G L O B A L I N N O V A T I O N

M A G N I T U D E S B Á S I C A S

3 7 0 M I L L O N E S D E E U R O S

B E N E F I C I O

N E T O

2 6 . 8 4 5 M I L L O N E S D E E U R O S

C A R T E R A

2 . 9 4 9 M I L L O N E S D E E U R O S

C I F R A D E

N E G O C I O S

1 . 5 8 0 M I L L O N E S D E E U R O S

C I F R A D E

N E G O C I O S I N T E R N A C I O N A L

M A G N I T U D E S B Á S I C A S

E B I T D A M I L L O N E S D E E U R O S

+ 3 3 %

2 0 1 5

3 1 8

2 0 1 4

2 3 9

C I F R A D E

N E G O C I O S M I L L O N E S D E E U R O S

+ 9 %

2 0 1 5

2 . 9 4 9 2 0 1 4

2 . 7 1 8

M A R G E N E B I T D A %

+ 2 %

2 0 1 5

1 0 , 8

2 0 1 4

8 , 8

2014 2015

49% 54%

C A R T E R A D E

N E G O C I O S

I N T E R N A C I O N A L

M A G N I T U D E S B Á S I C A S

C A R T E R A C O N S T R U C C I Ó N T O T A L

+ 1 %

2 0 1 5

5 . 0 6 2

2 0 1 4

4 . 9 8 8

B E N E F I C I O N E T O

+370

2015

+ 3 3

0 2 0 1 4

- 4 9 9

- 9 7 7

2 0 1 3

2 0 1 2

MILLONES DE EUROS

MILLONES DE EUROS

La innovación es el motor estratégico de nuestro desempeño, factor esencial para la

salud a corto y largo plazo de la empresa, y para adaptarnos a las nuevas

condiciones de los mercados donde desarrollamos nuestras actividades.

I N N O V A C I Ó N

4 5

N º D E P R O Y E C T O S D E

I + D + i E N D E S A R R O L L O

1 9 1

N º D E P R O Y E C T O S

D E I + D + i E N V I G O R

2 7

N º D E P R O Y E C T O S

L A N Z A D O S E N 2 0 1 5

2 2 5 N º E M P L E A D O S H A N

P A R T I C I P A D O E N

P R O Y E C T O S

D E I + D + i

+ 8 , 6 M I L L O N E S D E E U R O S

I N V E R S I Ó N E N I + D + i

+ 3 4 M I L L O N E S D E E U R O S

I N V E R S I Ó N E N I + D + i

P O R P R O Y E C T O S

F I N A N C I A D O S D E S D E

2 0 0 6

0 , 3 %

I N V E R S I Ó N R E L A T I V A

E N E N I + D + i

( % S O B R E I N G R E S O S ,

2 0 1 5 )

1 4

E M P R E S A S D E L G R U P O

C E R T I F I C A D A S E N U N E

1 6 6 0 0 2 : 2 0 1 4

Año en análisis 2015

P R O Y E C T O S I + D + i

1 6 4 P R O Y E C T O S

I N N O V A C I Ó N

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

2 5 2 5

2 7

2 1

1 8

1 7

1 6

1 2 1 2

8

7

V I S I Ó N G E N E R A L D E L A C O M P A Ñ Í A

V I S I Ó N G E N E R A L D E L A C O M P A Ñ Í A

M I S I Ó N Desarrollar proyectos complejos de infraestructura y servicios que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ofrezcan oportunidades de desarrollo personal y profesional a nuestros empleados y generen valor para nuestros clientes, socios y accionistas

V I S I Ó N Ser un Grupo líder con vocación internacional y de referencia que desarrolle proyectos innovadores de alto valor, que crezca de forma rentable y sostenida, ofreciendo oportunidades de empleo de calidad para nuestros empleados, siendo respetuosos con el medio ambiente

V A L O R E S

I N N O V A C I Ó N

Imaginación, Creatividad, Valentía

191 proyectos I+D+i

E S P Í R I T U D E E Q U I P O

Confianza, Colaboración, Lealtad

+22.383 empleados

I N T E G R I D A D

Honestidad, Transparencia

0 Incumplimientos del Código de Conducta

A D A P T A B I L I D A D

Resiliencia, Pragmatismo, Austeridad

-53% Reducción de deuda desde 2011

E X C E L E N C I A

Rigor, Talento, Pasión

26.845 millones de euros de Cartera

Á R E A S D E A C T I V I D A D

I N D U S T R I A L C O N C E S I O N E S C O N S T R U C C I Ó N S E R V I C I O S

S A C Y R

C O N S T R U C C I Ó N

S A C Y R

C O N C E S I O N E S

S A C Y R

I N D U S T R I A L V A L O R I Z A

Á R E A S D E A C T I V I D A D

V I S I Ó N G E N E R A L

Desempeñada a través de las cabeceras Sacyr Construcción, Somague y SIS, está

especializada en la realización de todo tipo de infraestructuras de obra civil y

edificación, residencial y no residencial.

