Post on 01-Oct-2018
Contenido• Datos generales de Panamá
• Logística y conectividad
• Áreas económicas especiales
• Educación y recurso humano
• Ambiente de negocios
• Proyectos actuales y futuros
• Oportunidades de inversión
v
Por qué Panamá?• Posición geográfica privilegiada
• Leyes modernas de inversión
• Crecimiento financiero estable y sistema bancario competitivo
• Estabilidad política, económica y social
• Recurso humano calificado y disponible.
• Modernos servicios médicos y de salud
• País libre de desastres naturales
• Gran conectividad para facilitar el movimiento de mercancías.
• Economía basada en el dólar
• Grado de Inversión BBB‐ (2010)
Datos generales
Población: 3,5 M
Área: 77,517 km2
30,193 millas2
PIB
US$ 19,374.2 millones
PIB Per Cápita US$ 5,615.00
(Dec 2009)
Crecimiento del PIB
10.7 % (2008)
2.4 % (2009)
5.0 % e (2010)
Inflación:
2.4 % (2009)
Tasa de desempleo:
6.6% (2009)
LOGÍSTICA Y CONECTIVIDAD
Panamá: Un hub para todos los sectoresCanal de Panamá
Sistema portuario
Ferrocarril interoceánico
Conectividad aérea
Red vial
“Calificado dentro de los 3 países en América Latina con mejor logística y
conectividad” Banco Mundial.
LAGO GATUN
ATLANTICO
PACIFICO
Plataforma logística del mundo
Canal
Ferrocarril / Cable de fibra óptica
Carretera TransístmicaCarretera Panamericana
PuertosAeropuertos
Acceso a los mercados mundiales
MCCA
(30 MILLONES)
Unión Europea
(384 millones)
CARICOM
(14 millones)APEC
(2.5 billones)
CAN
(100 millones)
MERCOSUR
(212 millones)
NAFTA
(387 millones)
UNCTAD ha calificado a Panamá como el país con mejor conectividad en
América Latina
Maya 1Arcos 1SACMACPan American
Plataforma Logística y Conectividad
Ferrocarril interoceánico
Conectividad aérea
Sistema portuario
Canal de Panamá Red vial5 Cables submarinos de fibra óptica
Canal de Panamáwww.pancanal.com
Acceso a 144 rutas marítimas en más de 80 países.
+14,000 buques transitan anualmente la vía acuática.
Movimiento de carga por 300 MT/ año
Participa directamente en 5% del comercio mundial.
Representa el 4.5% del PIB nacional
Se encuentra en expansión por un costo de $5,250M
Movimiento de + 4.6 millones de TEUs en 2008
Sistema PortuarioPACÍFICO• Panama PortsTerminal Balboa ‐ Hutchinson Wampoa’s
ATLÁNTICO• Terminal Cristóbal – Panama Ports
• Colon Container Terminal ‐ EvergreenMarine Corp.
• Manzanillo International Terminal ‐Stevedoring Services of America
Movimiento de contenedores
2006 2007 2008 2009
3,027,562 4.074,480 4,651,925 4.244,136
Incremento de la capacidad portuaria 2008‐2011
Post Panamax Panamax
MIT 24 2 130 4,000
CCT 3 5 91 800
PPC - Cristóbal 4 6 107 3,250
PPC - Balboa 10 6 158 3,000
Total - Expanded 41 19 487 11,050
Port Container Yard (acres)
Ship to shore cranes Estimated TEU capacity
(thousands)
Source: Panamenian Maritime Chamber.
La expansión de las terminales portuarias generará 3,850 nuevos empleos.
Principales Aeropuertos Operativos
Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil.
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HUB of the Americas ‐ COPA Airlines
• Transporta carga y pasajeros mediante 144 vuelos diarios desde Panamá, a su amplia red de rutas que incluyen países del Caribe, Norte, Centro y Sur América.
• Ofrece un total de 45 destinos a 24 países desde Panamá.
• 14 aerolíneas internacionales
Panamá, más cerca del Mundo
Centro de acopio de productos perecederosLa empresa Gulf Port Produce instalará una moderna terminal logística, especializada en elmanejo de productos perecederos, ofreciendo a los productores el acceso más expedito almercado de los Estados Unidos.
Se inicio la construcción de una nueva sede de carga en el aeropuerto Internacional de Gulfport‐Biloxi, en Mississippi, Estados Unidos.
