* Encuestas Industriales Mensuales. INEGI. Enero 1985 a Jeptiembre
1990.
* Análisis de Abasto, Precios y Calidad del pan blanco en el
Distrito Federal.INC0. Noviembre 1989 - Julio 1990.
.x Revista PAN. Publicación Mensual.
I. 3. ComportamSento de Compra.
De acuerdo al planteamiento hecho para la definición del
mercado meta, los consumidores potenciales de este mercado tendrán
conocimiento de las características y beneficios que DEXTRAPAN
proporciona a los productos de paniflcación a través de revistas y
directorios especializados en esta rama industrial (PAN Directorio
anual; Directorio de Especialidades de la Industria Alimentaria;
Direcstorio de la Industria Alimentaria, Revista PAN, etc).
La formulación del proyecto de la producción de alfa-amilasa
fungal para uso en panadería, se complementa con la disposición de personal capacitado que pueda dar asistencia técnica a los consumidores con el fin de mostrarles la adecuada forma de uso de
DEXTRAPAN.
Las principales ventajas del producto que saltan a la vista
de los consumidores son su bajo prkio, presentación en polvo,
facilidad de manejo, y las pequeñas cantidades que deben usarse
(10 g . enzima/lQO Kg. de harian en promedio).
Consideramos además, que los consumidores comprarán DEXTRAPAN
para benefiaciarse con las mejQras que proporciona en la
produccibn de pan:
* ñumenta el volumen por pieza * Aumenta la vida de anaquel * Mayor calidad peneral * Mejor color * Mayor digestibilidad
La cantidad que comprarla cada panificadora depende de su
volumen de producción diario considerando la dosificación
recomendada ( 8 - 12 g . enzima/lQQ Kg. de harina).
4
Por otra parte la frecuencia con que se comprará el producto
dependera de la pyopia producción y de la compra inicial que se
haya hecho, ya que se disponen de diferentes presentaciones del
producto, en envases de 10, 20 y 50 Kg.
As1 por ejemplo una panificadora que utilice 500 Kg diarios
de harina requerirá aproximadamente 50 g. dlarios de DEXTRAPAN.
350 Q . a la semana y 1.5 Kg. al mes, por lo que un cuñete de 10 Kg
conteniendo DEXTRAPAN le durará aproximadamente 6.5 meses.
I. 4. Revisión Estadistica de la Población Consumidora
El Instituto Nacional del Consumidor ha venido realizando la
investigacibi mensual del comportamiento del mercado de pan blanco
(bolillo y/o telera) en el D.F desde Noviembre de 1989 hasta Julio de 1990; estos estudios se tomarán como base para hacer una
revisibn estadlstica de la población consumidora debido a que no se
cuenta con otro tipo de datos, y en vista de que la alfa-amilasa
tiene accih benéfica en los productos de panificación de este
tipo.
Queremos señalar que los datos que se presentan en esta
seccibi son hasta cierto punto cuestionables, debido a que el INCO
no reporta cuál fue la metodologfa seguida para determinar el
tamaño de muestra empleado. Debido a esto nos es dificil estar
seguros si el nCmero de establecimientos encuestados (entre 97 y
118) son una muestra representativa para toda la poblacidn de la
industria panificadora en el D.F. Para este estudio se encuestaron
varios tipos de establecimientos, que incluyen centros
comerciales, panificadoras, expendio5 y pastelerlas ubicadas en 14
de las 16 delegaciones pollticaa del D.F. segitn e1 periodo que se
considera en el estudio.
El estudio comprendió un análisis global de abasta, precio y
calidad de pan blanco; esta última se determinó considerando las
cualidades de: peso, olor, forma, consistencia y sabor.
!
A s i pues los datos obtenidos en cuanto a abasto de pan blanco
se muestran en los cuadros 5 y 6. .
CUADRO 5 . Abasto Global de Pan blanco Fecha de Andl is is Abasto%
* 28 - 20 Noviembre 1989'
2 y 3 Enero 1990' 87.6
30 Enero 199Q3 84.0
28 Febrero y 1 Marzo 1990' 89.7
28 y 29 Marzo 1990'
26 y 27 A b r i l 199Q6 82.2
86. 0
85.4
28 Hayo - 1 Junio i9907
28 Y 2Q Junio - 2 Julio 1QQO'
97.0
94.1
* se refrere al porcentaje con respecto
al total dp Deleg. en lam quo se realizó
lo invomtigcrón
Fuente: INCO. Análisis de abasto, precio y calidad de pan blanco en el D.F. 1989 - 1990.
i
Fecha de Aná l i s i s Calidad %* 28-30 Noviembre 1989' 90.0
2 y 3 Enero 1990' 60.0
30 Enero 19913~ 58.5
28 Febrero y 1 Marzo 199Q4 55.8
28 y 29 Marzo 19905 63.4
26 y 27 A b r i l 19906 64.3
28 Mayo - 1 Junio 1990' 56.4
&y 29 Junio - 2 Ju l i o 1990' 59.5
* Porcentaje de caltdad udecuada con respecto
aL porcentap de abamlo global; por eJemplo
para la mvestrgacrónreal~rodcr entre el te
y 30 de NovLembre de 1009, resulta que del
86. 0% de estabLrcrmrentos abasLecrdoe el - Po. 0% de dstom expendraron pan de calidad
Cidecucrdci.
Fuente: INCO. Aná l is is de abasto, precio y
ca l idad de pan blancm en el D.F. 1989 - 1990.
* CUADRO 8. Calidad del Pan Blanco por Tipo de Establecimiento
< T ~ D O de Establecimiento
C. Comercial Panificadora Expendio Paiteleria
28-30 NOV. 1989' NR NR NR NR
2 y 3 Enero 1990' 71.4% 58.1% 57.1% b
30 Enero 1990' 77.8% SS. 6% 60.0% 66.7%
28 Feb y 1 M a r 199d 66.7% 52.1% 75.0% 100. mb 28 y 29 Marzo 19905 62.5% 70. 0% 22.2% 60.0%
26 y 27 A b r i l 19906 90. 0% 60.0% 100.0% 100.0%
28 Mayo-1 Junio 1990' 72.2% 52.6% NR NR
28 y 29 Junio - 2 Ju l i o 1990' 66.7% 5 6 . m NR NR b El número de ~ L ~ Z M ondlrzado no fue represeniatrvo
NIL No se reportaron datos al respecto
Fuente: INCO. Anál is is de abasto, p rec io y ca l idad de pan blanco
en e l D.F. 1989 - 1990.
* c u m O 6 Aba s to de pan Blanco por T ipo de Establecimiento
Fecha de Anál is is Tipo de Establecimiento
C. Comercial Panificadora Emendio Pasteler ia
28-30 NOV. i9e9* NR NR NR NR '
2 y 3 Enero 1990' 77.8% 88.1% 87. 1% 100.WL6
30 Enero 1990' 90.0% 83.7% 100.0% 60.0%
28 Feb y 1 Mar 1990' 90.0% 92.3% BO. 0% 50.0%
28 y 29 Mar 1990= 88.9% 84.5% 100.0% 71.4%
26 y 27 Abril 19906 78.6% 86.2X 33.5% 33.3%
28 Mayo-1 Jun 1990' 94.7% 97.4% NR NR
28 y 29 Junio - 5 2 J u l i o 1890' 84. % NR NR 1
*
a
NR
se refidre al porcenhoje con respecto oL t o t d da
ortabtecirnienloi encuestcr&s on Los cuaLps m e tenia disponible
01 producto.
SOLO PO encuesLaren 1 oitabLecirnieníos, por tanto no es
pignificativo.
No se Reporto eL dato.
Fuente: INCD. Análisis de abasto, precio y calidad de pan blanco en el D.F. 1989 - 1990.
En lo que respecta a la calidad del pan blanco se análizaron: peso, olor, forma, consistencia y sabor de las piezas adquiridas en los establecimientos abastecidos (esto es que tenian disponible el producto), los resultados obtenidos se presentan en los cuadros
7 y 8.
Para los cuadros del 5 al 8 se tiene que:
I 1 ) Correspondiente a una muestra de 107 paniflcadoras y expendios. I
2) Correspondiente a una muestra de 105 establecimientos.
31 Correspondiente a una muestra de 106 establecimientos (centros
comerciales, panificadoras, expendios y pastelerías).
4) Correspondiente a una muestra de 97 establecimientos.
5) Correspondiente a una muestra de 96 establecimientos.
6 ) Correspondiente a una muestra de 107 establecimientos.
7 ) Correspondiente a una muestra de 97 establecimientos.
8 ) Correspondiente a una muestra de 1 1 8 establecimientas.
F De acuerdo a io5 resultados mostrados en los cuadros 5 a 8 se
puede concluir que es necesario aumentar la producción de pan
blanco en el D.F. para garantizar el abasto de este producto.
Asimismo puede decirse que la calidad general del pan blanco debe
mejorarse, tanto en io5 centros comerciales como e n las
panificadoras, pero en especial en estas últimas donde la calidad
adecuada alcanzó sólo el 57.9%, en promedio, en el periodo de 7
meses que se realizó el estudio.
Esto nos hace pensar que existe mercado para productos
mejoradores de la calidad global del pan tales como DEXTRCIPAN,
aunque cabe señalar que para que en realidad se lleve a cabo la
compra los productores deben estar dispuestos a incorporar enzimas a sus procesos, realizando la inversión que se requiere en
cuanto a la compra del producto y capacitación del personal (En la
sección 6 de este reporte se hace mención de las expectativass del
mercado para productos enzimáticos para panadería).
1.5. EJTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL..
De acuerdo a los datos de que se dispone la estimación de la
demanda potencial actual de alfa-amilasa fungal, puede realizarse de 2 formas: una, haciendo un seguimiento de la producción y
destino final de la oferta disponible de trigo (producción,
importación y existencias iniciales del año anterior). De la
oferta disponible se determina cual es la cantidad que se destina
a consumo humano y de &Sta cual es el porcentaje utilizado para la elaboración de productos de panificación.
l I
La oferta disponible y consumo de trigo en nuestro pals en
los últimos aKos es la siguiente:
CUADRO Q Oferta Y Consumo de Triao
A KO Oferta Consumo Total Porcentaje
CMiles de Tons. > CMiles de Tons. 3
1981 4 758.1 4 258.1 89.5
1982 5 545.5 4 570.5 82.4
1983 6 645.0 4 636.2 69.8
1984 6 431.8 4 198.7 67.4
1985 6 045.0 4 076.3 69.9
1986 5 561.4 3 886.1 69.9
~ 1987 4 822.0 4 410.0 91.5
i 988 4 660.0 3 674.0 78.8
1989 5 450 0 I 4 288.0 78.7
1
1 -o* 4 800.0 4 800. O 100. o * Esirmodo por CONASUPO.
Fuentes: Abasto y Comercialización de Productos BAsicos: Trigo. INEGI, 1986. PAN, No. 450, ñbril 1991.
Cegbn el Ing. Barranco Fernández Roberto, el consumo nacional I
de trigo se divide de la siguiente forma (ver Gráfica 1 ) :
a) Mermas.... ............... 3.2 Y.
b ) Otros consumos...........7.6 Y.
c) Semillas para siembra....3.3 Y.
d) Consumo humano..........86.0 Y.
El consumo humano segibi cifras recolectadas por Alimentos Framex S.A. de C.V., se divide en (ver Gráfica 2):
a) Panificaci~.... ............ 70.0 Y.
b) Galletas y pastas ........... 11.0 X
cf Consumo domestico ........... 12.0 Y.
d) Fritciran y tortillas ........ 7.0 Y.
Para conocer cual es el consumo de trigo (en forma de
productos de panificacibn) en la zona de interés se deben hacer las siguientes consideraciones: del 100 Y. de trigo d@stinado a consumo humano a nivel nacional, el 14.9 Y. corresponde al D.F. y
el 13.3 X al Estado de Uéxico (Abasto y Comercializacibn de
Productos Bbsicos, 1986) :
Entidad Volumen de Trigo Porcentaje
CMiles de Tonc.>
Total 3 338.5 100. 0
Aguascalientes 33.7 1.0
Baja California Norte 58.5 1.75 Baja California Sur 13.9 0.41
Campeche 7.5 O. 22
Coahui la 170.2 5.10
Chiapas 16. 0 0. 48
Chihuahua 86.7 2.59
Distr i to Federal 497.6 la. a0
i
i I
/- 1 caaorca
i
7r T--
~
Continuacidn _... Entidad Volumen de Trigo Porcentaje
CMiles de Tons.) Durango 140.9 4.22
Gerrero 7. 0 0. 21
Guanajuato 186.5 5.58
Hidalgo 31.5 0.94
Jalisco 76. 0 2.27
Mrlxico 446.4 13.37
M ichoac án 94.1 2.82
More 1 os 8.0 0. 24
Nuevo Le& 319.7 9.57
Pueb 1 a 499. b 14.96
QuerOtaro 30.4 0. 91
San Luis Potosí 8.1 0. 24
Cinaloa 145.5 4.94
Sonora 344.0 10.30
Veracruz 46.5 1.39
Yucath 49.3 1.47
Zac a t ecas 1.0 0. 03
La cifra de volumen de trigo consumido en el Estado de Mbxico debe corregirse ya que nuestro mercado abarca sólo los minicipios
conurbados al D.F con mayor densidad de población. La correccidn se hace en funci6n del porcentaje de poblacidn
que representan 105 municipios conurbados respecto al total del
Estado d e MOxico. Cegrfn el XI Censo General de Pablacirh y Vivienda 1990, el
Estado de MBxico cuenta con 9,815,501 habitantes, mientras que la poblacih de los 7 municipios considerados totalizan 4,549,262
habitantes, que representan el 46.55 X de la poblacidn del Estado.
Considerando que en una pequeña franja del Estado se concentra casi la mitad de la poblacib total, suponemos que el consumo de trigo estará en proporción a la población, de esta forma el
porcentaje de consumo en la zona conurbada al D.F puede
calcularse como sigue:
Porcentaje de consumo = 13.37 * 0.4655 = 6.22 Z del total
, nacional.
Que sumado al 14.9 correspondiente al D.F, nos da 21.12 X
en la zona geográfica donde se ubica el mercado meta.
htes de procerder a calcular la demanda potencial
númericamente, debe señalarse que el resultado que se obtendrá es
sólo una aproximación de la demanda, puesto que éste estará dado
en toneladas de trigo, mientras que lo que realmente nos interesa
calcular e5 el consumo de harina por la industria panificadora.
La estimacibn de la demanda por esta via queda limitada
debido a que es muy dificil determinar cuál es el rendimiento
promedio real en la molienda de trigo, es decir cuantos kilogramos
de harina se obtienen por tonelada de trigo. La dificultad estriba
en que los rendimientos dependen de factores muy variados tales
como el grado de tecnificación del molino, la calidad intrinseca
del trigo, el acondicionamiento en el molino, entre otros.
El cálculo toma como base la cifra de consumo total de trigo
en 1990, estimado por CONCICUPO: 4,800,000 Ton.
a) Consumo humano:
4 BO0 O00 Ton --- 100 X
E6 X --- i
X
X = 4 128 O00 Ton de * trigo
b) Consumo en la zona geogrdfica de interés:
4 128 O00 Ton --- 100 X
--- 21.12 y. x 2
X2= 871 833.6 Ton de
trigo
i
c) Consumo de la industria panificadora: 871 833.6 Ton --- 100 Z
70 X --- x3
X3= 610 283.52 Ton de trigo
d) Según datos bibliográficos el rendimiento de la molienda se ubica entre 60 - 72 Z, se ha considerado que en nuestro país el
rendimiento típico es del 68 Z.
Tomando en cuenta este valor el consumo de trigo en la zona
de interés puede transformarse a cantidad de harina:
610 283.52 --- 100 4 68 X ---
4 X
X ; 414 992.8 Ton de harina
e) Puesto que la dosificacibl promedio de alfa amilasa fungal ( 2
300 CKB de actividad) es de 10 9. enzima/100 Kg de harina esto es igual a 10 9. enzima/O.l Ton. de harina:
10 g. enzima --- 0.1 Ton. de harina
--- 414 992.8 Ton. de harina x5
X = 41 499.28 Kg de alfa-amilasa/aí?n 5
Donde: . X; Es la máxima demanda potencial de alfa-amilasa (2 300
SKB de actividad).
Máxima demanda potencial se refiere a la cantidad de enzima
que se requeriría para tratar la producción total de harina de trigo en l a zona de interés, considerando que se empleo trigo con calidad amilolítica baja, por lo que es necesario suplementarla con alfa-amilasa fungal.
La segunda forma de estimar la demanda potencial es partiendo directamente de la producci6n nacional de harina.
Producción Nacional de Harina de Triao CCantidad en Taneladas3 - ARO Harina de Primera Harina de Seaun da Total
2 265 362 102 242 2 367 604 1985 1906 2 027 172 99 169 2 126 341
1987 2 146 843 110 281 2 257 115
1989 2 392 990 92 606 2 485 569
1990 * i 809 298 63 490 1 872 788
* Acumulado enero-septiembre Fuente: Encuesta Industrial Mensual. Enero 1985 a Septiembre 1990.
I NEG I
En virtud de que hasta el momento no se encuentran datos
publicados para los meses de octubre a diciembre de 1990, se , procederá a hacer un análisis de producción de harina de trigo
mensual. Los datos se muestran en el Cuadro 10.
Cuadro 10. Producción de. harina en 1QQQ. D or mes
Mes Canti dad C Tonel das3 Enero 231 576
Febrero 206 491
Marzo 226 200
ñbril ia5 649 mayo 214 089
Junio 189 400 Julio 20s 012
fiQOSt0 211 265
Cept iembre 202 924
Fuente: Encuestas Industriales Mensuales. INEGI. Enero a
Septiembre 1990.
Existen 136 molinos registrados en CONASUPD ( cifras
oficiales de 19B8), pero sdlamente se cuenta con informacih sobre 127 de ellos (PAN, No. 450. Abril 19911, de los cuales cinicamente
92 establecimientos fueron considerados en las Encuestas
Industriales Mensuales 1990, por lo que cifras reportadas no
representan el total de la produccih nacional, lo cual debe
tomarse en cuenta al momento de obtenerse el resultado de la
demanda potencial.
Segitn INEGI, en tdrminos del ncimero de establecimientos
encuestados en la Encuesta Industrial Mensual (EIM) de 1990, la
muestra concentra mAs del 70 Y. del valor bruto de la produccih de
la industria manufacturera. Esta muestra es de tipo determinlstico
y de alta representatividad a nivel de clase de actividad. Según
el drgano oficial de servicios estadísticos en nuestro país, la
EIM constituye un muy buen indicador del volumen de producción del
sector manufacturero.
Para estimar la cantidad de harina producida en la zona
Metropolitana debe considerarse cual es la participacih
porcentual del I3.F y Estado de México en la producción nacional de
’ la industria harinera, como se muestra en el cuadro 11.
CUADRO 11. Cámara o Comite Volumen de Produccibn Part i cipac ión (%)
Zona Metropolitana 718.5 31.3
D.F. 421.4 18.3
Edo. de México 297.1 13. O
Zona Puebla 302.0 13.1
Zona Jalisco 74.5 3.2
Zona Centro 264.7 11.5
Zona Golfo 78. i 3.5
Zona Norte 470. 0 20.3
Zona Noroeste 391.7 17.1
Fuente: CECOFI, Inventario Nacional de Productos Básicos, 1986.
83
Considerando el volumen de consumo humano de trigo según
rubro de destino (Gráfica 21, suponemos que los porcentajes son
los mismos para la harina producida en virtud de que en nuestro
pais el consumo humano de trigo es casi completamente en forma de
harina; así tendremos que el 70 X de la producción total se
destina a panificacilkl.
Tomando en cuenta los datos de los cuadros 10 y 11 la
cantidad de harina destinada a panificacidn en la zona de interés
durante loa meses de Enero - Septiembre de 1990 se muestran en el
cuadro 12.
