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Crecimiento económico en Jalisco a mediados de la segunda década del Siglo XXI:
Núcleos de crecimiento y sustentabilidad productiva.
Adrián de León Arias*
Universidad de Guadalajara-CUCEA
*El autor agradece y reconoce la colaboración de la Mtra. Laura Selene Vielmas
García y la Lic. Alma A. Ruvalcaba Mendoza en la obtención de información y
desarrollo de la investigación cuyos resultados se presentan en este capítulo.
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Introducción
El crecimiento económico en el estado de Jalisco en las últimas tres décadas se ha
caracterizado como apenas regular, aunque está en la tendencia mostrada por la
economía mexicana, cuyo desempeño a nivel mundial también ha sido de bajo
perfil. Sin embargo ese crecimiento parsimonioso oculta una significativa
desigualdad en resultados productivos y procesos de absorción de
tecnologías/cambio tecnológico entre sectores y empresas.
En general, la economía jalisciense hacia los años 2010 a 2015 por su propia
dinámica se va haciendo más compleja, más abierta, más desigual y en donde va
consolidando algunos centros dinámicos de crecimiento. Si bien dichos núcleos o
centros dinámicos de crecimiento se han ido identificando a través de diversos
estudios, en particular en Jalisco a Futuro (CEED-CESJAL, 2013, vol. 3), queda
mucho por precisar.
En este estudio se identifican de manera preliminar algunas características de los
núcleos dinámicos de crecimiento en Jalisco y se presentan algunas características
de su desenvolvimiento. De alguna manera este estudio es una extensión de
algunos hallazgos de investigación que fueron primeramente identificados en la
obra publicada de Jalisco a Futuro además de otra literatura mencionada a lo largo
del capítulo.
El desarrollo de este capítulo se presenta con una primera sección donde se
exponen las principales características del crecimiento económico en Jalisco. Una
segunda sección donde se identifican los núcleos de crecimiento en la agricultura y
ganadería. En la tercera sección se desarrolla lo correspondiente a las
manufacturas que representará la parte central del capítulo y en la última sección
se presentan las conclusiones y algunas implicaciones de política pública, así como
algunas limitaciones de este estudio.
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I. El crecimiento económico en Jalisco
En el período 2003-2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de Jalisco tuvo un
comportamiento dinámico, con una tasa anual promedio de crecimiento del 3 por
ciento, por arriba de la media nacional del 2.59 por ciento. En el Cuadro 1, se
presentan las tasas porcentuales de participación del PIB de cada estado respecto
al total nacional y las tasas de crecimiento anual promedio para las entidades en el
periodo de 2003 a 2014, ordenadas de acuerdo a la magnitud de dichas tasas de
crecimiento.
Cuadro 1. México: Entidades federativas
Participación del PIB estatal con respecto al PIB nacional. Años selectos 2003-2014
(Tasa de crecimiento promedio anual en porcentajes) (Pesos constantes de 2008)
Fuente: Elaboración propia, con datos de sistema de cuentas nacionales, INEGI.
Entidad/Año 2003 2004 2008 2009 2013 2014 TCAPQuerétaro 1.63 1.68 1.87 1.91 2.07 2.18 2.67Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.59Aguascalientes 0.97 0.99 1.07 1.07 1.12 1.22 2.10QuintanaRoo 1.28 1.32 1.50 1.48 1.57 1.60 2.06BajaCaliforniaSur 0.60 0.65 0.76 0.76 0.76 0.73 1.80NuevoLeón 6.35 6.46 7.09 6.90 7.34 7.46 1.47Zacatecas 0.81 0.81 0.82 0.92 0.93 0.94 1.45Tabasco 2.83 2.83 3.08 3.36 3.24 3.25 1.27Sonora 2.58 2.59 2.69 2.72 3.00 2.94 1.22Nayarit 0.60 0.63 0.65 0.66 0.64 0.66 0.84Guanajuato 3.80 3.79 3.75 3.75 3.98 4.15 0.82SanLuisPotosí 1.77 1.81 1.85 1.86 1.93 1.92 0.75Yucatan 1.37 1.38 1.44 1.48 1.45 1.46 0.57Chihuahua 2.72 2.75 2.90 2.81 2.86 2.87 0.49Coahuila 3.23 3.21 3.19 2.93 3.33 3.39 0.43Jalisco 6.07 6.07 6.26 6.13 6.27 6.34 0.40México 8.63 8.60 8.86 8.95 9.09 9.00 0.38Colima 0.57 0.56 0.58 0.57 0.58 0.60 0.35Puebla 3.11 3.07 3.13 3.09 3.21 3.17 0.18Veracruz 4.98 5.04 5.14 5.36 5.15 5.05 0.13Hidalgo 1.60 1.62 1.58 1.57 1.59 1.61 0.07DistritoFederal 16.90 16.90 16.99 17.14 17.10 16.83 -0.04Sinaloa 2.08 2.12 2.16 2.16 2.05 2.07 -0.07Michoacán 2.40 2.37 2.36 2.33 2.29 2.37 -0.11Morelos 1.20 1.17 1.12 1.14 1.19 1.17 -0.19Guerrero 1.50 1.53 1.46 1.52 1.42 1.47 -0.20Tamaulipas 3.17 3.19 3.27 3.27 3.07 3.09 -0.24BajaCalifornia 3.03 3.08 3.11 3.00 2.91 2.86 -0.52Oaxaca 1.66 1.65 1.54 1.60 1.56 1.56 -0.57Durango 1.27 1.26 1.20 1.22 1.19 1.19 -0.63Tlaxcala 0.59 0.59 0.55 0.55 0.55 0.55 -0.70Chiapas 1.97 1.84 1.74 1.80 1.75 1.75 -1.06Campeche 8.74 8.46 6.31 6.01 4.81 4.56 -5.74
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Hay que destacar que son 10 entidades las que generan el 63.2 por ciento del PIB
nacional. Jalisco es la cuarta economía estatal por su contribución con el 6.34 por
ciento, debajo de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
En cuanto a las tasas de crecimiento calculadas para el período 2003-2014 puede
observarse que el promedio de crecimiento anual nacional es de 2.59 por ciento,
presentando amplias variaciones por estado, que van desde 5.32 por ciento en
Querétaro al menos 3.31 por ciento en Campeche, Jalisco se ubica en el lugar
número 15 con una tasa de crecimiento promedio del 3 por ciento.
