Post on 23-Mar-2016
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Uruguay XXI
Este es el momento de hacer negocios
en y con Uruguay
Setiembre 2011
• País seguro, confiable y estable
• El PIB y la IED continúan creciendo
• Acceso al Mercosur (US$ 2 billones de PIB)
• Recursos humanos altamente calificados
• Regímenes de promoción de inversiones competitivos
• Atractivos regímenes de zonas francas, puertos libres y aeropuertos libres
• Alta penetración de internet, celulares y computadoras
• Infraestructura de primer nivel en el puerto de Montevideo
Por qué Uruguay
2
Uruguay:Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones
para establecer una base logística en el corazón de la
región más rica del sub-continente
Puerta de entrada y salida a la región
3
Acceso a un gran mercadoAcceso a un mercado de gran consumo y en crecimiento gracias a la
integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta
4
Uruguay MERCOSUR
Población (millones) 3,4 241
Área (km2) 176.215 11.878.244
PIB 2010 (US$, miles de millones)
40,3 2.460
PIB per cápita 2010 (US$) 11.996 10.197
Crecimiento del PIB 2010 (%) 8,5 7,5
Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas
Estabilidad política y social
5
Ranking Uruguay en América del Sur
Baja Corrupción(Transparencia Internacional 2010)
2
Índice de Democracia(The Economist Intelligence Unit 2010)
1
Libertad Económica(Heritage Foundation 2011)
2
Índice de Prosperidad(Legatum Institute 2010)
1
Estabilidad Política(Banco Mundial [WGI] 2010)
1
Calidad de Vida(Mercer Eco-City Ranking 2010)
1
Bajo Costo de Vida(Mercer Cost of Living City Ranking 2010)
4
Uruguay: estabilidad Macroeconómica
Estabilidad Macroeconómica
Crecimiento sostenido
Inflación controlada
Crecimiento de IED
Crecimiento de exportaciones
6
Una economía fuerte
5,0%
7,5%
4,6%
7,5%
8,6%
2,6%
8,5%
5,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E*
Tasa promedio de crecimiento anual (2004–2010): 6,3%
Fuentes: Banco Central del Uruguay* Estimación del Fondo Monetario Internacional
1,7%2,8%3,5%3,9%4,0%
5,3%5,5%
7,5%8,5%8,8%9,2%
10,3%10,4%
0% 10% 20%
EurozonaEE.UU.
AlemaniaJapónRusiaChile
MéxicoBrasil
UruguayPerú
ArgentinaChinaIndia
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2011
Tasa de crecimiento real del PIB en 2010 (Var % anual)
Tasa de crecimiento real del PIB- Uruguay(Var % anual)
7
Uruguay: inflación controlada
Inflación (Var % Interanual)
Fuente: FMI. WEO Abril 2011
0
5
10
15
20
25
30
Fe
b-0
1
Jun
-01
Oct
-01
Fe
b-0
2
Jun
-02
Oct
-02
Fe
b-0
3
Jun
-03
Oct
-03
Fe
b-0
4
Jun
-04
Oct
-04
Fe
b-0
5
Jun
-05
Oct
-05
Fe
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6
Jun
-06
Oct
-06
Fe
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7
Jun
-07
Oct
-07
Fe
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8
Jun
-08
Oct
-08
Fe
b-0
9
Jun
-09
Oct
-09
Fe
b-1
0
Jun
-10
Oct
-10
Fe
b-1
1
8
Riesgo PaísPaís
Standard &
Poor`sMoody`s Fitch
Chile A+ Aa3 A+
Brasil BBB- Baa3 BBB
Uruguay BB+ Ba1 BB+
Bolivia B+ B2 B+
Argentina B B3 B
S&P y Fitch Moody`s
AAA Aaa
AA+;AA;AA- Aa1;Aa2;Aa3
A+;A;A- A1;A2;A3
BBB+;BBB;BBB- Baa1;Baa2;Baa3
BB+;BB;BB- Ba1;Ba2;Ba3
B+;B;B- B1;B2;B3
CCC+;CCC;CCC- Caa1;Caa2;Caa3
CC-;C Caa1;Caa2;Caa3
D C
Grado
inversor
Grado
especulativo
0
200
400
600
800
1000
UBI (Uruguayan Bond Index) (pb)
UBI (pb)
9
IED en Uruguay(millones U$S)
Una economía fuerteFlujos de Inversión Extranjera Directa (IED)
IED en América del Sur(% sobre PIB, 2009)
19
4
41
6
33
2
84
7
1.4
93
1.3
29
2.1
06
1.5
93
2.3
26
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuerte incremento
de la IED
Fuente: Banco Central del Uruguay Fuente: CEPAL
10
Una economía fuerteGran crecimiento de las exportaciones
11
Exportaciones en Uruguay(US$, millones)
Bienes y Servicios(% sobre total de
exportaciones, 2010) Las exportaciones se cuadriplicaron en 7 años
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicios
Bienes
Bienes76%
Servicios24%
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) Fuente: BCU
