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Monitoreo trimestral China:Productos de acero Julio-Septiembre 2016
Versión 09.12.16
2. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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3. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
Resumen ejecutivo01. P. 05
Industria siderúrgica de China
P. 06
P. 08
P. 09
02.
03.
Exportaciones4.1 De China hacia el mundo
Principales destinos globalesMix productos globales
4.2 De China hacia América Latina Principales destinos de América LatinaMix de productos hacia América Latina
04.
Claves del trimestre2.1 Actualidad y perspectivas en China
Índice: Contenidos
05. Acciones antidumping de América Latina
contra China
P. 15
4. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
PMI Manufacturero de China
Exportaciones chinas de acero (laminado + derivados), series trimestrales desde 1º T 2014: Principales 20 destinos en Mt
Exportaciones chinas al mundo por trimestre
Evolución de las exportaciones de acero desde China hacia el mundo por producto
Exportaciones de acero de China hacia América Latina por trimestre
Evolución de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina por productos
Exportaciones de laminados desde China a América Latina en miles de toneladas: Principales destinos
Evolución de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina
Evolución de los principales productos exportados por China hacia América Latina
Acciones antidumping de América Latina
Acciones antidumping en proceso y vigentes de América Latina por producto
Índice: Gráficos y cuadros
Gráfico 01
Cuadro 01
Gráfico 02
Gráfico 03
Gráfico 04
Gráfico 05
Cuadro 02
Gráfico 06
Gráfico 07
Cuadro 03
Cuadro 04
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5. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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En el tercer trimestre de 2016, el PIB de Chinaregistró un crecimiento de 6,7% por tercer trimestre consecutivo. Con esto, se estima que la tendencia se mantenga durante el cuarto trimestre cerrando el 2016 en línea con la meta del Estado --6,7%, el nivel más bajo en 25 años.
La presencia internacional de China mezcla dos estrategias: adquisiciones y fusiones en el exte-rior, y financiamiento atado a la participación de empresas chinas en el desarrollo de proyec-tos públicos en países emergentes.
Bajo tales directrices, el presidente de China, Xi Jinping, estuvo en América Latina realizando su tercera visita a la región, en donde asistió a la APEC y se reunió con los mandatarios de Ecuador, Perú y Chile, con el fin de profundizar las relaciones comerciales y establecer sistemas de financiamiento para proyectos en sectores de infraestructura, minería, energía y de industria, entre otros.
Además durante noviembre, China estableció un fondo de inversión de $10 billones de euros para financiar proyectos de las mismas caracte-rísticas en Europa Central y del Este.
Entre julio-septiembre de 2016, la producción de acero crudo de China alcanzó 203,5 millones de toneladas (Mt), 3,2% más que en el mismo período de 2015 (197,3 Mt). De forma anualiza-da, China producirá 805 Mt, nivel similar al de 2015 (803,8 Mt).
La China Iron & Steel Association (CISA)anun-ció a través de un comunicado, que China ha cumplido en un 80% la meta de reducción de su capacidad de producción de acero crudo de 45 millones de toneladas anuales en septiembre y se estimaba que para finales de octubre esta meta fuera alcanzada, buscando una solución al problema de sobrecapacidad de la industria.
Por su parte, las exportaciones de acero del gi-gante asiático entre julio y septiembre llegaron a 27,4 Mt, 9% menos que en mismo período de 2015. A pesar de esta disminución, se estima que de forma anualizada, los embarques de acero chino hacia el mundo superarán los 110 Mt en 2016.
01. Resumen ejecutivo
En el tercer trimestre de 2016, China envío hacia América Latina 2,3 Mt de acero (lamina-do + derivado), 6% más que en jul/sept 2015 (30,0 Mt). Los principales destinos en la región fueron Centroamérica, Chile y Brasil recibiendo 501 mil toneladas, 379 mil toneladas y 360 mil toneladas, respectivamente.
