Oportunidades de inversión en Perú: infraestructura

•  Perspec'vaseconómicas•  Climadeinversión•  Necesidadesdeinversióneninfraestructura

•  Perspec'vaseconómicas•  Climadeinversión•  Necesidadesdeinversióneninfraestructura

27,2

20,4 19,918,4

13,9 13,5

0

5

10

15

20

25

30

Chile México Colombia Brasil Perú Uruguay

26,825,0

23,1 22,2 21,9

17,0

0

5

10

15

20

25

30

Perú Colombia Uruguay Chile México Brasil

LA61:InversiónTotal1990(%ofPBI)

LA61:InversiónTotal2014(%ofPBI)

•  Reformasestructuralesdieronfrutos:economíademercado.

•  InversiónprivadaeselmotorprincipaldelcrecimientodelPBI.

•  LíderregionalenInversiones(CapitalTotal/PBI).

ModeloEconómico

DestacándoseentrelospaísesmásimportantesdeAméricaLatina(LA6),incluyendoBrasil,Chile,Colombia,MéxicoyUruguay

Fuente:FMI

1/.LA6:serefierealosseis(6)paísesla;noamericanosquehanadoptadounmarcodemetasexplícitasdeinflaciónyquehandesarrolladomássusmercadosdecapitales.Lalistaincluyea:Brasil,Chile,Colombia,México,PerúyUruguay.Tambiénsonllamadaseconomíasfinancieramenteintegradas.Estospaísesrepresentanel73%delPBIdeAméricaLa;nayElCaribe

CrecimientoEconómico

Enlosúltimos10añoslaeconomíaperuanahacrecidoconsiderablemente

PBI Nominal, 2004-2014 (US$ Miles de Millones)

Fuente:FMI,BancoCentraldeReservadelPerú

5,7

4,8

1,2 1,4

3,6

6,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1955

-196

4

1965

-197

4

1975

-198

4

1985

-199

4

1995

-200

4

2005

-201

4

PBI Real (Crecimiento promedio anual %)

66,7 75,0 87,9

102,2 121,6 121,2

148,6

170,6

192,7 202,4 202,9

190,3 202,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*

2016

*

Fuente:MinisteriodeEconomíayFinanzas,FMI,ConsensusForecast(Marzo2015)

AL6:Inflación&Crecimiento2005-2014(Promedio)

Brasil

Chile

ColombiaMéxico

Perú

Uruguay

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7

Tasa

de

Infla

ción

pro

med

io (%

)

Tasa de crecimiento promedio (var. % anual)

InflaciónyCrecimiento

Perspectivas:Aprovecharlafortalezafiscal

1/.LA6:serefierealosseis(6)paísesla;noamericanosquehanadoptadounmarcodemetasexplícitasdeinflaciónyquehandesarrolladomássusmercadosdecapitales.Lalistaincluyea:Brasil,Chile,Colombia,México,PerúyUruguay.Tambiénsonllamadaseconomíasfinancieramenteintegradas.Estospaísesrepresentanel73%delPBIdeAméricaLa;nayElCaribe.2/ParaelcrecimientodelPBIseconsideralamediadelConsensusForecastsyparaelra;odedeudapúblicaeldatodelFiscalMonitorAbril2015.Fuente:ConsensusForecastsdeagosto2015,FiscalMonitorAbril2015(FMI),MMMR2016-2018(MEF).

Chile

México

Perú

Colombia

Brasil Uruguay

Perú (MMMR)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

Deud

a Pú

blica

(% d

el P

BI)

Crecimiento del PBI Real (%)

I. Menor crecimiento y alta deuda pública

IV. Menor crecimiento y baja deuda pública

II. Mayor crecimiento y alta deuda pública

III. Mayor crecimiento y baja deuda pública

2/

Prom. AL6

Prom. AL6

AL61/:Deuda&Crecimiento2016

PerspectivasEconómicas

Moody’s:Reforma–progresoyavances

Fuente:Moody’s

Chile(Aa3)

México(A3)

Perú(A3)

Colombia(Baa2)

Uruguay(Baa2)

Brasil(Baa3)

Paraguay(Ba1)

Panamá(Baa2)

CostaRica(Ba1)

Argen'na(Caa2)

Venezuela(Caa3)

Con'nuodesarrolloposi'vo

Estancamiento

DesarrolloNega'vo

Retroceso en las Reformas Primero Generación Segunda Generación

"LacalificaciónsoberanaA3del

Perúreflejasuhistorialdelarga

datadeestabilidad

macroeconómica,polí%caspro-

mercadoyunaprudenteges%ón

fiscal"