Una economía fuertePrincipales destinos de las exportaciones de bienes (2010)
12
MERCOSUR33%
Unión Europea22%
Asia19%
Resto de Europa10%
Resto de América del Sur
8%
América del Norte
5%
África3%
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
Una economía fuertePrincipales productos y servicios de exportación (2010)
13
Bienes Servicios
Fuentes: Banco Central del Uruguay
Carne19%
Cereales12%
Semillas y frutos
oleagino-sos11%
Celulosa10%Leche y
productos lácteos
8%
Ind. auto-motriz
6%
Productos de madera
4%
Plásticos4%
Lana3%
Otros24%
Turismo60%
Viajes18%
Otros serv. de
empresas7%
Informá-tica7%
Servicios financieros
5%
Otros3%
Carne; 17%
Celulosa; 12%
Cereales; 10%
Semillas y frutos
oleaginosos; 10%
Leche y derivados;
7%
Ind. Automotriz
; 5%
Madera y derivados;
4%
Plástico y derivados;
3%
Lana y pelo; 3%
Pieles; 3%
Otros; 26%
Otros 26%Pescado 3%Malta, harina trigo 2%Animales vivos 2%Petróleo, no crudo 2%Frutas 2%Grasas y Aceites 2%Farmacéuticos 2%Resto 9%
19
1
21
0 25
9
27
3 30
9 35
3 40
2
35
1
36
7
29
3 33
4
42
5 45
5 51
9 59
6 67
5
58
8
60
9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e u
nid
ades
Contenedores TEUS
Mercaderías en tránsito:2009: 47,3% – 2010: 51,4%
Plataforma para la regiónMovimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo
14
Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP)
Notas: • Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo• TEU = twenty-foot equivalent unit
Infraestructura moderna
• Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, siendo ya un “hub” regional por excelencia para el Cono Sur de América
• Red de carreteras más densa de América Latina
• 2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia
• Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de fuentes renovables)
15
Calidad de la electricidad (ranking)
EE.UU. 23
Chile 30
España 36
Uruguay 37
Hungría 46
Italia 47
N. Zelanda 56
Brasil 63
Argentina 93
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
Calidad de vida
16
• País sin desastres naturales
• País tolerante: sin conflictos sociales, raciales ni religiosos
• Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 7,7 por 1.000 (2010), vs. 22,8 en América Latina (2007)
• Tercer país más seguro de América Latina, evidenciado por el boom del mercado de segundas casas (Latin Business Chronicle 2009 Index)
• Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de FreedomHouse 2009
Índice Global de Paz (ranking)
Nueva Zelanda 2
Irlanda 11
Uruguay 21
España 28
Chile 38
Italia 45
Argentina 55
Brasil 74
EE.UU. 82
Fuente: Institute for Economics and Peace 2011
Inscripción a la educación terciaria
(ranking)
EE.UU. 6
España 17
Argentina 19
Uruguay 24
Irlanda 33
Reino Unido 35
Chile 43
Suiza 48
Brasil 65
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
Tasa de alfabetización de
adultos (%)
Irlanda 99.0
Suiza 99.0
Reino Unido 99.0
EE.UU. 99.0
Chile 98.6
Uruguay 98.2
Argentina 97.7
España 97.6
Brasil 90.0
Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2010
• El Estado provee educación gratuita hasta la universidad e invierte 4,5% del PIB en educación
• 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática
• 21% de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas
• 17% de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología
Mejor relación calidad-precio
17
Promoción de la Inversión
• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima denegocios favorable
• Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura
• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:
Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones
No se requiere autorización o registro previo
No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras
• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores y un mecanismo automático, moderno, transparente y eficaz que beneficia a más empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias
Completo marco legal para las inversiones
18
• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en que se ubique el proyecto.