CUADRO 12. Produccih de Harina de Trigo en Toneladas y Demanda de
Ai f a-Amilasa Mes Prod. Nacional Prod. Zona Prod. destinada Kg. de al-
(PN) Metropolitana a panificacidn fa-amilasa
c Pzm C PDP) C 2 300 SKB Enero 231 576 72 483.3 50 738.3 5 073.8
Febrero 206 491 46 483.3 45 242.2 4 524.2
Marzo 226 200 70 800.6 49 560.4 4 956.0
Abri 1 185 649 58 108.1 40 675.7 4 067.6
Mayo 214 089 67 009.8 46 906.9 4 690.7
Junio 189 400 59 282.2 41 497.5 4 149.8
Julio 205 012 64 168.7 44 918.2 4 491.8
Agosto 211 265 66 125.9 46 288.1 4 62B.8
Septiembre SO2 Q24 65 512.2 44 460.6 4 448.0
Los datos anteriores se calcularon empleando las siguientes
relaciones matemáticas:
I ) Pzm = 0.313 I. PN
2) PDP = 0.7 i PZM
3) Kg. enzima = Ton. harina ik 0.1 *
i La relacih se obtuvo de la siguiente forma:
Según la dosificacih, se requieren 10 g. de enzima para
tratar 100 Kg. de harina o bien 0.01 Kg de enzima por cada 0.1 Ton
1987 1988 rnas
1998
,
de harina; as1 el factor de conversibn es:
Factor = O. O1 Ka enzima = 0. 1 < 6.1 Ton harina
Según los resultados del cuadro 12 la máxima demanda
potencial mensual actual flutúa entre 4 000 y 5 060 Kg (en números
redondos), considerando una vez mas que el total de harina de trigo empleada para panificacidn requiere suplementarse con
alfa-amifasa.
1
1.8. ESCEMAFSO SOCIOECoNo1IICO C W C O DE DESARROLLO>
El panteamiento de un escenario socioeconómico tiene como
objetivo ubicar al inversionista en el marco social, político y
económico de nuestro país, en el cual se encuentra inmerso el
proyecto, con el fin de analizar sus expectativas, considerando
que el éxito o fracaso de todo proyecto de inversib industrial
está condicionado por los factores ya mencionados. En esta seccib
pretendemos mostrar una visión muy general del panorama actual de
nuestro país.
A partir de 1989 la economía mexicana ha sufrido varios cambios
en su estructura básica instrumentados por la nueva política
gubernamental, encaminados sobre totlo a impulsar el desarrollo del
país, incrementando con esto el nivel de vida de los mexicanos.
Las profundas transformaciones econbmicas que se observan
actualmente, tiene sus bases en la política econbnica establecida
durante el sexenio 1982 - 1988; cabe señalar que durante ese
periodo practicamente no se observb crecimiento econbico ya que
todos los esfuerzos en materia de política económica y fiscal
fueron orientados hacia la corrección de graves crisis nacionales
en todos los sectores, derivadas de las políticas presidenciales
entre 1970 y 1982. cI1 final del sexenio del presidente Miguel De
I la Madrid se implementaron nuevos planes y programas económicos,
algunos de los cuales significaron enormes restricciones para
ciertos sectores sociales, tal como el Pacto de Solidaridad
Econ&ica, que comienzan a reimpulsar el desarrollo nacional en
1991.
Entre las transformaciones de la economía mundial destaca la
competencia por los mercados que ha dado origen al surgimiento de
bloques econ6nicos. MBxico se ha propuesto competir internacional-
mente a través de la modernizacibn del país, el aumento de la
competitividad, la disminución de la dependencia de creditos
externos y una reestructuraci6n interna de su economía.
Las actuales medidas que el gobierno esta tomando en materia
econtnica, a nlvel nacional e internacional se enlietan a
continuacib (5).
1) Los acuerdos alcanzados con la banca internacional han
permitido reducir la deuda externa en unos 20 mil millones de
d 61 ares.
2 ) Actualmente se experimenta un activo proceso de inversib, en la
aconomía mexicana.
3 ) Las exportaciones no petr6leras se han incrementado en forma
considerable. Sin embargo un elevado porcentaje corresponde a
las exportaciones manufactureras.
4) El gobierno mexicano procura ampliar y mejorar sus relaciones
econdmicas con Latinoamdrica, E.U y Canadá, la Comunidad
Econbmica Europea y la Cuenca del Paclfico.
5 ) La aplicación del programa de sustituci6n gradual de los
permisos y precios de importación por una proteccib,
arancelaria, en el sector agrlcola; para mejorar su produccíh
y proteger el ingreso y las oportunidades de empleo de los,
productore6 de productos agrícolas. ,
6 ) Actualmente se desarrollan amplias negociaciones entorno a la
firma de un acuerdo de libre comercio entre nuestro palo;, E.U y
Canada.
7 ) En noviembre de 1990 SECOFI anuncia la implementacióri del
Programa para l a Promocitn de las Exportaciones, con el cual se
piensa simplificar el marco operativo de comercio exterior;
este programa queda formalizado el 28 de Febrero de 1991.
88 _.
-I---
La situación actual entorno a estas cuestiones se ve
caracterizada en los siguientes puntos:
1) El Banco de México estableció que la situacih de las finanzas públicas es la más'favorable desde 1968.
2) Durante 1990 la captacibn de recursos aumento 25 850 000
dólares, lo que representó un crecimiento de 46.8% en ese año. En 1989 la captación de recursos aumento 20 600 O00 dólares,
40% más respecto a 1988.
3 ) El comercio exterior mexicano se caracteriza por su amplia
dependencia con los EE.UU; el 74 .4X de las exportaciones en 1990 fueron hacia ese pals, mientras que del total de las importaciones el 63.9% <con valor de 8676 millones de
dólares) provinieron de EE.UU.
4 ) México ocupa el séptimo lugar de las economías recién
industrializadas y es la tercera a nivel mundial en cuanto a
potencial de crecimiento.
5 ) El FMI sefíala que México y Chile se han convertido en las
mejores oportunidades de inversión extranjera privada porque
cuenta con sistemas muy eficientes de asiganción de recursos y
la infraestructura necesaria para captarlos.
De acuerdo a los esquemas planteados por el gobierno mexica-
no en materia econhica, y a los resultados obtenidos hasta ahora, podemos prever que los síntomas favorables del crecimiento económico de nuestro pais continuarán por lo menos hasta 1994, aKo en que temina la gestión ejecutiva del presidente Salinas de Gurtari.
En 1991, el ambientQ económico y financiero se encuentra inunadado d e comentarios, opiniones, juicios, predicciones y
amenazas en torno a lo que puede representar para México la firma del Acuerdo de Libre Comercio con E.E.U.U. y Canadá.
En lo que a polltica econóniica interna se refiere no se
preven grandes cambios en los próximos años.
En estos momentos se están llevando a cabo amplias negocia-
ciones previas entre funcionarios de los tres palses de Nortea-
mérica firmantes de un Acuerdo o Tratado de Libre Comercio,
cuyos objetivos generales serán la eliminación progresiva
de 105 obstáculos al flujo de bienes, servicios o inversión,
la previsidn a los derechos de propiedad intelectual y el esta-
blecimiento de un mercado justo y expedito para la reso-
luciCrr de controversias. Al formalizarse el TLC, Nortea-
mérica queda constituido en el mercado más importante y grande
del mundo, con más de 360 millones de consumidores poten-
ciales y con un producto regional de 6 billones de d6lares.
Según opiniones oficiales, el gobierno cree que el TLC será
benéfico para nuestro pals porque :
a) Fomentará la creación de empleos
b) Facilitará el ingreso de exportaciones a los E.E.U.U.
c) Aumentará el flujo de capital extranjero, y
d) Modernizará la industria y el agro.
Por otro lado, se ha señalado un panorama a futuro para
México con la consecusidn del TLC, mencionándose beneficios y
desventajas que tendrla el Tratado, en diferentes sectores
productivos y de servicios de nuestro pals :
1 ) En Agricultura:
* Existe fuerte potencial para incrementar la inversién
en este sector.
* Habrá reduccid de aranceles y mayor trasperencia de
las barreras fitosanitarias en el flujo de vegetales
comestibles entre los palses firmantes.
* Las grandes firmas norteamericanas forzarlan al
gobierno mexicano a reformar el sistema ejidal.
2 ) Sector energetico: * Se incrementarla la posibilidad de cooperacitxi entre
empresas estadounidenses y mexicanas para actividades
de exploración.
3 ) Industria farmachtica:
* Se facilitarla el acceso al mercado mexicano a las
compañlas de E.E.U.U. y se beneficiarla a las empresas mexicanas, mediante la transferencia de tecnologla.
4) Servicios: * Se favorecerla la participaci6n de E.E.U.U. en mercados
financieros mexicanos, banca, bolsa, seguros, factora-
jes, arrendamiento financiero, etc.
Es claro que el TLC significará cambios drásticos en varios
aspectos de la economla mexicana, con beneficios y desventajas dificiles de medir . La firma del TLC exige una revisión y
discusih exhaustiva sobre todos sus puntos, ya que es evidente
que varias estructuras económicas hasta hoy "intocables" pueden
modificarse para dar impulso a ciertas actividades, como es el caso de la explotaci.ón agrícola. En este sentido es necesario
señalar el gigantesco potencial de inversi6n que tienen las
grandes empresas alimentarias de E.E.U.U.; para que tal potencial llegara a consolidarse deberá modificarse - si no desaparecer - la ley que protege el ejido - De manera similar México tendría que modificar sus leyes de inversión extranjera y propiedad industrial.
La apertura econémica de Mexico ha tenido hasta ahora m á s
beneficios que costos. Sin embargo, habrá que prever la aparicitxi de costos, los cuales surgirán en la medida que se intensifique el proceso de integracih comercial. De esta manera, Mráxico no debe dejar de actualizar sus estrategias económicas y debe tomar en
consideracián algunos puntos que a juicio de los especialistas son
básicos, en los que se finca el futuro económico del pals :
Para que el desarrollo nacional sea una realidad firme debe de:
11 Consolidarse se1 bajo gasto público.
2) Disminuir efectivamente. la inflación.
3) Consolidarse pollticas gubernamentales que fomenten la produc-
tividad, la eficiencia y el descenso de los costos de
producción -
Se preve por otro lado, que una vez firmado el TLC existirá
un periodo de transicih en el cual los sectores productivos del
pals se verán impactados en el nuevo orden económico. Para que
este impacto no sea desfavorable se recomienda al gobierno
mex icano :
a) Apoyar algunas áreas industriales durante el proceso de
t rans ic i ón . b) Implementar apoyos especlficos para la agricultura, el
empleo rural y la producción de alimentos.
c) Cuidar que nuestas exportaciones no se concentren sólo en
las empresas con participación extranjera, sino que haya una mayor
diversificación de aquellas.
Finalmente, desde ahora y en los próximos años en que la
transformación económica de México continuará, debe considerarse
lo siguiente :
* Que un comercio exterior sano debe basarse en una economía
interna firme y un correcto balance de los factores sociales
sub yacen tes.
* Que el desmedido burocratismo es obstáculo para el
desarrollo del comercio exterior, por lo que se vuelve necesario
tomar medidas serias en este renglón.
92
* Que la dinamización de la economía y del sector exportador
dependen del nivel educativo del país, especialmente en áreas como
ciencia y tecnología, de ahi que se senale la imperiosa necesidad que el Gobierno mexicano contemple dentro de sus planes y
programas de desarrollo científico-tecnológico, la formación de
recursos humanos altamente calificados en esta área.
1.6.1. La Industria Panadera en Mdxico
Según una entrevista con el director general de la Cámara
Nacional de la Industria de la Panificación (CANNCIINPA), Lic. José
Luis Valenzuela Arce, las perspectivas de la industria de la
panificacib en México no son nada alagadoras ante el TLC; ya que
de entrar esta rama industrial a las negociaciones nuestro país no
podría competir con las empresas extranjeras,ni en calidad ni en
precio. Un dato significativo es el hecho de que en nuestro país
el precio controlado de la harina es de 560 mil pesos por
tonelada, mientras que en E.U.A. el precio por tonelada equivale a
300 mi 1 pesos.
Es por esta razh que CANAINPA ha solicitado al gobierno
mexicano excluir del TLC a la industria de la panificación y un
plazo mínimo de 4 años para que el precio por tonelada de harina
se nivele con su correspondiente de los E.U.A., y para que esta
industria incorpore cada vez más avances tecnológicos con el fin
de aumentar la calidad de sus productos.
Algunos de los problemas por los cuales atraviesa esta
industria son la existencia de muchas establecimientos
clandestinos, los escasos esfuerzos de los empresarios por
aumentar la calidad del pan y una inadecuada organización ya que
encontramos que los datos que maneja la Cámara acerca de un p a d r h
de panificadoras y niveles de producción son escasos y poco
confiables, incluso el Lic. Valenzuela Arce reconoce que este aKo
es la primera vez que CANCIINPA realiza un estudio de mercado y
sólo a nivel del área Metropolitana.
. Según la Cámara, en nuestro pals se localizan actualmente
18,500 establetimientos que producen pan y se le considera a
MBxico como el pals n*ero en cuanto a diversidad de piezas de
pan. Las panificadores tienen como principales problemas la baja
calidad del pan y el precio controlado del pan blanco, esto último
podrla considerarse una limitante para la incorporacirki del uso
de enzimas, sin embargo, como se verá más adelante. la cantidad de
enzima a adicionar y el precio d e esta es bajo; por lo que su adición para aumentar la vida de anaquel y disminuir perdidas
representará mayores ganancias económicas. Por otro lado y de acuerdo a los estudios realizados por la Lic. Hazel Nicolini
encargada del Departamento de Investiyacidn BromatolLSgica del INCO, se tiene que el pan blanco y sobre todo el bolillo es un producto tradicional muy arraigado para consumo familiar, por lo
que es muy diflcil que se deje de consumir por por un aumento de precio o que sea reemplazado por los productos elaborados por las
industrias altamente tecnificadas, es por ésto que afirmó que la
producción y aplicación de la enzima tiene cierta garantía en este tipo de pan, siempre y cuando se mantengan sus caracterfsticas
como forma, tamaño, olor y sabor.
Sin embargo, no obtante a la problemática que atraviesa la
industria de la panificación en nuestro pals, la revista especia-
lizada en el ramo señala que en los últimos años, de alguna forma
por los requerimientos que la modernidad impone, se ha llevado
acabo el proceso de industrialización de la panificacitn en Mexico (PAN No.430, agosto 1989). Creemos que el proceso ser& diflcil, pero es innegable que los empresarios mexicanos han asimilado la dificultad que para el sector industrial representa la no tecnifi- cacirki y la necesidad de la modernización inaplazable.
-1-
1.7. ESTIMACION DE LA DEIUNDA A FUTURO.
Para estimar la máxima demanda potencial por año de
alfa-amilasa fungal se toman como base los siguientes datos: la
produccibn nacional de harina, el porcentaje de participación de
la industria harinera en la zona de interés, y la dosificacidn
promedio de 10 g. de enzima (2,300 SKR) por cada 100 Kg de harina
de trigo. En la siguiente tabla se muestra la demanda de
alfa-amilasa fungal para el periodo 1985 - 1990.
Año
1985 1 Q86 1987 1988 1989 1990
Todas las cifras se expresan en toneladas
Producción Nacional C PN3
2 367 604 2 126 341 2 257 115 2 382 168 2 485 590 (1 )
Producción Zona Metropolitana CPZK,
741 060.0 665 544.7 706 477.0 745 618.6 777 991.5 (11
Producción h s t i n a d a a Panif ic ic ión CPDP3
518 742.0 465 881.3 494 533.9 521 933.0 544 594.1 414 992.8*
Kiloaramos de Alfa-Amilasa Funaal C 2 300 SKB3 51 874.2 46 588. i 49 453.4 52 193.3 54 459.4 41 499.3
il) DATOS NO DISPONTBLPS
DATO CALCULADO A PARTIR DE LA PRODUCCION DE TRICIO EN lp00 CETI-
MADA POR CONASUPO, INCTSOS a, b, c y d DP LA PAQINA
PZY = o. 319 * PN
PDP = o. 7 * PZY
KC(. ENZIMA = TON. HARINA m 0 . 1 = PDP * 0 . 1
En la gráfica 4 se muestra el comportamiento de la máxima
demanda potencial para alfa-amilasa fungal en panadería. D@be
resaltarne que de ninguna manera estos datos son históricos, ya
que fueron estimados indirectamente a partir de la produccibri
nacional de harina de trigo, por lo que puede denominarse como la
demanda aparente de productos como DEXTRAPAN.
oi
(i
Grafica 4. Benanda aparente de filfa-aaiiasa tungai I5750
a i &id
I
Como se observa en la gráfica 4 es entre los años de 1986 y
1989 que la demanda aparente de alfa-amilasa fungal sigue una
tendencia de aumento constante.
Para hacer la proyeccibi de la demanda futura de alfa-amilasa fungal se excluyen los datos correspondientes a 1985 y 1990, el
primero porque queda fuera de la tendencia ya señalada y el
- segundo debido a que fue calculado a partir de la producción nacional de trigo estimada por CONASUPO. Resulta justificable
entonces excluir el último dato ya que para el cálculo de la demanda aparente se uso una metodología diferente a la de los
otros años (tomando como base la produccibn nacional de harina de
trigo).
De acuerdo a la demanda potencial aparente observada, el modelo de proyección de datos seleccionado es una regresih
lineal; &Sta se muestra en la Gráfica 5 . Según los resultados del ajuste consideramos que el modelo escogido es representativo del comportamidnto de los datos, puesto que se obtuvo un coeficiente
de correlacibn de r = 0.9988.
La ecuacibi de prediccibi para la demanda de alfa-amilaaa
fungal en el D.F. y área metropolitana es:
DP I 2,635.3MXx3 - 44,085.1
Donde: DP = Demanda potencial en Kg
X = Año, considerando a 1986 como X = 1
En el Cuadro 13 se muestran la5 proyecciones de la demanda
para los años 1991 a 2000.
Cuadro 13. Demanda Potencial de Alfa-amilasa fungal en el D.F. y
el área metropolitana
Am3 Demanda aparente (KQ de enzima, 2300 CKB)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1000
59,897.4
62,532.8
65,168.1
67,803.5
70,438.9
73,074.3
75,709.7
78,349. 0
80,900.4
83,615.8
Estos resultados se utilizarán posteriormente para efectuar
un balance de oferta disponible vs- demanda a fin de determinar si existe demanda insatisfecha de alfa-amilaqa fungal y evaluar las espectativas econbmicas del proyecto d e acuerdo a los resultados
del balance.
q I
d
I
1985 I& 1h7 I& lh9 19
#(o
THE REGRESSION POLYNOMIAL OF .LINE 1 - (-5.343E+Oó) + ( 2.714€+03)tX THE VCIRIANCE - 3.246€+04
99 -r-
11. ANALISIS DE L A OFERTA
11. I. IDENTIFICACION DE LOS COMPETIWRES.
11.1.1. Localizacidn de las Empresas Competidoras.
El mercado meta en nuestro caso, ha sido ,cal i zado geográficamente en el D.F y área Metropolitana, tal como se mostro en la segmentacikn iseccián 1.3 del presente reporte). Son varias las empresas que ofrecen productos similares o sustitutos de
DEXTRAPAN a la industria panificadora, cuya localizacián se
presenta precisamente en la zona geográfica donde se sitúa nuestro mercado meta. Por las caracterfsticas de estas empresas explicadas mas adelante, podemos considerar que la principal distribuci6n de
SUP productos se encuentra en la misma zona que pretendemos
cubrir; así nuestra competencia esta constituida por las
siguientes empresas:
Empresa Di r ecsi ón Número de Productos Si mi 1 ares Susti tutos
Probst. C.A
Enmex C.A de c. v.
Qu imorgan C.A.
Biotecsa C.A d e C.V.
Arancia C.A. de C.V.
Enzimas y Productos Qui micos C.A.
Calz. de las Armas No.120 Fracc. Ind. Las Armas,Tla- nepantla, Edo. de México.