La región actualmente mantiene 57 acciones de defensa comercial de productos siderúrgicos en vigor, de los cuales 36 son en contra de China y 12 en acciones en proceso, 10 en contra de China. ••
6. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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02. Claves del trimestre
2.1 Actualidad y perspectivas en China
Durante julio-septiembre de 2016, el PIB de Chi-na registró un crecimiento de 6,7% por tercer trimestre consecutivo y se estima que la ten-dencia se mantenga durante el cuarto trimestre cerrando este año con 6,7%, su nivel más bajo en 25 años. Este crecimiento sigue en línea con la meta impuesta por el Gobierno de doblar el PIB del país en 2020, con respecto al nivel de 2010, donde para lograrlo necesita mantener un crecimiento de 6,5 – 7,0% durante los próximos 5 años.
Para 2016, el centro de estudios Focus Econo-mics Consensus Forecast estima que la pro-ducción industrial de China crezca 6,0% este año, 0,1% por debajo de lo registrado en 2015 (6,1%) y se espera que para 2017 este nivel alcanzaría un crecimiento de 5,6%.
Ambos indicadores, son evidencia del camino que está siguiendo China en esta nueva eta-pa de internacionalización y posicionamiento global para convertirse en la principal economía mundial, por sobre Estados Unidos.
Esta campaña mezcla dos estrategias: adquisi-ciones y fusiones en el exterior, y financiamien-to atado a la participación de empresas chinas en el desarrollo de proyectos públicos en países emergentes1.
Un claro ejemplo de la puesta en marcha de esta iniciativa, son las visitas del presidente de China, Xi Jinping a América Latina, en la que busca incrementar los lazos comerciales y com-prometer capitales chinos en mega proyectos de infraestructura en varios países de la región.
En un informe publicado por la Universidad de Boston este año, se destaca que “China se ha convertido en una fuente importante de finan-zas anti-cíclicas durante las épocas de contrac-ción económica regional”.
“Los créditos de China a los países de Améri-ca Latina y el Caribe saltaron al alza en 2015, alcanzando US$29 mil millones: casi dos veces más que los totales combinados de todos los bancos multilaterales de desarrollo occiden-tales, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Por el contrario, la financiación de los bancos de desarrollo de occidente ha sido gradualmente decreciente durante los últimos años”2.
En la tercera visita del presidente de China a América Latina, se reunió con los presidentes de Ecuador, Perú y Chile. En Ecuador, Chi-na se comprometió a donar US$150 millones para la reconstrucción post terremoto, además de firmar 11 convenios, 4 de ellos financieros (líneas de crédito para financiar proyectos que potencien el cambio en la matriz productiva de Ecuador). Impulsar Zonas Industriales y Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes), esto significaría apoyar a inversionistas en las zonas industriales en energía, electricidad, industria química y maquinaria.
[1] http://entornointeligente.com/articulo/9263286/La-fabrica-del-mundo-siente-una-desaceleracion-17112016[2] Emol.com. http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/11/22/832276/Visita-de-Xi-Jinping-afianza-la-posicion-de-China-en-la-politica-economica-regional.html
7. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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02. Claves del trimestre
En Perú, el presidente de China participó en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde uno de sus objetivos es continuar la expansión del libre comercio en la región. Además, se espera la fir-ma de nueve acuerdos de inversión en minería, infraestructura y energía.
En Chile, se espera seguir avanzado en la coo-peración entre países, con una segunda ronda de tratados de cooperación en temas como economía, comercio y comunicación. En 2015 se firmaron diez acuerdos de cooperación eco-nómica y científica con el gigante asiático. Y en junio de este año, el China Construction Bank Corporation, el segundo banco más grande de ese país, abrió su primera oficina en América Latina en Santiago.
La embestida internacional de China, no solo se concentra en América Latina, el día 5 de noviembre el primer ministro chino Li Keqiang anuncio en Letonia la creación de un fondo de inversión de $10 mil millones de euros para financiar proyectos de infraestructura, manufac-turas de alta tecnología y bienes de consumo en Europa Central y Oriental3. ••
[3] EuroNews.
8. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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El PMI (Purchasing Managers’ Index) manufac-turero de China en octubre volvió a ubicarse por sobre la barrera de 50, manteniéndose por sexto mes consecutivo en zona de expansión, regis-trando un nivel de 51,2 en el mes. Por su parte, el PMI de la industria del acero china marcó un nivel de 50,7 en octubre, volviendo a zona de expansión luego de caer a 49,5 en septiembre.
En el tercer trimestre de 2016, la producción de acero crudo de China fue 203,5 Mt, 3,2% más que en el mismo período de 2015 (197,3 Mt). Así, en los nueve primeros meses de 2016 China produjo un total de 603,8 Mt, 0,4% me-nos que en ene/sept 2015 (601,4 Mt). De forma anualizada, China alcanzará 805 Mt, mismo nivel que en 2015 (803,8 Mt).
China exportó al mundo 27,4 Mt de acero (la-minado + derivado) en el tercer trimestre de 2016, 9% menos que en el mismo período de 2015 (30,0 Mt). Las cifras anualizadas permiten proyectar un nivel de exportaciones por sobre los 110 Mt, nivel similar al de 2015. Para 2017 se espera que estos niveles de exportaciones se mantengan, producto de un consumo de acero relativamente estable y la alta sobrecapacidad que enfrenta la industria.
A mediados de octubre, worldsteel publicó sus proyecciones de consumo para 2016 y 2017, en donde se estima que el consumo de acero lamina-do de China alcance 666 Mt en 2016, 1,0% menos que en 2015 y que para 2017 caiga a 652 Mt.
A finales de septiembre la China Iron & Steel Association (CISA) anunció a través de un comunicado que China había cumplido en un 80% la meta de reducción de su capacidad de producción de acero crudo de 45 millones de toneladas anuales y se estimaba que para finales de octubre esta meta fuera alcanzada. De acuer-do a CISA, las provincias de Shandong, Gansu, Jilin y Hunan han formalmente declarado que han alcanzado su meta de reducción de capa-cidad para 2016 impuesta en 2,7 Mt/año, 1,44 Mt/año, 1,08 Mt/año y 500 mil toneladas/año, respectivamente. Posteriormente, se anunció que la provincia de Hebei también había alcanzado su meta de reducción para 2016 (14 Mt/año).
A pesar de que CISA estima que la meta de reduc-ción de capacidad de producción será sobrepasa-da en 2016 (45 Mt/año), para 2017 cree que no sea tan fácil, debido, principalmente, a la mejora en las condiciones del mercado del acero. CISA, además, advirtió que la rentabilidad de las acerías
03. Industria siderúrgica de China
PMI MANUFACTURERO DE CHINA
45
60
55
Abr2015
40
Jun2015
35
Ago2015
Oct2015
Dic2015
Feb2015
Abr2016
Jun2016
Ago2016
Expa
nsió
nCo
ntra
cció
n
50
Oct2016
37,4 37,0
57,3
50,7
45,1
Oct2014
Dic2014
Feb2015
Fuente: JPMorgan Chase & Co, Markit Economics. China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP)
GRÁFICO 01
PMI manufacturero de China PMI industria del acero de China
se vería amenazada por el incremento explosivo en los precios de las materias primas siderúrgicas y la elevada sobrecapacidad de la industria4.
CISA ha declarado que las exportaciones de China continúan estando bajo ataque por parte del resto del mundo, 33 nuevos casos de defensa comercial se iniciaron entre enero y septiembre 2016 en con-tra del acero chino, versus 37 en todo 2015. ••
[3] EXIROS Reasearch
9. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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04. Exportaciones
4.1 De China hacia el mundo
En el tercer trimestre de 2016, las exportaciones de productos de acero (laminados + derivados) chinos hacia el mundo disminuyeron 9% con respecto al mismo período de 2015, registran-do un volumen de 27,4 Mt (vs 30,0 Mt en jul/sept 2015). De ese total, 25,4 Mt corresponden a productos laminados y 1,9 Mt a aceros deri-vados.