Indicadores
o Generación de empleo
o Descentralización territorial
o Aumento de las exportaciones
o Incremento del valor agregado nacional
o Inversión en investigación y desarrollo e innovación
o Utilización de tecnologías más limpias
o Impacto del proyecto en la economía nacional
19
Promoción de la InversiónBeneficios fiscales
* El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
Tamaño del proyecto(nombre)
Tamaño del proyecto*
(US$ millones)
Máximo % de la inversión deducible de impuestos
Período máximo(años)
Pequeño Hasta 0,4 60 5
Mediano S1 Hasta 1,7 70 15
Mediano S2 Hasta 8,5 80 20
Grande S1 Hasta 13 90 25
Grande S2 Hasta 60 90 25
Grande S3 Hasta 850 100 25
Muy grande Más de 850 100 25
* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)
20
Las exoneraciones del Impuesto a la Renta dependen del tamaño de la inversión:
• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil.
• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.
• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.
21
Promoción de la InversiónOtros beneficios fiscales
Admisión Temporaria
22
•Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras para ser exportadas, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra.
•El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación mantenimiento o actualización.
Zonas Francas• Usuarios 100% exentos de:
• Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE)
• Impuesto al Patrimonio
• Aranceles a las importaciones
• Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*
• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios
• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo:
• Aguada Park
• Zonamerica
• Parque de las Ciencias (2011)
• WTC Free Zone (2011)
2323
*Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por sus empleados uruguayos.
Puertos y Aeropuertos Libres
• Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur
• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales
• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de:
o todo tributo y recargo aplicable a la importación
o todo tributo interno (ej. IVA)
• Los servicios prestados están exonerados de IVA
• Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta
• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías
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Oportunidadesde negocios
Turismo eInmobiliario
Turismo e inmobiliario• “Uruguay is the Tourism Champion in Latin America”,
según el Latin Tourism 2010 Index de Latin Business Chronicle
• Quinto país del mundo en la relación entre turistas y población (63%) luego de Francia, España, Malasia e Italia.
• 400.000 “cruceristas” anuales.
• El turismo y sus actividades relacionadas representan más del 6% del PIB
• 800.000 mts2. y U$S 1.400 millones en nuevas viviendas y complejos turísticos.
• Uruguay es un “estudio de caso” como destino turístico emergente por la Organización Mundial de Turismo.
• US$ 1.500 millones invertidos en inmuebles relacionados con el turismo en los últimos 5 años
27
• Mercado creciente de “segunda vivienda”, tanto en Montevideo como en Punta del Este.
• Argentina y Brasil aseguran flujo permanente de visitantes. Crecen residentes europeos y de USA.
• Necesidad de infraestructura y hospedaje para turismo de negocios y congresos, en Montevideo y Punta del Este.
• Colonia del Sacramento (Patrimonio de la Humanidad) y Región Termal en franco crecimiento.
• Infraestructura moderna: nuevo aeropuerto en Montevideo, nueva terminal de ferries en Colonia y aeropuerto internacional en Punta del Este
AñoCosto de
construcción
Precio de venta de unidades usadasPunta
CarretasPocitos
Parque Rodó
Malvín Promedio
2010 * 1069 1.736 1.607 1.511 1.452 1.5762009 958 1.564 1.448 1.362 1.331 1.4262008 928 1.507 1.294 1.158 1.273 1.3082007 753 1.314 1.152 974 1.066 1.127
28
Precio de venta vs. Costo de construcción en Montevideo (US$/m2)
* FUENTE: INE y Mercado Inmobiliario. Precios de venta del 2010, son estimaciones preliminares
29
Fuente: Ministerio de Turismo
Ingreso de turistas y divisas
1.824 1.8151.998 2.099
2.408
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010
592
795
1.029
1.297
1.478
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2006 2007 2008 2009 2010
Ingreso de Turistas (Miles)
Ingreso de divisas (Millones de USD)
En 2010 ingresaron 2.407.676turistas, un 32% más que en 2006
El gasto de los turistas en 2010fue de 1.478 millones de dólares,un 150% más que en 2006.