• Inversión Inicial: 4 millones de dólares
•Ubicación: Aeropuerto Internacional de Tocumen‐Sección de Carga
•Área: 3,000 m2
•Capacidad de Almacenaje: Hasta 80 millones de kilos.
Concesión entregada por 50 años a Panama Canal Railway Company, un joint venture entre Kansas City Southern y Mi‐Jack Products en 1998.
Inversión por $80 millones de dólares
75.5 kilometros (47 millas) uniendo las áreas de Balboa y Colón con vías de paso disponibles en sitios estratégicos permitiendo el tránsito de dos vías. .
Ferrocarril Interoceánico
Red vialwww.mop.gob.pa
• Existen 3 vías principales en el país:– Panamericana: carretera principal. Recorre desde Paso
Canoa en la frontera con Costa Rica hasta Yaviza enDarién, frontera con Colombia
– Central: Va desde Divisa hasta Pedasí en la Península deAzuero
– Transistmica: Inicia en la Ciudad de Panamá en elPacífico y culmina en la ciudad de Colón en el Atlántico.
• La red vial total es de 14,391.10 Km.
• Hay 2 carreteras de peaje en la Ciudad de Panamápara mejorar la circulación: Corredor Norte y CorredorSur. Juntos formarán una carretera de circunvalaciónalrededor de la ciudad desde Albrook hasta Tocumen.
• 260 proyectos en ejecución para mejorar o construirnueva infraestructura vial.
Limpieza de la Ciudad y la Bahía de Panamá
Recuperar la Bahía de Panamá paradar al mundo una mejor imagen deuna ciudad y un país que crecen con lamirada al mar, respetando el ambientey los recursos naturales.
Plantas colectoras y un drenajeapropiado, tratarán las aguas servidasantes de llegar al mar.
Inversión de US$350 millones
Terminado en 2011
Conectividad. Telecomunicaciones
Panama está conectado al mundo a través de 5 cables
submarinos de fibra óptica.
Uruguay
Colombia
Brazil
Peru
Ecuador
Mexico
Bolivia
Argentina
Venezuela
Bermuda
Miami, FL
Belize
Paraguay
St. CroixCayman Is.
Maya 1Arcos 1SACMACPan American
Puerto Rico
Bahamas
ArubaCuraçao
United States
País moderno, seguro y socialmente estable• Cadenas hoteleras reconocidas
mundialmente.
• Centros médicos de última tecnología asociados a importantes hospitales de Estados Unidos.
• Grandes y modernos centros comerciales.
• Museos, parques y entretenimiento
EDUCACIÓN Y RECURSO HUMANO
Educación
Programas para el desarrollo del recurso humano
Legislación laboral
Educación• Alfabetismo: 92.3%
• Panamá cuenta con
– 574 colegios: 369 públicos y 205 privados– 34 universidades: 5 públicas and 29 privadas– 35 centros de capacitación
• Universidades:
– Principales carreras: Ingenierías, Administración de Empresas, Medicina, Arquitectura y Derecho.
• El presupuesto anual para la educación es cerca del 20% del gasto público.
• 95% de los estudiantes tanto de primaria como de secundaria culminan satisfactoriamente su educación.
Desarrollo del recurso humano• English for Life
– Iniciativa del Gobierno para mejorar el nivel deinglés en estudiantes de secundaria yuniversitarios, con el fin de que sean máscompetitivos en el mercado laboral.
• Conéctate al Conocimiento– Conectar 1,000 escuelas públicas a internet en 4
años mediante energía solar y acceso inalámbrico.
– Mejorar el proceso de aprendizaje mediante mapasconceptuales.
– Optimizar el aprendizaje de 200,000 estudiantes y7,200 maestros en todo el país.
SENACYTwww.senacyt.gob.pa
Promueve la tecnología, ciencia y educación como herramientas para el desarrollo sostenible del país.
• 183 proyectos de I+D por un total de B/. 8,7 MM en los sectores: público, académico y empresarial.
• 133 eventos y actividades por B/. 893 mil para el estímulo a las actividades de ciencia y tecnología.
• 66 proyectos de innovación empresarial por B/. 5,2 MM con el sector privado.
• 21 proyectos de innovación en el aprendizaje de ciencias por B/.407,694.
IFARHUwww.ifarhu.gob.pa
• Apoya el desarrollo del recurso humano medianteasistencia a la educación, créditos para estudios ybecas.