En el tema de crecimiento económico es relevante desarrollar una perspectiva a
futuro por lo que en esta sección presento una estimación del número de años
requeridos para doblar el tamaño del PIB estatal según las tasas de crecimiento
observadas en el pasado reciente. Los resultados por entidad federativa se
presentan en la Gráfica 1. En particular, para el estado de Jalisco se estima en 23
el número de años que se requeriría para duplicar su PIB, mientras otros estados
como Coahuila le podría tomar más de 40 años, en tanto otras entidades como
Querétaro y Aguascalientes apenas unos 14 años. A nivel nacional los años
requeridos para duplicar el PIB serían 38.6 años.
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Gráfica 1. México: entidades federativas
Años requeridos para que la economía crezca el doble (Precios constantes de 2008)
Fuente: Elaboración propia con datos de IIEG (2015). Nota: Se utiliza la tasa de crecimiento del PIB estatal de 2013 a 2014. El cálculo es a partir de 2014.
En otra perspectiva hacia futuro, presento los resultados del crecimiento tendencial
de Jalisco comparado con algunas otras entidades federativas seleccionadas. En
particular, el ejercicio consiste en extrapolar las actuales tasas de crecimiento en
cada economía estatal para identificar su patrón comparativo de crecimiento futuro
de las entidades respecto a Jalisco hacia el año 2060.
En la Gráfica 2 se presenta el cociente o la razón de la tendencia del crecimiento
del PIB del estado seleccionado respecto a la tendencia en el crecimiento del PIB
de Jalisco para cada uno de los años estimados, por tanto la referencia es Jalisco
como la unidad.
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Así, de continuar la misma tendencia para el 2028, Veracruz alcanza un PIB igual
al de Jalisco y posteriormente pasaría a ser la cuarta economía estatal, mientras
que Tabasco lo alcanza en el 2050, pasando Jalisco a ocupar la quinta posición
nacional.
Gráfica 2. México: Entidades federativas seleccionadas
PIB de estados seleccionados respecto a Jalisco 2014-2060
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadísticas por entidad federativa 2011 del INEGI.
En esta misma gráfica podemos apreciar la dinámica de este cociente cuando
consideramos al Estado de México y Nuevo León; el primero pasaría de ser 1.45
veces el PIB de Jalisco en 2010 a 2 veces en el 2044; mientras que Nuevo León
pasa de ser 1.2 veces en 2010 a 1.9 veces para 2060.
Si bien, esta estimación presenta un escenario no muy optimista para el estado de
Jalisco, es importante considerarlo, ya que nos pone en posición de evaluar el
desempeño de la economía jalisciense durante la década pasada. Un crecimiento
muy conservador que incide en una posición de perder en el mediano plazo la
posición como la cuarta entidad en importancia relativa a nivel nacional.
Este crecimiento parsimonioso sin embargo oculta además una significativa
desigualdad en resultados productivos y procesos de absorción de
tecnologías/cambio tecnológico entre sectores y empresas. En general, la
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economía jalisciense por su propia dinámica se va haciendo más compleja, más
abierta, más desigual y en donde va consolidando algunos centros dinámicos de
crecimiento. En la siguiente sección, a través de varios indicadores y literatura
relevante al respecto, presento una propuesta de productos agrícolas y actividades
manufactureras que han concentrado el crecimiento de la actividad económica,
tanto en empleo como en valor agregado en los últimos quince años en la
economía jalisciense.
II. Los núcleos o centros de crecimiento de la agricultura y ganadería jalisciense hacia los años 2010-2015.
En lo que sigue, de manera preliminar, identificaré y describiré estos “núcleos de
crecimiento” en la agricultura y ganadería. Es relevante notar al respecto existen
algunos estudios previos tales como Jalisco y sus Sectores estratégicos (2001) y
Jalisco a Futuro (2013), donde se ofrecen algunas referencias a estos núcleos de
crecimiento, sin embargo no ha sido suficientemente estudiado. En esta
investigación intento ir avanzando en esta identificación de manera más
sistemática.