El volumen total de acero exportado por China en el tercer trimestre de 2016 fue 5% inferior al trimestre anterior (28,7 Mt) y 16% superior al volumen embarcado en el tercer trimestre de 2014 (23,6 Mt). (Ver Gráfico 02).
En el cuadro 01, se puede observar el creci-miento en las exportaciones de acero (lami-nados + derivados) de China desde el primer trimestre de 2014 hacia sus principales desti-nos. Los mayores incrementos se registraron en los países del Sudeste Asiático, mientras que los envíos hacia América Latina volvieron a situarse por sobre los 2,0 Mt.
CUADRO 01
Destino
El Mundo
Corea Del Sur
Vietnam
América Latina
Filipinas
Indonesia
Tailandia
Malasia
Singapur
Arabia Saudita
Taiwán
Hong Kong
Egipto
India
Emiratos Árabes Unidos
Turquía
Centroamérica
Pakistán
Italia
Bélgica
Chile
17,8
3,1
1,1
2,1
0,9
0,7
0,6
0,4
0,8
0,3
0,5
0,6
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
21,9
3,2
1,5
2,4
1,0
0,8
1,0
0,6
0,8
0,5
0,6
0,6
0,1
0,9
0,5
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
23,6
3,2
1,7
2,3
1,2
0,5
0,9
0,6
0,8
0,5
0,8
0,6
0,2
1,2
0,6
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
3°/20142°/2014 1°/2014
Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)
27,7
3,3
2,3
2,5
1,5
1,4
1,1
0,8
0,8
0,9
0,9
0,7
0,6
1,4
0,6
0,6
0,4
0,4
0,5
0,4
0,3
25,1
3,3
2,0
2,6
1,2
1,4
1,0
0,7
0,8
0,5
0,5
0,6
0,4
0,9
0,6
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
1°/2015 4°/2014
EXPORTACIONES CHINAS DE ACERO (LAMINADO + DERIVADOS), SERIES TRIMESTRALES DESDE 1º T 2014: PRINCIPALES 20 DESTINOS EN MILLONES DE TONELADAS
25,9
3,1
2,3
2,3
1,5
0,7
1,1
1,0
0,9
0,4
0,5
0,5
0,2
1,0
0,5
0,6
0,4
0,7
0,7
0,5
0,3
30,0
3,7
3,0
2,2
1,5
1,1
1,4
0,9
0,7
0,9
0,7
0,8
0,5
1,3
0,7
1,1
0,4
0,7
0,8
0,6
0,3
3°/20152°/2015
28,6
3,3
2,7
2,3
1,2
1,9
1,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,3
1,5
0,5
0,9
0,6
0,7
0,8
0,7
0,3
27,2
3,4
3,1
1,8
1,3
1,4
1,7
0,6
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
1,2
0,3
0,7
0,4
1,0
0,7
0,5
0,3
1°/20164°/2015
28,7
3,7
3,3
1,6
2,0
1,5
2,1
0,9
0,7
1,1
0,8
0,6
0,3
0,7
0,8
0,6
0,5
0,8
0,5
0,3
0,3
2°/2016
27,4
3,9
2,8
2,3
1,6
1,4
1,1
1,1
0,9
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
3°/2016
10. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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Principales destinos globales
Los principales destinos por país para el acero laminado de China en el tercer trimestre de 2016 fueron Corea del Sur, Vietnam y América Latina; juntos concentran el 33% de las expor-taciones totales de acero (productos laminados + derivados) chinas, sumando 9,1 Mt. Mien-tras que, en el mismo trimestre de 2015, estos tres destinos recibieron 8,9 Mt y concentraron el 30% del total.
Durante julio y septiembre de 2016, los mayo-res incrementos en los volúmenes exportados por China, con respecto al mismo período de 2015, se registraron hacia Brasil (+54%), Perú (+44%), Singapur (+26%) e Indonesia (+25%), cada uno recibiendo 360 mil tonela-das, 302 mil toneladas, 923 mil toneladas y 1,4 Mt, respectivamente.
