Post on 27-Jun-2022
III Barómetro del Sector
Cosmética y Perfumería
Mayo 2020
El III Barómetro del Sector Cosmética y perfumería nos
indica la situación de la industria de la belleza en España,
y nos ofrece una visión actual desde distintos aspectos
Es un indicador anual que nos permite ver la evolución del
sector, así como las percepciones que tienen las distintas
empresas del sector
2
Barómetro
Este estudio ha sido realizado en colaboración con
empresa de estudios de mercado, asociada a Beauty Cluster
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Packaging y Publicidad
NormativaPercepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
Estado de la empresa
3
Ficha técnica - Muestra
• 50 encuestas completadas antes de la alerta sanitaria
• 52 encuestas completadas durante de la alerta sanitaria
Encuestas completadas
102Del 20 febrero 2020
al 8 abril 2020
15 marzo
4
Ficha técnica - Facturación
1 M – 5 M€ > 50 M€< 0,5 M€5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€
25%8%
27%29%
10%
Este año hay una mayor participación de empresas
con facturación > 1M €
N= 102
5
6
El 67% siguen siendo PYMES con menos de 50 empleados
De 51 a 200 empleados
De 11 a 50 empleados
Más de 200 empleados
De 1 a 10 empleados
15%19%
31% 36%
N= 102
Ficha técnica – Nº Empleados
7
Marca propia de producto
Fabricación a terceros
Servicios a empresas y consultoría
académica
Envases y embalajes
Ingredientes, principios activos y
esencias
Devices, aparatología, accesorios
Distribución, venta online y/o retail
Otros
2020
36%
26%
23%
20%
18%
10%
6%
6%*Respuesta múltiple
N= 102
El 26% de las
empresas realizan
dos o más
actividades de
las propuestas
Ficha técnica - Actividad
8
Tratamientos faciales
Línea corporal
Cabello
Cremas solares
Colonias y fragancias
Las principales líneas de producto de las empresas participantes este año son
67%
57%
51%
35%
28%
N= 102
*Respuesta múltiple
Ficha técnica – Líneas de producto
9
Internacional
Resto de España
Cataluña
64,7%
Francia
Perú
Reino Unido
Portugal
Marruecos
AlemaniaUSA
Andorra
En 2020 hay un 8% más de participación de empresas con sede internacional
N= 102
20,6%
64,7%
Internacional 14,7%
Ficha técnica - Localización
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Packaging y Publicidad
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
Estado de la empresa
10
Normativa
11
¿Quién diseña el packaging?
InternamenteEn nuestra sede internacional
Empresa externaInterna y externa
Sin packagingOtro
3%
13%
17%
33%
28%
¿Dónde fabrica el packaging?
Nacional
Internacional Ambos
Sin packaging/ otros
N= 102 N= 102
Packaging
Redes sociales e Influencers
Delegados en puntos de venta
Publicidad en punto de venta
60%
59% 37%
31%49%
53% 37%
30%
N= 102 * Respuesta múltiple
Principales canales de publicidad
2019 2020N= 9112
Medios de comunicación
13
2019
76%
70%
52%
31%
22%
2020
85%
67%
53%
35%
26%
Influencers
N= 54N= 54
* Respuesta múltiple
Redes sociales e influencers
14
2019
85%
33%
38%
11%
9%
5%
2020
82%
40%
36%
10%
12%
12%
Revistas profesionales
Radio
Prensa
Otro
Revistas femeninas
Televisión
N= 50N= 55
* Respuesta múltiple
Medios de comunicación
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Packaging y Publicidad
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
Estado de la empresa
15
Normativa
Crecimiento respecto al año anterior
16
Facturación78%
15%
7%
68%
25%
7%
HAN AUM ENTADO SE HAN M ANTENIDO SE HAN R ED UCID O
2019 2020
El 41% de las empresas que
han crecido lo han hecho por
encima del 15%
El 71% de las empresas cuyas
ventas se han reducido
facturan entre 1M– 5M
N= 102N= 91
Crecimiento respecto al año anterior
17
Nª Empleados60%
33%
7%
58%
36%
6%
HAN AUM ENTADO SE HAN M ANTENIDO SE HAN R ED UCID O
2019 2020
El 30% de las empresas cuya
plantilla ha crecido lo ha
hecho por encima del 10%
Más del 80% de las empresas
que han mantenido o
reducido plantilla son PYMES
N= 102N= 91
18
82%
18%
0%
0%
35%
15%
46%
4%
Aumentará
Se mantendrá
Se reducirá
NS/NC
0% 25% 50% 75% 100%
N= 52 DuranteN= 50 Antes
Dado el impacto del coronavirus (COVID -19) la previsión de futuro se ha analizado en función de la fechaen que se ha rellenado la encuesta tomando como corte el 15 marzo cuando se decretó la alerta sanitaria
El 46% cree que su facturación se va a reducir, mientras que antes
ninguna empresa contemplaba esta opción
