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Resumen Ejecutivo ALIMENTOS
Caracas, agosto de 2008
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Panorama económico mundial
Panorama económico en Venezuela
Perfiles de Negocios de CONAPRI
RESUMEN DEL SECTOR ALIMENTOS
Crecimiento real del PIB
Variación del PIB
Población Agrícola
ÍNDICE DEL PERFIL DE ALIMENTOS
CONTÁCTENOS
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INTRODUCCIÓN
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La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional.
La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial.
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL
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Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de
las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel
mundial presten mayor atención a las economías de los países en
desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente
para añadir valor aguas abajo.
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En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de
materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de
energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así
como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos,
apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y
menores precios de los insumos.
PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA
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Venezuela es un país caracterizado por una
considerable dotación de recursos naturales, especialmente
petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión
pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos
petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias
de energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del
venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la
producción de bienes y la prestación de servicios.
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A la hora de evaluar a Venezuela como destino
de inversión, no basta con conocer el entorno
económico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un
plan de inversión, sino que se hace
imprescindible para tomar decisiones más acertadas,
conocer en detalle las características de cada
sector destino de potenciales inversiones.
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CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el
mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo
de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica.
Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos
normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en
Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores.
¿Qué son los Perfiles de Negocios?
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Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes.
El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.
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TIC Alimentos
Hidrocarburos y Gas
Inmobiliario
Química y Petroquímica
Minería
Turismo
Sectores
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RESUMEN DELSECTOR ALIMENTOS
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La economía venezolana ha mostrado un desempeño positivo a lo largo de los
últimos cuatro años, evidenciado por el crecimiento sostenido del producto interno
bruto (PIB). Si bien resulta cierto que este desempeño positivo ha
permitido una desaceleración a lo largo de los últimos cuatro años, el aporte absoluto al crecimiento económico ha sido positivo y de
considerable cuantía.
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Comparativamente, las economías de Argentina
y Venezuela muestran durante el año 2007 los
mayores crecimientos económicos en América
Latina (8,6% y 8,4% respectivamente)
comparados con los arrojados por países
como Colombia, México y Chile (7%, 3,3% y
5,3% respectivamente).
Crecimiento Real del PIB 2007
5,3
5,3
3,3
7
8,6
8,4
Brasil
Chile
México
Colombia
Argentina
Venezuela
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
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Aún cuando en términos globales el sector agricultura, agrupado con
restaurantes y hoteles muestra un desempeño positivo, este resulta disímil
cuando se presta atención a las actividades de producción doméstica, así
como los niveles de importación de productos alimenticios. Estos últimos han
ganado participación sobre el total, principalmente motivado por el
sostenimiento del control de cambio y el tipo de cambio fijo oficial que ante la
inflación doméstica, tiende a sobrevaluar al bolívar, perdiendo competitividad la
producción nacional y ganándola las importaciones de alimentos.
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Variación del PIB (%) por sectores
9,9%
2,0%
2,4%
5,0%
5,1%
6,6%
7,2%
10,9%
13,3%
13,5%
16,9%
17,0%
20,0%
-4,2%Actividad petrolera
Actividad no petrolera
Minería
Electricidad y agua
Servicio del Gobierno General
Agricultura privada, Restaurantes y hoteles
Servicios inmobiliarios y de alquiler
Manufactura
Serv.comun. socilaes y otros
Construcción
Transporte y almacenamiento
Comercio y servicios de reparación
Instituciones financieras y seguros
Comunicaciones
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)Adquiéralo en
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Sin embargo, el potencial del sector alimentos en Venezuela queda manifiesto al observar cifras sobre la
extensión de superficie de tierras arables, que superan con creces a los niveles reportados por
países como Colombia y Chile. Asimismo, posee una vialidad agrícola total de 92.860 Km2. En la región
Centro-Norte del país, la densidad vial es alta y concentra la mayor parte de las carreteras con elevadas
especificaciones de diseño.
En este mismo orden de ideas, en Venezuela la superficie agrícola es de 21 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales la mayor proporción
es destinada a la producción pecuaria. En la práctica, el uso efectivo de las tierras para la agricultura vegetal es
inferior al 30% y de un 40% en el caso de la pecuaria.