Á R E A S D E A C T I V I D A D

C O N S T R U C C I Ó N

E S P A Ñ A

P A N A M Á

P O R T U G A L

C H I L E

A N G O L A

C O L O M B I A

I T A L I A

C A B O V E R D E

T O G O

B R A S I L

R E I N O U N I D O

M O Z A M B I Q U E

L I B I A

P E R Ú

A R G E L I A

C A T A R

M É X I C O

E S T A D O S U N I D O S

O T R O S P A Í S E S

Á R E A S D E A C T I V I D A D

C O N S T R U C C I Ó N

C A R T E R A M I L L O N E S D E E U R O S

+ 1 , 6 %

5 . 0 6 2

4 . 9 8 8

2 0 1 5 2 0 1 4

C I F R A D E N E G O C I O S

I N T E R N A C I O N A L M I L L O N E S D E E U R O S

2 0 1 5 + 0 , 6 % 1 . 2 5 9

2 0 1 4

1 . 2 5 1

Á R E A S D E A C T I V I D A D

C O N S T R U C C I Ó N

M A G N I T U D E S P R I N C I P A L E S 2 0 1 5

C I F R A D E N E G O C I O S 1 . 6 6 6

C A R T E R A D E O B R A 5 . 0 6 2

E B I T D A 7 8

C A R T E R A P O R T I P O D E P R O Y E C T O

2 0 1 5

A U T O P I S T A S 4 6 %

E D I F I C A C I Ó N N O R E S I D E N C I A L 2 0 %

U R B A N I Z A C I O N E S 1 4 %

F E R R O V I A R I A S 1 2 %

H I D R Á U L I C A S 5 %

E D I F I C A C I Ó N R E S I D E N C I A L 2 %

O T R O S 1 %

T O T A L 5 . 0 6 2 M €

MILLONES DE EUROS

C A R T E R A P O R Á R E A G E O G R Á F I C A

2 0 1 5

E S P A Ñ A 1 7 %

I T A L I A 1 7 %

C H I L E 1 5 %

C O L O M B I A 1 3 %

A N G O L A 1 0 %

L I B I A 9 %

C A T A R 4 %

P O R T U G A L 3 %

B R A S I L 3 %

M É X I C O 3 %

P E R Ú 3 %

O T R O S P A Í S E S 2 %

M O Z A M B I Q U E 1 %

T O T A L 5 . 0 6 2 M €

Actividad desarrollada por Sacyr Concesiones con presencia en España, Portugal, Italia,

Irlanda, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos; líder en la gestión de infraestructuras como

autopistas, hospitales, intercambiadores de transporte y aeropuertos, entre otros.

Á R E A S D E A C T I V I D A D

C O N C E S I O N E S

E S P A Ñ A

P O R T U G A L

I T A L I A

I R L A N D A

C O L O M B I A

P E R Ú

C H I L E

E S T A D O S U N I D O S

Á R E A S D E A C T I V I D A D

C O N C E S I O N E S

C I F R A D E

N E G O C I O S M I L L O N E S D E E U R O S

+ 3 4 %

E B I T D A M I L L O N E S D E E U R O S

+ 1 3 7 % 2 0 1 5

1 8 4

2 0 1 4

7 8

5 6 4

4 1 9

2 0 1 5 2 0 1 4

Á R E A S D E A C T I V I D A D

C O N C E S I O N E S

1

T R A N V Í A S

E S P A Ñ A

2 5

A U T O P I S T A S

E S P A Ñ A , C H I L E , I R L A N D A , P E R Ú , I T A L I A , U R U G U A Y ,

C O L O M B I A Y P O R T U G A L

2

I N T E R C A M B I A D O R E S

E S P A Ñ A

6

H O S P I T A L E S

E S P A Ñ A , P O R T U G A L Y C H I L E

M A G N I T U D E S

P R I N C I P A L E S 2 0 1 5

C I F R A D E N E G O C I O S 5 6 4

E B I T D A 1 8 4

C I F R A D E N E G O C I O S

P O R Á R E A G E O G R Á F I C A 2 0 1 5

E S P A Ñ A 1 4 3

I R L A N D A 1

P O R T U G A L 2 1

C H I L E 3 0 3

P E R Ú 8 3

C O L O M B I A 1 3

T O T A L 5 6 4

MILLONES DE EUROS

MILLONES DE EUROS

Representada a través de Sacyr Industrial, es la división del Grupo fruto de la

integración de distintas compañías y áreas de la organización, encargada de las

actividades de ingeniería y construcción industrial. Abarca la promoción, ejecución,

puesta en marcha y operación de los proyectos en cuatro áreas de negocio.