Antes el 82% de las empresas confiaba en aumentar su
facturación, mientras que
ahora es el 35%
Previsión de futuro - Facturación
36%
56%
4%
4%
12%
48%
33%
8%
Aumentará
Se mantendrá
Se reducirá
NS/NC
0% 25% 50% 75% 100%
El 6% de las empresas no sabe qué impacto tendrá el coronavirus (COVID -19)
en la evolución de sus plantillas
Las empresas que van a
aumentar plantilla se han
reducido 24 puntos
El 33% de las empresas que han contestado durante la alerta,
considera que tendrán que reducir
su plantillaN= 50 Antes N= 52 Durante
Previsión de futuro – Nº empleados
19
20
Percepción de las empresas frente a la competencia
Antes
El 56% de las empresas
consideraba que estaba
mejor que su competencia
Durante
El 66% cree que su situación
es igual o peor que la de sus
competidores
Las empresas con mayor facturación (>50 M) son las que consideran
que están mejor, frente a sus competidores (80%)
N= 52N= 50
Previsión de futuro
Vs
La percepción sobre los riesgos o problemas más relevantes en el sector cosmético para
este año varía mucho en función del momento en que se contestó la encuesta
Posibles riesgos
N= 52N= 50
Durante
Coronavirus COVID 19
Desinformación del
consumidor en RRSS
Escasez de algunas
materias primas
75%
50%
Antes
Desinformación del
consumidor en RRSS
App comparativas del
producto
Prohibición de ingredientes
de uso extendido
68%
Vs48%
34%
21
29%
* Respuesta múltiple * Respuesta múltiple
22
Antes
Se percibe como
imperceptible (38%)
o leve (46%)
Durante
Está siendo notable (44%)
o critico (31%)
Impacto del Coronavirus (COVID 19) HASTA AHORA en las empresas…
Las empresas que facturan entre 1M – 5M son las que más han notado el impacto del
coronavirus tanto antes (18% impacto notable) como durante (47% impacto crítico)
N= 52N= 50
Coronavirus COVID 19
23
Antes
El 52% considera que se
notará levemente con un
efecto temporal
El mayor impacto estará en la
cadena de suministros de
materias primas (72%) y de
envases y embalajes (50%)
Durante
Será notable, aunque solo en
2020 (58%) o será crítico (31%)
El mayor impacto se producirá
en el consumo de productos
cosméticos (79%), y en la
fabricación de productos (48%)
El impacto del Coronavirus (COVID 19) PREVISTO para las empresas en 2020….
N= 52N= 50
Coronavirus COVID 19
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Packaging y Publicidad
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
Estado de la empresa
24
Normativa
El 91% de las empresas comercializan ya en otros países
34%
34%
24%
55%
43%
14%
87%
30%
Mayor del 30%
Entre el 15-30%
Menor del 15%
No vendo fuera de España
34%
16%
41%
9%
% Ventas fuera de España Unión Europea Asia
América del Norte
Latinoamérica
Oriente Medio
África
Oceanía
Europa Oriental
N= 10225
Internacionalización
26
38%
16%
24%
42%
22%
10%
34%
26%
21%
31%
35%
15%
21%
2%
29%
16%
2020 Antes
2020 Durante
Unión Europea
Asia
América del Norte
Latinoamérica
Oriente Medio África
Oceanía
Europa Oriental
Se ha frenado, en general, la intención de expansión internacional
Mercados objetivos en 2020
N= 52
N= 50
Regiones con las que las empresas quieren establecer relaciones próximamente
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
27
Packaging y Publicidad
Estado de la empresa
Normativa
El 10% de las empresas
participantes no tiene
intención de innovar
próximamente
El presupuesto en
I+D+I se ha
cancelado en el 25%de las empresas
2019 2020 Antes 2020 Durante
50%
35%
16%
54%
40%
24%
46%
23%
14%
P R OCESOS INTER NOS
P R ODUCCIÓN INFR AESTR UCT UR A
Innovación en los próximos 6 meses
La intención de
innovación en 2020,
antes del
coronavirus,
era superior en todas
las áreas a la
intención de
innovación en 2019
N= 52N= 50N= 91
28
Lanzamiento de nuevos productos
2020 Antes
2020 Durante
El 31% de las empresas
participantes durante la
alerta sanitaria no van a
lanzar ningún producto
en los próximos 6 meses
N= 36
N= 44
29
70%
77%
66%
23%
18%
25%
27%
43%
16%
9%
14%
58%
94%
81%
31%
28%
22%
42%
47%
61%
22%
31%
Cabello
Tratamientos faciales
Línea corporal
Maquillaje
Higiene infantil
Higiene bucal
Higiene corporal
Cremas solares
Colonias y fragancias
Manicura y pedicura
Depilación
0% 25% 50% 75% 100%
Investigación básica
Nuevos principios activos
Seguridad de los productos
Conservación y estabilidad del producto
Funcionalidad del producto
Productos más naturales y sostenibles
Procesos de producción y calidad