Rfo Lerma No.228. Parque Can Nicolás, Tlanepantla Edo. de México
Av. de las Torres No.75 Naucalpan, Edo. de México
Blvd. de los Continentes No 7-1. Valle Dorado Tlalnepantla, Edo. de México.
Lago Nuritz No. 84-a Col. CSnahuac. Delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
Guillermo Pérez Valenzuela NO. 38 ler. piso. Colonia Viveros de Coyoacán. Deleg. Coyoacán, México D. F.
2
2
1
1
n.d.
n.d.
.2
2
1
O
n.d.
n.d.
N O T A n. d. = dalo no diaponible.
Las características y marcas de los productos sustitutos y
similares se presentan en la sección correspondiente (Sección VI11 de las Generalidades. Productos similares y Sustitutos).
De las empresas anteriores, las 3 primeras se reportan en las fuentes bibiiograf icas como fabricantes y vendedores de dicho
producto; las restantes empresas se presentan como distribuidores.
Cabe mencionar que todas estas empresas realizan importaciones de alfa-amilasa (como se podrá constatar en el análisis posterior que se realizara para determinar la oferta de alfa-Amilasa funyal).Por
otra parte las empresas Grindsted de México, Pfizer y Sunny Hill de México, a pesar de importar alfa-Amilasa al país (INFOTEC,
SECOFI, Informacih de Importaciones 1987, 1988, 1989) no son
consideradas competidoras d e EIOCIMEX, ya que por unlado Grinsted de México se encuentra localizado en Guadalajara, Jalisco y n o
distribuye de manera directa al D.F. y municipios conurbados, aunque exit@ la posibilidad de que lo haya atráves de los distribuidores metropolitanos, por lo que al realizar un análisis
de la oferta en el área Metropolitana de los mismos, se habrá cubierto esta posibilidad, sin embargo l a localización geográfica
de Grindsted la situa fuera del mercado que pretendemos abarcar. 4
Por otra parte Pfizer es una empresa que solo importo una
pequeña cantidad de enzima en 1987 (con valor de 714 USD en ese año), y no vende el producto en ninguna presentación para
panadería.
For ultimo Sunny Hill de México importa alfa-Amilasa del tipo
denominado glucoamilasa. la cuál se usa principalmente en
productos tales como jarabes y néctares, por tanto debido la aplicacih d e esta enzima, no compite con nuestro prioducto.
11.1.2. Caracteristicas de los Competidores.
En lo que respecta a las caracteristicas de las empresas que
conforman nuestra competencia, se tiene lo siguiente:
* ENMEX: cuenta con una pequeña planta en Tlalnepantla €do.
de MBxico y es además distribuidor de GMENCOR y POLIBAC (empresas
estadounidenses). Además de amilasas y proteasas empleadas en
panaderla, venden enzimas de aplicación en detergentes biolAgicos,
cervecerla, industria almidonera, vino y bebidas, industria
azucarera, textiles, tratamiento y análisis de residuos
(Directorio de la Industria Alimentaria, 1990).
* PROBST es una empresa de capital nacional cuyos
inversionistas mayoritarios son mexicanos, cuenta con tecnologia
alemana (informacih personal de Ing. Juan Canchéz, Dpto. de
Asistencia Técnica de la Empresa); se dedica exclusivamente a la
elaboración y venta de productos mejoradores de las harinas de
trigo. Además de las amilasa y proteasas vende emulsificantes,
mejoradores del color de la masa y equipo para el manejo y
almacenamiento de harina.Esta empresa importa amilasas de la
empresa MUCHLENCHEMIE, de origen alemán (Directorio de la
Industria Alimentaria, 1990).
QUIMORGAN: es distribuidor exclusivo de GIST-BROCADES
(compañia Holandesa), una de las tres empresas más importantes del
mundo en cuanto a producción de enzimas, las otras dosson NOVO de
Dinamarca y MILES de E.U. (López Mungula, !985) . Según información del Ing. Alejandro J. carreto SOSA, Dto. de Ventas de Quimorgan , la empresa produce sólo algunos de los productos que vende y los
restantes son importados de Holanda, sin embargo, exite una
contradiccih con los datos oficiales de CECOFI, donde se
encuentran reportadas importaciones de amilasas y proteasas de
Quimorgan, provenientes solo de Francia (INFOTEC).
* Pfizer C.A. es una empresa de capital estadounidense cuya
planta productiva se ubica en Toluca €do. de MOxico. Aparte de
alfa-Amilasa y proteasas produce ácido glucónico, gluconato de sodio, vacunas para animales y otros químicos (Programa de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo, 1989). I
I
* BIOTECSA: de esta empresa se tiene la seguridad de que
importa alfa-Amilasa de Dinamarca, segan datos de CECOFI, y es un dostribuidor de NOVO.
* ARANCIA: es una empresa distvibuidora de materias primas y
aditivos para la industria de la panificación, e importa alfa-Amilasa de Alemania (SECOFIC PW-Directorio).
* ENZIMAC Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. es una empresa distribuidora de M A N O INTERNATIONAL ENZYMES CO., uno de los líderes mundiales en cuanto a producción y venta de enzimas (Informacih proporcionada por el Ing. Mauricio Santa Olaya,
PROBST S/A. ) , también importa alfa-lknilasa de €.U.
11.1.3. Loca l i z ad& del Mercado de l o s Conpetidores.
Todas las empresas anteriormente mencionadas se encuentran
concentradas en el D.F.. a excepcih de FFIZER, por lo que puede decirse que tanto para k t a s como para BIOCIMEX el mercado prioritario y mayoritario está situada en el área Metropolitana y
la Ciudad d e M*xico. Esto se fundamenta de acuerdo a los
siguientes criterios:
11 La densidad de poblacibn concentrada en el D.F. y Area Metropolitana, se encuentra reportada como la de mayor tamaño en el país.
!
I
2) La concentracibi de la industria harinera y panificadora en el
pals es muy significativa en esta zona, debido a que:
a) En el D.F. y zona conurbada se reporta la mayor
producci6n de harina de trigo; además en esta zona se
encuentran ubicados el mayor niimero de molinos del
pais.
b) Considerando el niimero de establecimientos de
panificacib, existentes por entidad federativa se
tiene que el D.F. se ubica en primer lugar el Edo. de
México en cuarto, de esta forma ambas entidades
conforman un gran mercado potencial. Esto ne
fundamenta a~ más al observar el hecho de que
aproximadamente el 40% de la produccib de pan blanco
se concentra en el D.F.
3 ) En esta zona del pals se cuenta con una gran diversidad de
medios de comunicacib, tanto para la distribucih como para la
difusibi de productos manufacturados.
11.2. REGIMEN DE MERCIDO DE LA OFERTA.
El regimen de mercado que corresponde a la oferta es de tipo
aligmolico, ya que son seis las empresas que venden la
alfa-Amilasa para su aplicación en productos de panificacih
dentro del Area Metropolitana y D.F. , es decir, la venta de los
prDduCtDS sustitutos y similares se encuentra en manos de unas
cuantas empresas. Es interesante hacer notar en este punto que
estas empresas reciben la amilasa en lotes con diferentes
concentraciones (diferente actividad amilolltica reportada en CKB) y suelen estandarizarlos para obtener los productos comerciales
que ofrecen a la industria panadera. Además las importaciones que
se realizan hacia nuestro pais se adquieren a unas cuantas
empresas extranjeras, por lo que a nivel internacional, el mercado
de amilasas también presenta carácter oligopblico.
i
11.3. ESTIUACION DE LA OFERTA.
11.3.1. Caracteristicas de la Oferta.
Algunas de las empresas identificadas como competidoras en el
Area Metropolitana se encuentran registradas como supuestos I
productores de preparaciones comerciales de alfa-Amilasa para I
panadería; sin embargo las características generales de estas
parecen indicar lo contrario. En una entrevista realizada al Ing. Mauricio Cantaolaya de la
empresa PROBST C.A., persona con un amplio conocimiento sobre la
situación económica actual de l a producción de amilasas en nuestro I
país, el Ing. Cantaolaya asegura que l a producción de alfa-Amilasa no es negocio, ya que resulta más redituable importar la enzima de las grandes empresas internacionales, que realizar aqul su
estandarizacibn, envasado y distribución bajo diferentes marcas y
presentaciones para cubrir las diferentes necesidades de los consumidores, en pocas palabras darle un acabado final al concentrado enzimático importado.
Esta es la acrtividad productiva a la que se dedican PROBCT,
ENMEX y WIMORGAN. las cuales, junto con los restantes competidores pasan a ser meros distribuidores de empresas como
AMANO, TAKAMINE (Japch), NOVO (Dinamarca), GENENCOR, GIST-BROCADES (Holanda) principalmente.
Es interesante el caso de PROEST, ya que cuenta con la
tecnología e infraestructura para la obtención de alfa-Flmilasa a
partir de una fermentacim sumergida empleando melaza5 o jugo de remolacha como sustrato principal para una cepa elegida de
Asprgillus niger o A. oryzae como microorganismoa productores. La
existencia de la tecnología del proceso impide a PROBST depeder totalmente de las grandes empresas productoras, y le otorga flexibilidad para elepir o cambiar de proveedor. Además de que puede cubrir la demanda en caso de una contingencia en el abasto
de la enzima importada.
La hipotesis de que en el país n o existe produccidn de
alfa-ñmilasa 5e deduce del hecho de que las empresas competidoras
importan dicha enzima, y se ve reforzada por los siguientes
aspectos:
a ) QUIFIORGAN, que se encuentra registrado como productor de la
enzima, al solicitarle infomci6n sobre la distribucib, dm sus
productos, manifestó que los pedidos de compra deben efectuarse
con tiempo ya que necesitan solicitarlos (importarlos) a
GIST-BROCADES en Holanda, a pesar de asegurar que la compra
mínima puede ser de un kg si se desea.
b) Por otra parte ENMEX, tambikn registrado como productor
reportaba en 1984, un personal de 29 empleados, que resulta
insuficiente para supervisar y controlar los diversos procesos
involucrados en la producción de enzimas, debido a que también
se reporta como productor de glucosidasa y resinasas, además
de alfa-Amilasa.
c) Por la informaciw proporcionada por el Ing. Santaolaya de
PROBCT, se deben considerar que los.aspectos políticos del país
pueden afectar determinantemente la viabiIidad del proyecto,
así como la infraestructura tecnol6gica del misma. Según
mencionó el Ing. Santaolaya, en 1982, al surgir ENMEX como
una empresa nacional productora de enzimas, el entonces
Presidente José López Portillo estableció una serie de
restricciones a la importación de este tipo de enzimas,
argumentando que ENHEX tenía la capacidad para satisfacer la
demanda de alfa-ñmilasa en el pais. Sin embargo las preparaciones amilolfticas producidas por ENWEX resultaban de
baja calidad icon un alto contenido de proteasas) e inadecuadas
para satisfacer las necesidades de las industrias que las
empleaban, por lo que &tas continuaron importando la enzima a
un alto costo, esto propicio que que en 1989 se rompiera el
cerco comercial impuesto a las importaciones, reflejandose en
i
un drástico aumento de las importaciones. Esto trajo como consecuencia que la única empresa mexicana dedicada a la producción de alfa-Rmilasa pasara a ser un distribuidnr más de
las grandes empresas internacionales.
Por todo lo antes expuesto podemos asegurar que la oferta
estara representada por los volumenes de importación que realizan estas empresas vendedoras de amilasas.
Del balance que se realice del resultado de oferta que se
obtenga en esta sección contra el resultado de la demanda obtenido
en la sección de análisis de la demanda de alfa-amilasa para panificacibi no dará un indicio de las probabilidades con las que
contamos para penetrar al mercado de la industria panificadora en
el D.F. y Rrea Metropolitana.
11.3.2. Cwnti f icación de la Oferta.
De lo expuesto en el punto anterio se concluye que la oferta
de alfa-Amilasa fungal está representada por los volúmenes de importación, al considerar que la producción de la enzima es
practicamente inexistente en el país. Se cuenta con los datos
estadístico% de comercio exterior de la fraccidn arancelaria 35-07
(Enzimas), que contempla las importaciones anuales por país, valor de importación y volumen de la misma; sin embargo estos datos no pueden utilizarse para un estimado de la oferta, ya que corresponden a cifras a nivel nacional, y no a la zona geográfica
donde se localiza el mercado meta que pretendemos cubrir con DEXTRaPaN.Por otra parte es difícil estimar los datos de
producción de nuestros competidores a traves de proveedores de los mismos, ya que en las preparaciones enzimáticas que venden no se
establece la composición de las mismas, debido a que no existe una norma de calidad que regule a este tipo d e productos en México, y
sobre todo a que generalmente los lotes importados varlan en la
actividad amilolltica que presentan; los cuales al ser estandarizados de acuerdo a las características de los diferentes productos comerciales, suelen emplear diferentes materias primas
(por ejemplo, maltodextrosa, fécula de maíz, etc. ),en la proporcih requerida para cada caso.
I CJtro aspecto que se debe de considerar es el hecho de que I
QUIMORGAN realiza los pedidos a Holanda de alfa-Amilasa,cuando los
compradores la requieren, razón que hace suponer que no es producida por esta empresa, por lo que los datos de oferta en este caso deben estimarse directamente por la importación que realiza
la misma.
Desgraciadamente las cotizaciones de este producto y io5
volumenes de venta son difíciles de conseguir directamente de los distribuidores, ya que se trata según ellos, de informaci6n confidencial, además de que presentan una actitud muy hermetica en
lo que respecta a la información sobre su tecnología, situación y
distribucián de sus productos.
SECOFI maneja anuarios estadlsticos, en los cuales se
registran las importaqiones por empresas, país al que se realiza la importación, valor de la importación y cantidad importada. sinembargo, dicha información no se encuentra disponible al
píblico, ya qúe se le considera confidencial, por su parte INFOTEC
posee sólo algunos de estos anuarios ii985-199), en los cuales la información no se encuentra en su totalidad. De esta última fuente se obtuvieron los datos para 1987, 1988 y 1989.
Estos datos se encuentran reportados en la fracción
arancelaria 3S.07.9008, correspondiente a alfa-Rmilasa, proteasas y ssus mezclas, que básicamente representarlan las enxzimas a partir de las cuales se obtendrlan los productos similares o sustitutos que competirlan con DEXTRCIPRN.
La alfa-Amilasa fungal na solo es importada por las empresas
competidoras, sino que es empleada por muchas otras industrias, en el Cuadro 14 se muestran las importaciones de este tipa de enzimas realizadas por otras industrias. En el Cuadra 15 se muestran las importaciones de amilasas, proteasas y sus mezclas, realizadas en el período de 1987-1989 (hasta el mes de junio), par las empresas
competidoras de BIDCIMEX.
cuenta con datos, sobre la proporción que importa cada empresa
sobre cada una de estas enzimas, por otra parte, podemos considerar que los datas representan de manera global, la
adquiaici6n d e enzimas de las cuales se obtendrán productos similares (contenido de amilasas a la mezcla de ambas) a sustitutos (contenido de proteasas).
Bajo estas consideraciones se podrá manejar la importación de esta fracción arancelaria, como el total de la oferta disponible.
\
Deben realizarse algunas consideraciones en el manejo de los
datos anteriores:
I
b) La importacibn de amilasas, proteasas y su mexcla no sre
encuentran totalmente destinadas a la elaboración de productos para panificacibn, ya que las amilasas y proteasas son empleadas
para diversos usos, sin embargo es diflcil cuantificar la cantidad
que destina cada empresa a l a industria de panificación, y en cuanto a otras aplicaciones; además estas empresas realizan sus importaciones en base a pedidos de compra, realizados con anticipacibn, a d e acuerdo a la programación que posea cada uno de
los diferentes productos que manejan. Ante esta dificultad se
supondrá, para una situación extrema, que la totalidad de la importación es destinada precisamente para panificación, lo que equivaldría a considerar la importacidn como la oferta máxima que existe en un momento dado para satisfacer la necesidad de la industria de la panificación, de aumentar la calidad que genera.
c ) De acuerdo al punto anterior estaríamos sobreestimando la
oferta de los competidores. sin embargo, si observamos el Cuadro
14 se observa que muchas industras de gran importancia económica,
importan directamente las enzimas que requieren, para cubrir sus
necesidades, tal es el caso de Cervecería Cuahutémoc C.A.,
Productos Harina C.A., Productos de Maíz S.A., Fabricación
Nacional de Malta C.A. de C.V. etc., donde el valor comercial de
la importación excede en ocasiones (cervecería CuahutBtnoc) la
importacih que realizan las mismas empresas distribuidoras. Con
lo anterior podemos considerar que la sobreestimacibn de la oferta no resulta muy exagerada.
d) Como se obser en el Cuadro 15, el valor promedio por kg de
enzima importada varía en un mismo año para cada empresa, es
decir, existen variaciones en el precio de las enzimas dependiendo
de la empresa importadora, país y tipo de enzima.
El fenomeno anterior, se debe a que cada lote de enzimas
varía en cuanto a la actividad amilolítica que posee, lo que
determina el precio por unidad de volumen importado, es decir,
aquella enzima diluída presentara un menor codto por kg, que
aquella con mayor concentración de actividad amilolítica; es
necesario entonces, de acuerdo al valor medio por kg de cada lote
importado, establecer la cantidad de kg adquiridos con una
actividad amilolítica estándar (2300 CKB/kg).
Una vez planteadaslas consideraciones que se tomarán en
cuenta, para el manejo de los datos, procedemos a realizar la
estimacih del volumen de la enzima importada con referencia a una
unidad estándar de 2 300 CKB/kg de producto de actividad
amilolítica que corresponde a nuestro producto DEXTRAPAN, de tal
forma que se establesca la oferta máxima disponible de acuerdo a
esta unidad, lo que permitirá comparar la oferta existente con la
demanda requerida.
Cuadro 14. Otras Empresas e Industrias que realizan importaciones
EmPrasa Pafs de Im~ortaci6n Valor de Importación C ü S D 3 de Amilaras Y Pr ateasas.
1987 1W8 1618s GDO. Diner E.U. A. 165 S;A. de C.V.
Cía. Nestle Suiza C.A. de C.V.
No registradas E.U.A. Rep. Fed. Alemana Dinamarca Jap Cn
Cervecería E.U.A. Cuahu thoc S. A.
Productos E.U.A. Harina S.A.
Productos E.U.A. Maíz S.R.
Proveedor E. U. A. Científico C.A.
Procter y Gamble Dinamarca de ilex. S.A. C.V.
Fabricaci6, E.U.A. Nal. Malta C.A. C.V.
Sandoz Mex. Suiza S.A. C.V.
Panamericana Dinamarca de Grenetina S.A.
Rhone Poulec Rep. Fed. Alemana Pharma de México S.A. de C.V.
Pfizer S.A. C.V. E.U.A.
International E.U.A. Flavors Fraganc
Globe Chemicals Rep-Fed. Alemana C. A.
--
--
__ 263
21 156 -- 70451
1329
132
146
80
1792
5045
5109
__
__ _-
292
Continuación cuadro 14
EmDresa Pais de I m ortación Valor de Imoortación C U S D 3 1987 1988 1989
.- Promotora de Francia Emps. €do. de Cinaloa C.A.
_- 13718 -
Cebadas y E.U.A. Maltas C.A. C.V.
Reactivos y E.U.A. Equipo Baja C. S.A. C.V.
Co 1 gate Japón Paimoiive S.A. C.V.
Serg io E.U.A. Covarrubias Godsdon
Fotográfica E.U.A. In teramer icana
Grinsted de Méx. Francia C.A. de C.V. Bulgaria
Dinamarca E.U.A.
__ 1041 __
5069 1837 1169
FUENTE: BECPFI-INFOTEC <dotos de LRBQ, SOLO 01 mes de junio)
CUADRO 15 Empresas Competidoras y sus Importaciones de
Emp resa/País Va 1 or Comerc i a 1 Vo 1 unen Precio Medio
PROBCT C.A de C.V E.U.A 4 BS7 115.8 41.9 Total 4 857 115. 8 41.9
BIOTECCA C.A de C.V - ARANCIA C.A de C.V - -
Amilasas. Protssas Y sus W Z cl as
1 987 <Dólares USA3 Kq CDólares USA3
- __ --
ENHEX C.A E.U.A JAPON Total
26 539 2 205
28 744
1 324 20.04 172.15 , 12.80
1 496.15 19.21
f f!.