EXPORTACIONES CHINAS AL MUNDO POR TRIMESTRE
Millo
nes d
e ton
elada
s (M
t)
5
0
10
1T
15
20
2T 3T 4T
25
30
35
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GRÁFICO 02
2014 2015 2016
04. Exportaciones
Corea del Sur recibió 14% del total mundial, 3,9 Mt, 5% más que en jul/sept 2015 cuando recibió 3,7 Mt. En los primeros nueve meses del año, el país ha recibido 11,0 Mt, 9% más que en enero/ septiembre 2015 (10,1 Mt).Vietnam, segundo destino para las exporta-ciones de acero (laminado + derivado) chino alcanzó una participación de 10% del total mundial, este destino recibió 2,8 Mt en jul/sept 2016, 5% menos que en mismo período de 2015.
El tercer destino fue América Latina que recibió 2,3 millones de toneladas de aceros (laminados + derivados) en el tercer trimestre de 2016, 6% más que en mismo período de 2015 (2,2 Mt), alcanzando una participación de 8% en el total mundial.
11. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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Mix productos globales
Durante el tercer trimestre de 2016 las exporta-ciones totales chinas de productos largos (42% del total) disminuyeron 21% con respecto al mismo período de 2015, embarcando 11,4 Mt hacia el mundo. Los aceros planos (47% del total) alcanzaron 12,9 Mt, 2% versus 3T 2015 (12,7 Mt). Por su parte, los envíos de tubos sin costura (4% del total) cayeron 3% (vs jul/sept 2015), llegando a 1,1 Mt.
Por último, el volumen de productos derivados (7% del total) embarcados en jul/sept 2016 fue 12% superior al registrado en el mismo período de 2015, alcanzando 1,9 Mt. (Ver gráfico 03).
04. Exportaciones
EXPORTACIONES DE ACERO DE CHINA HACIA AMÉRICA LATINA POR TRIMESTRE
Millo
nes d
e ton
elada
s (M
t)
0
1,0
1T 2T 3T 4T
2,0
3,0
GRÁFICO 04
2014 2015 2016
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACERO DESDE CHINA HACIA EL MUNDO POR PRODUCTO
4
Mill
ones
de
tone
lada
s14
10
8
6
2
0
12
2ºT/2014
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2014
2ºT/2015
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2015
2ºT/2016
1ºT/2016
3ºT/2016
16
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GRÁFICO 03
Largos PlanosTubos sin costura Derivados
4.2 De China hacia América Latina
En el tercer trimestre de 2016, América Latina recibió 2,3 Mt de acero (laminado + deriva-do) proveniente de China, de los cuales 2,1 Mt corresponden a productos laminados y 210 mil toneladas a productos derivados. Este total es 6% superior al el recibido en jul/sept 2015 (2,2 Mt) y 46% superior al del trimestre anterior (1,6 Mt). (Ver gráfico 04).
Entre julio y septiembre de 2016, las barras fue-ron el principal producto exportado por China (26% del total de los aceros exportados), alcan-zando 7,2 Mt, seguido de las hojas y bobinas de otros acero con un volumen de 5,4 Mt (20% del total) y el alambrón 2,9 Mt (11% del total).
12. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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04. Exportaciones
De este total, 1,3 Mt corresponden a aceros planos (57% del total), 21% más que en mismo periodo de 2015 (1,1 Mt). Además, ingresaron 709 mil toneladas de aceros largos (31% del to-tal) a la región, 9% menos que en jul/sept 2015 (780 mil toneladas).
Por su parte, los tubos sin costura registra-ron una caída de 13% versus jul/sept 2015, recibiendo 84 mil toneladas (4% del total). Además, China embarcó 210 mil toneladas de productos derivados hacia América Latina, 13% menos que en el mismo período de 2015 (242 mil toneladas).