Según datos de ocupación y empleo proporcionados por Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) para el primer trimestre de 2016, la población
ocupada a nivel nacional es de 50,778,629, de los cuales solo el 12.66 por ciento
está realizando actividades en el sector primario. A nivel Jalisco la población
ocupada es de 3,495,018, mientras que en el sector primario son 320,330, lo que
representa el 9.16 por ciento del total en la entidad. Es relevante mencionar que del
porcentaje de trabajadores agrícolas antes señalados surge un sector mayormente
desprotegido, estos son los trabajadores migrantes, que a pesar de cierta
normatividad, continúan siendo un tema de desarrollo humano.
Es importante resaltar la importancia del sector agrícola al interior del estado, la
Gráfica 3 ilustra que para el primer trimestre de 2016 la agricultura representa la
cuarta actividad económica a la que se dedica la población, únicamente es
superada por la industria manufacturera (19.36 por ciento), el comercio (20.39 por
ciento) y los servicios (35.32 por ciento).
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Gráfica 3. Jalisco.
Personal ocupado por actividad económica (I Trimestre 2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de STPS-INEGI. Encuesta nacional de Ocupación y Empleo.
A continuación la Gráfica 4 presenta la evolución de la superficie cosechada y
sembrada para Jalisco en los últimos 14 años, como la línea de tendencia indica
que ha habido un incremento en ambas superficies, no obstante en el caso de la
superficie cosechada hay un crecimiento más acelerado a partir de 2011, con una
tasa superior al 5 por ciento.
Gráfica 4. Jalisco.
Evolución de la superficie sembrada y cosechada, 2000-2014
Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP-SAGARPA.
9.17%
19.36%
0.29%
7.77%
20.39% 3.91%
35.32%
3.53% 0.25% Actividades agropecuarias
Industria manufacturera
Industria Extractiva y electricidad Construcción
Comercio
Transportes y comunicaciones Otros servicios
Gobierno y organismos internacionales No especificado
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
Sup Sembrada (Ha.)
Sup. Cosechada (Ha.)
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El crecimiento de la producción no se ha visto reflejado en un incremento en la
participación económica de Jalisco al país, en el Cuadro 2 se puede observar la
aportación y participación del PIB agropecuario con respecto al nacional y la
tendencia se describe como de “lento crecimiento” manteniendo una tasa constante
de alrededor del 10 por ciento.
Cuadro 2. PIB agropecuario de Jalisco con respecto al total nacional
(Miles de pesos a precios de 2008) Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jalisco 39,424 39,346 36,881 40,209 38,948 40,676 43,993
Nacional 390,308 392,984 377,848 390,856 366,856 397,118 407,433
% 10.10% 10.01% 9.76% 10.29% 10.29% 10.25% 10.80%
Fuente: SAGARPA (2016).
En los últimos años, en relación con la política hacia la agricultura, se han
observado mejoras en términos de financiamiento, capacitación, cultura
empresarial, desregulación, construcción de infraestructura, mejora de
comunicaciones, eficiencia de carga impositiva, pero dichas mejoras no se han
extendido -por restricciones a nivel global, nacional o regional- en la escala
suficiente en los últimos años.
En la agricultura y ganadería, según diversas fuentes, los núcleos de crecimiento
se ubican en la producción de agave tequilana, maíz forrajero–de algún tipo-, caña
de azúcar, pastos, chile verde, jitomate, aguacate, berries, huevo, leche, miel,
carne en canal porcina y bovina, que en general se produce a partir de grandes y
medianos productores.
En particular, la producción de huevo, carne de canal de ganado porcino, leche,
agave y pastos coloca a Jalisco como el primer lugar a nivel nacional, cabe hacer
mención que la mayoría de estos productos también cuentan con las mayores
participaciones al interior del estado, por ejemplo el huevo representa 39.41 por
ciento de la producción ganadera, le sigue la leche y la carne en canal de ganado
porcino con un 15.67 y 14.79 por ciento respectivamente. En el caso de los cultivos
agrícolas, Jalisco se ubica en el primer lugar con el 85.69 por ciento de la
producción nacional de agave, que a su vez, representa el 22.21 por ciento de los
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cultivos cosechados en Jalisco, únicamente lo supera la producción estatal de maíz
grano con un 24.82 por ciento. De tal manera los productos que más destacan en
el estado son el agave, el maíz grano, la caña de azúcar, las berries, el aguacate,
los pastos, el jitomate y en la producción ganadera de huevo, leche, miel, carne en
canal de ganado porcino y bovino.
Cuadro 3. Jalisco.
Participación del valor de la producción ganadera y agrícola, 2014. % de la producción
estatal % de la producción
nacional Posición a nivel
nacional Producción ganadera
Huevo 39.41% 53.77% 1 Carne en canal de ganado porcino
14.79% 21.59% 1
Leche 15.67% 17.25% 1 Miel 0.41% 12.83% 2 Carne en canal de ganado bovino
15.11% 11.89% 2
Producción agrícola Agave 22.21% 85.68% 1 Berries 0.64% 26.79% 2 Pastos 9.43% 18.29% 1 Maíz grano 24.82% 13.39% 2 Caña de azúcar 8.91% 13.29% 2 Tomate rojo (Jitomate) 3.47% 8.63% 3 Aguacate 3.56% 6.73% 2
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA.
De igual manera, destaca como algunos cultivos muestran incrementos tanto en
superficie cosechada como el valor de su producción, el agave y el aguacate
cuentan con una tasa de crecimiento superior al 39 por ciento de 2010 a 2014, este
aumento contrasta con la disminución observada para la caña de azúcar.
Cuadro 4. Jalisco.