"LafortalezafiscaldelPerúes'Muy

alta'acausadesubajonivelde

deudaymarcodepolí%cafiscal

prudente"(Moody’s.Agosto,2015)

Apesardelamodificacióndelatasadecrecimientoeconómicoprevistaen2015,lasperspectivasdelpaíssiguesiendopositiva

Perú:Ra'ngSoberano(LPdeudaenUSD)

FMI:ProyeccionesdeTasadeCrecimientodelPBI(%anual)

Fuente:FMI

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P

Perú Brasil ChileColombia Mexico UruguayPerúColombia

BrasilMéxico

15

17

19

21

23

25

27

29

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Moody's

S&P

Fitch

Grado de inversión

Ba1

Ba3

Baa1

Baa2

Ba2

B1

PerspectivasS&PFitchMoody's

EstableEstable

Estable

Baa3

A3

GradodeInversión

Perspec'vaS&P EstableFitch EstableMoody’s Estable

PerspectivasEconómicas

ChileUruguay

PerspectivasdeInversión

AnunciosdeInversiónPrivadaporSector2015-2017(US$Millones)

2015-2017(US$Million)

Mining 14,408Hydrocarbons 7,224Electricity 4,617Industrial 2,408Infrastructure 4,057OtherSectors 7,370

Total 40,084

NúmerodeProyectos

Mining,34

Hydrocarbons,22

Electricity,34

Industrial,14Infrastructure,24

OtherSectors,109

Fuente:BancoCentraldeReservadelPerú

US$40milmillonesdedólareseninversiónanunciadapara2015y2017

•  Perspec'vaseconómicas•  Climadeinversión•  Necesidadesdeinversióneninfraestructura

ü  BasadoenelprincipiodeTratoNacional.ü  Accesosinrestricciónalamayoríadesectoreseconómicos.ü  Libremovimientodecapitales.ü  Librecompetencia.ü  Garancaalapropiedadprivada.ü  Regímenesespeciales:ConveniosdeEstabilidadJurídicayRecuperación

An'cipadadelIGV.ü  CapitulodeinversiónenTLCymiembrodeCIADIyMIGAü  Perúpar'cipaenelComitédeInversionesdelaOCDEyhainiciadoel

procesoparasufuturaincorporacióncomomiembro.

Perúhaconsolidadounmarcolegalfavorableparalainversiónextranjera

MarcoLegalFavorable

Además,cuentacon8conveniosvigentesparaevitardobletributación:ComunidadAndina,Brasil,Chile,Canadá,Corea,México,PortugalySuiza.

§  China

§  Corea §  Malasia §  Singapur §  Tailandia §  Japón

§  Argentina §  Bolivia §  Chile §  Colombia §  Ecuador §  Paraguay §  Venezuela

§  Cuba §  El Salvador §  Costa Rica §  Panamá

§  Unión Europea

§  Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)

§  Canadá §  Estados Unidos §  México

§  Australia

AcuerdosInternacionalesdeInversión

Posición País

1 Colombia

2 Perú

3 México

4 Chile

5 Uruguay

120

157

82

124

162

123

34

115

41

35

182

Argen'na

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

GuyanaVenezuela

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Doing Business 2015

Esfuerzocontinuoparafacilitarelestablecimientoylaoperacióndenegocios

2do.

92Paraguay

en el ranking regional de facilidad para hacer negocios en Latinoamérica

Facilidadparahacernegocios…

PolíticadeIntegraciónComercial-AccesoaMercados

Unaeconomíaquetrabajaenelprocesodeglobalización, conaccesopreferencialalosmásgrandesmercados

Accesoamásde4mil

millonesdepersonasconunPBIconjuntodemásde

US$56billones:96%delasexportaciones

peruanas

•  Perspec'vaseconómicas•  Climadeinversión•  Necesidadesdeinversióneninfraestructura

Infraestructura

APPadjudicadasporProInversión2006-2015(MontosdeinversiónenUSDmillones+I.V.A.)