Percepción del consumidor (texturas, olores…)
Diseño, envases y embalaje
Comercialización y punto de venta
Generación de nuevos productos/servicios
Antes
7,5
7,2
8,9
8,4
8,6
8,4
8,7
7,4
7,2
7,7
8,6
Durante
5,9
6,1
7,7
7,3
7,9
7,7
7,9
7,6
7,0
7,9
8,1
Importancia de la InversiónImportancia de la dotación de recursos (Valoración de 0 a 10)
La crisis del
Coronavirus ha
hecho que la
importancia de
dotar recursos en
estos ámbitos haya
disminuido de
manera
generalizada (0.9)
30
Ámbitos en los que se prevé invertir en 2020
Lanzamiento de nuevas líneas de
productos
Equipos e instalaciones
Investigación y desarrollo propio
2019 2020 Antes 2020 Durante
+ 12% - 24%
44%56%
= - 12%
42%54%
+ 11% - 16%
48%53%
54%68% 64%
La previsión de inversión en 2020 tras la crisis del coronavirus ha descendido
por debajo incluso de la intención de inversión que había en 2019
N= 52N= 50N= 91
31
Formación de personal
Mejora de procesos de producción
Compra de intangibles (patentes, información)
32
+ 13% - 21%
29%37%
+ 12% - 19%
23%30%
- 6% - 7%
15%28%
22%50% 42%
Ámbitos en los que se prevé invertir en 2020
2019 2020 Antes 2020 Durante
N= 52N= 50N= 91
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
33
Packaging y Publicidad
Estado de la empresa
Normativa
34
2020
48%
12%
12%
12%
48%
15%
4%
2020
2%
0%
8%
16%
22%
4%
0%
+ 46%
+ 12%
+ 4%
- 4%
+ 26%
+ 11%
+ 4%
Percepción de Futuro
Empresas que estiman que en los próximos 6
meses, disminuirá
2020 Antes 2020 Durante
N= 52N= 50
Demanda de productos de belleza
Oportunidades de negocio en turismo en
belleza (Hoteles, spa…)
Tendencia a adquirir productos más naturales
Interés del consumidor en productos
personalizados/ taylormade
Influencia de redes sociales/ influencers
Digitalización en puntos de venta de
cosmética y perfumería
Peso de los productos de marca blanca
Venta online Farmacia Parafarmacia
SPAS y hoteles Centros de belleza
35
% Empresas que cree que la demanda aumentará en estos canales
- 4% + 9%
51%46%
+ 2%
49%47%
+ 2% - 6%
80%84%
- 6% - 22%
5%
33%
+14% - 38%
3%27%
42%
27%
=
86% 49%
41%
Aumento de la demanda por canal
2019 2020 Antes 2020 Durante
N= 52N= 50N= 91
Perfumerías Grandes superficies Supermercados
Hipermercados Peluquerías
36
+ 31% - 6%
39%14%
+ 19% - 9%
31%21%
+15% - 29%
10%24%
+ 28% - 5%
34%11%
+ 17% - 14%
11%8%
39% 40% 45%
39% 25%
Aumento de la demanda por canal
% Empresas que cree que la demanda aumentará en estos canales
2019 2020 Antes 2020 Durante
N= 52N= 50N= 91
Internacionalización
Acerca de Beauty ClusterNormativa
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
37
Packaging y Publicidad
Estado de la empresa
El 90% de las empresas declaran estar al día de la normativa española y/o
europea de su sector
Normativa
38
Internacionalización
Acerca de Beauty Cluster
Percepción del Futuro
Innovación e inversión
Ficha Técnica -Segmentación
39
Packaging y Publicidad
Estado de la empresa
Normativa
40
El 82% de las empresas participantes son socias de Beauty Cluster
y el 78% de los no socios conocen la actividad que desarrolla
Valoración media de la labor que realiza
8,9
Beauty Cluster
Más del 95% valora positiva o muy
positivamente la labor realizada por
Beauty Cluster
Beauty Cluster está muy bien valorada
fuera de Cataluña (9,1) N= 84
41
Principales áreas de negocio y conocimiento donde Beauty Clúster es de más ayuda y/o utilidad:
Beauty Cluster
Interconexión
y
Networking
Innovación
y nuevas
tendencias
Estudios de mercado
y datos mercados
internacionales
1º
2º 3º
4º
5º
6º
Internacionalización:
ferias, misiones…
Formación técnica
Digitalización e
Industria 4.0
N= 84
42
Beauty Cluster
Principales retos que afronta el sector y sobre los que Beauty Cluster debería aportar soluciones
Conocer al consumidor
Transformación digital
Innovación y transferencia I+D de
universidad a empresa
I+D+I53%
40%30%
28%
50%
Sostenibilidad de la industria
Conocer al consumidor
Transformación digital
Innovación y transferencia I+D de
universidad a empresa
I+D+I39%
27%23%
20%
64%
Sostenibilidad de la industria
2020 Antes 2020 Durante
N= 44N= 40
✓ El momento en que se ha realizado la encuesta marca mucho las respuestas sobre la
percepción de futuro, los riesgos y las decisiones sobre innovación e inversión
✓ El coronavirus ha hecho que del 82% de las empresas, que pensaban incrementar sufacturación en 2020 se reduzca hasta el 35%.