Tasas de crecimiento anual promedio por valor de la producción, 2010-2014 Cultivo TCAP
Agave 39.24 Aguacate 39.24 Berries 13.50
Maíz grano 12.57 Pastos 7.00
Tomate rojo (Jitomate)
2.22 Caña de azúcar -3.48
Total estatal 11.36
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA.
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Profundizando en la descripción de los núcleos de crecimiento en la agricultura, de
acuerdo con Macías (2001), la industria del tequila en Jalisco, históricamente ha
sido de las ramas agroindustriales con mayor dinamismo, ya que en su producción
incluye un alto grado de valor nacional y es comerciable internacionalmente, si
bien, la producción tequilera se concentra en alrededor de siete municipios
ubicados principalmente en la región valles y altos, el dinamismo del sector ha
provocado la incorporación de empresas y distintas marcas, Macías (2001)
menciona que en los últimos 25 años el número de productoras incrementó en más
del 100 por ciento conformando así un clúster capaz de responder a la creciente
demanda nacional e internacional.
En Jalisco, también es importante el cultivo de maíz, en 1991 producía el 11 por
ciento a nivel nacional, la mayoría de los núcleos poblacionales mantienen su
estabilidad económica a través de este cultivo, sin mencionar que es un producto
característico de nuestro país, brinda una oportunidad de autoconsumo en las
áreas rurales.
Otra agroindustria ampliamente desarrollada en el estado es la lechera, en la
región de los Altos se produce el 13 por ciento de la entidad, además concentra la
producción de bovinos no solo para la leche sino para la elaboración de productos,
no obstante es conveniente mencionar que este clúster aún no alcanza un impacto
nacional debido principalmente a sus técnicas rusticas (Macías, 2003).
Además de la actividad agrícola, en el medio rural, se observan transformaciones
donde un conjunto significativo de productores no se ligan a la actividad agrícola y
están desarrollando proyectos en turismo rural, así como en otras actividades no
agrícolas que no desarrollaremos aquí.
Es relevante notar que aparte de esos núcleos de crecimiento rural, coexiste un
amplio número de productores en cultivo de temporal, con extensiones promedio
de 2.5 ha. con una producción de baja o mediana productividad/ingreso que
complementa parcialmente con PROCAMPO u otros subsidios a la producción,
remesas de otros miembros de la familia en el extranjero o en otra parte del país.
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Desde el lado de los jornaleros en el estado, la situación no resulta muy favorable.
Según la Encuesta Nacional de Jornaleros de 2009, aproximadamente al 55 por
ciento de los jornaleros se les paga por hora, recibiendo un ingreso promedio de
tan sólo 278.50 pesos. Conforme a esta misma encuesta a nivel nacional, se
estima que el 60.9 por ciento de los jornaleros son menores de 18 años y además
el 21.3 por ciento de las familias son migrantes, lo que coloca en una situación aún
más vulnerable a este grupo (INEGI, 2010), otro grupo vulnerable son las mujeres,
quienes se han especializado en el cultivo de berries en el estado, si bien el trabajo
es prácticamente artesanal, el salario obtenido no retribuye en su totalidad el
detalle de la actividad, este es de alrededor de dos y cuatro salarios mínimos,
además el mismo ciclo agrícola impide que su trabajo sea continuo, se ubica entre
tres y cuatro meses según la temporada de cosecha (El Informador, 2016). Este
tipo de trabajo, en parte hace competitivo a la producción de algunos productos
agricolas, identificados como núcleos de crecimiento.
III. Los núcleos de crecimiento en la manufactura de Jalisco hacia los años 2010-2015.
Respecto a las manufacturas, para 2015 en Jalisco ocupaban el cuarto lugar entre
todos los estados, en el valor agregado generado a nivel nacional, el quinto por
magnitud en números de empresas y personal ocupado y el séptimo por valor de
activos fijos.
En una comparación del desempeño de las manufacturas jaliscienses respecto al
promedio nacional, de acuerdo a la información de los censos económicos de los
años 2008 y 2014, se observa, en cuanto a productividad, esto es, qué tan
eficientemente se están empleando los recursos productivos en la manufactura,
que, mientras en 2008 la magnitud de valor agregado por trabajador(a) era 0.85,
para el año 2014, corresponde al 1.03 por arriba del promedio nacional. Es decir,
que en las empresas de manufactura se observa un crecimiento en su eficiencia
por encima del promedio nacional (Ver Gráfica 5).
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Gráfica 5. Jalisco.
Valor agregado por trabajador respecto al promedio nacional 2008 y 2014
Fuente: Elaboración propia, con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.
Es relevante observar que en cuanto a salario por trabajador(a) también se
presenta un incremento al pasar de un poco más del 80 por ciento del promedio
nacional en 2008 al 95 por ciento en 2014 (Ver Gráfica 6). La misma dinámica se
observa en relación con los activos fijos por trabajador(a) (Ver Gráfica 7).
Gráfica 6. Jalisco.
Remuneraciones por trabajador respecto al promedio nacional 2008 y 2014
Fuente: Elaboración propia, con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.
2008 2014 0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
14
Gráfica 7. Jalisco.
Activos fijos por trabajador respecto al promedio nacional 2008 y 2014
Fuente: Elaboración propia, con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.