Conti nuaci Ón cuadro 15 Emp resalpa 1 s Valor Comercial Vo 1 urnen Precio Medio
1987 C W l a r e s USA) Ka CWlares USA)
QUIMORGAN C.6 FRANCIA 94 167 Total 94 167
6 300 14.95 6 300 14-95
ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A _ _ _ --- -___
1988 PROBST S.A de C.V E.U.A Total
BIorrcsa C.A de C.V D INAMARCA Total
ARANCIA C.A de C.V REP. FED. ALEMANA Total
EWEX S.A E.U.A Total
QUI MORGAN S. A. Francia Tot a l
ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOC C.A E. U. A JAPON Total
9 217 9 217
9 335 9 335
13 674 13 674
21 882 21 882
103 182 103 182
2 346 2 184 4 494
170 170
2 280 2 280
519 519
84 1 84 1
5 290 5 290
95 60
155
54.22 84.22
4.09 4.09
26.32 26.32
26.02 26.02
19.51 19-51
24.69 35.8 28.99
1QaQCAl mes de Junio3
PRQBST S . A de C.V REP.FED.ALEMCINA 3 578 E.U.A 1 884 Total 5 462
BIOTECSA C.A de C.V DINAMCIRCA 28 635 Total 28 635
ARANCIA S . A de C.V
Total 8 071 D INCIMCIRCA a 071
1 00 35.78 30 62. B
130 42.02
5 120 5.59 5 120 5.59
1 9 0 0 5.38 1 500 5.38
f f3
Continuación cuadro 15 Emp re?sa/Pa i B Valor Comercial Volumen Precio Medio
1-87 CWla res uslu Ka <Dólares USA3
ENFIEX S.A E.U.A JAPON Total
11 900 9 979
21 879
QUIMOROCIN S.A FRISNCI A 54 923 Total 54 923
440 27.05 550 18-14 990 22.10
3 380 14.25 3 380 16-25
ENZIMAS Y PRODUCTOS QU Mc COS S.,A. ---- --- --- FUENTE: SECOFI-INFOTEC
El aspecto anterior se consigui6 por el siguiente
p roced i m i en to:
De acuerdo a la información proporcionada por el Ing. Mauricio Santaolaya, de PROBCT S.A., el valor promedio de l a
importaci6i para alfa-Amilama es alrededor de 60 - 58 D.U.C. por cada 1 1 0 O00 SKB/ky de extracto crudo, con lo cuál se tiene un
valor promedio para esta actividad amilolltica de 59 D.U.S. correspondiendo:
C 5 Q Dólares3 C 2 300 SKB/ks) = 1.23 dólares 110 000 SKB/kg
Es decir, un kg con una actividad de 2 300 CKB, que correspondería a la actividad amilolftica de DEXTRñPAN, tiene un valor de importaci6n de 1.23 ddlarea, valor equivalente a 3 690 pesos, considerando una paridad redondeada de 3 000 pesos/ ddlar para el primer semestre de 1990
Al conocer el valor unitario del producto enzimatico, para
este año, es necesario transformar los valores de los precios
medios por kg para cada importacibn, a pesos actuales, así establecer mediante una regla de correspondencia los kg importados por cada pals, con 2 300 SKB de actividad amilolftica, es decir, la cantidad de producto semejante al nuestro que constituye la
oferta.
Para tal caso se transformaron los dólares a pesos mexicanos
de acuerdo a la paridad correspondiente para cada año utilizandose los siguientes valores de cambio:
VALOR DE CAMB IO PROMEDIO ANUAL &O CPesos Por 1 dólar3
1987 1 364.4
1988 2 246.7
1989 2 466.9
Posteriormente se adiciona el valor de la inflacih que 5e
ha tenido del año correspondiente hasta 1991, con este
procedimiento, se actualizan el valor comercial de las
importaciones a este último año (en otras palabras a pesos de 1991); la finalidad de actualizar este valor es estimar los kg de
alfa-hmilasa con 2 300 SKR/kg que cada empresa adquirid, a
sabiendas que el valor de un kg de enzima con esta actividad amilolltica tiene un costo d e 3 960 pesos d e 1991.
Los valores inflacionarios que para cada periodo se
emplearon, fueron los del Indice Nacinal de Precios al Consumidor
(año base = 1978). el porcentaje de inflacidn hasta 1991, se obtiene considerando como base al año que nos interesa (cuyo
índice de precios al consumidor correspondería al 100%),
posteriormente se resta el valor del Indice del año de interés al índice de 1991 (Iiwi - 1añ0 x ) , el resultado se expresa como un porcentaje respecto al valor del índice del aKo x.
115 I
La deduccibn de l a formula para obtener los Y. de inflación
hasta 1991, se presentan a continuación:
Por l o tanto:
(Ii994 - I a ñ o x ) * 100
I aiño x = X InflaciLn
Los valores de inflaci61 obtenidos por este procedimiento
resultan ser:
Año x Indice General % Inflación del a h X hasta 1991
1987 6 906.6 284.8
1989 14 791.2 79.7
1991 17 750.6 49.7
De los valores en pesos mexicanos de las importaciones se
obtiene el valor del porciento de inflacidn del periodo
respectivo, sumandose el resultado obtenido al valor original de
l a importacib y así obtener el valor de las importaciones en
pesos de 1 9 9 1 . Posteriormente se realiza la relación que nos
indicará la cantidad en kilogramos de alfa-amilasa con 2 300 CKB
que se adquirieron en cada caso, el procedimiento en este caso se
puede plasmar matemáticamente de la siguiente forma:
E l valor de la importacib se obtiene al multiplicar el valor
medio del kilogramo de enzima en ddlares importado por la paridad del año correspondiente (VMD * Paridad); d e este valor se obtiene
el porciento de inflación en pesos mexicanos:
(VMD) (Paridad) -- 100 Z
VI -- Z Inflacidn
Por tanto:
C vw33 C Pari dad) C % I nf 1 aci ón3 V I = 100 Z
El valor de VI se suma al valor original de la importñcibn:
(VMD) (Paridad) + VI = VA
que corresponde a l valor actualizado pagado por kilogramo de
extracto enzimático comercial.
La cantidad de Kg. estándar 12 300 CKB) 5e obtiene finalmente al dividir el valor actualizado entre el costo por KG. estándar, y
multiplicar por IDS kilogramos importados:
CVMDCParidad3 + V i * = 3 690
Donde:
C = Kg. importados por país de origen T = Kg. totales importados, referidoa al Kg. estandar
(2 300 CKB/Kgi
Reordeonando, la ecuación final resulta ser:
CVMD>CParidad>CC% Inflacidn/lOO YJ + 11 .+ =
3 690
Los resultados de estos cálculos se observan en el Cuadro 16.
CUñiiRO 16. Importación Total de Amilasas, Proteasas y Mezcla,
Año Volíunen de Precio Medio Voltimen Kg estándar
Referidas a 1 Ka estándar de 2 300 SKB a 3 890 D~SOS/KQ
Espresa/País ImDortación CKa3 CDóiares3 C 2 300 SKB/Ks>
1987
PROBST S.A de C.V
E.U.4 115.8 41.9 6 910.64
Total 115.8 41.9 O 910.64
ELOTECSA S.A de C.V - - -_
- -_ ARANCIA C.A de C.V -
ENMEX S.A
E-U-A 1 324 20.04 28 442.8
JAPON 172.15 12. 80 3 135.2
Total 1 476.15 19.21 31 578.0
QUIMORGAN S. A
FRANC I A 6 300
Total 6 300
14.95 133 982.82
14.95 133 982.82
ENZIMAS Y PROWJCTOS QUIMICOS S.A -
TOTAL A N U a 172 471.46
- --
1 Q88
PROBCT S.A da C.V
E.U.A 170
T o t a l 170
54.22
54.22
10 084.54
10 084.54
BIOTECCA S.,A de C.V
D INñMARCA 2 280
Total 2 280
4.09
4.09
10 213.65
10 213.65
Continuacidn Cuadro ló...
~-
Ano Voliimen de Precio Medio Volrimen Kg estándar ErnpresaAPai s Im~ortación CKa2 CWlares3 CI? 300 SKB/Ka>
ARANCIA S.A de C.V
REP.FED.CILEMANA 519
Tot a l 519
ENMEX S.A
€.U.&
Total
ENZIMAS Y PRODUCTOS
QUIMICOS 5.A
E.U.A
JAPON
26-32
26.32
84 1 26.02
84 1 26.02
14 961.06
14 Q61.06
23 941.63
23 961.83
95
60
24.69 2 566.32
39.8 2 350.18
Total 155 28.99 4 816.50
TOTAL ANlML 176 834. do '
lQ8Q (Al me5 de Junio)
PROBST S.A de C.V
REP.FED.ALEMANA 100
E.U.A SO
Total 130
BIDTECSA 5.A de C.V
D INAMARCA 5 120
Total 5 120
, ARCINCIA 5.R de C.V
D INCIMCIRCA 1 500
Total 1 500
35.78
62.8
42.02
5.59
5.53
3 580.85
1 885.50
5 484.35
28.651.08
28 05'7.88
0 077.45
8, 077.45
Continuación Cuadro 16...
Año Valúmen de Precio Medio Voiúmen Kg estándar C Dó1 ar es1 C 2 300 SKB/Kq> Emoresa/País Im~ortación CKal
ENMEX S.A
E.U.0 440 27.05 11 911.50
JWON 550 18.14 9 984.97
Total 990 22.10 21 896.47
QUI MORGAN S . A
FRCINC I A 3 380
Total 3 380
16.25
16.25
54 966.89
54 966.89
ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A - -
TOTAL ANUAL 119 065.04
--
'11.3.3. Evaluaci6n de l a Of'erta
El análisis matemático de la oferta resulta difícil de
realizar debido a que el número de datos disponibles es muy bajo
íunicamente se cuenta con 3 datos) y en el caso de los datas de importación correspondientes a 1984, solo se tiene información
hasta el mes de Junio, por tanto la confiabilidad tie su evaluaci6n será muy reducida y por ello se procedera a realizar una
evaluación ton caracter más bien cualitativo.
Como se observa en el Cuadro 16 los voldmenes de oferta por
año son bastante elevados, en comparci6n con la demanda anual establecida previamente (4 O00 a 5 000 Kg. de alfa-amilasa fungal con 2 300 CKB mensuales); si bien es cierto que esta cantidad de
enzima importada no se destina totalmente a panadería. Sin embargo e5 necesario señalar además que desconocemos la verdadera
cobertura nacional de distribución de la.; empresas competidoras. En primer Lugar, puede suceder que estas empresas ofrezcan
productos a empresas del ramo de la industria panificadora ubicadas en el D.F y Area Metropolitana, y como ya se ha sePLalado
anteriomente algunas de l as empresas competidoras acondicionan o estandarizan los extracto% crudos enzimáticos que importan. Por
otro lado, y en vista del TLC se detecta la necesidad de mejorar
la cantidad de los productos de panificacidn, por lo que l a
demanda potencial puede verse incrementada en los próximos años.
Por tanto si se desea penetrar correctamente al mercado de
amilasas para panadería estamos obligados ha mejorar el precio y la calidad del producto ofrecido por la competencia (el kg. de enzima para panadería se vende entre 6 O00 a 8 O00 pesos), lo que
en un momento dado podria restringir significativamente la5
perspectivas del proyecto.
En la oferta se observa que QUIMORGAN S.A es la empresa que
presenta los mayores volúmenes de importación anuales, cmvirtiendose en nuestro principal competidos dentro del área
Metroplolitana.
&simismo se observa que ENZIMAC Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A sólo registró importaciones durante 1988 cuyo valor no estan
significativo como el de PUIMORBCIN C.A.
Desgraciadamente dados los escasos e incompletos datos con
que se cuenta, no es posible establecer una tasa d e crecimiento confiable para la importación total, ya que 105 volbnenes de
importacih oscilan en uno y otro caso.
La h i c a conclurióri cualitativa que puede generarse en
nuestra situacih es que precisamente el hecho de que existe una oferta pontecial lo suficientemente grande para cubrir en un
momento dado en vista de la necesidad que se tiene en la industria de la panificación para mejorar la calidad del pan.
1I.d. PERSPECTIVAS DE LA RAMA INDüSRiAL REFERENTE A L A OFERTA.
Las perspectivas industriales y comerciales de la tecnologla
enzimatica, (en nuestro caso producción de enzimasl no es muy alentadora en el pals ya que se carece de promoción particular
para la misma, y una casi inexistente vinculación de las universidades y centros de investigación con esta rama productiva.
La tecnología para producir la alfa-amilasa fungal, aunque existente es poco accesible en el pals, y la instalación de una planta industria para obtener la enzima requerirá casi con
seauridad de la transferencia de tecnología para el proceso, debido a que es poca la investigación en éste y otros campos bioternol6gicos productivos.
En el análisis de la demanda se plasmo el escenario presente
y futuro, tanto de la situación económica general del pais, como de la rama industrial que constituye nuestro mercado meta: industria de la panificación. Actualmente la econhia mexicana ocupa el tercer lugar en cuanto a potencial de desarrollo,
haciendola suceptible de ser impactada por la tendencia actual d e
la economía de los paises desarrollados.
La tendencia económica mundial más importante, es quizás la
creaciá, de bloques econtnricos continentales para impulsar la
economía, en algunos casos estancada, de los paises tercer mundistas, lo que también significará, al menos teóricamente, un
mayor impulso al desarrollo de las naciones menos fuertes, en
busca de un nuevo equilibrio mundial en los aspectos económico, político y social.
En el caso de nuestro pais, la apertura del TLC significada la integracib econdica con las potencias estadounidense y
canadiense, para lo cual es necesaria una reestructuración de la
economía y del aparato productivo del pais, en este último punto, la situaciá, es delicada, ya que muchas de nuestras industrias
nacionales poseen aun una gran carga tradicional en sus procesos,
con razgo tecnoldgico tradicional con respecto a Los paises
desarrollados del continente; y para que estas empresas sobrevivan a la apertura comercial que plantea el TLC, es necesario que sean
lo suficientemente competitivas a nivel internacional, lo cual
exige una enorme tarea de modernización en un lapso d e tiempo breve.
CInte el panorama anterior es necesario tener bien claro que las oportunidades para el proyecto son escasas, aunque no nulas, si consideramos que se contempla de forma oficial la modernización de la industria panificadora a raíz, precisamente del TLC, en cuyo caso el uso de enzimas en el proceso de manufatura de pan se verla incrementado, ante esta posibilidad de ofrecer bajo precio y buena
calidad en una preparacibn enzimática de alfa-amilasa fungal
adecuada para panaderfa, que permitirá la penetración de este
mercado, aprovechando su modernizacidn tecnológica.
11.5. PROYECCION DE LA OFERTA.
Con los datos disponibles de importaciones estandarizadas a
una preparaciCr, enzirnktica estandar ( 2 300 SKB/Kg>, resulta
demasiado dificil establecer un Comportamiento estadistico de
manera confiable, ya que sólo se dispone de datos anuales
completos para 1987 y 1988, y un tercero de forma parcial (1989,
cuyo resgistro se encuatra establecido hasta el mes de Junio); sin
embargo es necesario establecer un criterio numérico que nos
oriente, aún de manera intuitiva sobre el comportamiento que puede presentar la oferta, respecto a la demanda en el transcurso del tiempo.
&sf el siguiente análisis matematic0 debe tomarse de manera subjetiva, dado su carácter orientativo y por ningrIrn motivo deberá ser considerado de manera representativa o cualitativa del comportamiento de la oferta.
Debido a que los datos correspondientes a 1989 se encuentran
incompletos, solo se consideraran los datos correspondientes a 1987 y 1986.
La tasa de crecimiento que se puede estimar en este caso
correspondería a la presentada entre 1987 y 1988. E l valor de la tasa de crecimiento subjetiva equivaldria a expresar en un porcesntaje, respecto al volumen total importado en 1987, el
incremento de la importacidn entre ambos años; tenemos en este
caso:
!
176 634.4 - 172 471.46 = 4 162.94 Kg. de incremento en la
importación, por %D.
I
995 I
I
Esta cantidad incrementada se refiere como un porcentaje de
la importacih correspondiente a 1987,' y obtener de la tasa de
crecimiento.
4 162.94 * 100 % = 2.41 ~ Tasa de Crecimiento = 172 471.46
A s í obtenemos un crecimiento anual de importaciones de alrededor de 2,41 %, nuevamente se debe hacer incapie en que dicho
valor e5 meramente orientativo y no representa de ninguna manera una tasa de crecimiento real en este caso.
Se considerán nuevamente los datos de 1987 y 1988 para
realizar una proyeccidn especulativa de la ofer-ta, se considera que el valor de las importaciones se incrementan con el tiempo a
una tasa media del 2.41 %, en base a que durante el análisis de
demanda se aprecia un aumento de la producción de harina de trigo destinada a panificacih, y de las perspectivas de la industria panificadora, se concluye que el empleo de alfa-amilara se verá
favorecido a futuro sobre todo por la apertura del TLC.
La ecuación de regresión se obtuvo considerando los
siguientes datos:
Año ImDortacidn Ka C 2 300 SKB/ko>
i 987 172 471.46 1988 176 634.40
La ecuación de regresión en este caso resulta:
Voliimen de Importación = 4 162.94 (Año) - 8.1 * lo6 Coeficiente de correlaci6n = r = 1.0
Los valores proyectados, obtenidos por esta ecuación, apartir de 1991, se muestran en el Cuadro 17.
L
,126
CUADRO 17. Provecciones de l a Oferta de 19Ql a 2000
&o VolÚmen de Importación Ka.CZ 300 SK B3
1991 188 413.54
1992 192 576.48
1993 196 739.42
1994' 200 902.36
1995 205 065.30
1496 209 228.24
1997 213 339.18
1998 217 554.12
1999 221 717.06
2000 225 880.00 .
Los valores mostrados en la tabla anterior no son valores reales a futuro, pero permiten evaluar a l menos cualitativanente
el comportamiento a futuro del volumen de oferta.
,
111. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA
111.1. BALANCE DEMANDA vf. OFERTA.
El balance demanda-oferta pretende establecer cual es la
oportunidad de competencia que tiene una empresa en el mercado
meta seleccionado, ante sus competifiores. De la comparación de la
demanda y oferta actuales y de 16s proyecciones de éstas se
concluye si existe demanda insatisfecha del producto (y de cuánto
es esta demanda), o bien si la oferta supera a la demanda.
De acuerdo a lo anterior la oportunidad de competencia puede
ubicarse en alguna de las siguientes formas:
Oportunidad para el Producto
Resultado del Balance en el mercado meta
Oferta > Demanda Muy escasa o nula
Oferta = Demanda Difícil de estimar * Oferta < Demanda Bciena
* Resulta diflcil de estimar, y en este caso la oportunidad de
competitividad debera evaluarse a partir de otros factores.
Cuando la oferta es igual a la demanda, la competitividad de
debe evaluar a partir de los factores que inciden sobre el
comportamiento de compra, tales como: promoción, precio,
distribución, etc; un análisis mas profundo de estos proporcionara
un criterio más adecuado sobre la oportunidad con que cuenta el
proyecto.
El balance Demanda VP. Oferta realizado para evaluar la
factibilidad del proyecto para la producción de alfa-amilasa
fungal, arroja el siguiente criterlo sobre la oportunidad de
competencia del mismo:
La demanda máxima potencial para el presente año corresponde
a 59 897.4 Ky de alfa-amilasa (con una actividad amilolltica de
2 300 CKB), para la zona del D.F y área Metropolitana.
Para este mismo año y en la misma zona, la oferta máxima es
de alrededor de 188 413.54 Kg de alfa-amilasa con igual actividad
amilolltica. Este último dato no es real, y se basa en criterios
especulativos respecto al comportamiento de la oferta, ademas de
haberse obtenido con escasos datos estadistícos, por, lo que no
puede considerarse significativo. Cum embargo, aun cuando dicho
dato se encuentre sobreestimado resulta mucho mayor al valor: de la
demanda, por lo que puede esperarse que existe suficiente oferta
potencial para cubrir la demanda mawtima.
