Metodología Plan Estratégico IPE

CACHAY SILVA GONZALO 03170210SANCHEZ CARQUIN NATHALY 0317129

METODOLOGÍA METODOLOGÍA PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO

y desarrollan las acciones necesarias para alcanzarlo.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Proceso por el cual

los líderes y miembros de una organización

prevén su futuro

MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El Modelo de Planeación Estratégica aplicada considera las siguientes etapas interactivas:

• Planeación, búsqueda de valores, diagnóstico interno y externo, formulación de la visión y misión, determinación de objetivos y metas, diseño de las estrategias, análisis de brechas, uso de los recursos: programas, proyectos, presupuestos, acciones, integración de los planes de acción, plan de contingencias, implementación, y monitoreo.

• Considera además: 1) una función continua: Monitoreo del entorno y 2) un supuesto básico: Involucramiento y compromiso.

• No existirá Plan Estratégico sobre asuntos o variables que la Institución no los pueda controlar. Sin embargo, se considera un plan de contingencia.

¿Quiénes somos?

¿Dónde estamos?

¿Adónde vamos?

¿De dónde venimos?

MISIÓN

VISIÓN

DIAGNÓSTICOACCIONESOBJETIVOS RECURSOS

VALORES Y PRINCIPIOS

METAS E INDICADORES

Planeación para planear

Búsquedade valores

Determinación de objetivos y metas

Diseño de estrategias

Análisis de brechas

Formulación de la Visión

Uso de los recursos:Programas/Proyectos/

Presupuestos/Acciones

Diagnóstico

Interno / Externo

Oportunidadesy amenazas

Fuerzas y debilidades

Definición de la Misión

Integración de losPlanes de Acción

Implementación

Monitoreo

Plan de contigencias

Monitoreo del Entorno

PLANEACIÓN PARA PLANEAR

COMPROMISOde los participantes clave de

la organización: tiempo y esfuerzo que sea visible para el resto de la empresa.

Decidir el curso futuro es la tarea de la alta Dirección, una tarea que no se puede ni se debe delegar.

Establecer el equipo de planeación.

Búsquedade valores

Diagnóstico

Interno / Externo

Implementación

Monitoreo

BÚSQUEDA DE VALORES

VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Son un conjunto de cualidades, creencias y normas que regulan la vida de la organización.

BÚSQUEDA DE VALORES

Valores organizacionales

Análisis de grupos de interés

Filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente utiliza en sus operaciones.

Trabajadores

Instituciones Públicas y Privadas

Comunidad Nacional

Medios de Comunicación

Población a servirProveedores

Cultura de la Institución

Instituciones vinculadas

MODELO DE PLANEACIÓN

ESTRATÉGICAPlaneación para planear

Búsquedade valores

Diagnóstico

Interno / Externo

Implementación

Monitoreo

LA VISIÓN

Es lo que la Institución quiere y espera ser en el futuro a los ojos de la población a servir, trabajadores, y otros grupos de interés.

¿Qué y cómo queremos ser?¿En qué nos queremos convertir?¿En qué nos diferenciaremos?¿Qué valores respetaremos?

“La mejor manera de predecir el futuro

es inventarlo” (Alan Kay, pionero de la informática)

VISIÓN Compartida

“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar

hoy para conseguir lo que quiero mañana” (Peter Drucker)

Sin VISIÓN no hay futuro. Planificar mirando hacia atrás es resignarse a mejorar el pasado.

“Una acción sin visión...carece de sentido.Una visión sin acción...es un sueño.

Una visión con acción... puede cambiar al mundo.”

(Joel Arthur Barker)

MISIÓN

¿Quiénes somos?¿A qué nos dedicamos?¿Qué producimos?¿En qué nos diferenciamos?¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?¿Para quién lo hacemos?¿Cómo lo hacemos?¿Qué valores respetamos?

Es la razón de ser de la Institución.

MISIÓN

Debe ser examinada anualmente o cada vez que se lleven a cabo cambios importantes.