Este relativamente buen desempeño de las condiciones productivas en las
manufacturas jaliscienses, aunque aún continúa por debajo del promedio nacional
en cuanto a los indicadores presentados, presenta sin embargo una gran
variabilidad en las dinámicas de crecimiento de acuerdo a los diferentes tipos de
actividades productivas.
Para identificar aquellas actividades que presentan una dinámica de crecimiento
más consistente, presento en el Cuadro 5 la participación del empleo respecto al
total para las manufacturas jaliscienses en los años con que contamos información
en los censos económicos. A partir de esta perspectiva se observa que las ramas
productivas de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, la industria química, la
industria alimentaria y la industria del plástico y del hule podrían considerarse como
las más dinámicos, ya que ellas son donde se observa el mayor incremento de
participación mostrando entonces aquellas donde el crecimiento del empleo es más
acelerado que el agregado. En particular, el sector de fabricación de equipo de
computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y
accesorios electrónicos pasa de emplear 7.39 por ciento del empleo manufacturero
estatal al 10.34 por ciento, la industria química que pasa del 5.05 al 7.93 por ciento,
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también la alimentaria y la del plástico y del hule que pasaron de ocupar el 20.63 al
22.16 y del 6.72 al 7.97 por ciento cada una respectivamente.
En contraste, hay once sectores que muestran una caída en la participación, entre
los cuales destacan el sector de fabricación de productos a base de minerales no
metálicos con una pérdida de 6.29 al 4.00 por ciento y el de curtido y acabado de
cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos que
pasa de 7.26 al 5.09 por ciento (Ver Cuadro 5).
Cuadro 5. Jalisco: Participación del personal ocupado.
Sectores de industrias Manufactureras 1998-2014 1998 2003 2009 2014
Denominación Personal ocupado 311 Industria alimentaria 20.63% 20.12% 22.06% 22.16% 312 Industria de las bebidas y del tabaco
5.12% 5.32% 5.98% 5.65%
313 Fabricación de insumos textiles 0.92% 0.64% 0.56% 0.69% 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
1.08% 1.04% 0.92% 0.89%
315 Fabricación de prendas de vestir 7.53% 6.26% 4.75% 3.94% 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel
7.32% 6.29% 5.56% 5.09%
321 Industria de la madera 1.51% 1.62% 1.67% 1.43% 322 Industria del papel 1.86% 2.00% 1.72% 1.90% 323 Impresión e industrias conexas 1.82% 2.32% 2.96% 2.84% 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
0.68% 0.56% 0.17% 0.19%
325 Industria química 5.05% 5.75% 7.25% 7.93% 326 Industria del plástico y del hule 6.72% 6.97% 6.43% 7.97% 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
6.34% 4.67% 4.43% 4.00%
331 Industrias metálicas básicas 1.48% 1.14% 1.00% 1.22% 332 Fabricación de productos metálicos 8.32% 7.96% 8.92% 8.75% 333 Fabricación de maquinaria y equipo 1.86% 2.45% 1.58% 1.79% 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación y de otros electrónicos
7.39% 10.64% 11.15% 10.86%
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de energía eléctrica
1.10% 0.85% 0.80% 0.86%
336 Fabricación de equipo de transporte
3.17% 3.52% 3.10% 3.18%
337 Fabricación de muebles, colchones 6.75% 6.10% 5.59% 5.50% 339 Otras industrias manufactureras 3.36% 3.76% 3.38% 3.15% Total sector manufacturero 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos, INEGI (años varios).
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En el Cuadro 6 presento la dinámica en términos absolutos del empleo en cada uno
de los sectores manufactureros en Jalisco, así se observa que en el sector
fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos, el personal ocupado paso de 23,884 a
42,343, aunque perdiendo dinamismo en los últimos cinco años reportados. Otros
ejemplos de cambios significativos se observan en la industria química que
aproximadamente duplico la cantidad de personal pasando de 16,326 a 30,927 y la
industria alimentaria que si bien muestra un incremento de 19,734, se observa una
disminución en su dinamismo en los últimos cinco años.
Cuadro 6. Jalisco: Personal ocupado. Sectores de industrias Manufactureras 1998-2014
1998 2003 2009 2014 Denominación Personal ocupado 311 Industria alimentaria 66,683 65,565 83,658 86,417 312 Industria de las bebidas y del tabaco
16,538 17,343 22,671 22,045
313 Fabricación de insumos textiles 2,974 2,080 2,138 2,680 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
3,481 3,386 3,475 3,482
315 Fabricación de prendas de vestir 24,340 20,399 18,013 15,375 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel
23,656 20,503 21,088 19,832
321 Industria de la madera 4,891 5,295 6,323 5,568 322 Industria del papel 6,015 6,533 6,531 7,397 323 Impresión e industrias conexas 5,894 7,554 11,242 11,078 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
2,189 1,822 647 733
325 Industria química 16,326 18,732 27,507 30,927 326 Industria del plástico y del hule 21,717 22,723 24,386 31,091 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
20,478 15,225 16,797 15,606
331 Industrias metálicas básicas 4,773 3,731 3,804 4,744 332 Fabricación de productos metálicos 26,894 25,948 33,805 34,134 333 Fabricación de maquinaria y equipo 6,010 7,970 6,000 6,987 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación y de otros electrónicos
23,884 34,685 42,294 42,343
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de energía eléctrica
3,555 2,769 3,023 3,358
336 Fabricación de equipo de transporte 10,251 11,486 11,773 12,416 337 Fabricación de muebles, colchones 21,821 19,884 21,191 21,431 339 Otras industrias manufactureras 10,859 12,254 12,821 12,280 Total sector manufacturero 323,229 325,887 379,187 389,924
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos, INEGI (años varios).