Fuente: Ministerio de Turismo
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Mercado de oficinas en Uruguay
97 97 100159
212238
294326
359
53
26
56
3216
0
50
100
150
200
250
300
350
2003-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Superficie existente y proyección inventario futuro Superficie nueva o a construir
Inventario de Oficinas clase A+, A y B en Montevideo (miles de m2)
Los edificios existentes presentan una disponibilidad inferior al 5%
Fuente: COLLIERS INTERNATIONAL, “The Knowledge Report - Office”
Software
Características del sector• Exportador de software Nº1 en
América Latina (US$ 68 per cápita, seguido por Costa Rica con US$ 33)
• Tercero en valores absolutos, con U$S 245 millones (crecimiento de 110% en los últimos 5 años)
• Más de 250 empresas desarrollan software y soluciones de TI
• Unas 80 empresas proveedoras de internet y transmisión de datos
• Más de 360 ensambladores de hardware, proveedores y tradings
• Exportaciones a 52 países de todos los continentes
• Empresas uruguayas tienen filial o socio local en 37 países
32
3,1
26,27
37,42
33,21
Otros
México & A. Central
América del Sur
Países Desarrollados
Exportaciones por destino(en % sobre el total)
• Muy elevados estándares de calidad profesional, tanto en TI como en consultoría en general
• Empresas fuertemente orientadas al desarrollo de productos
• Empresas y empresarios muy dinámicos y flexibles, con alta capacidad de cooperación con otras empresas
• Trayectoria e imagen con alto retorno a nivel internacional, tanto en exportaciones, desarrollo, alianzas, etc.
• Sector consolidado y fortaleza institucional
¿Qué pueden encontrar en Uruguay?
33
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de TI(millones de U$D)
• Primer país en proporcionar computadoras portátiles a todos los estudiantes y maestros de la enseñanza pública
• Wi-Fi gratis y conectividad total a nivel nacional (escuelas, plazas de villas, pueblos y ciudades). Incluso en buses de transporte colectivo en Montevideo (15% de la flota de CUTCSA)
• El 17% de los hogares accedieron a su primer computador, siendo la mitad los de menores ingresos del país
• Año 2011: Robótica, Ciencia Móvil, Educación Inicial, Media y Técnica, Biblioteca Digital, Olimpíadas de Matemáticas y Formación Docente
Plan Ceibal (OLPC)Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica
34
Servicios Globalesde Exportación
Algunos aspectos a destacar
•País tecnológico Nº1 en América Latina según el LatinTechnology Index 2010 de Latin Business Chronicle*
• País latinoamericano con mayor penetración de servicios telefónicos: por ej. 127 líneas móviles cada 100 habitantes en 2010
•Conexión a cable de Global Crossing en proceso, permitirá una conectividad 5 veces superior a la actual en 2011
•Amplios beneficios tributarios
(*) basado en la penetración de la telefonía fija y móvil, PCs, banda ancha e internet
36
Ventajas específicas del sector• Fuerza laboral multilingüe
• Costos salariales competitivos
• Huso horario que permite trabajar con EE.UU. y Europa
• Reconocimiento oficial de la Unión Europea por ofrecer un nivel adecuado de protección de datos
• Ranking Nº 36 en el Global Services Location Index de A.T. Kearney, 2010, entre 50 países estudiados.
• “Uruguay ofrece el ambiente de negocios más abierto y de menor riesgo de la región”, según el reporte de la consultora india Tholons (Outsourcing and Offshoring, 2009)
37
38
Testimonios• “El país provee un contexto ideal para el desarrollo de la
industria del software” GABRIEL ROZMAN, Vice Presidente para los Mercados Emergentes, Tata
Consultancy Services.
• “Los ejecutivos de Uruguay, altamente capacitados y competitivos en cuanto a costos, además del huso horario del país […] nos permiten responder más rápido y barato a las demandas de nuestros clientes” SANTIAGO N. HINOJOSA, Presidente y Director Ejecutivo para América Latina, Burson-Marsteller, Grupo WPP.
• “En outsourcing, Uruguay se adelantó a sus vecinos, siendo el primero en entender lo que se puede hacer”THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times.
Sector audiovisual
• Provee servicios de alto nivel a productores de cine y publicidad
• Los rodajes publicitarios son destinados en un 90% al exterior
• Producciones extranjeras filmadas parcialmente en Uruguay:- Vicio en Miami (Michael Mann) - Ceguera (Fernando Meirelles)
• Ventajas de Uruguay: diversidad paisajística y arquitectónica (ej. áreas similares a ciudades tan disímiles como Ginebra o La Habana), seguridad, contra-estacionalidad, disponibilidad de equipos y técnicos, distancias cortas y costos competitivos
• Amplia exención impositiva para servicios de exportación
• Se exporta el 85% de facturación. La industria representa el 7% del empleo en servicios en Montevideo
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Ejemplos de multinacionales presentes
40
41
Ejemplos de multinacionales presentes
En resumenÉste es un muy buen momento para Uruguay:
• Nuestra economía está creciendo
• Encabezamos varios rankings de América Latina
• El flujo de inversiones continúa a paso firme
• Estamos llevando a cabo varios programas innovadores
¡Haga negocios con nosotros!
42
¡Muchas Gracias!
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invest@uruguayxxi.gub.uy