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Población Agrícola (miles de habitantes)
24662418
23712322
22762229
21832136
2089
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
La población agrícola ha mermado su nivel, pasando
de 1997 al 2005 de 2.466 miles de personas a 2.089
miles de personas. Lo anterior, podría ser producto
del proceso sostenido de concentración urbana del
país y de su economía, evidenciando la necesidad
de que sectores como el alimento y el agrícola vean
incrementar su presencia relativa sobre el PIB
nacional.
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Todo lo anterior, aunado a la caracterización de la economía
venezolana, la cual debe gran parte de su impulso a los ingresos petroleros y al gasto público, hace pensar que sectores
como el alimento cuenta con un mercado de consumidores con cierta capacidad de
compra, ávida de bienes y servicios. Especialmente, los estratos
socioeconómicos D y E, gracias a su incorporación en ciertos planes sociales, podrían ver restablecer su capacidad de
compra, lo que permitiría un mayor consumo de productos provenientes de
sectores como los alimentos.
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ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO
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MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA
Ámbito Internacional
Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones
Ámbito Nacional
Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés
Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen tributario Régimen laboral Régimen cambiario
Providencia N° 56 de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas
Procedimiento para invertir Constitución de una empresa
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RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR ALIMENTOS
Referencias en la Constitución Nacional
Instituciones
Ministerio del Poder Popular para La Alimentación (Minal)
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas Corporación (CASA)
Mercado de Alimentos (Mercal)
Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA)
Taquilla Única
Ministerio del Poder Popular para La Agricultura Y Tierras (MAT)
Instituto Nacional De Pesca Y Acuicultura (Inapesca)
Corporación Venezolana Agraria (CVA)
Instituto Nacional De Salud Agrícola Integral (Insai)
Instituto Nacional De Tierras (INTI)
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MS)
Incentivos para el sector
Créditos para el sector
Normativa
Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Adquiéralo en
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Ley de Mercadeo Agrícola
Ley Forestal de Suelos y Aguas
Ley de Pesca y Acuicultura
Ley de Salud Agrícola Integral
Ley de Semillas, Reproducción Animal e Insumos Biológicos
Decreto Nº 3.408 sobre Reorganización de la Tenencia y uso de las Tierras con Vocación Agrícola
Ley para la Defensa de las Personas en el acceso de Bienes y Servicios
Decretos, Resoluciones y Providencias de Interés
Ley del Banco Agrícola de Venezuela
Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las deudas Agrícolas y rubros estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria
Acuerdos Internacionales de Seguridad y Soberanía Alimentaria
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA
Crecimiento Real del PIB
Variación del PIB (%)
Variación % del PIB 2007
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ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL
Entorno Macro
PIB Agrícola de Venezuela y América Latina (tasas de variación) 1980 /2006
PIB total y agrícola de Venezuela (tasas de variación) 1985 / 2006
Comercio
Exportaciones Agrícolas (millones de dólares)
Importaciones Agrícolas de Venezuela y América Latina (Miles de US$)
Exportaciones e Importaciones Agrícolas de Venezuela (Miles de US$)
Infraestructura
Superficie de Tierras arables (miles de hectáreas)
Superficie Agrícola Regada (miles de hectáreas)
Superficie agrícola de tierras de cultivo permanente (miles de hectáreas)
Infraestructura vial Agrícola
Recursos
Superficie Agrícola (miles de Ha) 1995 / 2005
Superficie Total dedicada a la Agricultura
Población Rural y Urbana (miles de habitantes) 1997 /2006
Distribución porcentual de la población rural por entidades
Población Agrícola (miles de habitantes) 1997 / 2005 Adquiéralo en
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Fuerza de Trabajo agrícola (miles habitantes) 1996 / 2006
Tasa de desocupación total y sector agrícola (porcentajes de la población económicamente activa) 1999 / 2006
Producción de Fertilizantes (miles de toneladas) 1995 / 2005