Á R E A S D E A C T I V I D A D

I N D U S T R I A L

E S P A Ñ A

P O R T U G A L

C H I L E

B O L I V I A

P E R Ú

C O L O M B I A

M É X I C O

R E I N O U N I D O

A U S T R A L I A

O M Á N

E C U A D O R

Ingeniería y energía

Sacyr Industrial es uno de los principales actores del sector energético español, siendo también referente

a nivel internacional en plantas de generación de energía convencional y renovable, plantas de

cogeneración, desarrollo de plantas de biomasa, energía solar y geotermia. También opera y mantiene

plantas de energía e instalaciones industriales.

Medio ambiente y minería

Sacyr Industrial es una de las primeras compañías internacionales en el diseño, construcción y operación

de plantas de tratamiento y valoración de residuos. También tiene experiencia en el desarrollo de

proyectos mineros y plantas de procesado.

Petróleo y gas

Realización de proyectos de refinerías, industria química y petroquímica, procesamiento y tratamiento de

gas y Gas Natural Licuado (GNL), así como el transporte y almacenamiento de este tipo de combustible.

Sacyr Fluor: servicios de ingeniería y gestión de proyectos EPC (Engineering, Procurement and

Construction) en petróleo y gas e industria petroquímica onshore.

Infraestructuras eléctricas

Desarrollo de ingeniería y construcción de líneas eléctricas de transmisión de alto voltaje, subestaciones

eléctricas e instalaciones en baja, media y alta tensión.

Á R E A S D E A C T I V I D A D

I N D U S T R I A L

Á R E A S D E A C T I V I D A D

I N D U S T R I A L

B E N E F I C I O

N E T O V A R . 1 5 / 1 4

+ 1 3 6 %

2 0 1 4

6 9

2 . 0 7 4

1 6 8

7 9

6 3

2 0

1 0

E S P A Ñ A B O L I V I A P E R Ú M É X I C O C O L O M B I A P A N A M Á

F A C T U R A C I Ó N E X T E R I O R M I L L O N E S D E E U R O S

+ 1 3 5 % 2 0 1 5

1 2 2

Á R E A S D E A C T I V I D A D

I N D U S T R I A L

C A R T E R A P O R Á R E A G E O G R Á F I C A

2 0 1 5

E S P A Ñ A 2 . 0 7 4

B O L I V I A 6 3

P E R Ú 1 6 8

M É X I C O 1 0

C O L O M B I A 7 9

P A N A M Á 2 0

2 9 0 M I L L O N E S D E E U R O S

C I F R A D E

N E G O C I O S

5 M I L L O N E S D E E U R O S

B E N E F I C I O

N E T O

2 . 4 1 3 M I L L O N E S D E E U R O S

C A R T E R A

1 2 2 M I L L O N E S D E E U R O S

F A C T U R A C I Ó N E X T E R I O R

MILLONES DE EUROS

Negocio desarrollado por Valoriza, empresa especializada en la gestión de los

siguientes servicios: medioambientales (servicios municipales, tratamiento de

residuos y obras y regeneraciones medioambientales), agua y multiservicios.