17
Es relevante notar que este mismo dinamismo, con sus variantes, se manifiesta
también en el desempeño de los sectores en términos de valor agregado y
crecimiento en activos fijos. Así mismo, es necesario señalar que la identificación
antes descrita coincide con un consenso en la literatura y en los ámbitos público y
privados de toma de decisiones en Jalisco.
Entonces en el conjunto de la estructura productiva en la manufactura, para 2014,
predominan las ramas ligadas a la industria alimentaria, industria de las bebidas y
el tabaco, industria de la madera, curtido y acabado de cuero y piel, junto con la
fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos y fabricación de equipo de transporte. Si
consideramos, junto con otros analistas analistas, el conjunto de estas
ramas/actividades como las “ganadoras” o el “núcleo dinámico manufacturero”, en
total corresponderían a lo más al 51.52 por ciento del total empleo manufacturero,
69.22 por ciento del valor agregado total y 51.19 por ciento de los activos de capital
físico.
Esta magnitud, sin embargo, habría que ajustarla a la baja, dada la heterogeneidad
existente dentro de cada rama productiva.Además de la heterogeneidad existente
dentro de cada rama o sector, que en este estudio no se analizó, a continuación
presento un análisis que ilustra la relación existente entre dinámica de crecimiento
en empleo y salarios y productividad. Lo anterior con objeto de identificar un posible
impacto en las condiciones productivas y su sustentabilidad económica.
18
Gráfica 8. Jalisco.
Relación entre los índices de remuneraciones y personal ocupado de las ramas de la industria manufacturera
(Diferencias de los índices de los años 1999 y 2014)
Fuente: Elaboración con cálculos propios.
En particular en la Gráfica 8 se presenta la relación entre incremento en la
participación de cada rama en términos de empleo, en el eje horizontal, y el
incremento en las remuneraciones salariales por rama respecto al promedio
estatal. En esta gráfica se muestra una relación negativa aunque no significativa.
De hecho, si observamos esa relación sin tres casos extremos, esto es eliminando
los datos para las ramas de fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, la industria
química y la fabricación de prendas de vestir, los resultados se muestran en la
Gráfica 9 donde se observa una clara relación negativa. Lo que podría implicar que
los sectores donde más crece el empleo, no son aquellos que han mostrado más
incremento en las remuneraciones salariales.
311
312
313314
315 316321322
323
324
325
326327
331
332
333
334
335
336
337 339
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Remun
eracione
s
Personalocupado
19
Gráfica 9. Jalisco.
Relación entre los índices de remuneraciones y personal ocupado de las ramas de la industria manufacturera-Ajustado por valores extremos*
(Diferencias de los índices de los años 1999 y 2014)
*Nota: Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, Industria química, fabricación de productos a base de minerales no metálicos y fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. Fuente: Elaboración con cálculos propios.
En cuanto a la relación empleo-productividad se presenta en la Gráfica 10 en el eje
horizontal el incremento en la participación en empleo y en el eje vertical el
incremento en la productividad respecto al incremento promedio en la productividad
nacional, con lo que podemos identificar una relación positiva aunque no
significativa, es decir, aquellas ramas productivas donde ha crecido más el empleo
no son aquellas donde ha crecido más la productividad. Aunque es relevante
señalar que sin los casos extremos se identifica una ligera tendencia positiva.
311
312
313314316
321322
323
326
331
332
333
335
336
337339
y=-6.099x+12.67R²=0.08171
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-3 -2 -2 -1 -1 0 1 1 2 2Remun
eracione
s
Personalocupado
20
Gráfica 10. Jalisco.
Relación entre los índices de personal ocupado y productividad de las ramas de la industria manufacturera
(Diferencias de los índices de los años 1999 y 2014)
Fuente: Elaboración con cálculos propios.
Es posible concluir a partir de esta sección que las manufacturas jaliscienses han
mostrado un comportamiento relativamente dinámico respecto al promedio
nacional, con claros núcleos de crecimiento en las ramas de la industria
alimentaria, industria de las bebidas y el tabaco, industria de la madera, curtido y
acabado de cuero y piel, junto con la fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
y fabricación de equipo de transporte. Sin embargo, esos núcleos muestran una
significativa heterogeneidad y no presentan asociación significativa con mejores
salarios y productividad.
A continuación presento otra aproximación al evaluar la sustentabilidad productiva
de los núcleos de crecimiento en la manufactura, esto es, hasta dónde la expansión
del empleo en los núcleos de crecimiento está incrementando salarios y
productividad respecto a la dinámica nacional. En particular, se presenta la
311 312
313
314
315 316 321 322 323
324
325
326 327
331
332
333
334
335
336
337 339
y=-16.71x-1.0222R²=0.0848
-300
-200
-100
0
100
200
300
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Person
alOcupa
do
Produc2vidad
21
información aplicando la metodología de CEPAL (2010), esto es se estiman los
niveles de remuneraciones de cada rama en el sector de las manufacturas como
porcentaje de las remuneraciones medias del mismo sector a nivel nacional. Los
resultados se presentan en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Jalisco.