885 3361065 1683 2140

4359

828

5331

13280

5672

45

98

11

8

5

1110

14

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

AmountofawardedInvestments(USMillions)Numberofprocess

•  34proyectosdeAPPporUSD23.8milmillonesadjudicadosenlosúltimos4años

•  3Megaproyectos:Línea2delMetrodeLima,GasoductoSurPeruanoyelAeropuertoInternacionaldeChinchero-Cusco

Source:ProInversion

Proyectos Inversión Estimada

(USD millones)

Fecha Estimada de Adjudicación

(2015)

Obras de cabecera y conducción para abastecer de agua potable a Lima 600 IV Trimestre Banda Ancha para la regiones Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco 300 IV Trimestre

Abastecimiento de GLP para Lima y Callao 250 IV Trimestre Masificación del uso de gas natural para el centro y sur del Perú 350 IV Trimestre

Central Térmica de Quillabamba 180 IV Trimestre

LT 220kV Montalvo-Los Héroes y Subestaciones Asociadas 41.7 IV Trimestre

ProyectosSeleccionados2015

Proyectos Inversión Estimada

(USD millones)

Fecha Estimada de Adjudicación

(2016)

Longitudinal de la Sierra, Tramo 4 340 I Trimestre Longitudinal de la Sierra, Tramo 5 - 2016 Banda 700 mhz 4G - I Trimestre Ferrocarril Huancayo – Huancavelica 194 I Trimestre CH San Gabán 3 En evaluación II Trimestre Línea 3 y 41 del Metro de Lima y Callao 5,000 (c/u) III Trimestre 3 Nuevos Centros Hospitalarios de Alta Complejidad 400 2016 Terminales Portuarios - 2016 Colegios de Alto Rendimiento y Colegios en Riesgo En evaluación 2016-2017

/1Aseradjudicadoen2017

ProyectosSeleccionados2016

TOBEANNOUNCED

represas

CONVOCADO

OBRASDECABECERAYCONDUCCIÓNPARAELABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLEPARALIMA

Diseño, financiamiento, construcción, operación ymantenimientodelassiguientesobrasdeinfraestructura:

-  Recrecimientodedosrepresas-  Túneltrasandino(10kmaprox.)-  NuevaplantapotabilizadoraHuachipaII(5m3/s)-  Línea de conducción Ramal Sur (40 km aprox.),

incluyendo7reservorios-  Líneasdeinterconexión(90Kmaprox.)

Operación y mantenimiento de las siguientes obrasexistentes:

-  BocatomaHuachipa(12m3/s)-  Plantapotabilizadoraactual(5m3/s)-  Línea de conducción Ramal Norte (27.1 Km),

incluyendo 4 reservorios de compensación(volumentotalde23000m3)

•  Tipo:Autosotenible.•  Inversiónes'mada:US$600millones.•  Adjudicación:IVTRIM2015

Proyectos 2015

BANDAANCHAPARALACONECTIVIDADINTEGRAL:TUMBES,PIURA,CAJAMARCA,CUSCO

Desplieguederedesdetransporte(fibraóp'ca)yde acceso para brindar Internet e intranet debandaAnchaenlaslocalidadesbeneficiariasde04regiones:1.Tumbes 3.Cajamarca2.Piura 4.Cusco

•  Inversiónes'mada:US$300millones•  Modalidad:Cofinanciado

Adjudicaciónprevista:IVTRIM2015

1

23

4

CONVOCADO

Proyectos 2015

•  Diseño, construcción, operación,

financiamientoymantenimiento.

•  SistemadetransportedeGLP(200km)

•  Almacenamientoydespacho.

•  Tipo:Autosostenible.

•  Inversiónes'mada:US$250millones.

•  Plazodeconcesión:23años

•  Adjudicación:IVTRIM2015

ABASTECIMIENTODEGLPPARALIMAYCALLAO

CONVOCADO

Proyectos 2015

•  Diseño , const rucc ión , operac ión ,

financiamientoymantenimiento.

•  Reddeductosen7regiones.

•  Tipo:Autosostenible.

•  Inversiónes'mada:US$350millones.

•  Plazodeconcesión:32años

•  Adjudicación:IVTRIM2015

12

36

4 5

7

CONVOCADO

MASIFICACIÓNDELUSODEGASNATURALPARAELCENTROYSURDELPERÚ

Proyectos 2015

•  Diseño,financiamientoyconstrucción.

•  200MW.

•  Iniciodeoperaciones:2017.

•  EnergíaaserincorporadaalSEIN.

•  Tipo:Autosostenible.

•  Plazodeconcesión:20años

•  Inversiónes'mada:US$180millones.

•  Adjudicación:IVTRIM2015

CONVOCADO

CENTRALTÉRMICADEQUILLABAMBA

Proyectos 2015

•  Diseño,financiamiento,construcción,operaciónymantenimiento.

•  Longitud:129kmaprox.

•  Capacidad:150MVA.

•  Tipo:Autosotenible.

•  Plazodeconcesión:30años

•  Inversiónes'mada:US$41.7millones.