América Latina es el principal receptor de productos de aceros derivados provenientes de China, 11% de los envíos globales. De estos productos, el 74% correspondieron a tubos con costura, recibiendo 154 mil toneladas, 19% menos que en jul/sept 2015 y 56 mil toneladas de alambre, 8% más que en el mismo período de 2015.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACERO DESDE CHINA HACIA AMÉRICA LATINA POR PRODUCTOS
800
Mile
s de
tone
lada
s
1.600
1.400
1.200
1.000
600
0
400
200
2ºT/2014
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2014
2ºT/2015
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2015
2ºT/2016
1ºT/2016
3ºT/2016
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GRÁFICO 05
Largos PlanosTubos sin costura Derivados
Los envíos de aceros planos chinos que ingre-san a la región han experimentado un impor-tante repunte con respecto a la tendencia a la baja que venían registrando desde inicios de 2015, mientras que los aceros largos han segui-do una tendencia constante en el período. (Ver Gráfico 05)
Principales destinos de América Latina
Durante el tercer trimestre de 2016, Centroaméri-ca, Chile y Brasil fueron los principales destinos latinoamericanos para las exportaciones de ace-ros chinos (laminados + derivados), recibiendo en conjunto 1,2 Mt, 54% del total regional.
Centroamérica, principal destino para el acero chino en la región, recibió 501 mil toneladas (22% del total), 18% más que en jul/sept 2015 (340 mil toneladas). De este total, 462 mil tone-ladas corresponden a productos laminados y 39 mil a derivados.
En segundo lugar se encuentra Chile, que reci-bió 379 mil toneladas (16% del total regional), 11% más que hace un año atrás (jul/sept 2015). Chile recibió 338 mil toneladas de aceros lami-nados y 41 mil de productos derivados.
Mientras que Brasil, tercer destino para el acero chino en la región, incrementó sus embarques en 54% (vs jul/sept 2015), alcanzando las 360 mil toneladas. El volumen recibido por Brasil en el trimestre fue 207% superior al del trimes-tre anterior (117 mil toneladas de abr/jun). (Ver Gráfico 06).
13. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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En el caso de Centroamérica, debe considerarse la posibilidad de que estos puertos se utilicen como entrada de productos que ulteriormente se re-exportan hacia otros países de América Latina.
04. Exportaciones
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACERO DESDE CHINA HACIA LOS 5 PRINCIPALES DESTINOS DE AMÉRICA LATINA
200
Mile
s de
tone
lada
s
700
500
400
300
100
0
600
2ºT/2014
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2014
2ºT/2015
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2015
2ºT/2016
1ºT/2016
3ºT/2016
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GRÁFICO 06
Centroamérica ChilePerú Colombia
Brasil
CUADRO 02
Destino
América Latina
Centroamérica
Chile
Brasil
Perú
Colombia
México
Ecuador
Costa Rica
Rep. Dominicana
Venezuela
Cuba
Paraguay
Argentina
2.054
245
301
547
212
179
176
154
11
23
110
7
15
12
2.424
305
384
587
286
250
206
170
29
30
93
26
12
9
2.318
359
385
435
270
210
211
177
21
32
106
37
11
11
3°/20142°/2014 1°/2014
Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)
2.544
358
341
531
236
267
334
170
34
36
149
7
14
13
2.648
392
364
441
267
170
409
203
48
54
153
40
8
68
1°/2015 4°/2014
EXPORTACIONES DE LAMINADOS DESDE CHINA A AMÉRICA LATINA PRINCIPALES DESTINOS EN MILES DE TONELADAS
2.287
386
313
356
238
184
282
140
16
74
105
50
18
25
2.186
426
340
234
210
238
264
109
38
70
115
38
21
13
3°/20152°/2015
2.270
611
295
138
255
151
144
119
88
101
147
63
18
75
1.785
392
256
149
235
172
167
109
76
43
100
45
11
11
1°/20164°/2015
1.586
487
281
117
216
116
94
50
62
27
35
42
10
11
2°/2016
2.318
501
379
360
302
205
158
127
104
66
55
35
17
16
3°/2016
14. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHINA HACIA AMÉRICA LATINA
4
Mile
s de
tone
lada
s
14
10
8
6
2
0
12
2ºT/2014
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2014
2ºT/2015
1ºT/2015
3ºT/2014
4ºT/2015
2ºT/2016
1ºT/2016
3ºT/2016
16
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GRÁFICO 07
Hojas y bobinas de otros aceros aleados AlambrónBarras Cincadas en caliente
Mix de productos hacia América Latina
Los principales productos de acero (laminados + derivados) chino exportados hacia Améri-ca Latina durante el tercer trimestre de 2016 fueron hojas y bobinas de otros aceros aleados (450 mil toneladas), barras (385 mil tonela-das), cincadas en caliente (295 mil toneladas) y alambrón (256 mil toneladas).