Rajo estas condiciones el resultado del balance
Oferta-Demanda es:
DEMANDA .< OFEkTA
y por tanto las oportunidades de competencia del producto son
escasas de acuerdo a los criterios planteados anteriormente.
Y
Creemos que debe realizarse un análisis mas profundo de los
resultados del' balance considerando las características del
mercado de amilasas en nuestro país, antes señaladas. Por un lado
es evidente que se ha detectado una necesidad insatisfecha,
precisamente la necesidad de aumetar la calidad del pan, producto
de alto consumo popular, a ralz de La próxima reestructuración del sistema económico nacional, ante el Tic con Canadd y los €.U.&, el
cual puede afectar de manera negativa a la industria de
la panificacitri si es que se incluye este rubro dentro del TLC,
debido a que en su mayor parte este sector productivo no se
encuentra lo suficientemente desart-ollado como para ofrecer una
calidad competitiva, como lo exigiria el TLC.
Por otro lado, el pan y en especial el '.pan blanco" es un
producto de gran demanda, difícil dB ser reemplazado del gusto de
la poblacih mexicana, y un aumento en la calidad de este producto
traería como consecuencia un mayor consumo y una consolidación de
nuestra industria panadera.
En 10 que respecta a la oferta, los valores obtendios de la
misma se encuentran sobreestimados, como se aclaró en su momento.
Puede suponerse que las empresas competidoras cuentan con un
capacidad para cubrir la demanda intterna actual de amilasas, aun a
pesar de que los datos se sobreestiman para la zona de interés en
este estudio.
En resumen: la necesidad de aplicar aditivos mejoradores de
la calidad del pan es evidente y ha adquirido importancia para el
sector panadero ante la firma del TLC, sin embarqo, al ser una
necesidad relativamente nueva, aún no ha sido cubierta. De incluirse la industria panadera en el TLC, &ta tendrá que
desarrollarse tecnológicamente para alcanzar un nivel aceptable de
calidad, lo que incluiría muy probablemente la utilizacibn de
enzimas en sus procesos de producción. El aumento de la demanda
puede ser cubierta por los competidores, debido a que su5
productos para panificacibn se elaboran a partir de alfa-amilasa
importada por lo que prácticamente tienen acceso a grandes
volúmenes de la misma.
La penetracibn al mercado meta es posible, siempre y cuando
se realice en el momento adecuad0,e-s decir en el periodo de 4 años
que CANALNPA ha solicitado al Gobierno mexicano para actualizar el
ramo, compitiendo en precio, calidad y distribución.
!
* INEGI. Abasto y Comercialización & Productos Wsicos: Triao. 1986.
* INCO. Ani1 isis &g Abasto. Precio v Calidad de Pan Blanco a e2 u Noviembre 1989 - Julio 1990.
* PAN. (Revista Mensual). Ninteros: 390 (Abril 1986), 393 (Julio
1986), 410 (Diciembre 1987), 420 (Octubre 1988), 434 (Diciembre 1989), 442 (ay0StQ 19901, 450 (Abril 1991).
* INEGI. Censo Industrial. 1986.
* S P P . a Sector Alimentario eA Méxido. 1981.
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H4xico. 1990.
* Stefanovich. A. & PLanes y Proaramas Gubernamentales: a afectan. Tecnologia Alimentaria (MBxico). Vol. 25, NO. 3, Pp: 15 - 21.
* Diario & Jornada. 6 de Febrero de 1991.
* Diario Fconomista: 12 de Noviewbre 1990, 30 de Enero 1991, 1
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* Diario Financiero. 22 de Febrero 1991.
* SECOFI. Direccidn General de Estadística Sectorial e
Informatica. Sistema de Estadística de Comercio Extw-ior. Información de Enlportaciones: 1987. 1988, 1989 Cal mes de Junio>.
* Indicadores Económicos del Banco de México. Marzo, 1991.
A N A L I S I S D E M A T E R I A S P R I M A S
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS
1. DESCRiPCION DE LAS IIATERIAS P R T W
1.1. Conposici¿n del producto
E l preparado enzimático DEXTRCIPCIN contienen, por cada k i l o -
gramo:
1 g de alfa-amilasa
999 g de G c u l a de maíz (almid6n)
1.2. n i te r ías primar del proceso ferinentrtivo
Para l a producción de DEXTRCIPCIN se emplean dos medios de
cu l t i vo , uno de propagación de i h c u l o y o t r o de fermentación:
Composici6n de ios Me dios en aramos4itro
Materia prima Medio de Cu l t i vo para Medio de Cu l t i vo
l a propagación para fermentación
ñgua desmineralizada
FIlmiddn de maíz
L icor de m a í z
Nal-bPOc
CaClz
HqClz. 6HPO
KC 1
MgCa
FeCOl
Mq (N(bfz
MgíHPCLi)
Kl-bPOc
Ma 1 tosa
b i 24
3h
4.7
1 .o 0. 2 o. 2
t L
80
74
O. s 1.0
o. o3 O. 8
O. 5
1.0
1.0
1.3 Materias primas de recuperación
Una vez separado el micelio del medio de cultivo, donde se encuentra disuelta la alfa-amilasa, es necesario recuperar ésta
por medio de una precipitación con alcohol etílico al 60% del
volumen con respecto al volumen de las aguas del medio de cultivo a un pH ajustado de 7.5 a 8.5.
Se usan para esta operación:
a) Alcohol etílico, 96O G.L.
b) Solución amortiguadora de pkl, de fosfatos: ácido foSfC1- I
rico y fosfato monobásico de sodio.
1.4 Wt e r i a o para l a estandarizacidh de l a alfa-antilasa
Por estandarización debe entenderse el ajuste del producto
terminado a una actividad de 2,300 SKWKg. Para ello es necesarlo "diluir" el extracto enzimático obtenido por la precipitación de
la alfa-amilasa con alcohol en su punto isoeléctrico con una
sustancia que sirva además como sopnrte. Para lograr esto se usa fecula de maíz. El producto DEXTRAWN no contiene ningún tipo de antioxidante, colorante, ni antihueectante.
1.5 Cepa microbiológica
El microorganismo productor de alfa-amilasa es un moho, Aspergiltus oryaae. El microorganismo se compra en forma de
esporas deshidratadas a congeladas contenidas en cápsulas. Despds se rehidratan en el laboratorio y se siembran en medictos nutritivos especiales para el crecimiento de hongos. # partir de
aqui se obtiene el cultivo de propagaci4n. Existen varias técnicas para deshidratar las esporas; del
método empleado dependen la preservación de la capacidad
reproductiva y el precio de las esporas. La Tknica más empleada
es la congelación con nitrógeno liquido a -l6S0 C y tiene un costo intermedio. La liofilización es un método no muy empleado dado que es caro, y por irltimo, la desecacióh en tierra, que consiste en
secar las esporas soportadas en tierra seca y esteril, si bien es la más barata, es menos utilizada que la congelación con nitr4geno liquido sobretodo por que la congelación es menos laboriosa.
1.6 Agua de proceso
Se entiende por agua de prioceso el agua empleada para
preparar los medios de propagación y,fermentación. Asimismo se usa agua de proceso para diluir el precipitado enzimático obtenido por
la acción del etanol; el precipita40 (enzima htlmeda) se diluye con
fécula y se seca por aspersión par3 obtener el producto -Final. El agua que se usa para prqceso es agua desnurwralizada
debido a que metales pesados tales como mercurio (Hg). plata (Au), cobre (Cu), plomo (Pbf y otros comQ el alumni0 (Al) inhiben la acción de aife-amilasa de A.oryzacb una vez separada de la5
aguas madres de la fermentación (Raiz-Navarrete, 1979; Vihinen M.
y MantLíalS P., 1989).
/34
2. CARACTERISTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS
2.1. Weterias primas de los nadios de criltivo
2.1.1. Materias primas comunes a los medios de propagación y fermentac i6n:
a) Almidf,n de m a í z o fecula de m a í z
E5 un polisacárido natural altamente polidrico.
Qulmicantente es una mezcla de 2 polisacáridos muy similares:
amilosa y amilopectina, las cualles se hallan en gránulos, orientados y asociados en una reticjula cristalina de tal modo que los gránulos de almidbn son casi insolubles en agua +ria.
La amilosa, producto de la dondensaci6n de mol6culas de
gl-ucosa, forma cadenas largas lineqles que pueden tener de 200 a 2,500 unidades, con pesos moleculares que llegan hasta un millbn
de daltones. Las unidades monocRBricas da glucosa están unidas por
enlaces u 11-4) - La amilopectina se diferencla de la amilosa por la presencia
de ramificaciones debido a enlaces 6(1-6i; el peso molecular de la
amilopectina es muy superior al mill6n de daltones. El almidón de m a í z natural (no modificado) contiene un
promedio de 73x de amilopectina y un 27% de amilosa, aunque
existen variedades (llamadas "céreaF;'*) que contienen prácticamente
cálo amilopectina (Badui, 1981) Los grgnulos de almi&n se hinkhan progresivemente cuando se
calientan en agua a 60-70° C, disalvidndose los polimero lineales más cortos; sin embargo, la organiziaci6n de los gránulos puede
romperse con una extensa molienda u otro medio mecánico que
someta al material a poderoso esfutilrzo cortante, con lo cual se aumenta l a solubilidad.
Comercialmente existen varios tipos de almidones (fBculasf
que se dividen en 2 grancies grupos: almidones naturales y
almidones modi+icados.
En la producción de alfa-amilasa fungal, MXTRAFAN se
requiere de almidrSn no modificado, cuya función es la de ser fuente de carbono en los medios de cultivo e inductor del microorganismo para que produzca la enzima. Asimismo, este
producto se emplea como soporte de la enzima.
Después de considerar los diferBntes productos que ofrece el
mercado para estos fines, se han se1,eccionada los siguientes:
FBcula o almidón de maíz "La Gloria", producido y distribuido
por ñrancia Comercial, S.&.. Las especificaciones dadas por el product or son:
Propiedades f i si cas :
1: Polvo fino homoqdneo 1: Color blanco
# Inodoro $ Insoluble en agua fría
* Insoluble en alcohol Características:
Humedad Viscosidad Scott
Frote a'na
coa PH Cuenta microbiana estáodar
Hongos Salmonella E. col i Shigella
Limites:
13,oX máx.
80 min máx.
0.8% mAx.
80 F)pm máx.
4.5 a 6.5
10 000 U.F.C./q 230 coi. / g
Negat ivo Negativo Negat ivo
Almidún o fecula IMSA producido y distribuido por
Industrializadora de M a í z S.A. de C.V. Las especificaciones del producto, proporcionadas por el prdveedor, son:
Propiedades :
% Polvo fino horno#neo
Color blanco * Inodoro
Caracterrí si. i cas:
Humedad Viscosidad Scott
Protei na
Solubles
Fibra
So2
PH Impurezas
Almidón o f;8cula ALMEX:
Pr Qpi edades :
t Polvo fino homogéneo % Color blanco
X Inodoro
Car acter í s t i cas :
Densi dad . (sue1 to)
Wmites:
13.0% m6x.
150 min máx.
0.6 - 1.0% m 6 X .
0.2X máx. (base seca)
0.1% máx. (base seca)
50 ppm máx.
5.0 (20 g B.C./100 m L )
20.0 ppm
a 0.432 g/cm
I
/33
Continúa.. . . Características:
Densidad (empacado)
Análisis de malla a
malla No. 270
Humedad
PH
Fluidez alcalina
Protel na
Aceite
Impurezas
Cen I zas
0.544 g/cms
traves de
9Y.5 %
12 %
5.2
2.5 mL
1.0% max.
5.wi mbx.
5 ppm d x .
0.1% max.
b) Licor de maíz (Corn Steep Liquor: CSL)
Una de las materias primas basicas en
industrial es el CCL, el cual es un subproducto
de almidón de maíz por el &todo de molienda
1 a mi c r ob i o 1 ogí-a
de la produccibn
húmeda. Contiene
sustancias químicamente activas la4 cuales diCieren en c-alidad y
cantidad de acuerdo al tipo de maía usado y al proceso tecnológico
empleado.
El la obtención de almidón, las granos son macerados durante
30-40 horas en agua que contienen dióxido de azufre a 48-5ZoC, con
la finalidad de que el grano absorba humedad hasta un 45% y de
0.2-0.4 g de So2 por kilogramo de maf z . Durante el procesa se
liberan de 6.0-6.5% de las sustancias secas del grano
(principalmente sustancias nitroqehadas), las cuales se disuelven
en el agua de cocimiento, y que constituye el licor de maiz
(Whistler R.L. et al., 1984). Asihismo, durante el proceso se
lleva a cabo una fermentaci6n láctica producida por los
microorganismos de la microFlora natural del maiz .
El CSL contiene considerables cantidades de sustancias
nitrogenadas, ácido láctico, sustancias reductoras y trazas de
algunos elementos (Ver Tabla 1 ) .
Tabla 1
Composición auimica media del Licor de rrPaí 2
Componentes
Agua Nitrógeno total
Sustancias reductoras Acido láctico
Cenizas Acidoci volatiles
SQZ
Ca
Fe
m P
K
S
Z n
Porc iento
45.0 - 35.0
2 .7 - 4.5
0.1 - 11.0
5.0 - t5.0
9.0 - 10.0
0-1 - 0.3
0,.009 - 0.015
0.5 - 3.3
0.01 - 0.05
0.05 - 1.0
2.0 - 3.0
1.0 - 2.0
0.34
0.05
Fuente: Eohumil Sikyta, 1983.
En la Tabla 2 se muestran los aminoácidos que contiene el
licor de maíz.
I
Tabla 2. Aminoácidos componentes del licor de mafz
Ami noáci do: % del nítrdaeno total: Leuc i na 5.86
Isoleuc i na 3.43
Valina 3.88
Acid0 glut&mico 7.97
Treoni na 5.44
Lisina 3.97
A r g i ni na 8.23 Hist idina 6. a7 Pro1 i na 4.75 Fenilalanina 2. 05 Met i on i na 1.07
CIcida aspártico 1.68
Cistina 1.22 CI1 ani na 27.70
Ti ros i na n. 74
Fuente: Bohumil Cikita, 1983.
Las fluctuaciones en la calidad biológica de CCL son causadas por los siguientres factores:
a) La especie y calidad del mkíz
b) Especies y géneros de lactobacilos presentes en el grana c) Cursa de la maceración (extracción de sustancias solubles
del maíz dependiendo de la concentración de So2 empleda)
d) La intensidad de la fermentación durante la meceración e) El contenido variable de las proporciones relativas de los
ami noác idos.
Un importante criterio de calidad del licor de maíz es la relación de nitrógeno amino y nitrógeno total, en la que debe contenerse un 40% de nitrógeno amino. La relación indica la
intensidad de la fermentación láctica durante la fermentación. Otro factor importante es el contenida de aminoácidos el cual debe ser superior al 20%.
f36
c) Cloruro de potasio.
Cristales incoloros o blancos; fuerte gusto salino. Soluble en agua, ligeramente soluble e n alcohol, pero insoluble en alcohol puro. No combustible, poco tóxico.
d) Agua de proceso.
SE utiliza agua desmineralizadi mediante el tratamiento del agua municipal (potable> con resinas de intercambio aniónico y catiónico, con las cuales se el.iminan todos los iones que pudiera
tener el agua. Es necesario emplear- este tipq de agua para asegurar l a
estabilidad de la alfa-Amilasa, ya que los metales pesados inhiben la actividad enzimática.
Los metales pesados no son constituyentes dei aqua, se
encuentran en ocasiones como ciktaminantes en ias aguas municipales, que se adquieren dentro de los sitemas de
distribución por corrosión de los mgtales de las tuberias (Fair, 2984). Es importante señalar quc los metales que inhiben la acción de la alfa-emilasa se encuentran más comúnmente en aguas subterráeas por lo que resulta indiqpensable conocer el origen del agua que se emplea en la planta indbstrial.
2.1.2. Materias primas coinplei>lentar#as del medio de propagacidn.
a) Fosfato monobasico de sodio) (Na&PD+)
Polvo cristalino blanco, ligeramente higroscópico; muy soluble en agua; presenta reacción ácida.
b) Clorur-o de calcio (CaClz) Crj stales, grAnulos, escamas 5 terrones blancos delicuescentes. Soluble 'en agua y alcohol. La solución acuosa es neutra o ligeramente alcalina. Poco tóxico.
c ) Cloruro de magnesio íMgClz.6 MO) Cristales blancos o incoloros delicuescentes; solubles en agua o alcohol.
2.1.3. Materias primas compleniantarias del -dio de ferniantacidn
a) Culfato de magnesio ( M g C b i
Es un cristal incoloro de sabor amargo salino; no nflamable, de muy baja toxicidad. Es soluble en glicerol, muy soluble en agua y escasamente soluble en a lcoho 1 .
b) Culfato ferroso (FeCO4) Cristales o gránulcis verdosos o amarillo pardo; ligeramente soluble en agua con sabor salino; soluble en alcohol. Poco tóxico. Higroscópico.
c) Nitrato de magnesio CMg(N0s)zI Cristales blancos, soluble en agua Y a 1 coho1 delicuescente. Es un fuerte agente oxidante. Existen riesgos de incendio v explosión en contacto con algunas materias orgánicas
d) fosfato monobásico de magnesio CMq (&POL) 3 Polvo cristalino blanco, soluble en ácidos di ligeramente soluble en agua. Foco tóxico.
e) Fosfato monobásico de potaslo íKHzPo4)
Cristales incoloros; soluble em agua; insolub alcohol. Poco tóxico.
uidos
e en
f) Maltosa Es el disacarido formado por dos moléculas de glucosa. es un azucar reductor. Es el menos higrascópico de los disacáridos; no es tan dulce como la glucosa pero tiene una dulzura aceptable; es fermentable y no
cristaliza facilmente (Badui, 1C78Il.
3. MECANISMOS DE ADQUISICIOU DE MATERIAS PUMAS
Una vez escogidas las posibles empresas proveedoras es necesario comunicarse con cada una de ellas y pedir que se nos informe si dentro de su linea de productos manejan la materia prima deseada. En el caso de tener una respuesta afirmativa se procede a solicitar la descrpción, aplicaciones, propiedades, presentación y cotización de los productos de intéres. Obtenida esta información se dialoga con el proveedor sobre cual será el mecanismo de adquisici6n, indayando :adem&s sobre la disponibilidad de Ia mater-ia prima solicitada y l a responsabilidad a la entrega. despues se realiza una evaluaci6n d$ los diserentes proveedores y de las características de las mateflias primas que nos ofrecen efectuando finalmente una selección,en base a lo más adecuado según nuestras necesidades.
En el caso de productos obtbni#os apartir de maíz, la compra se realiza directamente con los prodJuctores, cosa que no sucede en la adquisición de las sales inorgánjcas que se utilizan en la formulación de los medios de cultiv$i; en este caso el mecanismo de adquisición preferido es através de' distribuidores.
El mecanismo de adquisición de agua de proceso depende de la zona geográfica donde se ubica la planta industrial. De cualquier forma, el contrato se efectúa can las autoridades (normalmente estatales) que son las que se 'encargan del control de las aguas. Actualmente, existen severas disposiciones sobre el uso t-acional del agua por lo que la empresa B1OC;IMEX no *lo debe contractuar con las autoridades estatales de dobde se ubique, sino que debe además seguir los lineamientos marckdos por CEDUE en la materia.
9 El precio por m de agua ,depenüe del tipo y origen de ésta, ya que puede ser de la red minicipa'l u de pozos pr-ofundos.
4. CARACTERISICAS DE Lo6 )(ERC.U)QS DE JUTERIA PRIMAS
4.1 Wlriddn y Licor de mdz
4.1.1. Se ha seleccionado que estos productos sean provistos
d i rec tamnte por l a indus t r ia almidonera l a cual se encuentra
bien consolidada y en donde no se detectan problemas de
infraestructura. Destacan en este r4bro l a s siguientes mpresas:
1 ) Aranal Comercial C.A. de C.V.