•  Adjudicación:IVTRIM2015

TacnaMoquegua

LÍNEADETRANSMISIÓN220kVMONTALVO-LOSHÉROESySUBESTACIONESASOCIADAS

CONVOCADO

Proyectos 2015

•  Obrasderehabilitaciónymejoramiento.

•  Mantenimientoyoperación.

LONGITUDINALDELASIERRATRAMO4/TRAMO5

Tramo4 Tramo5

Estadodelproceso

Convocado Noconvocado

Longitud 970km 422km

Tipo Cofinanciado Cofinanciado

Inversiónes'mada

US340millones

Enevaluación

Adjudicación ITRIM2016 2016

Proyectos 2016

BANDA700MHZ4G

Concesióndetresbloquesdelabanda698–806MHzparaofertar serviciosde internetmóvil debanda ancha 4G a nivel nacional. La banda secanalizaráen3bloquesde15MHz+15MHz.

•  Inversiónes'mada:Enevaluación•  Modalidad:Autosostenible

Adjudicaciónprevista:ITRIM2016

CONVOCADO

Proyectos 2016

•  Rehabilitaciónde128Kmdeviaexistente.•  Obrasciviles:

‒  Materialrodante,‒  Rehabilitaciónde15puentesferroviarios,‒  Rehabilitaciónde38túneles.

•  Tipo:Cofinanciado.•  Inversiónes'mada:US$194million.•  Adjudicación:ITRIM2016

FERROCARRILHUANCAYO-HUANCAVELICA

Junín

CentralRailwayHuancayo–HuancavelicaRailwaySouthRailway

Huancavelica

CONVOCADO

Proyectos 2016

•  Inicia'vaprivadaautosostenible.•  Diseño, construcción, operación.

financiamientoymantenimiento.

•  Capacidad:205.8MW.

•  Producción:1,256GWh/año.

•  Adjudicación:ISEM2016

Puno

ENEVALUACIÓN

CENTRALHIDROELÉCTRICASANGABAN3

Proyectos 2016

•  DFBOT/Cofinanciado.•  Dosconcursosindependientes.•  3.5millonesdepasajeros(Línea3y4).

Línea3 Línea4Longitud 32Km 30Km

Adjudicación IIITRIM2016 2017

LimayCallao

Línea1:EnoperaciónLínea2:Enconstrucción

Línea4

Línea3

LÍNEA3Y4DELMETRODELIMAYCALLAO

NOCONVOCADO

Proyectos 2016

•  Diseño, construcción, equipamiento,

operación y mantenimiento de 3

hospitales.

•  Provisión de servicios complementarios

(batagris).

•  Inversiónes'mada:US$400millones.

•  Adjudicación:2016

Piura

Ancash

Lima

TRESNUEVOSCENTROSHOSPITALARIOSDEALTACOMPLEJIDAD–ESSALUD

NOCONVOCADO

Proyectos 2016

TERMINALESPORTUARIOS

•  Inicia'vasprivadasautosostenibles:

1. Salaverry: Diseño, financiamiento, construcción,conservación y explotación del nuevo muelle deembarquedeconcentradosconstrucción.2. Chimbote: Diseño, financiamiento, construcción,operación y mantenimiento del nuevo terminal decontenedores.3. I lo : Ampliación y modernización de lainfraestructura existente y construcción del nuevomuelledeminerales.

ENEVALUACIÓN

•  Adjudicación:2016

Proyectos 2016

COLEGIOSDEALTORENDIMIENTO(COAR)

Inicia'vasprivadascofinanciadas:Concesión para la construcción, implementación,mantenimiento y operación de serv ic ioscomplementariosnoeduca'vos1)COAR´senlazonanortedelPerú:Amazonas,LaLibertaySanMarcn

2)COAR´senlazonacentrodelPerú:Junín,Pasco,HuancavelicayCusco

ENEVALUACIÓN

Proyectos 2016-2017

COLEGIOSENRIESGO(CER)

Inicia'vasprivadascofinanciadas:Concesión para la construcción, equipamiento,operación de los servicios complementarios y elmantenimiento de infraestructura, mobiliario yequipamiento de ins'tuciones educa'vas en riesgoenLima1)ColegiosenAte(5)ySanJuandeLurigancho(9)

2)ColegiosenSanMarcndePorres(4)yComas(5)

2)ColegiosenVillaMaríadelTriunfo(5)

2)ColegiosenVillaElSalvador(9)ySanJuandeMiraflores(4)

ENEVALUACIÓN

Proyectos 2016-2017

Gracias