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Oportunidades de Negocios Chile y ColombiaJorge Hernán Gutiérrez R.
Bogotá, junio de 2012
Chile: Información General.
El país cuenta con una población de 16,7 millones de habitantes.
Su capital Santiago de Chile cuenta con una población de 6,7 millones, siendo casi el 40%
del total del país.
Otras urbes importantes son: Concepción (1 millón), Antofagasta (400 mil)
Actualmente el país está dividido en 16 regiones.
Sexta mayor economía de latinoamérica
Segundo mayor PIB per cápita en América Latina
Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal US$14.403
Crecimiento PIB: 6%
Desempleo de 7,1 %
ExportacionesUS$81.411 millones
Importaciones US$ 70.619 millones
Miembro pleno APEC y OCDE
Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Cobre: US$ 43mil millones
SalmonesUS$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:US$ 2,8 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EUACanadá
México
UE
Corea del Sur
PanamáColombiaCentroamérica(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)Cuba
EFTA (European Free Trade Association)(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
Singapur
India
China
Japón
PerúUruguayParaguayArgentina BrasilBoliviaEcuadorVenezuela
Vietnam
Australia
Turquía
En vigenciaEn negociaciónAcuerdos de alcance parcialAcuerdos complementariosAcuerdos de asociación
MalasiaTailandia
Nueva Zelanda
Comercio Exterior de Chile.
2,007 2,008 2,009 2,010 2,0110
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
90,000,000,000
42,7
13,7
00,3
55
56,4
74,6
55,2
38
38,4
01,5
79,2
76
52,3
89,3
23,0
70
66,2
07,2
28,2
90
65,7
87,5
59,4
01
69,5
84,0
15,4
96
49,9
73,7
25,8
26
67,4
25,2
24,9
29
80,7
65,4
45,7
39
Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2011
ImportacionesExportaciones
Año
US$
Mill
ones
Fuente: Aduanas de Chile
Principales Socios Comerciales.
ESTADOS UNIDOS
21%
CHINA 16%
BRASIL 9%
ARGENTINA 7%
ALEMANIA 4%
COREA DEL SUR 4%
MÉXICO 4%
JAPÓN 4%
COLOMBIA 3%
OTROS; 28%
Importaciones Chile 2011
Principales Socios Comerciales.
CHINA 23%
JAPÓN 11%
ESTADOS UNIDOS
11%
BRASIL 6%
COREA DEL SUR 6%
HOLANDA 5%
ITALIA 3%
TAIWÁN 3%
INDIA 2%
MÉXICO 2%
COLOMBIA 1%
OTROS 27%
Exportaciones Chile 2011
Características del Consumo en Chile.
Estructura del consumoPIB ChileUS$ 248 MM
Ventas RetailUS$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
Agenda: Chile País Desarrollado.
Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el año 2018.
Se basa en 3 grandes ejes temáticos.
Incrementar la productividad.
Crear más y mejores empleos..
Aumentar capacidad de inversión en la
economía
Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018.Mantener crecimiento anual del 6%.
Crear 200.000 empleos al año.Establecer plazos para mejorar productividad y
Atraer inversión extranjera.
Principales Tareas
Turismo.
20052006
20072008
20092010
2011
2011 (Ene-Feb)
2012 (Ene-Feb)
1908923765
29371 29716
36169
45379
56089
11822 13432
24.5%
23.6%1.2% 21.7%
25.5%
23.6%
13.6%
Llegadas de viajeros chilenos a Colombia, 2005-2012
Con 3,7 millones de salidas al exterior en 2011, Chile es uno de los principales emisores de turismo en Latinoamérica.
En 2011, Chile fue el noveno mercado emisor hacia Colombia, con una participación del 3,5% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia.
En 2012 (ene-feb) se registró un aumento de 13,6% en las llegadas respecto al mismo período del año anterior.
Inversión Chilena en Colombia.
Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas.
Inversiones Proyectadas en Chile.
• US$175.958 millones es la inversión que considera el Catastro de Proyectos a Dic. 2011.
• 71,4% del total de la inversión se concentra en los sectores de energía y minería.
Tratado de Libre Comercio: Chile – Colombia.
Es el Tratado de Libre Comercio más completo firmado en la región
Vigente desde Mayo de 2009.
El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012
Incorpora un capitulo dedicado a servicios, compras públicas e inversiones.
Su institucionalidad incorpora múltiples mecanismos para la administración del TLC (Comisión de Libre Comercio y Comités de Trabajo).
Trato nacional y no discriminación en compras públicas.
Exportaciones Colombianas a Chile.
2,009 2,010 2,0110
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
627.076.615
906.924.506
2.205.006.468
300,216,077422,410,868
526,082,768
Exportaciones Colombianas a Chile 2009-2011
TotalNo Tradicionales
Año
US M
illon
es
Fuente: Proexport
Crecimiento del 24%en no tradicionales
Principales Productos Colombianos en Chile
Aceites y GrasasUS$ 16 MM
Cosméticos US$ 21 MM
ConfitesUS$ 12 MM
Azúcar US$ 158 MM
Artículos de hogarUS$ 39 MM
ConfeccionesUS$ 16 MM
AutopartesUS$ 24 MM
PetróleoUS$ 1264 MM
Carbón TérmicoUS$ 413 MM
Plásticos primariosUS$ 37 MM
Perfil logístico de Chile.