Índices de remuneraciones con respecto al Estado (PIB total del sector 31-33=100)
Denominación 1998 2003 2009 2014 311 Industria alimentaria 98.54 101.03 106.09 103.82 312 Industria de las bebidas y del tabaco 142.70 206.28 165.17 132.35 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 99.45 124.15 138.47 107.89 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 71.38 104.22 72.56 77.07 315 Fabricación de prendas de vestir 45.86 51.93 50.71 54.16 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
55.06 58.71 64.54 61.13 321 Industria de la madera 32.43 38.64 46.94 47.89 322 Industria del papel 97.45 100.46 107.35 108.34 323 Impresión e industrias conexas 59.42 85.46 83.98 77.72 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 215.00 377.79 201.74 183.64 325 Industria química 377.61 166.44 190.58 177.17 326 Industria del plástico y del hule 99.88 93.80 90.70 71.81 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 78.72 66.60 86.77 57.65 331 Industrias metálicas básicas 99.97 89.65 86.97 90.34 332 Fabricación de productos metálicos 70.23 90.35 87.96 77.05 333 Fabricación de maquinaria y equipo 91.70 126.33 131.90 131.02 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros electrónicos 140.80 99.50 59.59 121.29 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 114.37 165.47 166.38 143.50 336 Fabricación de equipo de transporte 90.69 134.22 162.40 142.18 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 41.91 57.63 68.48 68.74 339 Otras industrias manufactureras 57.57 63.00 78.81 81.01 Total sector manufacturero 100.00 100.00 100.00 100.00 Fuente: Elaboración propia utilizando Censos Económicos (Años seleccionados) y metodología de CEPAL
(2010).
En el Cuadro 7 se observa para las ramas productivas identificadas como núcleos
de crecimiento, tales como la rama de la industria alimentaria, un ligero incremento
de los salarios por trabajador que pasan de un 1.5 menor al promedio nacional a
3.82 por ciento mayor. Sin embargo para las otras tres ramas consideradas como
tales se observa un decremento, así para la rama de la industria química que de
estar por arriba 3.77 veces pasa a 1.77. La rama de la industria química de 0.99 a
22
0.90 de la remuneración salarial promedio por trabajador a nivel nacional. La rama
de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros
equipos, componentes y accesorios electrónicos, los salarios promedio eran 40 por
ciento mayores al promedio nacional en 2008 y para 2014, solo 21 por ciento
mayores.
Entre otros resultados del Cuadro 7, se observa que en 2014 la industria
fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón es dos veces superior
a la remuneración media, le sigue la industria de química con una tasa de 1.77
veces superior, a continuación industrias como la de fabricación de accesorios y
aparatos eléctricos y la de equipo de transporte. Por otro lado las industrias con
menores remuneraciones son la maderera con solo 47.89 por ciento con respecto
al total del sector, la de fabricación de prendas de vestir con 54.16 por ciento y la
de fabricación productos a base de minerales no metálicos con 57.65 por ciento.
Enseguida se compara la productividad por trabajador en el estado con las del país
en cada rama, se observa una gran dispersión ya que en 2014 de 21 ramas, ocho
están por encima del 100 por ciento y 13 son inferiores, en el primer rubro destaca
el caso de la fabricación de productos textiles con 196.28 por ciento y en el
segundo se encuentra la industria alimentaria con un 141.7 por ciento.
23
Cuadro 8. Jalisco.
Productividad relativa con respecto a la nacional (En porcentajes)
Denominación 1998 2003 2009 2014
311 Industria alimentaria 125.94 117.84 143.51 141.7 312 Industria de las bebidas y del tabaco 107.1 128.25 120.24 127.66 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
112.86 124.5 136.79 136.89
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
123.33 169.79 180.79 196.28
315 Fabricación de prendas de vestir 91.23 84.96 79.40 85.77 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
98.99 87.76 95.04 91.27
321 Industria de la madera 78.43 87.67 106.19 112.68 322 Industria del papel 72.7 76.71 72.07 79.83 323 Impresión e industrias conexas 60.87 103.74 110.23 104.7 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
75.22 82.32 35.00 22.07
325 Industria química 141.11 61.5 67.11 75.72 326 Industria del plástico y del hule 91.46 81.98 77.56 71.46 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
81.2 62.81 79.88 76.18
331 Industrias metálicas básicas 58.19 48.31 40.50 47.28
332 Fabricación de productos metálicos 91.9 102.81 94.71 89.56
333 Fabricación de maquinaria y equipo 68.62 86.96 75.72 79.45 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición
122.57 70.76 35.61 84.23
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
98.55 116.73 109.12 111.86
336 Fabricación de equipo de transporte 65.73 82.75 91.85 103.95 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas
83.6 90.38 101.00 99.77
339 Otras industrias manufactureras 70.82 63.39 73.69 68.81 Total sector manufacturero 97.18 84.33 81.27 85.09 Fuente: Elaboración propia utilizando Censos Económicos (Años seleccionados) y metodología de CEPAL (2010).
El mayor cambio se presenta en la rama de la industria química que en 1998
contaba con un 141.11 por ciento y en 2014 el valor es de tan solo 75.72 por
ciento, continuando, para la rama de fabricación de productos derivados del
petróleo disminuyo en 53.15, es decir paso de 75.22 a 22.07 por ciento, le sigue
una disminución de 38.34 por ciento para la fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
y finalmente aunque en menor medida se encuentra el cambio de la industria del
plástico y del hule que paso de 91.46 a 71.46 por ciento.