Á R E A S D E A C T I V I D A D

S E R V I C I O S

E S P A Ñ A

P O R T U G A L

A R G E L I A

I S R A E L

C A T A R

E M I R A T O S Á R A B E S

O M Á N

A U S T R A L I A

B R A S I L

C H I L E

E S T A D O S U N I D O S

Á R E A S D E A C T I V I D A D

S E R V I C I O S

M E D I O A M B I E N T E

Servicios municipales

Gestión de residuos

Restauración paisajística

Obra ambiental

A G U A

Gestión del ciclo integral

Potabilización

Desalación

Depuración y reutilización

M U L T I S E R V I C I O S

Facilities

• Mantenimiento integral de edificios

• Movilidad urbana

Valoriza Conservación

• Mantenimiento y conservación de

infraestructuras viarias

• Mantenimiento de presas y canales

Cafestore

• Áreas de servicio en autovías y autopistas

Minería

• Exploración

Á R E A S D E A C T I V I D A D

S E R V I C I O S

C I F R A D E

N E G O C I O S M I L L O N E S D E E U R O S

7 6 3

E B I T D A M I L L O N E S D E E U R O S

7 0

6 5 0

2 5

1 9 1 4

5 6

E S P A Ñ A C H I L E P O R T U G A L A U S T R A L I A A R G E L I A I S R A E L

I N G R E S O S T O T A L E S P O R P A Í S

M I L L O N E S D E E U R O S

Á R E A S D E A C T I V I D A D

S E R V I C I O S

6 . 0 3 1 M I L L O N E S D E E U R O S

C A R T E R A D E S E R V I C I O S

19%

Agua

41%

Medioambiente

40%

Multiservicios

C I F R A D E N E G O C I O S P O R A C T I V I D A D

Segundo accionista y participación relevante

Inversión estable

Cobertura adecuada interés financiero / dividendo

Alto potencial de valoración

Precio de mercado ajustado al valor contable

Á R E A S D E A C T I V I D A D

P A R T I C I P A C I O N E S E S T R A T É G I C A S

P R I N C I P A L E S

A C C I O N I S T A S %

C A I X A B A N K 1 2 , 3 3 %

S A C Y R 8 , 4 8 %

T E M A S E K 4 , 9 5 %

M A G N I T U D E S

P R I N C I P A L E S 2 0 1 5

E B I T D A 4 . 3 1 7

C A P I T A L I Z A C I Ó N 1 4 . 1 6 8

I N V E R S I Ó N 1 1 . 8 6 0

P A T R I M O N I O N E T O 2 8 . 4 6 1

Fuente: Repsol

MILLONES DE EUROS

2 0 1 5 - 2 0 2 0 V I S I Ó N E S T R A T É G I C A

• Eliminación de la deuda

corporativa

• Diversificación de fuentes

de financiación

• Especialización en

negocios prioritarios

• Crecimiento internacional

con presencia local en

número seleccionado de

regiones/países

• Posicionamiento

sostenible ante

competidores de gran

tamaño

• Internacionalización

creciente

Sacyr 2020

Escala

Foco

Soste

nib

ilida

d

Escala Foco Sostenibilidad

Diversificación Crecimiento orgánico Control de riesgos

V I S I Ó N E S T R A T É G I C A

C O N S T R U C C I Ó N

R E F E R E N C I A

I N T E R N A C I O N A L

E N G R A N D E S

P R O Y E C T O S

C O N C E S I O N E S

M O T O R D E

C R E C I M I E N T O Y

E S T A B I L I D A D

I N D U S T R I A L

N U E V A

A P U E S T A

E S T R A T É G I C A

S E R V I C I O S

C O M B I N A C I Ó N

D E S I N E R G I A S

Mantenimiento de infraestructuras: incrementar capacidades/especialización y ganar

escala

Medioambiente y Facilities: desarrollar orgánicamente en España y explorar

internacionalización mediante el modelo “mancha de aceite”

Agua: desarrollar con foco en Latinoamérica, Norteamérica y Oriente Medio

Fuerte desarrollo en el sector con foco en los segmentos de Petróleo y Gas, Energía y Redes y en las geografías de Latinoamérica, Norteamérica y Oriente Medio

Refuerzo de capacidades mediante una combinación de crecimiento orgánico, alianzas y crecimiento inorgánico

Joint Venture con Fluor

Inversiones greenfield con foco en Latinoamérica y Norteamérica

Rotación de activos maduros

Crecimiento internacional enfocado en Latinoamérica, Norteamérica y Oriente Medio

Combinación de crecimiento orgánico, alianzas y crecimiento inorgánico en Norteamérica (asociación con Manhattan Construction Group)

R E N U N C I A

Sacyr, SA y su grupo de empresas (“el Grupo Sacyr") es el dueño exclusivo de este documento. Este documento no puede ser

copiado, distribuido, divulgado o publicado sin previo consentimiento expreso del Grupo Sacyr.

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las condiciones económicas generales, los ratios financieros, los resultados de las operaciones, negocios , las estrategias, los

mercados extranjeros, ahorro de costes, inversiones o dividendos. Estas declaraciones no constituyen garantías sobre

resultados futuros, precios, márgenes, tipos de cambio o de otros eventos, y están sujetas a riesgos importantes,

incertidumbres, cambios y otros factores que están fuera del control del Grupo Sacyr o que son difíciles de predecir.

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cuando los cambios en las circunstancias sugieren cambios en las proyecciones, condiciones o eventos futuros, incluyendo,

entre otras cosas, los cambios en el negocio de la Compañía o en su estrategia de desarrollo de negocios. El contenido de esta

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