Búsquedade valores

Diagnóstico

Interno / ExternoOportunidades

y amenazas

Implementación

Monitoreo

• ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Con qué recursos contamos?• ¿Cómo usamos nuestros activos? Infraestructura, equipos,

etc.• ¿Cómo están nuestros recursos humanos? Sus capacidades,

sus habilidades, sus retribuciones, su desarrollo, etc.• ¿Cómo usamos el dinero? ¿Nuestro presupuesto está bien

controlado?• ¿Cuáles son las fuentes de nuestros ingresos? ¿Cuál es

nuestra capacidad de generación de recursos propios? ¿Captamos eficientemente recursos de fuentes externas?

• ¿En qué situación se encuentran nuestros proyectos y obras?• ¿Tenemos un eficiente plan de seguridad?• ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo estamos organizados? • ¿Son nuestros procedimientos los adecuados?• ¿Los problemas legales son manejables?• ¿Nuestros sistemas de supervisión y control son adecuados?• ¿Tenemos planes de contingencia?• ¿Usamos la mejor tecnología administrativa?• ¿Cómo nos comunicamos? ¿cuál es nuestra imagen

institucional?• ¿Cómo evolucionamos o desarrollamos?• ¿Cumplimos con los principios y objetivos de la Institución?

DIAGNÓSTICOInterno

Entorno

• ¿Cómo influye en la Institución todos los aspectos externos: Políticos, sociales, medio ambiente, internacionales?

• ¿Tenemos amplio conocimiento sobre el territorio en el cual actuamos?

• ¿Sabemos donde ubicar inversiones para aprovechar los recursos naturales donde actuamos?

• ¿Cuál es la situación y características de la población a la que servimos?

• ¿Qué marco legal rigen nuestras actividades?• ¿Cuál es el ambiente de seguridad y estabilidad que

influye en nuestras actividades y en la población a la que servimos?

DIAGNÓSTICO

Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien

batallas.

Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de

ganar que de perder.

Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en

derrotas”.

Sun Tzu, “El arte de la guerra” (en versión libre)

DIAGNÓSTICO

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

INTERNO

EXTERNO

¿Cómo se logra la misión de la Institución?

Estableciendo con precisión los objetivos.

Objetivos Estratégicos

Generales

Específicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

•Fines cualitativos a conseguir para alcanzar la visión.

•Declaraciones amplias

•Ámbitos distintos

OBJETIVOS

METAS ESTRATÉGICAS

Las metas deben ser necesariamente medibles y cuantificables. Las metas no pueden ser cualitativas o subjetivas. Pueden establecer una o mas metas para cada objetivo.

Deben establecerse objetivos y metas para todo el periodo del Plan Estratégico.

Debe considerarse el tiempo de su cumplimiento en meses y años.

ESTRATEGIAS

Sirven para lograr los objetivos y metas.

• Responden a ¿cómo se utilizan en forma eficiente los recursos?

• También a ¿cómo se cierran las brechas entre la realidad y lo deseado?

• ¿Cómo se aprovechan las fortalezas y oportunidades para superar las debilidades y amenazas.

MODELO DE PLANEACIÓN

ESTRATÉGICAPlaneación para planear

Búsquedade valores

Diagnóstico

Interno / Externo

Implementación

Monitoreo

FUNCIÓN CONTINUA

MONITOREO DEL ENTORNOMONITOREO DEL ENTORNO

Es necesario identificar las necesidades de información de la Institución; generar una lista de fuentes de información que proporcionen datos esenciales, identificar a quienes participarán en el proceso de monitoreo del entorno; asignar tareas de monitoreo a miembros de la Institución; almacenar y difundir la información.

SUPUESTO BÁSICOSUPUESTO BÁSICO

Involucramiento y compromiso Este modelo de planeación estratégica aplicada considera la necesidad un profundo involucramiento y compromiso en el proceso, de todos los miembros de la Institución. Para esto se deben seguir 3 reglas: El involucramiento debe comenzar lo mas pronto, debe ser práctico y llegar al máximo grado posible; asimismo, se debe lograr la máxima participación en la toma de decisiones del plan.

ANÁLISIS DE BRECHAS

•Desarrollar estrategias para cerrar cada brecha.

qué somos y tenemos hoy

qué necesitamos ser

BRECHABRECHA

Evaluar la realidad de la Institución, y determinar los recursos con los que esta cuenta para ejecutar el Plan Estratégico.

INTEGRACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

Planes de Acción:• Planes operativos detallados con base en el plan

general organizacional. Incluyen presupuestos y cronogramas de ejecución y responsables.