24
A partir del análisis en esta sección ha sido posible identificar los núcleos de
crecimiento en las manufacturas jaliscienses y a la vez hacer una evaluación de su
sustentabilidad productiva, esto es, de las condiciones salariales y productivas que
podrían hacer sostenible las condiciones de crecimiento hacia el futuro. En esta
evaluación se ha identificado que dichos núcleos están mostrando más bien una
tendencia al deterioro de las condiciones tanto salariales como productivas que
ponen en riesgo su sustentabilidad productiva.
IV. Conclusiones.
En este capítulo se presentó una descripción del crecimiento económico en el
estado de Jalisco a lo largo de las tres últimas décadas que he caracterizado como
apenas regular, aunque está en la tendencia mostrada por la economía mexicana,
cuyo desempeño a nivel mundial también ha sido de bajo perfil. Sin embargo ese
crecimiento parsimonioso oculta una significativa desigualdad en resultados
productivos y procesos de absorción de tecnologías/cambio tecnológico entre
sectores y empresas y su sustentabilidad productiva. En general, la economía
jalisciense hacia los años 2010-2015 por su propia dinámica se va haciendo más
compleja, más abierta, más desigual y en donde va consolidando algunos centros
dinámicos de crecimiento con algunos retos para sustentar su desenvolvimiento
productivo.
En este capítulo se presentó una propuesta de identificación de los núcleos de
crecimiento en los sectores agrícolas y manufactureros del estado de Jalisco. En
particular en el sector productivo de agricultura y ganadería, los núcleos de
crecimiento se ubicaron en la producción de agave tequilana, maíz forrajero–de
algún tipo-, caña de azúcar, pastos, chile verde, jitomate, aguacate, berries, huevo,
leche, miel, carne en canal de ganado porcino y bovino, que en general se produce
a partir de grandes y medianos productores, pero también dependientes de la
mano de obra de los jornaleros agricolas-migrantes temporales que laboran en
bajas condiciones laborales.
En la manufactura, los núcleos de crecimiento según mi propuesta de análisis se
ubican en las ramas productivas de fabricación de equipo de computación,
25
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos, la industria química, la industria alimentaria y la industria del plástico y
del hule que podrían considerarse como los más dinámicos, ya que ellos son donde
se observa el incremento de participación mostrando entonces aquellos donde el
crecimiento del empleo es más acelerado que el agregado, así como en términos
de generación de valor agregado y acumulación de activos fijos.
En cuanto a la sustentabilidad productiva, esto es, en qué medida estos núcleos de
crecimiento se caracterizan por mayores remuneraciones salariales y mayor
productividad laboral, el análisis presentado en este capítulo muestra que existe
una disociación entre crecimiento de la actividad económica con un empeoramiento
de las condiciones productivas, ya que los sectores dinámicos no muestran
mayores salarios o mayor productividad. En términos de política pública, esto
implica que la promoción de esos sectores dinámicos requiere de acciones que
hagan posible que el crecimiento se asocie a mejores condiciones productivas. Aún
cuando no es inferencia directa de este estudio, enseguida presento algunas
sugerencias generales de política pública que podrían abonar en asociar
crecimiento y condiciones productivas para el Estado de Jalisco:
• Impulsar el crecimiento en términos de financiamiento, capacitación, cultura
empresarial, construcción de infraestructura, mejora de comunicaciones y la
eficiencia de carga impositiva que tenga como orientación principal a los
sectores o actividades de acuerdo a las necesidades particulares de estos
sectores. Además en apoyo y coordinación con las políticas federales que
busquen promover la orientación tanto al mercado interno como al mercado
externo.
• Monitoreo al constante cambio del entorno regional, nacional y sobre todo
global, así como la incidencia en el cambio del marco legal a nivel federal e
internacional.
• Ampliar e imitar los principios del crecimiento en los sectores dinámicos (no
necesariamente ligados a la exportación e inversión extranjera) en el resto
de la estructura productiva, con el fin de aumentar el número de sectores
dinámicos en el estado.
26
• Una política de incorporación del sector informal de la economía a través de
programas y estímulos ligados a la situación de formalidad.
• Desarrollar la capacidad empresarial e implementar nuevos modelos de
negocios que impulsen la consolidación de los clústeres y las cadenas de
alto valor agregado.
• Implementación de políticas orientadas a dirigir la inversión extranjera
directa hacia los sectores estratégicos disminuyendo la oportunidad de
riesgo.
Finalmente, en relación con las limitaciones del estudio es conveniente señalar que
se ha desarrollado a partir de datos agregados y que es requerida una
desagregación a nivel de cuatro dígitos de información censal para mayor detalle
de las características de los núcleos de crecimiento. Así mismo, con objeto de
precisar las características de esos núcleos sería recomendable incorporar mayor
información de fuentes complementarias a los censos económicos.
Para expandir este estudio, resultaría también conveniente expandir el análisis
introduciendo otros sectores de crecimiento, como es el sector de servicios,
principalmente los servicios turisticos, sin embargo para este trabajo la información
censal no resulta muy precisa, por lo que se tendría que explorar con base en otras
fuentes de información.
27
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estructural y brechas de productividad: de la fragmentación a la
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