2) Productos de M a í z S.A.
3 ) Almidones Pimicanos C.A.
4) Indust r ia l izadora de M a í z S.A. de C.V.
4.1.2. Proveedores y precios de venva
Aranal Comercial S.A. de C.V. y Arancia Comercial S.A. son
dos empresas que forman par te de un mismo consorcio. S i n embargo,
en l o que respecta a sus mecanismos1 de adquisici6n y productos
ofrecidos, d i f ieren. Arana1 Cornerci~l l e propane a BIDCIMEX usar
l a Dextr ina Blanca 475 como sust i tu4o del a l m i d h como de
carbono en la fermentaci6n. E l preqio de adquisicibn de dicho
producto es de d 1865 pesas/Kg , con un prec io de f l e t e de
3 43 pesos/Kg más IVA . La medida d4 compra son sacos de papel
Kraf t multicapa de SO Kg, con bolsa i n t e r i o r de po l ie t i leno .
fuente
Las condiciones de venta de AIfanal son: e l pago de l a
primera comora es a l contado y a p a r t i r de l a segunda compra se
puede s o l i c i t a r c réd i to llenando un4 so l i c i t ud , misma que debe
evaluar l a empresa; de ser acepta&, BIOCIMEX se compromete a
acatar l a s disposiciones de Aranal $n cuanto a l credi to.
Arancia Comercial S.A. de C.K. l e ofrece a BIDCIMEX l a
“FBcula de M a t z ” como fuente de carbono para l a fermentacibn, así
como soporte de l a enzima. E l preciqi de dicho producto es de d 980
pesos/Kg, correspondi&ndole un prec io por f l e t e de 3 25 pesos/Kg
más IVCI (para e l área Metropolitana). E l producto se compra en
sacos de manta y/o papel K r a f t de 50 Kg.
Por otro lado, la misma empresa le sug-iere a BIOCIMEX
emplear "Glucosa 430 BB" como sustituto del almidbn para la
fermentación. Sin embargo su precio de S 1000 pesos/Kg resulta
menos costables e incluso antes de decidir la adquisición de este
tipo de producto debía evaluarse comb afecta el rendimiento de la
producción de alfa-amilasa en relacidn al almidbn. ñunado a estos
inconvenientes, el precio del flete es mayor: S 45 pesos/Kg más
IVA. La presentación de Glucosa 43O $s es líquida, por lo que debe adquirirse en pipas; si la compra es menor de 5 toneladas el
servicio de flete ya no es proporcianado por Arancra y correrá a
costo y riesgo del comprador.
, industr~cilieadora de MaCz tiene dentro de su línea de productos
almidón "IMCA" el cual es ofrecido a Biocimex como fuente de
carbono para la fermentaci6n y coma soporte de? la enzima. El precio por kilogramo es de 5 9E5 y el del flete S 30 peos/Kg más
IVA, para el área metropolitana. Se adquiere en sacos de 50 Kg de
papel Kraft.
Las condiciones de venta de esta empresa son que el pago de la
mercancía se podra hacer dentro de los 30 días subsecuentes a la
fecha de f-actura. Con esto se t.iene un poco más de flexibilidad al
cantar con un periodo de pago mayor al que solicitan las
anteriores dos empresas proveedoras; con industrializadora de Maíz el crédito es válido desde la primera compra.
Almidones Mexicanos S.A. es una empresa que cuenta con una
amplia gama de almidones y producto5 derivados, de los cuales sólo
3 son de nuestro interes:
1.- Cllmi&n "ALMEX" con aplicaciories en la fermentación como
fuente de carbono e inductor de la produccitin de alfa-anilara;
tiene un precio de 'd 990 pesos/Kg y un costo por Flete de S 30
pesoa/Kq para el área Metropolitana. El precio por kilogramo es
superior al de los otros productos similares sePlalados
anteriormente: ésto lo adjudicamos +l hecho de que el almidbn
ALMEX contiene un menor contenido de impurezas: 5 ppm máximo
contra 20 ppm máximo del almidón IMSA.
2.- Fécula de baja humedad ALMEX: almidón no modificado de baja
humedad, recomendado por el Ing. Federico Garcia Islas como
soporte enzimáitico. El precio y costo de flete de este producto
son de $ 990 pesos y $ 30 pesos, respectivamente.
3.- Glucosa ALMEX 4 f Bé, la cual Se propone como sustituto del
almidón Almex en la fermentación. Una vez mAs, las inconvenientes
son el rendimiento de la fermentacián (habría que evaluarlo) y su
mayor precio de venta y flete.
Estos tres productos se adquieren en diferentes
presentaciones; el almidón Almex es envasado en sacos multicapa de
papel Kraft de 50 Kg; la *cula de baja humedad Almex se vende e n
saco5 multicapa con bolsa interior de polietileno, mientras que la
Glucosa 4 f B é puede adquirirse en tambores de aro de 300 Kg,
cub@tas o latas de 27 Kg o a granel e n carros-pipa a partir de 5
tone 1 adas - Esta empresa ofrece crédito por 30 días a partir de la fecha
de factura.
Productos de Maíz es una empttesa que le puede vender a
Biocimex los siguientes tres productos:
1.- Agua de cocimiento io licor de maiz ) como fuente de nitrógeno
durante la fermentación a un precio de O 1540 pesos/Kg y un precio
por flete de $ 45 pecsos/Kg.
2.- FBcula Globe 3501 con aplicaciones tanto para la fermentacidn
como soporte enzimático, a un precio de d 980 pesos/Kg y flete de
* 25 p@!50S/g más IVA.
3.- Glucosa Globe 1131, el cual es propuesto como sustituto de la
Mcula durante la fermentación; sin embargo sus precios de venta y flete son mayores: O 1000 pesos y % 45 pesos más IVA, respectivamente. Utilizar este producto s6lo sería más rentable de
aumentarse los rendimientos de la producción de alfa-amilasa por
kilogramo de fuente de carbono, lo cual parece muy difícil.
La FBcula Globe 3501 se vende en sacos de papel Kraft, mientras que el agua de cocimiento (CSL) se vende en pipas de 5
toneladas o mayores capacidades.
4.1.3. Disponibilidad ’
Arana1 Comercial tiene su planta productiva en GuadalaJara,
Jal. Según El Ing. Guillermo Jester Medina, gerente del Departa- mento de Ventas de esta empresa, la planta tiene un alto fndice de
producción. Afirma a d e d s que sus productos, por ser de lima, no
representan ningún problema de disponibilidad al comprador en ninguna época del año. Cin embargo para compras de grandes
volúmenes (200 Ton/mes o ds) 8s necesario hacer el pedido con 6
meses de anticipación ya que este es el tiempo que requieren para comprar el maíz y ajustar su produccibn.
Arancia Comercial tiene también su planta productiva en
en Guadalajara. Los productos que ofrece no tienen límite de compra y no hay problema de disponibilidad ya que basta efectuar
el pedido con dos o tres días de anticipación a la fecha deseada de entrega, aun tratándose de grandes volúmenes, tal como la asegur6 a Biocimex el Sr. Rafael CMvez V.; puede entonces considerarse que &rancia es un proveedor confiable. Sin embargo, debe señalarse que a pesar de no haber problemas en la disponibilidad por cantidad si la hay por flete, ya que deben adquirirse cuando menos 3 Ton de productos &lidos y 5 Ton de
líquidos para que Arancia otorgue el flete al precio pactado.
Al igual que las otras dos anteriores empresas,
Industrializadora de Malz tiene su planta industrial en
Guadalajara. Sus productos son de linea y para volúmenes pequeños
de compra bastan unos 4 d a s paira hacer el pedido. Para volúmenes
mayores debe hacerse el pedido con unos 2 meses de anticipación.
Almidones mexicanos es quiz& el in85 confiable de los
proveedores de productos de malz y derivados en función de sus
grandes volt3menes de producción y amplia gama de productos
que ofrece al sector alimentarlo principalmente. Además debe
señalarse que de los proveedores conbultados, Almidones Mexicanos
fue el único que ofreció sin restricciones agua de cocimiento de
malz o licor de malz, en las condicibnes que se requieren para la
fermentación, es decir, con un contenido de &lidos disueltos
cercano al SOX; pese a que se les solicit6 esta información
vla fax a los demás proveedores, ninguno de éstos ofreció -Formal-
mente licor de malz a Biocimex.
Debe sefíalarse que para compras mayores a 300 Ton/mes el
pedido debe efectuarse con 4 meses de anticipación y para compras
menores a 50 Ton/mes bastan 3 dlas de anticipo para el pedido.
4.2. Sales fnorgAnicas
4.2.1. La empresa seleccionada para suministrar las sales
requeridas para la formulación de Los medios de propagación y
fermentación es Técnica Qulmica C.R.de C.V. Esta empresa es un
distribuidor bien consolidado; cueqta con una amplia gama de
productos químicos de uso industrial y de laboratorio.
4.2.2. Proveedores y precios de venqa
T&cnica Dulmica le ofrece a Biocimex la siguiente lista de
productos, grado industrial, en la sual se especifica además la
aplicación. precio y medida de compra.
Empleado para la formulación Medida de Precio (Pesos) del medio de.... Compra Product o
NaMPO4 UONOHIDRATAW
ORANULAR
CaC 12 DIHI DIATADO
ORANULAR
HgClz HEXABIDRATADO
GRANULAR
MQSO4 HE PT AH I DR
C R IST AL ES
FeSh
Mg (NOS)
Mg (HPOc)
fcHz PO4
CRISTALES
CR I S T A L E S
C R IST AL ES
Propagación
Propagación
Fermentación
Fermentación
Fermentación
Fermentación
Fereentac ión
Fermentación
10 Kg
10 Kg
10 Kg
10 Kg
10 Kq
10 Kg
10 Kg
I0 Kg
90 O00
900 000
SO0 000
150 000
140 O00
460 000
280 O00
210 000
Como puede verse, estas materias primas son'muy caras, por lo
tanto deben tornarse en cuenta las c@ndiciones de pago que pueda
facilitar el proveedor.
4.2.3 Disponibilidad
De acuerdo pon 10 afirmado por la señorita Ma.Elena López del
Departamento de Ventas de Técnica W m i c a pueden considerarse como proveedores confiables de los produttos enlistados anteriormente,
en periodos cortos de pedido; la empresar según l a señorita López, puede vender a Biocimex las cantidaides que necesite por mes, s i n
ningún problema: Durante un mes se llevan a caha 8 fermentaciones batch con un
nivel aproximado de 8200 L poy lote (65,600 L de medio de cultivo al mes), además, para cada uno de estos lotes se prepara un medio de propagación de 800 L cada uno, que resultan e n 6,400
litros de medio de’propagaci6n. Con estos datos se calcular, las
cantidades requeridas de cada sal inorgánica durante un mes. Los resultados se muestran a continuaci6n:
Sal: Ka requerido por mes: NaHzPCU.. ................. -30.08
CaC I z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4
WgClz. ..................... 1.3
KC1........................34.1
MgS O I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿5.¿
FeCOl........ .............. 2.0 Wg (NOpfz.. ................ -52.5 MQ ( ~ P o ~ ) z . . .............. .3z.a K H 2 P O c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & S . ~
4.3. Etanol
4.3.1. Se ha escogido que l a gornpra. de este producto sea directamente con algún productor quEp oferte este producto en grado
alimenticio (potable)
4.3.2. Proveedores y precio de vent*
Alquimia Mexicana C.de R . L . es un proveedor con capacidad de
sumninistrar etanol potable en tambores de 500 L o a granel en
pipas de 10 O00 L, siendo esta últiha la medida de compra que mejor se adecua a nuestras necesidades. El precio de adquisición
de dicho producto es de S 4,500 pesos/L.
4.3.2. Proveedores y precio de venta
Alquimia Mexicana S de .L. es un proveedor con capacidad de sumistrar etanol potable en tambores de 500 L o a granel en pipas de 1 0 000 L, siendo esta última la medida de compra que mejor se adecua a nuestras necesidades. El precio de adquisición de dicho producto es de S 4,500 pesos/L.
4.3.3. Disponibilidad
Alquimia Mexicana se encuentrq localizada en el D.F. el
alcohol potable, por ser un producto de línea puede ser suministrado todo el año.
4.4. üaltosa
4.4.1. La compra de este insum0, al igual que las sales inorgánicas se hará directamente con el distribuidor Tecnica Qui mica.
4.4.2. Proveedor y precia de venta
Técnica Ouímica ofrec e a Biocimex maltosa, grado alimenticio envasada en cuñetes de cartdn de 10 Kg netos a un precio de 5
28 000 pesos.
4.4.3. Disponibilidad
Al parecer no habría problema de disponibilidad de esta materia prima por usarse en muy pequeñas cantidades, ya que durante el mes se requerirán t15.S Lcg de maltosa.
5. USOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
En general, las materias primas a utilizar tienen actualmente un destino definido. El tener c,onocimiento de los destinos actuales de las materias primas tiene importancia en el sentido de que existe competencia por las materias primas, esta competencia puede afectar en algtín momento l a disponibilidad de aquellas sustancias que requerimos para la producción de alfa-Amilasa.
E l uso actual de las materias Rrimas puede duvidirse en: 1.- Usos industriales 2.- Usos de laboratorio 3.- Usos dodsticos
En la siguiente tabla se muestran los destinos de las materias primas empleadas por Biodimex para la producción de alfa-amilasa fungal.
MATERNS usos Y DEST I NOS PR I MAS APL I ACAC I ONES I NDUS?Rr~~--¡hBORATOR I O DONEST' - - --------_--- ------
Almrdón Ind. AIrmentcuLa +++ Farmaceút Lca ++ blmera + Papelera ++ Textrl + Adhesives +
auímrcos Fuente de C.
Elaboración de pan
Lab. CoemetológLcos
Licor de ind. Alimentaria rtaíz. Fermentaciones
KCL Reactivo lab. rnd. ALLmetarLa
L a b . F o t o g r a f i c o 5 Farmacedtrca
++ +++
++ +
++ ++
++ +++
++ +
Continuación Tabla de destino de materias primas NaHZPO4 Trat. de aguae
CoLorantes Alimentos Reoctivo
caclz ind. Alimentaria Química Papelera Fungicidas
Lab. auimicos
Fe2SOI Trat. de aguas Ferlilizcinlrs Alirnsnloe Lab. Químicoe
Ug(NOS>Z Pirotecnia Lab. Qulmicoe
Mg<HZPO4> Alimentos Fertilizanlee Lab. Químicoe
Malioea Ind. Alimentaria FormoceÚlica
Etanol A timentos Farmaceúticos
++ ++
+
+++ ++ ++ ++
++ ++ ++
++
++ ++
+++ ++
++ ++
++
++
++
++
++
++ +++
De la tabla anterior se puede Observar que el uso industrial
de los insumos es el que con hiayar frecuencia y en mayor
proporción se presenta. Por lo tanto se puede concluir que la
competencia por los insumos de interésse da principalmente a nivel industrial y se encuentra conformada básicamente por las siguientes empresas: Pfizer, Cynamid, Abot Laboratories, Giaxo de
México, Fermex, y Fermic i de acuerdo a lo declarado por los
gerentes de ventas de l a s empresas proveedoras). En principio, esto no representa problemas de deskbasto para Biacimex ya que coma se aprecio anteriormente los, proveedores consultados son
confiables. algunos de ellos con altos volúmenes de producción.
6. MATERIAS PRIMAS SUSTITUTAS
El hecho de que los proveedores sean confiables o no implica que se tenga un cien por ciento de seguridad de que siempre se nos va a suministrar el o 10s insumos, por tanto es necesario establecer cuáles set-€an las materias primas sustitutu y
determinar que repercusiones se tendría en el proceso y el producto al utilizarlas.
CI continuación se mencionan losi insumos que pueden emplearse como alternativas para sustituir nuestras materias primas.
6.1. Materias primas sustitutas en La fermentaccidn
a) Almidón de m a í z
Este compuesto puede ser reemplazado por los siguientes productos:
1.- Dextrina Blanca 475. VenGfida por Aranal, tiene como constituyentes una amplia gama de 'carbohidratos ya que es el producto de l a degradación parcial @el almid6n mediante la acción de varias enzimas amilolíticas. Es Gna buena fuente de carbono, pero su poder como inductor en la producci6n de alfa-amilasa por el microorganismo Aspergillus oryaae, se reduce.
2.- GLucosa 43 grados B . Producto fabricado por Arancia y Almex. Este es un producto que como fuente de carbono es adecuado, pet-o como agente inductor es prácticamente inservible.
3.- F cuLa de papa. Tiene una composicibn m u y semejante a l
almicb5n o fécula de m a í z . Este sería el sustituto más ade- cuado según las necesidades del pt-oceso de produici6n de
alfa-amilasa. Sin embargo este prodhrcto no es elaborado en el territorio riacionai, por lo que tendría que importarse principalmente de Europa.
4.- Almrdón de otras fuentes, como las yucas? el trigo, art-cti, cebada y tapioca. El almid6n obtenido de estos vegetales no se considera como principal sustituto del almidón de maíz, ya que se producen en muy bajas cantidades. Otra inconveniente con estas materias primas es el hecho de que se ha probado que cuando se usan como fuente de carbono en el cut-sa de una fermentaci6n industrial, los rendimientos de la producción de biomasa y-
metabolitos disminiiye.
b) Licor de maíz
El agua de cocimiento a licor de maíz es una materia prima mujy importante para RIOCIMEX, ya que se requiere durante la fermentacibn romo fuente de N principalmente, es pat- esto que es
necesario saber qué otras materias primas se pueden emplear como sustituto y asegurar así la continuidad del proceso de obtenci6n de alfa-amilasa, aún cuando se tengan problemas de desabasto del licor de maíz.
De esta forma se tiene que el mejnor sustituto del licor de maíz, es el licor de papa el cual tiene una composicidn muy semejante a la del primero, sin embarga, la desventaja de este insumo será su costo y suministro, debida a que tendría que ser importado de Europa, ya que en Wxico no se genera este pt-oducta o algún otro que pueda set- utilizado como sustituto del licor de maiz a nivel industriai.
c) Plaltosa
Este carbohidrato se emplea durante la fermentaci6n como inductor de la sintesis de al+a-amilasa.
El insumo sustituto de este carbohidrato sería el extracto de malta el cual tiene en su composición tin porcentaje elevado de maltasa (52.2% P/P). E l inconveniente de esta materia prima sería que la producción de malta está orientada principalmente hacia la industria cervecera por lo que en un momento dado se le daría preferencia a las necesidades de esta industria.
750
6.2. Para el soporte
El almidC>n o Wcula de maiz además de ser fuente de carbono es inductor enzimatico en la fermentación, es usado como soporte.
Un insumo sustituto del almick5n de maíz que pueda cumplir l a
función de soporte es la fecula, de baja humedad CILMEX, la cual e5 un almidón sin modificar con u.n nivel de humedad menor ( 7 X ) al que normalmente se presenta en otro5 almidones (máximo 13%). Este tipo de e c u l a presenta l a ventaja de ser facil de mezclar a
granel por su característica de libre flujo y además no se altera la composición del producto final. F,1 único inconveniente de este insumo es su precio el cual es de B 5 a !E- 10 pesos/Kg más caro que
el almidón empleado normalmente comQ soporte.
7. REGLAHENTACION SOBRE MATERIAS PRIMAS
La reglamentación sobre materias primas cubre aspectos como toxicidad, cuentas microbianas. seguridad y manejo, además es específica para cada una, por lo tanto, se vuelve necesario y
conveniente plantear lo correspoadiente a cada insumo.
7.1. Almidon de maiz
X Toxicidad: E l almidón de m a l z debe:
- Ser indcuo - Estar libre de aflatoxihas
t Cuentas microbianas: Microoraanismo I-1 mi tes C Col /ar amo3 Estafilococos 10 o110 máx
Hongos 250 máx
Sa 1 mortel l a Negativo E. coli Negativo Shigella Negativo
8 Seguridad
Debe evitarse respirar el polvo. Usar mascarilla
p r at ec tara.