Producción de Nutrientes (mil ton) 2002 / 2005
Tractores para usos agrícolas 1996 / 2004
PRODUCCIÓN PRIMARIA
Índice de Producción Agrícola 1996 / 2006
Índice de Producción de Alimentos 1996 / 2006
Índice de Producción Agrícola por persona 1996 / 2006
Índice de Producción Alimento por persona 1996 / 2006
Cultivos Líderes Contribución por rubro a la producción total años 1984-2005
Superficie cosechada de arroz (miles de hectáreas) 1980 / 2006
Producción de arroz (miles de toneladas) 1980 / 2006
Superficie cosechada de maíz (miles de hectáreas) 1980 / 2006
Producción de maíz (miles de toneladas) 1980 / 2006
Superficie cosechada de sorgo (miles de hectáreas) 1980 / 2006
Producción de sorgo (miles de toneladas) 1980 / 2006
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Producción Maíz 1996 / 2006
Producción Soja 1996 / 2006
Producción Sorgo 1996 / 2006
Producción Arroz 1996 / 2006
Producción Trigo 1996 / 2006
Superficie cosechada de café (miles de hectáreas) 1980 / 2006
Producción de café (miles de toneladas) 1980 / 2006
Superficie cosechada de caña de azúcar (miles de hectáreas) 1980 / 2006
Producción de caña de azúcar (miles de toneladas) 1980 / 2006
Producción Caña de azúcar 1996 / 2006
Superficie cosechada de mandioca (miles de hectáreas) 1980 / 2006
Producción de mandioca (miles de toneladas) 1980 / 2006
Producción de Granos leguminosos (toneladas) 1996 / 2005
Frijoles (miles de toneladas) 1996 / 2006
Frutas (miles de toneladas) 1996 / 2005
Plátanos (miles de toneladas) 1996 / 2007
Producción Tomates (miles de toneladas) 1996 / 2006
Producción Cebolla (miles de toneladas) 1996 / 2006
Stock de Ganado (miles de cabezas) 1996 / 2006Adquiéralo en
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Producción de Pollo (miles de toneladas) 2006 / 2007
Producción de huevos para el consumo (cajas de 30 docenas por mes) 2006 / 2007
ALIMENTOS PROCESADOS
Producción
Índice de Producción Agroindustrial (Alimentos, Bebidas y Tabaco) 1997 / 2007
Infraestructura
Número de silos 2007
Distribución geográfica de silos 2007
Plantas procesadoras de cereales 2007
Distribución geográfica de plantas de cereales 2007
Plantas procesadoras de raíces y tubérculos 2007
Distribución geográfica de plantas procesadoras de raíces y tubérculos 2007
Torrefactoras de café 2007
Distribución geográfica de torrefactoras de café 2007
Centros de procesamiento de caña de azúcar 2007
Distribución geográfica de centros de procesamiento de caña de azúcar 2007
Plantas beneficiadoras de aves 2007
Distribución geográfica de plantas beneficiadoras de aves 2007
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Granjas productoras de huevos 2007
Distribución geográfica de granjas productoras de huevos 2007
Plantas procesadoras de productos pesqueros y acuícola 2007
Distribución geográfica de plantas procesadoras de productos pesqueros y acuícola 2007
Mataderos 2007
Distribución geográfica de los mataderos 2007
Frigoríficos 2007
Distribución geográfica de frigoríficos 2007
Centros de procesamiento de leche 2007
Distribución geográfica de centros de procesamiento de leche 2007
Consumo
Productos de la canasta alimentaria con mayor consumo aparente diario por persona (expresado en gramos)
Segmentación de la población venezolana por nivel socioeconómico
Porcentaje del ingreso por nivel socioeconómico destinado en gastos de Alimentación
Demanda
Aceites y grasas 2007
Volumen de ventas de grasas y aceites por sub sector (miles de toneladas) 2002 / 2007
Participación de subsectores en ventas totales, 2007
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Azúcar y endulzantes 2007
Volumen de ventas azúcares y endulzantes (miles de toneladas) 2002 / 2007
Bebidas no alcohólicas 2007
Ventas de bebidas no alcohólicas por canal (millones de dólares) 2002 / 2007
Bebidas alcohólicas 2007
Ventas por canal y subsector de bebidas alcohólicas (millones de dólares), 2002 / 2007
Carne 2007
Volumen de ventas de carne (miles de toneladas) 2002 / 2007
Pastas 2007
Volumen de ventas de pastas (miles de toneladas) 2002 / 2007
COMERCIALIZACIÓN
Panorama general
Mercado
Ventas de establecimientos comercializadores de alimentos (millones de dólares) 2002 / 2007
Hipermercados
Participación porcentual en ventas de principales hipermercados, 2007
Supermercados
Participación porcentual en ventas de principales supermercados, 2007Adquiéralo en
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Discounters
Participación porcentual en ventas de principales discounters, 2007
PROYECTOS PÚBLICOS
TIPS
ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR
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