Con esto, entre julio y septiembre de 2016 las importaciones chinas de hojas y bobinas de otros aceros aleados, barras y cincadas en caliente se han incrementado 42%, 12% y 6% versus al mismo período de 2015, respec-tivamente. Mientras que las de alambrón han disminuido 27% vs jul/sept 2015. (Ver Gráfico 07). ••
04. Exportaciones
15. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Julio-Septiembre 2016
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05. Acciones antidumping de América Latina contra China
CUADRO 03
ACCIONES ANTIDUMPING DE AMÉRICA LATINA
Demandante
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Rep. Dominicana
América Latina
1
7
1
0
3
0
1
13
Total
1
6
1
0
2
0
1
11
China
En proceso
1
15
3
7
27
2
2
57
Total
0
12
2
6
14
2
0
36
China
En vigor
Fuente: Alacero. Actualizado hasta el 12 de diciembre, 2016
CUADRO 04
ACCIONES ANTIDUMPING EN PROCESO DE AMÉRICA LATINA POR PRODUCTO
Producto
Largos
Planos
Tubos
Ferroaleaciones
Capítulo 73
Total
5
4
1
1
2
13
N° acciones
4
4
1
0
2
11
Contra China
Fuente: Alacero. Actualizado hasta el 12 de diciembre, 2016
ACCIONES ANTIDUMPING VIGENTES DE AMÉRICA LATINA POR PRODUCTO
Producto
Largos
Planos
Tubos
Ferroaleaciones
Cap 73
Otros
Total
8
15
15
3
10
6
57
N° acciones
2
10
9
1
10
4
36
Contra China
Fuente: Alacero. Actualizado hasta el 12 de diciembre, 2016Otros: Incluye Alambre y Productos de los capítulos 82 y 83
Los países de la región continúan mostrando una férrea resistencia frente al comercio desleal de China, utilizando los mecanismos permiti-dos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para tratar de nivelar el terreno de juego y así sea posible conseguir una competencia que se rija por las reglas del mercado.
América Latina tiene actualmente 57 acciones vigentes en contra de productos de acero, de las cuales 36 son en contra de China. Del total de estas acciones, la mayor cantidad ha sido impuesta por México con 27 acciones (14 de estas en contra de China), seguido de Brasil con 15 acciones antidumping (12 de estas en contra de China). (Ver Cuadro 3).
Además, la región ha iniciado, a la fecha, 13 investigaciones de defensa comercial que se encuentran en proceso de evaluación, de las cuales 11 son en contra de China.
El desglose por producto muestra que la mayor cantidad de acciones antidumping en proceso se realizan en contra de productos largos (5 ac-ciones), de las cuales 4 son en contra de China.
En cambio, los productos planos (15 acciones) y los tubos (15 acciones) concentran la mayor cantidad de acciones actualmente vigentes de la región. De las cuales 10 son contra China por dumping de productos planos y 9 por tubos. ••
Asociación Latinoamericana del AceroBenjamín 2944 - 5to piso - Las Condes Santiago, ChileTeléfono (56-2) 2233-0545 Fax (56-2) 2233-0768alacero@alacero.orgwww.alacero.org @RedAlacero Alacero