Infraestructura vial de 80.505 km en todo el país.
Los principales puertos son Valparaiso, San Antonio, Arica, Iquique, Mejillones,
Talcahuano, Puerto Montt, Coquimbo, Punta Arenas.
Colombia cuenta con 12 navieras que atienden puertos chilenos.
Tiempo promedio de 9 días para llegar a puerto chileno, servicio semanal.
Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y servicio sanitario, el principal el Arturo Merino
Benítez de Santiago.
Características del Consumidor chileno.
Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito, todas las casas comerciales tienen su propia tarjeta.
Gran consumidor en las temporadas de rebajas, las cuales surgen debido a los cambios de estaciones.
El 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado (57,6%).
3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las farmacias. La mitad son compras efectivas.
Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5,4 veces al mes su tarjeta, frente a 3 en promedio que utiliza el de tarjeta bancaria.
Presencia de más de 16 millones de líneas celulares. El consumidor chileno gasta gran parte de su presupuesto en artículos tecnológicos: Computadores, banda ancha, ipods.
OPORTUNIDADESSECTOR AGROINDUSTRIAL
Importación de Alimentos en Chile.
2,009 2,010 2,0110
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
2,40
4,56
6,18
2
3,17
6,41
8,87
9
4,11
2,00
5,86
5
Importaciones Alimentos 2009-2011
Año
US$
Mill
ones
Fuente: Aduana de Chile
CarnesAzúcares
GrasasAlimentación Animal
GranosLicores
Preparaciones AlimenticiasVinagres
Principales Países Proveedores.
ARGENTINA31%
BRASIL14%
PARAGUAY13%
ESTADOS UNIDOS13%
COLOMBIA6%
AUSTRALIA5% LOS DEMAS
18%
Paises Proveedores
Fuente: Aduana de Chile
Alimentos Colombianos en Chile.
2,009 2,010 2,0110
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
88,3
47,9
44
141,
100,
997
206,
403,
379
Agroindustria 2009-2011
Año
US$
Mill
ones
Fuente: Proexport
AzúcarAceites y Grasas
ConfiteríaDerivados del Café
Cereales de mesaBebidas Alcoholicas (Ron)
Alimentos para AnimalesDerivados del CacaoGelatinas Industriales
Competencia Local.
• Galletas• Chocolates• Jugos• Cerveza• Cereales• Lácteos• Cárnicos• Congelados• Mayonesas• Cerveza• Yogurt• Café• Cocoa• Pastas.
Canal de Distribución y Venta.
SupermercadosExportadoresImportadores y distribuidores
MARCAS PROPIAS
Oportunidades para Colombia.
Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).
Café Premium.
Grasas Vegetales.
Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate.
Productos con marca privada (salsas, conservas, café).
Licores: Ron.
Confitería.
Leche en Polvo.
Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl .
Adaptar las etiquetas.
Debe adaptarse el producto al gusto local.
Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.
Importante tener una presencia local para poder construir marca.
Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
OPORTUNIDADESSECTOR PRENDAS DE VESTIR
Importación de Prendas de Vestir en Chile.
2009 2010 2011 $ -
$ 500
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
$ 3,000
$ 1
,491
$ 1
,958
$ 2
,610
Importaciones CIF US$ millones
Fuente: Aduana de Chile
Arancel 2.009 2.010 2.011
61 (punto) 517.393.018 685.839.541 911.302.219
62 (plano) 557.442.498 696.944.579 966.645.220
64 (calzado) 416.887.568 575.277.541 732.644.503
Países Proveedores.
China80%
Vietnam4%
Indonesia2%
Brasil2%
India1% Perú
1%Otros10%
Paises Proveedores
Fuente: Aduana de Chile
Productos Colombianos en el Mercado.
2,009 2,010 2,0110
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
15,2
19,5
55
19,2
61,5
14
24,8
08,9
16Año
US$
Mill
ones
Fuente: Proexport
Ropa Interior femeninaJeans wear
CalzadoUniformes
CamisasTrajes de BañoRopa de hogar
Competencia local.
Marcas privadasMarcas locales
Marcas mundiales
Existe importante fidelidad a la marca de productos.
Canal de Distribución y Venta.
RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL
GRANDES MARCAS
MARCAS PRIVADAS
Canal de Distribución y Venta.
Boutiques “Marcas
Chilenas”
Boutiques “multi marca”
Mall comercial
Calles comerciales
Paquete completo
Marcas Colombianas
Oportunidades para Colombia.
Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.
Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente, prendas de alto componente de moda.
Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.
Calzado en cuero (colección verano e invierno).
Marroquinería con alto diseño.
Bikinis en temporada de verano.
Recomendaciones.
Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.
Presentar propuestas con colección de verano e invierno.
Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.
Visitar el mercado para conocer tendencias.