• Más de 183,421 becas otorgadas en los últimos años.– 22,377 becas para educación universitaria.
– 1,889 becas para maestría y doctorado.
INADEHwww.inadeh.gob.pa
Institución gubernamental responsable de preparar al recurso humano en áreas técnicas, con el fin de alcanzar el desarrollo social y económico.
INADEH – Programas de formación
15%
28%
26%
23%
8%
Legislación laboral
El pago a los empleados debe ser por lo menos dos veces al mes.
El Gobierno establecerá el tablas de salario mínimo según actividad y porárea geográfica.
El Código de Trabajo establece que los contratos laborales deben realizarse por escrito, por un periodo definido o indefinido de tiempo, o para un proyecto específico.
Los salarios pueden ser fijos por unidad de tiempo (mes, semana, día, hora), actividad o trabajo específico.
Costos laborales
Año Empleado Empleador
2008 8.0% 12.25%
2009 8.0% 12.00%
2010 8.0% 11.75%
2011 9.0% 12.00%
2012 9.0% 12.00%
2013 9.75 % 12.25%
Porcentajes a pagar por cuotas de Seguridad Social
Prestaciones laborales
Licencia por enfermedad – hasta 18 días/año
5.77%
Licencia por maternidad– hasta 14 semanas
XIII mes 8.33%
Workers compensation 2.84%
Vacaciones – 30 días/año 9.09%
ÁREAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Zona Libre de Colón
Zona Franca del Barú
Zonas Procesadoras para la Exportación – Call Centers
Ciudad del Saber
Panamá – Pacífico
Zonas Libres de Petróleo
Zona Libre de Colónwww.zonalibredecolon.com.pa
• Creada bajo el Decreto Ley N°18 de 1948
• Es la zona libre más grande del Hemisferio Occidental, siendo el centro de intercambio comercial más grande de Centroamérica y el Caribe.
• Área of 680 hectáreas (1680 acres) y en expansión a 200 hectáreas adicionales.
• 250,000 visitantes al año y 2,462 compañías
• Movimiento comercial total B/.19,167,9 millones de balboas en el año 2009.
Zona Libre Barúwww.zfb.gob.pa
• Creada por la Ley 19 del 2001
• Ubicada en la ciudad de Puerto Armuelles, Chiriquí.
• Ofrece incentivos fiscales, laborales y migratorios para las actividades de:
– Comercio– Turismo– Exportación – Combustibles.
Creado por la Ley N° 25 de 1992
No se aplica el impuesto sobre la renta, impuesto de ventas, impuestos importación o cualquier impuesto nacional sobre los productos exportados o sobre las operaciones de exportación de los call centers.
Régimen especial de estabilidad laboral
Horarios especiales de trabajo y vacaciones.
Son de propiedad privada.
15 zonas procesadoras.
+20 Call centers y más de 15,000 empleados
Zonas Procesadoras para la ExportaciónCall Centers
Ciudad del Saberwww.cdspanama.org
Creada por la Ley N°6 de 1998
Antigua base del Comando Sur de los Estados Unidos. Es actualmente un complejo internacional para el fomento de la
investigación e innovación.
Ofrece incentivos a compañías y empresas que desean promover relaciones directas entre
desarrollo tecnológico y negocios, para lograr mayor productividad.
El objetivo es crear sinergias entre universidades internacionales, centros de
investigación y organizaciones internacionales.
Panamá – Pacíficowww.panama‐pacifico.com / www.aaeepp.gob.pa
• Creada por la Ley N°41 de julio de 2004.
• Ubicado en la antigua base aérea de Howard
• Zona Especial de 1,400 hectáreas adyacentes al Canal y 15 minutos del centro de la Ciudad de Panamá.
• El desarrollo del área fue adjudicado a London & Regional como Desarrollador Maestro del proyecto.
• Se realizará una inversión de $408 millones en los próximos 8 años (2008‐2015). $78 millones de dólares se invertirán en 2009.
• Creará una comunidad nueva, estratégicamente ubicada y sostenible con un hub de negocios de clase mundial.
Zonas Libres de Petróleo
• Creadas por la Ley 39 de agosto 2007
• Compañías pueden importar, re‐exportar, almacenar, comercializar y vender o refinar combustible y productos de energías alternativas.
• Importación y exportación de combustibles estánexentas de impuesto para:
– Ventas a barcos en tránsito por el Canal. – Aeronaves de uso internacional– Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.– Empresas generadoras de energía, para su consumo.