Objetivos Específicos

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METAS ANUALES

ResponsableInversión/Costo

Tiempo5

RECURSOSPROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES

ESTRATÉGICAS

Estrategias Específicas

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS GENÉRICOS

(5 Años)

DIAGNÓSTICO Objetivos Específicos

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES

(5 Años)

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

Matriz de Planeamiento

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METAS ANUALES

Tiempo5

RECURSOSPROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

(5 Años)

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METAS ANUALES

Tiempo5

RECURSOSPROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES(5 Años)

DIAGNÓSTICOESTRATEGIAS

Diagnóstico • Presentación esquemática y

estructurada de la realidad de la institución, separando los aspectos internos y externos.

• En el aspecto interno se debe presentar la situación y los problemas de los recursos humanos, activos, tecnológicos, procedimientos, organización, etc, de manera que para cada problema o situación se planteen objetivos, metas, estrategias, programas, proyectos y actividades con sus respectivos recursos.

• Del mismo modo, se debe presentar los aspectos externos.

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

(5 Años)

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES(5 Años)

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

Objetivos Generales • Se refiere a logros planteados para el largo plazo,

correspondiente al conjunto de la institución, que sustenta su misión y visión, vinculados a cada aspecto del disgnóstico o a un grupo de ellos.

Estrategias Generales • Se refiere al comportamiento del conjunto de la organización,

que responde a como actuar sobre varios aspectos de su diagnóstico, que va a ser distintivos que va a orientar y priorizar sus actividades.

Objetivos Específicos • Actuaciones orientadas a conseguir cada uno de los objetivos

generales.• Diferenciables, distinguibles

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

(5 Años)

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES(5 Años)

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

Metas• Resultados deseados o previstos o nivel que se pretende

alcanzar. Lo más concreto posible• Es el fin que se propone alcanzar en términos cuantitativos.

Indicadores • Instrumentos de medida • Significativos • Pueden ser de tiempo, de coste, de actividad, pero mejor,

de resultados. • Cuantitativos o cualitativos• Preferible un pequeño “sistema” de indicadores que no uno

solo• Permiten introducir medidas correctoras

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

(5 Años)

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES(5 Años)

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

Estrategias Específicas• ¿Cómo se actuará para lograr los objetivos y metas

específicas?

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

(5 Años)

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES(5 Años)

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

Programas• Conjunto de proyectos que tienen características

comunes y pertenecen a áreas específicas.Proyectos• Conjunto de actividades que tienen un objetivo común.Actividades• Acción presupuestaria de mínimo nivel, indivisible a la

asignación de recursos

Acciones• Pasos individuales o de grupo, necesarios para llegar

a conseguir los objetivos específicos• Permiten distribuir tareas y responsabilidades,

recursos, indicadores, seguimiento y evaluación• Realistas• Pueden estar encadenadas y depender unas de los

resultados de otras

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

(5 Años)

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METAS ANUALES

Tiempo5

ESTRATÉGICAS

(¿Cómo logro el

objetivo?)

OBJETIVOS /

GENERALES(5 Años)

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIAS

Recursos• Tiempo, permite realizar un seguimiento lo más preciso

posible y reaccionar oportunamente.• Presupuestos: sustento de los ingresos y egresos monetarios

y utilización de recursos.• Responsable, tiene que sentirse “propietario” del proceso y

participar en él desde el punto 0. Deberá rendir cuentas del avance.

VISIÓND

VALORES Y PRINCIPIOS

PLANALINEAMIENTO DEL PLAN

VISIÓN

Búsquedade valores

Diagnóstico

Interno / Externo

Implementación

Monitoreo

IMPLEMENTACIÓN

El Plan Estratégico es la base permanente para la toma de decisiones.

Cambios necesarios:. infraestructura,. sistema de control administrativo,. sistema de información. cultura organizacional.

Informar Participació

n y compromiso

1. Ejecución de Programas, Proyectos y Actividades

- programación mensual de las acciones

¿... y después qué?

2. Monitoreo y evaluación del Plan-cumplimiento de los presupuestos operativo y de inversiones-evaluación para toma de decisiones

3. Revisión y renovación- nuevo Plan Estratégico Institucional, nuevos planes sectoriales, nuevos planes de las Unidades.

Metodología Plan Estratégico IPE

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