Flexibilidad en l os despachos frente a los proveedores de Asia..
OPORTUNIDADESSECTOR MANUFACTURAS
Importación de Manufacturas en Chile.
2009 2010 2011 $ -
$ 5,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 45,000
$ 50,000 $
24,
837
$ 3
5,33
4
$ 4
3,96
2
Importaciones Manufacturas US$ Millones
Fuente: Aduana de Chile
Vehículos.Electrónicos y Línea Blanca.
Neumáticos.Computadores y teléfonos.
Polímeros de Etileno.Construcciones de fundición.
Abonos.Materiales eléctricos.
Países Proveedores.
CHINA 19.11%
ESTADOS UNIDOS 15.98%
BRASIL 7.48%ARGENTINA 6.65%ALEMANIA 4.66%COREA DEL SUR 4.59%
MEXICO 4.32%
OTROS 37.21%
China: Bienes de consumo masivo, electrónicos, bienes de capital.
Estados Unidos: Tecnología, Materias Primas, bienes de consumo.
Brasil: Muebles, Materias Primas, Vehículos, Bienes de consumo.
Argentina: Vehículos, materias primas.
Productos Colombianos en Chile.
2,009 2,010 2,0110
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
182,
886,
665
246,
940,
842
280,
438,
410
Manufacturas 2009-2011
Año
US$
Mill
ones
Fuente: Proexport
Articulos de hogar: Manuf Plástico, Cristalería,
Refrigeracion, Art. Aseo.
Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fricción,
suspensiones.
Materiales de construcción Cerámicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio.
Muebles: Hogar, Oficina.
Materias Primas: Quimicos, Plasticos.
Competencia Local.
Materiales de construcción- Fanaloza- Wintec- Cementos Bio Bio- Indalum- Inchalam
Metalmecánica- Elecmetal
Artículos de hogar- CTI - Electrodomesticos- CMPC –Tissue y
papeles- Wenco - Plásticos
Químicos- Oxiquim
Eléctricos- Tusan- Rhona
Plásticos- Petroquim- Vinilit- Hoffens
Cosméticos- Lab. Ballerina- Lab. Prater- Intercos
Canal de venta.
Canal Industrial
Representante / Distribuidor
Retail
Hogar, Muebles, Materiales de construcción, Cosméticos
Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéuticas, Alimentos
Oportunidades para Colombia.
Autopartes.Muebles de Oficina.
Materiales de construcción (Cerámicas, Marmoles, Acero Inox, Ventanas).Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).
Insumos industriales: Químicos, Plásticos.Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).
Bienes de consumo: (pañales, protección femenina).Abonos.
Materiales eléctricos.Cosméticos.
Plásticos desechables.
MINERIA.
Recomendaciones.
Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras.
Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logísticas desde Colombia.
Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.inn.cl
En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl
Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.
OPORTUNIDADESSECTOR SERVICIOS
Mercado de Servicios en Chile.
Se caracteriza por presencia de multinacionales y empresas locales consolidadas.
Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1,300 millones según Acti (Gremio de la industria TI en Chile).
Los sectores donde más se demanda ingeniería son la minería, energía e infraestructura , rubros donde se proyectan inversiones por mas de US$
149.900 millones.
Países Proveedores y Competencia.
TI & SOFTWARE
En el rubro de ingeniería, hay
presencia directa de las principales firmas
brasileras, americanas y eruperas como Jacobs, Odebrecht, Sacyr, OHL,
Abengoa.
En el sector de tecnología se ve
importante presencia de empresas Argentinas y Estadounidenses vía presencia local o con representación para el
mercado. Ej. Microsoft, CA, Adobe, Oracle, VM.
INGENIERÍA
Sectores potenciales.
El sector representa 12% del PIB, es un motor de la economía y de los sectores más dinámicos.
Es el segundo sector con mayor inversión en Chile.
Se amplian proyectos hidro y termo eléctricos para abastecer demanda en el país.
Ingeniería Eléctrica Retail
Sector en reestructuración, se proyectan grandes recursos públicos para el mejoramiento. Demanda servicios de software e E-Learning.
Es el sector equivalente a 17,7% del PIB Chileno, demanda servicios de software especializados.
Banca Seguros
y AFP
Educación
Altas inversiones en el sector en Chile, grandes adquisiciones en el sector como Clínica las Condes, Red UC. Demanda de servicios de software de administración documental.
Salud
Oportunidades para Colombia.
Ingeniería para generación, transmisión y distribución de energía.
Software para administración documental, manejo de retail, sistemas de información.
Programas de E-Learning.
Software de gestión y evaluación de personas.
Ingenieria Ambiental
Recomendaciones.
La venta de servicios es una venta consultiva, se debe hacer mucho seguimiento a los clientes potenciales.
Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas locales.
Importante contar con asesoría legal para establecer contratos de prestación de servicios así como para temas tributarios.
Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados.
Y para finalizar…..
El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector.
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
www.proexport.com.co
Jorge H. Gutiérrez Ramírez.Director
jgutierrez@proexport.com.coSantiago de Chile, Chile
www.proexport.com.co