• Importaciones al territorio panameños songravables.
AMBIENTE DE NEGOCIOS
Servicios disponibles
Modernización del Gobierno y estrategia de desarrollo
Leyes que promocionan la inversión
Tratados de Libre Comercio
Mercado de servicios competitivo
Servicios de
llamadas locales e
internacionales
Telefonía móvilServicios de Voz y
DataCircuito privado de
voz
Internet de alta velocidad
Banda AnchaData Centers
Satélite y Cable TV
Comercio Electrónico
• Regulado por la Ley N°51 de 2008.
• Esta ley comprende y unifica todos los criterios relacionados a: comercio electrónico, documentos electrónicos y firmas electrónicas, reconociéndolos como válidos y legales en el territorio nacional.
• Facilita el comercio de una manera moderna, segura y eficiente.
• Promueve la transferencia de tecnología y el crecimiento del sector TIC.
• Promueve mayor agilidad, eficiencia y transparencia en las transacciones y procesos gubernamentales.
Astilleros Braswell
• Establecidos en Panamá desde 1991 con unared global de marketing y agentes para laatracción del mercado internacional a susinstalaciones.
• Ofrece reparación y mantenimiento de buques,con tres diques secos, uno de ellos el mayordique Panamax en la Costa Oeste de Norte ySur América.
• Actualmente se encuentra expandiendo susoperaciones en el Pacífico e iniciando nuevasoperaciones en el Atlántico.
Sistema bancario internacionalwww.superbancos.gob.pa
Dólar es la moneda de curso legal
No existe un banco central
No se pagan impuestos sobre las ganancias por intereses.
92 bancos nacionales e internacionales
Total de activos
– US$ 64,749 millones (2009)
Decreto Ley N°52 de abril del 2008
Seguros y Reaseguroswww.superseguros.gob.pa
• La actividad de seguros está regulada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros bajo la Ley No. 59 y Ley No. 63 de 1996.
• 41 empresas aseguradoras entre nacionales, internacionales, reaseguradoras y cautivas.
• Crea ofertas de trabajo para 2,100 personas.
•
Gobierno Electrónico • Panama EmprendePara la apertura de negocios
• Panama CompraPara las compras del Estado
• Panama Tramita Sistema de trámites gubernamentales
Restructuración de las finazas públicas
Reformas a la Seguridad Social:Para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad en el futuro.
Reformas al Código Fiscal:Mejoras en la recaudación de impuestos.
Revisión del salario mínimo:
Mediante consenso del sector público y privado.
Modernas leyes que promueven la inversión
Apertura Rápida de Empresas
TurismoLey de CineCall Center
Estabilidad Jurídica de Inversiones
Protección al Consumidor
Propiedad Intelectual
Marina Mercante y Abanderamiento de Barcos
Zonas Procesadoras para Exportación
Ley de Sedes Multiancionales
1
98
765
43
10
2
PROYECTOS EN DESARROLLO Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Ciudad del Saber ($500 millones)
Principales proyectos de inversión en ejecución en Panamá
Desarrollo de la Cinta Costera ($189.0 millones)
Ampliación del Canal de Panamá ($5,250 millones)
Refinería de Petróleo en Chiriquí ($7,000 millones)
Expansión de Cemex($500 millones)
Agencia del área Económica especial Panamá‐Pacífico ($705 millones)
Proyecto de Saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá($310 millones)Desarrollo de la Cinta
Costera ($189.0 millones)
Expansión de puertos ($1,500 millones)
Nuevo terminal de contenedores ($600 millones)
Port SingaporeAuthority($100M) 450,000 Teus
Principales proyectos de inversión en Panamá
Más 24,000 habitaciones
Inversión estimada (Cobre) B/7,000 millones
Reserva estimada: 6,000 millones de ton (Colón y Chiriquí)
Minería
4 conexiones de fibra óptica
2007‐2010 se esperan 15 nuevos hoteles
1,500 buses nuevos
Inversión aprox. $220 millones‐Transporte masivo urbano
$70 millones
Proyectos Viales más de $225 millones
Proyecto de Expansión del Canal
Costo estimado de $5,250 millones, asegurandola competitividad de la vía acuática yconsolidando la posición logistica de Panamá.