✓ El 33% de los que respondieron durante el coronavirus creen que tendrán que reducir laplantilla
✓ Los dos principales riesgos percibidos por las empresas son el coronavirus (75%) y la
desinformación del consumidor en RRSS
✓ La gravedad del impacto del coronavirus aumenta a medida que pasa el tiempo y las
preocupaciones de las empresas pasan de temer problemas en la cadena de suministro
(materias primas y envases y embalajes) a preocupaciones sobre el consumo de productos
de cosmética y la fabricación de los mismos
43
Conclusiones
44
Conclusiones
✓ El coronavirus ha frenado la intención de expansión internacional, salvo en Europa que semantiene a los mismos niveles tanto antes como después de la alerta sanitaria y China que
ha aumentado
✓ La intención de innovar e invertir tras el coronavirus ha descendido a niveles inclusoinferiores a los de 2019
✓ Los participantes creen que los canales que van a aumentar más su demanda son la venta
online, farmacia/ parafarmacia y centros comerciales/ supermercados/ hipermercados
✓ Los socios valoran muy positivamente la labor de Beauty Cluster
✓ Beauty Cluster dónde más puede ayudar es en la interconexión entre los socios, innovación
/nuevas tendencias y estudios de mercado. El principal reto que tiene es la sostenibilidadde la industria
Gracias por su atención
Si tienen cualquier duda nos pueden contactar en: www.nuevainvestigacion.com
nueva@nuevainvestigacion.com+34 91 353 14 90
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Encuestas realizadas
91
Ficha técnica - Facturación
Encuestas realizadas
102
Vs2019 2020
1 M – 5 M€ > 50 M€5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€
42%25%
21%12%
1 M – 5 M€ > 50 M€< 0,5 M€5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€
25%8%
27%29%
10%
N= 102N= 91
46
47
De 51 a 200 empleados
De 11 a 50 empleados
Más de 200 empleados
De 1 a 10 empleados
18%14%
32% 36%
Ficha técnica - Empleados
19%
31% 36%
15%
20202019 N= 102N= 91
48
2019
41%
19%
27%
19%
16%
10%
2%
2020
36%
26%
23%
20%
18%
10%
6%
6%
Marca propia de producto
Fabricación a terceros
Servicios a empresas y consultoría
académica
Envases y embalajes
Ingredientes, principios activos y
esencias
Devices, aparatología, accesorios
Distribución, venta online y/o retail
Otros 8%
N= 102N= 91
Ficha técnica - Actividad
49
Las principales líneas de producto de las empresas participantes este año son
Tratamientos faciales
Línea corporal
Cabello
Cremas solares
Colonias y fragancias
67%
57%
51%
35%
28%
N= 102
*Respuesta múltiple
Ficha técnica – Líneas de producto
Tratamientos faciales
Línea corporal
Cabello
Cremas solares
Higiene corporal
54%
45%
44%
35%
30%
2019 2020
N= 91
*Respuesta múltiple
50
Internacional
14,7%
Francia
Perú
Italia
Reino Unido
AndorraPortugal
Marruecos
AlemaniaUSA
6,6%
20,6% 64,7%
20202019 N= 102N= 91
Ficha técnica - Localización
Resto de España
Cataluña
20,6%
64,7%
20,9%
72,5%
51
Internacional
14,7%
Francia
Perú
Italia
Reino Unido
AndorraPortugal
Marruecos
AlemaniaUSA
6,6%
20,6% 64,7%
20202019 N= 102N= 91
Ficha técnica - Localización
Resto de España
Cataluña
20,6%
64,7%
20,9%
72,5%
52
Resto de
España
Cataluña
8,8
9,11 M – 5 M€ > 50 M€< 0,5 M€
5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€
8,99,6
8,78,8
9,3
Valoración media según localización Valoración media según facturación de la empresa
Beauty Cluster