* Manejo filmacenar los sacas sobre tarimas en bodegas limpias y secas
dejando un espacio de aproximadamente 50 cm entre los sacos y las
paredes de l a bodega. SE recomienda utilizar el prodjcto antes de ocho meses.
7.2 . Licor tie maiz
* Toxicidad E l licor de maíz debe ser inócuo.
X Cuentas microbianas:
Microoroanismo Hongos y levaduras
Limites CCol/oramo3 200
* Maneja Almacenar en tanques a una temperatura de 10°C.
Evitar exposiciones prolongadas a la luz Y
sobrecalentamiento.
7.3. Sales inorgHnicas
8 Toxicidad Debe evitarse l a ingesti6n directa de las sales ya que a
altas concentraciones son t6xicas.
* Ceguridad Evitese el contacto con ojos y piel Evitese respirar los polvos * Manejo Almacenar en lugar seco y fresco Evitar exposiciones prolongadas a la luz
7.4. Etanol
Y Toxicidad
Se utiliza un alcohol que por su &todo de obtención puede
ser ingerido par las seres humanos. Sin embargo, como medida de
precaución su ingesta debe restringirse determinantemente.
Y seguridad
El etanol es un producto inflamable y explosivo. Su maneja
debe ser bastante cuidadoso, tanto durante la descarga de los
proveedores en la planta como dentqo de ésta, en el área se
servicios auxiliares (donde se almacena) y en el área de
recuperación de enzima. Los tanques ~ donde se le almacene bajo
ninguna rondici6n deben estar dresurizados, ni deben de
encontrarse cercanos a equipos dondd se registren cambios bruscos
de temperatura, por ejemplo intercadbiadores de calor.
8 Manejo
Por razones de seguridad el ,etano1 no debe manejarse a
temperaturas superiores a 2 9 ~ .
7.5. Maltosa
* Toxicidad. La maltosa es un insumo que debe ser inócuo.
8 Cuenta Microbiana
Mi crooraanisrno
Calmonella
E.coli
Shigella
41 mi Les C Col /ar amo>
Negativo
Negativo
Negativo
* Seguridad Evitar respirar el polvo. Usar mascarilla protectora.
* Manejo Almacenar el producto en bodegas secas y frescas.
No estibar &s de seis cuñetes,
Y53
8. BIBLIOGRAFIA
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1984
Bohumil Cikyta. 1983.Methods i n Industrial Microbioloqy. John
Wiley and Sons.
LOCALIZACION DE L A PLANTA
1. FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCA&IZACION DE LA PLIKTA
Una vez definido el producto, identificadas 1 as
características del mercada de consuma a través del estudio de la Demanda y la Oferta, así como las del mercado de abasto a través del análisis de materias primas, se procede a efectuar la selección de la zona geográfica donde se ubicará la planta
productiva de la empresa BIOCIMEX.
Para una adecuada localizacidn de planta deben considerarse una serie de factores que influyen sobre la decisibn final del inversionista. A continuaciai se exponen algunos de 1 as
principales factores que deben evaluarse.
1.1. Ce r c ada a l Mercado de Consuni0 meta
En este sentida deben considerarse los costos de distribu-
ción del producto final. A mayores costos por transpartación desde la planta hasta la zona donde se ubica el mercado meta debe buscarse localizar la planta cerca del mercado de consuma. Debe
señalarse sin embargo que este criterio no es muy importante
cuando el mecanismo de dsitribución del producto es a través de intermediarios que adquieren el producto en la planta, para luego
llevarlo a las consumidores finales.
1.2. Cercanía a l Mercado de abasto de materias prirnas
En t4rminos ideales debía intentarse localizar la planta en un lugar medio entre el mercado de consumo y el de abasto, aunque
resulta obvio preguntarse qu4 castos son mayores, si los de transporte de materias primas o los del producto terminado;
dependiendo de esto puede decirse a cual de los 2 mercados debe acercarce la localización de la planta.
1.3. Disponibilidad y caracteristicas de la mano de obra
Dependiendo de l tamam y/o ac t iv idad de l a empresa, l a
d i spon ib i l i dad de mano de obra puede r e s u l t a r part icularmente
importante, tan to por su número como por 5u c a l i f i c a c i h para l a s
labores de l a planta, o ambas. Deben por tanto evaluarse los
recursos humanos con que cuenta l a región o regiones donde se
desee l o c a l i z a r l a planta.
1. 4. Vias de Comunicación
Este f a c t o r debe evaluarse considerando principalmente l a
forma o formas en que, tan to materias primas como productoCs),
l legan y salen de l a planta, es dec i r e l medio o medios de
transporte que se empleen para t rangportar aquéllos. Es necesario
conocer entonces cuál es l a i n f raes t ruc tu ra de carreteras, v ías de
f e r r o c a r r i l , caminos de ter racer la , puertos, aereopuertos, etc.
según la zona de que se t ra te .
1.5. Disponibilidad de agua
E l agua, junto con l a e lec t r i c idad, son quizá los insumos de
se rv i c ios más importantes para bina p lanta i ndus t r i a l . Para
l o c a l i z a r l a p lan ta en un lugar espkc l f ico dede estarse seguro que
hay agua en cantidad s u f i c i e n t e según los requerimentos de l a
p lan ta productiva: agua para proceso y agua de se rv i c ios
a u x i l i a r e s (generación de vapor, a5ua de enfriamiento, agua
contraincendio, etc.); pero no solo eso, deben evaluarse también
l a s p o l i t i c a s federa l y es ta ta l en cuanto a l uso de l agua y l a
ca l idad de ésta según su or igen (mantos f reát icos, agua potable de
l a red municipal, de r í o , lago, presa) pues en ocacíones deben
considerarse l o s costos que representan e l t r a t a r e l agua para
da r le l a s ca rac te r í s t i cas desedas.
I
1.6. Facilidad para desalojar desechos industriales
La mayoría de las industrias de la transformación y de k t a s
en especial las de sectores alimentario, químico y qulmico-bio- lógico son empresas que generan altos volúmenes de desperdicios,
tanto sólidos como líquidos. Es por esta razón que para poder decidir la adecuada localización de la planta se deben considerar las facilidades qu@ existan en la zona de interés para ubicar la
empresa, para deshacerse de los desechos ya que actualmente en nuestro pels existe una estructurada reglamentación en torno al
equilibrio ecolbgico, que sanciona severamente a aquellas
industrias contaminantes. Cabe recordar que la contaminacih no son solo gases tóxicos, sino también sólidos y efluentes, pero
principalmente los que contienen deqperdicios orgánicos, debido a la alta demanada de oxígeoo (DBD) que tienen.
7. Polltica Econ¿mica. Legislacidn f Estimulos fiscales
Otro aspecto que debe consider+rse es conocer cual es la
política econbica federal y estatal sobre todo hacia el sector productivo al cual pertenece la empresa que desea instalarse. Sucede en ocaciones que los gobiernbs de los estados orientan su
actividad industrial solo hacia ciertos sectores, restringiendo la entrada al estado de nuevas empresas con actividades diferentes a
las ya establecidas en su territorio. En otras ocaciones son las empresas ya establecidas, digamos eh un parque industrial, las que
niegan el acceso a alguna nueva empresa que desea instalarse ahi.
En cuanto a la legislación, ya se ha comentado el caso d e
las medidas anticontaminantes y el uso racional del agua,
actividades h t a s que compete vigilar y sancionar en caso de
incumplimiento de las leyes viglentes, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). En este mismo sentido, los gobiernos estatales tienen una reglamentación propia en lo que se refiere a la instalación de plantas industriales. A s í , por
ejemplo, el gobierno del estado de Tlaxcala restringe
determinantemente la instalación de industrias consumidoras de
grandes cantidades de agua en las zonas industriales donde dsta
escasea o resulta muy costoso obtnerla.
Los estimulos fiscales también deben considerse ya que &tos
pueden representar un beneficio para la inversión inicial.
8. Servicios ptrblicoc diversos
La instalación de una planta productiva no sólo exige la disponibilidad de agua y energla eléctrica suficientes, sino
también de otros servicios coma dreflaje, planta de tratamiento de
aguas residuales, gaseoducto e inclqso servicios que no tienen relaciái directa con el buen funcionamiento de la planta, pero que
en un momento dado pueden resultar amportantes para el personal de
la empresa, en funciCn de su comodidad. Tales servivios pueden incluir escuelas, hospitales, gugrderlas, mercados, zonas de
recreación, etc.
9. Condiciones c l imto ldg i cas de l a zona
Las condiciones climatol6gicas tienen influencia directa
sobre las actividades de la planta productiva. Según el diseffo y construcción de k t a pueden existir instalaciones a la intemperie
(por ejemplo, una subestación eléctrica) o tanques d e
almacenamiento d e agua u otros materiales que requieren ser considerados al momento de elegir la lacalizacidn de la planta.
Asimismo las condiciones climáticas pueden influir sobre las vias de comunicaciái que conectan a la planta con el mercado de consumo meta.
10. Ac t i tud de l a comunidad
Finalmente, debiera considerarse la actitud de la comunidad de la zona o zonas escogidas como probables para instalar la
planta, en virtud de que en muchas ocaciones los habitantes de la
regir% consideran que la llegada de industrias a sus comunidad
perturba la "normal tranquilidad" de su modo de vida. Por
otro lado l a actitud de la comunidad condiciona de alguna manera la disponibilidad de mano de obra endbgena.
2. MACROLOCALIZACION DE L A PLANTA INDUSiRiAL
i
Para la localizacibi de la empresa BIOCIMEX, fabricante de DEXTRWCIN, preparado enzimático de alfa-amilasa fungal para uso en panadería, se consideró de una manera preliminar el estado de
Tlaxcala, cercano a la zona donde se ubica el mercado meta: D.F. y
área Metropolita. Se procedió entonqes a efectuar la revisión bibliográfica sobre las caracterlsticas que definen al estado en
cuestión. Cabe mencionar que la macWalocalización de la planta no
se realizó comparando características entre estados, se hizo más bien evaluando las ventajas y desveatajas que presenta Tlaxcala.
Los autores del presente estudio #ensamos que esta manera de seleccionar la entidad federativa donde se ubicará la planta permite evaluar de una manera más adecuada la mayoría de los
factores que determinan la localización a nivel de estada. Por
otra parte, resulta prudente comentar que de no haber sido satisfactorio el resultado de la evgluación de las caracterlsticas
geográficas, climáticas, poll ticas, sociales, económicas y de infraestructura industrial. de tal estado, se procederla a evaluar
otro hasta encontrar el idóneo.
Las principales características del estado de Tlaxcala %e mencionan en los siguientes párrafos.
3 . ” O G W I A DEL ESTADO DE TLAXCALA
Local i zaci ón
Tlaxcala se ubica en un lugar estratégico del pals, su extensión territorial es de 3914 Km‘; limita al poniente con el Estado de M&xico, al norponiente con Hidalgo y el resto de su
perímetro colinda con el estado de Puebla.
Climo
Se cataloga como zana templada-húmeda con vocacib forestal
en la5 partes escarpadas o con relieves, y agrícola en las partes planas y cercanas a los cuerpos de agua.
La tempertaura media anual en Za entidad fluctda entre 12 y
18°C. Las precipitaciones pluviales medias anuales oscilan entre 600 y 1200 mrn.
Pobl aci ón
Cuenta actualmente con 761,277 habitantes, de 10s cuales el 49.3% son hombres y el 50.7% mujeres.
En cuanto a la pobiacidn econóhicamente activa, la distri-
bución porcentual de la poblacibn mayor de 12 años, segtin
condicitn de actividad, en 1990, es ;a siguiente:
CDNDICIDN DE ACTIVIDAD: TOTAL: HOMBRES : MU JEREC :
100. 0 100. 0 100.0 Ac t ivos 39.7 65.6 15.1 Inactivos 59.2 33.3 83.8
No identificados 1.1 1.1 1.1
Infraestructura de vías de comunicación
CARRETERAS Tlaxcala cuenta con una extraordinaria infraestructura de
vlas terrestres, que en general permite una adecuada articulación de los sectores productivos y comerciales dentro y fuera del
estado. La densidad de caminos pavimentados es de 850 Km por Km
cuadrado, lo que le convierte en el estado con mayor densidad de
carreteras en el pals.
FERROCARRIL La red ferroviaria esta integrada por dos llneas, la
México-Veracruz vía Orizaba y Córdoba y la México-Veracruz vía Jalapa, mismas que cubren un total de 252 Km de Vlas ferreas a lo
largo del estado.
AEREOFUERTO , Se cuenta con un aereopuerto Nacional de mediano alcance,
ubicado en el municipio de Atlangatepcec, en la región centro-norte del estado. For su ubicación, potencialmente servirá a las áreas
industriales de Ciudad industrial XicohtBncatl, Corredor
Industrial Apizaco-Xalostoc-Huamantla, y Parque Industrial Xiloxoxtla.
TELEFON I A
De las 44 cabeceras municipaleis que forman el estado, 40 de
ellas cuentan con servicio teIePónico a través de TelMex. El pran de expansi& de esta empresa en el estado contempla para 1991 la introduccidn de 13,200 nuevas línegs. -
Infraestructura eneraéti ca
En materia d e energla eléctrica, Tlaxcala cuenta c m un sistema de 12 subestaciones de diltribución, con una capacidad instalada de 215 MWatts. El estado forma parte del sistema
interconectado nacional quedando incluido en el oriental en red de 400-230 KV, y es alimentado por dos fuentes principales:
1 ) Subestación Puebla I1 2) Subestación Zocac
Gaseoductos
También en materia energética, Tlaxcala cuenta con una red de
gaseoductos que recorren su territorio: la red principal, de 48
pulgadas de diámetro, alimenta al corredor Apizaco-Xalostoc-Hua-
-mantla y pasa por las inmediaciones del Parque Industrial
Calpulalpan; la segunda linea de importancia (24 pulgadas)
alimenta al Parque Industrial Ixtacuixtla, mientras una linea de 8
pulgadas de diámetro alimenta a la Ciudad Industrial Xicohthcatl.
I nf r aer tr vc tur a educati va
En cuanto al sector educativo se cuenta con la siguiente infraestructura a nivel superior y medio superior:
* Universidad Autónoma de Tlaxclala * Instituto Tecnológico de Apizaco * Instituto Tecnolmico y Agroplecuario de Xocoyucan * 20 Planteles del Colegia de Bachilleres de Tlaxcala * 7 Centros de Bachillerato tecnológico (CBTIS) * 3 Planteles del CONALEP
De las licenciaturas que se pueden cursar en el estado,
sobresalen las siguientes:
* Ingeniería civil * Ingenierla Industrial * Ingenierla electromecánica * Ingeniería qulmica * Ingenierla mecánica
Infraestructura i ndustri al
Cercado por dos de los mayores centros económicos del pais, Puebla y Distrito Federal, Tlaxcala tiene un desarrollo industrial
destacado ya que hace aproximadamente 25 años se inició una polltica de apoyo a la industrialización que ha sido constante.
Para ubicar a la industria se tomó la desici6n de no concentrarla
en un 5610 punto del estado, sino lograr un equilibrio regional entre los 4 parques y 3 corredores industriales que se han ido
abriendo .
Las 7 zonas industriales del estado se asientan en 16
mun i c ip ios: El Parque Industrial Calpulalpan en el municipio del mismo
nombre.
El Parque Industrial Ixtacuixtla en el municipio del mismo
nombre. El Parque Industrial Xiloxoxtla en el municipio de Tepeyanco. La Ciudad Industrial Xicohténcatl en el municipio de Tetla en
el centro del estado. El Corredor Apizaco-Xalostoc-Huamantla en los municipios del
mismo nombre. El Corredor Industrial Malinche y el Corredor Industrial
Tlaxcala-Panzacola se localizan en los municipios de Acuamala,
Mazatecochco, Teolocholco, Tepeyanco y Tlaxcala.
4. HICROLOCALIZACION DE LA PLANTA
TEMP. MAXIMA C
TEMP. MINIMA C I 125 1 I i: I 1; TEMP.YED1A C 1 3 . E is. P ND
PIEC. PLUVIAL 6 6 9 640 EO0
De acuerdo a la información antes señalada se han
seleccionado 5 municipios del estado para establecer la
microlocalización de la planta.
Primero se presenta informacidn general sobre los municipios,
luego características de su infraestructura industrial y
finalmente con estos datos se llena la matriz de decisih para la
ubicación definitiva.
ND
ND
ND
ND
4. I. Municipios seleccionados
1 . Tetla 2. Apizaco
3. Calpulalpan 4. Ixtacuixtla 5. xa1ostoc
4.2. Datos seleccionados de los municipios
ICAIACTBRISTICA I TETLA APIZACO 4ALPULALPAN IXTACUIXTLA XALOSTOC I IALTURA EN m *NX) 2252 I 240E I 2 5 S E I 2 4 - 0 I ZSOd I
T-SH
YESES DE LLUVIA m a y - r e p
CLIMA <i) l-
,461
HIDROGRAFIA. El municipio de Tetla cuenta con, 9 pozos para
extraccih de agua (dos de riego y siete de agua potable). En el municipio de Apizaco no se reportan pozos, pero cruzan su
territorio 4 ríos. Calpulalpan posee escasos recursos hidrológicos, mientras Ixtacuixtla cuenta con excelentes fuentes de agua: el río Atotonilco y sus afluentes, el arroyo Ajejela;
mantos freáticos, manantiales diversos, 8 jagtieyes, una presa y 14
pozos profundos. En Xalostoc se localizan 8 pozos de extracción
para agua potable y 5 de riego y una presa.
RARCO SOCIAL En Tetla los planteles con mayor nivel escolar son secundarias
técnicas; en Apizaco se cuentan con 17 centros de capacitación, 6
bachilleratos y un tecnológico riegional; Calpulalpan posee infrastructura educativa ampliaz +xisten centros de educación
media superior y una escuela de capacitación para los trabajadores. En Ixtacuixtla *e cuenta con la mejor
infraestructura de la regih: se imparten estudios a nivel medio superior, existe el Instituto Tecnológico Agropecuario y el Depto. de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por su
parte, en Xalostoc la infraestructura educativa con que cuenta el
municipio corresponde hasta nivel educación media básica y un CBTIS.
MARCO ECONOMIC0 En Tetla la agricultura y la industria son las principales
fuentes de ingreso. En Apizaco destacan el cultivo de maíz y la
industria de la transformación. En Calpulalpan se ha dado en tiempo reciente un importante impulso a la industria; en el
municipio existen fábricas de La rana de la transformación y la construcción. Por su parte, en Xalositoc se cultivan maíz, cebada y haba, principalmente; existe además una importante zona industrial
donde se han instalado industrias dedicadas a la manufactura y la trasnformación.
INFRFIESTRUCTURA INWSTRIAL
En los municipios seleccionados como probables para la microlocalizacián se encuentran las siguientes zonas industriales:
Muni ci pi0 Zona Industrial
Tetla Ciudad Industrial Xicohténcatl
Ap i zaco Corredor Ind. Apizaco-Xalostoc-Wuamantla Xal o5 toc Idem
Ixtacuixtla Parque Industrial Ixtacuixtla Calpulalpan Parque Industrial Calpulalpan
Loa servicios con los que cuenta cada zona industrial se
muestran a continuación:
Servic io Tetla Apizaco Xalostoc Ixtacuixtla Calpulalpan
agua X X X X X Energid
230 KV X X X 115 KV X X X X 34.5 KV - Drenaje X Planta de tra- tamiento d e ef luentes X
Carreteras X X X X X Gaseoducto X X X Ferrocarril X X X
eléctrica x X X X X - -
- X X X X - - - -
- X - -
X X
- -
Fuente: Representacih del Estado de Tlaxcala en el D.F.
DISTANCIAS A LAS CIUDADES MAC IMPDRT&NTEC
Zona Industrial Cd.de MBxico Pueb 1 a Verac ru z
Xicohténcatl 143 65
Apizaco-Xalostoc-Huamantla 140 58
I x t acu i x t 1 a 1 05 44
Calpulalpan 74 100
35
19
20
69
I .