12,000 TEU
Tendrá un impacto en el crecimiento de laeconomía nacional incrementando el PIB en1% a 1.2%
Industrias Marítimas Auxiliares• Avituallamiento • Tratamiento de Desechos • Inspecciones • Consolidación de Carga • Logística • Almacenamiento • Servicios Financieros• Administración Naviera• Abastecimiento de Combustible
• Desarrollo Portuario• Astilleros• Seguridad Portuaria• Reparación y Mant. de Contenedores• Pilotaje• Centro de Trasbordo de Carga • Servicios Médicos• Abastecimiento de Agua• Servicio de Lanchas
Innovación, Calidad, Valor AgregadoPotenciar la plataforma logística con servicios marítimos auxiliaresOfrecer servicios a los más de 14,000 buques y casi 300,000 tripulantes anuales que transitan por Panamá
EnergíaZona Libre de Petróleo: Ley N°39, 2007
• Basado en la Política Nacional de Energía (2005)
• Promueve nuevas inversiones brindando beneficios fiscales.
Etanol:
Potencial de desarrollo de etanol proveniente de azúcar de caña, una mezcla 80/20 (gasolina/etanol).
Refinerías:
• Puerto Armuelles – 350,000 b/d – Oxy and QP
• Centro Energético de las Américas – Parque Industrial
Diesel:
Para el procesamiento de aceite de palma ‐ 96% diesel – 5% biodiesel.
Ley No. 52 de julio 2008, creación de la Secretaría Nacional de Energía
Cartagena
Colon
Guajira
Bio energy
Hydro generation
Refineries
v
Tank storage
Regional Energy Hub
Gas pipeline
PL.NI.
TICUANTEPE
CAÑAS
PARRITA
Fecha entrada:
Mayo 2007
Línea de 230 KV entre todos los
países
CO
PA
CR
NI
HO
GU
ES
300 MW
300 MW
300 MW
300 MW
300 MW
MODELO ENERGÉTICO
RIO CLARO
VELADERO
Operación de un mercado mayorista de generación de energía.
Línea de 1830 km, con capacidad de hasta 300 MW
Un proyecto de integración eléctrica que inició en junio
de 2006.
A través de SIEPAC, Panamá tendrá acceso a Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.
Posibilidad de exportar energía a
5 países.
Energy
Turismowww.atp.gob.pa / www.visitpanama.com
Ley N° 8 de 1994, ofrece beneficios a las actividades orientadas al turismo. Ley N°2 , 2006 otorga concesiones para operar actividades turísticas en costas e islas.
Gastos realizados por visitantes : 1,285 mil
Actualmente , 16,000 habitaciones disponibles.
2007‐2012 104 hoteles nuevos (22,227 habitaciones)
Panama es Home Port de Royal Caribbean
Lay N° 2 de 1998, promueve y regula los casinos.
5 grupos étnicos
Flora y Fauna
Playas
Historia
Enchantment of the Seas
• Proyecto impulsado por el Gobierno
• Centro para el intercambio científico y el aprendizaje
• Centro para promocionar la biodiversidad de Panamá.
• Símbolo mundial de la protección ambiental
Frank Gehry´s design
Museo de la Biodiversidad
.
• Depósitos de Cobre– Petaquilla (Colón) 1,500 millones de toneladas
– Cerro Colorado (Chiriquí) 4,500 millones de toneladas
– Inversión estimada de US$7,000 Millions.
• Manganeso – Provincia de Colón
• Oro – Provincia de Veraguas, Colón y Chiriquí
• Plata – Provincia de Veraguas, Colón y Chiriquí
• Decreto Ley N° 6 de 2006.
Mineríawww.mici.gob.pa
Exportaciones Agrícolas• Estados Unidos es el principal
socio comercial de Panamá
• 60% de los productos agrícolas no tradicionales son exportados a Europa.
• Principales productos exportados: melón, piña, sandía, camarón, pescado, azúcar, banana, vegetales, entre otros.
Construcción
2003 2004 2005 2006 2007 2008
883.4 473.8 931.0 1,007.5 1,302.9 1,222.65
*Millones de dólares
El sector construcción ha sido uno de los de mayor crecimiento en los úlñtimo años y representa aproximadamente un 5.8% del PIB nacional
ACCESO UNIVERSAL A INTERNET
Trabajando en la reducción
de la brecha digital en Panamá.
Combinación de dos tecnologías Wi‐Fi y Wimax
www.mici.gob.pa