OFERTA DE TERRENO EN LOS PARQUES IDUSTRIALES
Zona Industrial Hec tareas Autorizadas Disponibles
Xicohténcatl 343 60
Apizaco-Xalostoc-Huamtla 400 200
Ixtacuixtla 40 saturado
Calpulalpan 103.24 15
Fuente: Representacib, del Gobierno de Tlaxcala en el D.F.
5. MTüiZ DE DECISION PaRA LA MLCROL+OCALIZICION
Sean:
CMC :
CMA :
DMO :
vc : DA :
FDD :
PE :
SPD :
cc : AC :
Cercanía al mercado de consuma
Cercanía al mercado de abasto de materias priman
Disponibilidad y característioas de la mano de obra
Vías de comunicacibn
Disponibilidad de agua
Facilidad para desalojar desechos
Política económica
Servicios pirblicos diversos
Condiciones climatolbgicas
Actitud de la comunidad
FONDERACION DE LOS FACTORES:
Ponder aci 6n Factor CMC 14 0. 14
CMA 10 0. 10
DMO 7 O. 07
vc 14 O. 14
DA I& 0. 16
Continúa... .. Ponderad 6n Factor
FDD 6 O. O6
PE 1 1 O. 1 1
SPD 13 O. 13
cc 4 O. O4 AC 4 O. 64
TOTAL 1 O0
5.1. Cali f icaciones de l o s factores que integran l a Natriz
OBSERVACION: Se excluye de la Matrid a Ixtacuixtla debido a que el Parque Industrial localizado en tal municipio se encuentra saturado.
C : Calificación CP: Calificacidn ponderada
CALIFICACION FINAL :
1 ) Tetla (Ciudad Industrial Xicohténcatl)
2 ) Calpulalpan (Parque Industrial)
3) Rpizaco (Corredor Industrial Apisaco-Xalostco-Huamantla)
4) Xalastoc (Corredor Industrial Apiizaco-Xalostco-Huamantla)
6. CONCLUSIONES
El estado de Tlaxcala se encuentra cercano a dos de los
principales centros de consumo del Rals. Desde hace 25 años el
gobierno del estado ha dado 1mfiulSO a la industria en su
territorio. Tlaxcala cuenta con 7 zdnas industriales asentadas en
16 municipios, además en materia de comunicaciones terrestres se
le considera el estado mejor comuniqado del pals al contar con la
mayor densidad de carreteras y caminos asfaltados. Estas son
algunas de las principales caracterhsticas que hacen del estado un
sitio atractivo para la inversión iodustrial.
En cuanto a la eleccibn d@l municipio de Tetla puede
apreciarse en la matriz que 105 faci$ores que más cuentan a su
favor son la disponibilidad de agua,, la política económica del
gobierno estatal y los servcios piibjicos con los que cuenta la
Cd. Industrial Xicoht4ncatl.
Cabe señalar que 10s factores considerados en la matriz
fueron jererquizados no s61a por 103 datos obtenidos de fuentes
secundarias de información, sino tat$bi& por la informacih de una
fuente primaria, la proporcionada pqr el Lic.Antonio Orozco de la
Secretaría de Desarrollo Económico 13 Industrial del Gobierno de
Tlaxcala. Puede observarse por ejemplo, que en cuanto a la
política económica estatal el municqpio de Apizaco recibió una
calificación de 7 y Tetla 10. Esto $e debe a que según el Lic.
l W
Orozco, en el Corredor Industrial Apizaco-Xalostoc-Huamantla, la
franja correspondiente al primer municipio ocupa tierras de
propiedad privada y ejidales, destacando estas últimas. La
disponibilidad actual de terrenos en el corredor es la mayor de
todas las zonas industriales de Tlaxcala (200 Ha), pero la
promocidn industrial en Apizaco actualmente está restringida sobretodo por que el gobierno estatal (que acttía como mediador
entre el inversionista y el dueño de la tierra) procura "respetar la sacralidad que en nuestro país tiene el ejido". Por su parte, la Ciudad Industrial Xicohténcatl se promueve a través de un
fideicomiso, la estructura de 1.a prdpiedad es pública y, pese a
que no existen estímulos fiscales. las facilidades que otorga el gobierno del estado a los inversionistas son realmente atractivas.
7. DISPONIBILIDAD DE TERREMOS Y SERYICIOS EN LA CILIDAD INDUSTRIAL XI COHTENCATL.
La siguiente informaci6n se obtuvo a través d e la Secretaría de Desarrollo Econbnico e Industrial de Tlaxcala (Ubicada en Av. 10. d e Mayo No. 22, Tlaxcala, Tlax.):
En la Ciudad Industrial Xicohténcatl se dispone de un total
de 80.7 Has., propiedad del Gobierno del Estado; siendo promocionados por las Secretaría de Desarrollo Industrial a través del Fideicomiso de esa Zona Industrial, considerando las
siguientes características:
2 a) El precio por m del área de breffa es de % 4 500.00
2 b) El precio por m con servicios a pie de terreno es de
% 20 000.00
LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA CON:
ñqua potable: Capacidad total: 115 L/s
En uso: 7 L/s Disponible: 108 L/s
El agua potable se obtiene del subsuelo, a traves de 3 pozos
profundos: uno de 135 m,el segundo de 140 m y el tercero de 147 m. Del sistema de agua potable se surten 26 usuarios, que
consumen 7 LIS en total.
Energla Eléctrica:
Se cuenta con una subestación dléctrica (ZOCAC) de: 100 M.V.A
El consumo en 115 KV es de: 75 M.V.A Energla disponible en 1 1 5 KV ecl de : 25 M.V.a La Linea de llegada a la subeshcibn es de 230 KV
La llnea d e distribucicn a graqdes demandas es d e 115 KV
La llnea de distribución n medianas y pequeñas industrias e
de 34.5 KV.
La llnea en baja tensión es de 110 - 220 W.
Para el primer trimestre de 1493 se aumentará la capacidad
de la subestación a 200 M.V.A.
Otros servicios con que cuenta 50n:
Gasoducto 8" Puebla- C.I.X.(Ga$ natural). Ferrocarril (México-Veracruz V4a Jalapa) Aeropuerto Nacional Atlangatepac a 12 Km.
Red Telefónica: actualmente se cuenta con 40 11 neaa telefbiicas disponibles.
Planta de tratamiento de aguas residuales.
7-36 -1
Acceso Carretero: Entronque carretera Apizaco-Tlaxco,
carretera C. I. X.
Urbanizacib (calles asfaltadas, guarniciones, banquetas,
alumbrado pGblico, drenaje sanitario y pluvial). Gasolinería y Banco (Bancnmer).
1
1. OBJETIVO
Mediante e l Anál is is f i n a n c i e r o se pretende o f r e c e r una breve
vis16n c u a n t i t a t i v a de los f a c t o r e s econbmicos que in f luyen sobre
e l mismo. de t a l forma que se estime l a rentabi ladad de l proyecto
de una manera más r e a l y exacta.
E l at-ialisis f i n a n c i e r o es l a t%lkima etapa de l a n á l i s i s e n l a
evaluaci6n de un proyecto , ya sea a n i v e l p e r f i l , p r e f a c t i b i l i d a d
io f a c t i b i l i d a d ; y 5610 puede 5er efectuado a p a r t i r d e l a
información obtenida d e l a n á l i s i s ' de mercado y de l e s tud io
tdcnico-tecnoldgico. De 105 resul$ados obtenidos durante el
a n á l i s i s f i n a n c i e r o es posib1.e tornar, una dec is idn f i n a l sobre l a
r e a l i z a c i ó n d e l p royec to ísobretoido para l a5 instituciones
f i n a n c i e r a s ) .
En este documento es importante señalar los mecanismos y
condicones de f inanc iamiento y créd i : to , ya que estos determinan si el p royec to r e su l t a v i a b l e desde e l ;punto d e v i s t a d e mercado y
t4cnico- tecnoldg ico ; asimismo es importante señalar y just if i c a r
todas l a s bases y supuestos que se cons ideran para r e a l i z a r el
cálculo de costos y gastos. as í coma l a determinaci6n d e l c a p i t a l
d e t.t-abajo.
E l a n á l i s i s f i nanc i e r o representa de esta manera l a
conclusi6n d e l a Eva l~ tac idn de l PrQyeCtO, y d e sus resul tados
depende si este se eval i ia a un n i v e l de aproximaci6n más a l t o , o
b i e n , si e l proyecto a SLI mate r i a l i aac i ón con un núnimo de r i e s g o s
para io5 i n v e r s i on i s t a s .
111. FINANCIAUIEKTO OTOROADO A LA ElBRESA
E l f i nac i ami rn to que otorgan l a s I n s t i t u c i one s de Cr4di to a l a s indus t r i a s q u e l o s o l i c i t a n , depende de l tamaño de é s t a s ; a s í , tenemos que pat-a e l d e s a r r o l l o de un proyecto i ndus t r i a l un
i ndus t r i a grande puede obtener tiasta un 1 0 0 % de los co s t o s d e
inveriión, como f i anc i am i en t . ~ , mientras que una indus t r i a mediana
pude l legar- a cub r i r l a inve r s i6n mbdiante f inanc iamiento hasta e n
un '75%.
En el caso p a r t i c u l a r de HIT)CIMEX, l a es tructura de l a
invers ibn es como s igue: 15% de c a p i t a l s o c i a l y 85% d e f i nac i a -
miento, e l cual se comporie a su vez de l o s s i g u i e n t e s c r4d i t os :
65% otorgado pot- Nacional F inanc iera
20% OtiJrQadO por hnamrX
E i periodo de g r a c i a o torgado Qat- ambas bancos a l a empresa.
es d e un aRo, es dec i r . l a amort ización (o pago) de l préstamo se
comienza a cubr i r 12 meses despu4s de ,haber r e c i b i d o e l ct-8dito.
En l o que se r e f i e r e a los intereses cobrados por e l c r e d i t 0
otorgado tenemos q u e Nacional F inanc iera cobra e l e qu i v a l en t e a l a
t a sa anual d e los CETEC mas e l 6%, mientras que Ranamex cohra e l
v a l o r d e los CETEC más 10%. Considerando e i v a l o r actual de los C e r t i f i c a d o s de l a Teso re r f a , iWL, tendremos entonces que N a f i n f i j a una t a sa d e inter45 anual d e l 24%, mientras que Hanamex l o
hace e n un 28% de in t e r és .
En e l aspecto f i s c a l . actualmente el Impuesto sobre l a renta
e n nuestro p a í s esta f i j a d o e n un 35%.
IV. 1 m A R I o
Se ha determinado que el pe r i odo de cobertura para l a s
mater ias primas sea de 7 dlas. Esto se debe a que e n genera l no se
t i e n e n problemas de d i spon ib i l i d ad d e mater ias primas por pat-te d e
10s proveedores ya que su capacidad de producci6n es ele,vada y e l
lapso requerd io para e l suministro de los insumos es co r t o . Por
o t r a pa r t e , existe c i e r t a d i v e r s idad e n l a s fuentes de suministro d e mater ias primas ( v a r i o s proveedores ) 9~ l o que permite disponer
d e los insumos necesar ios durante todo el año. Otro c r i t e r i o que
se ha empleado para e l e g i r - e l o e r i odo de cobertura o inven ta r i o de
7 d i a s es el hecho de q u e e n el p j oceso se manejan mate r i a l e s
perecederos t a l como el l i cor de maíz. Tener lo almacenado más
tiempo imp l i c a r l a aumento e n los co$tos, ya fuera implementando
s is temas de conservaci6n t a l e s como: r e f r i g e r a c i ó n o po r perdidas
de e s t a mater ia prima.
Inventario de Droduc tol Ui D rocoso
Como orden d e magnitud d e este' concepto se han considerando
convenientes 4 días d e cobertura, ya que el tiempo de e laborac ión
requer ido par unidad d e producto es d e aproximadamente los 4 dlas,
este tiempo inc luye l o s 3 dlas d e fermentación Y el tiempo
necesar io para l a recupet-ación d e i a enzima y 51.1 estandar izac ión
hasta 2,300 Slt" de a c t i v i d a d a m i l o l i t i c a .
Invwntarlo de Produ cto tormlna&
1-0s días de Acobertura cbrrespondientes a l producto
terminadoson 30, ya que Los captos d e almacenamiento son
r e l a t i vamente ba jos , pot- s e r poca l a cant idad d e producto q u e se
jproduce e n u n mes y a d e d s no se refluieren condic iones e s t r i c t a s
de a 1.macenam i ento.
Repuestos
Una gran pa r te de las piezas requeridas como repuestos son de
oprigeri nacional. S i n embargo. en un momento dado, las piezas de
t-eparacic5n pueden set- pedidas a l extranjero. teniendose que e l
p r i n c i p a l proveedor en nuestro ca50 se r ía EEUU, por l o que loci
dias de cobertura por este concepto' serf a de 8ü días.
1
Este es dinero en e f e c t i v o necesario pat-a e l pago de sueldos
y as lar ios, principalmente. Tambign sit-ve para c u b r i r gastos
menot-es e imprevistos de ma te r ia ies ' y serv ic ios. Pot- l o tanto, se
han adoptado 15 días romo e l pe r iod ,de cobertura.
Cuadr o No.1: In- ntario -c*Dto Mas de cokrtur+
Mater ids primas 7
Repuestos 80
Producto terminado 30
Producto en proceso 4
Efect ivo en ca ja 15
Cuentas por pagar A l contado
Cuentas pot- cobrar A l con.tado
V. INVERSIOH FIJA
Se presentan a continuación lcps costos de los diferentes
conceptos que conforman l o s rLtbrDlj de l a invers ión f i j a del
proyecto.
Cuadro No. 2 : Inversión Fiia
Concilpto Casto Cmillonos d e Do5Qs;)
Te t- r e no Obr as civiles Maqurnaria y equipo
Vehi cu los Instalacidn y montaje Costos p reoperat ivos TO1 AL
Cantidad finaciada:
Nacional Financiera: $5 379.82 x 1C)' x 0.65 = rL 3 M . 8 8 x I O a
Banamex: $5 379.82 x x 0.20 = r~ i O~ZE.BB x io6
Cuadro No. 3: Arno rtizacionls w a el Servicio da l a d SU&
Uillonsr de hsos Per i d o Monto I ntareS lh r ti zoci bn sal do
(3
Millones de P a s Per i cdo Monto - Inter& A&mrtiza c i ón Sal do
5
TOTAL A
PAGAR
n 1 . DEPRECISCIOW ANUAL
Cuadro No.4: Derv eciacidn Anual
Concepto X ict Costa 1 2 - - - - - Suma de la Valor Deprec i ac ión Residual
Obras ci v i Ir+ Maquinaria
Vehículos Instala- c i * n Y
b'Ji Dos costos pt-eope-
-11. CAPITAL DE 'IaABAJo
Cuadro No . . 5. W c u l o dul Cuoital di trnh..io > í n O co Base de calculo
Producto en Proceso Producto Ter mt M do Caoital de
Aumento del. a a i t a i de trabai O
NUT'RC: (a) ! Los días de operación son 313
( h ) : Coef. de Rotaci6n = iU&s de operación)/Dlas de cober-
tu va.
(c): ( 1 ) Coito operativo-materia prima
(2 ) Costo de fabricacibh
( 3 ) Costo de fabricación mBs administración
7...
IX. PRoyEcclollEs DE ESTADO DE RESüLTADW
Cur& o No.@: Provecci ones dr Estado d e rssul t ador Millones d. P-OS
CONGE PTO i 2 a 4 s 6 7 m 9 L O
aomtom do f abri cac i 6 n
oastos & Admón.
Oamtom do Vsntam
costo ope- rat LVO
Dopros i a-- ci6n
Intrrrmrs I
'I costom de rroduccidn
utilidad an- t.. &
1rnpu.s t os
Nota: Gasto de Ventas es e l 5% de Costos de f abr icac ibn
%..
X. ORIaEN W Lo6 D A T S E)(PLEMOS PARA EL A)(uISiS FI)(iUICIERO
Cesto del Te rreno.
L a p l a n t a será i n s t a l a d a e n e l m u n i c i p i o d e T e t l a e n el
es tado - ' de T l a x c a l a e n l a C iudad I n d u s t r i a l X i c h o t é n c a t l ; e l p r e c i o
p o r m2 con s e r v i c i o s a p i e d e t e r r e n o es d e 62CI.000 p e s o s (00/iOr:I
M.N.): l a s u p e r f i c i e ocupada pur l a p l a n t a es d e 4003 m pot- l o
t a n t o e l costo d e l t e r r e n o será d e 6 ü0,06O,C)00 pesos .
2
Costos de Ma terias Drimas
MATE I IA PRZWA PARA PRECIO/Kg Kg/LOTE a00TO/LOTE COITO TOTAG LA IYUMULACIOH DE INCLUYENDO U IE<iVLRZ- EU MILS8 ANUAL
Lo9 MEDIOB I'- Dos DE -OBI <n IL L OW>
ALMIDON O FECULA io09 675.76 a a . e c 70. DL LICZOR DE MAX5 1592 1017. U 1-0. ). 16.. sz N<UIZ?OI iW2S e. w 79. 24 7. m CaCL2 90023 o. ea 79. (D 7 . 6 7
UgCLZ. dl20 -O= o . i64 O. 2 o . .a KCL l l 0 2 B 1. u. es. 7. e. 2. ugeor *moza e . 12 iM. ea iz. em
M(I<NOñ>+ +ana 6 .570 802. 87 ¶L. 44 Mg < nwa 2(K>23 4.059 i i e . 74 11. 02
KRZPOI 21023 a. i z 170. 7 i i7. 7s
MALTOSA 282s o. -2 2 .29 o. 211 ETANOL <*> 5 7 0 0 us. is i-. B5 711.77 FECULA DEMAIZ 1024 . a 121. a75 i 2 7 . 9 8 LB. so CEPA 0 . 2 5
F..804 14029 o. 9.44 e. 12 o. .a
TOTAL m.38
Nota: ( $ ) E l e t a n o l es r e c i c l a d o d u r a n t e 6 meses y d e s p d s es
renovado . p o r t a n t o e l costo d e l e t a n o l r e q u e r i d o anua l -
mente es:
P 18 6Q4.35 Des 13 mese s = * 78.77 - * m r 1 l o n e s 1 año ti meses I; lote
Q... 1 -
I netal aci ón de kuuinaría Y Ea-
En base a l o recomendado por e l Ing. Miguel Angel Bada, de
Quimica-Mexama, en una entrevista, se considera que l a instalación
de l a maquinarla y equipo costará un 1 0 % del costo total del
equipo.
3 2330.84 x lo6 (0.1) = 3 233,084,000 pesos
Obra Civil
De acuerdo a l a cotizaci6n aproximada por e l 1ng.Bada se
tiene que los costos de l a mano de obra ascienden a 32c10 millones
de pesos.
Pat-a l a repertición del producto elaborado. DEXRTRAFAN. sólo
son necesarias dos camionetas tipo panel, y para transporte de
personal u n micr-oms. A s l . el costo de traneportacibn es el
siguiente:
Cantidad Desct- ipc i6ri Costo unitario costo total
( m i 1 lones pesos)
L ?l Vehlculo tipo panel 4 I3 8 (3
1 IY i c t-o bús 75 7%
TOTAL......................... ......................... 15%
Suqiere e l Inq. Bada que los costos preoperativos
ascendet-lan, e n un proyecto c o m o e l que aqui se estudia, a 50
millones de pesos.
Del. adlisis financiero se observa que arln existiendo met-cado y 5iendo el proyecto técnica y tecnol6gicamente viable.éste no
puede t-ealizarse debido a que los costos, tanto de montaje de la planta como de producci6n. son excesivamente altos, teniéndose que los rubros de los costos económicos que m&5 sobresalen pot- su alto precio son el equipo, la instalaci6n de éste y la materia prima.
La rentabilidad del proyecto nu se alcanza a6n manejando precios de venta del producto altos, mayores a los de la competencia hasta en un SO"/. (el precio prnpuesto es de $12,C~:)Ci
pesos a precias de 1991, mientras que el producto similar de la competencia más caro es de $8,000 pesos).
.
M...