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AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO
Octubre 8 de 2009
Bogotá D.C.
2
LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
3 3
Estamos trabajando en un plan de largo plazo para impulsar la Transformación Productiva en Colombia
“En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto
impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando
las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas
internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”
Visión
Internacionalización de la economía
Transformación Productiva Colombia destino
turístico de clase mundial
4 4
El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y
Turismo
El Programa de Transformación Productiva…
Proceso de identificación de sectores con potencial de
clase mundial y formulación de planes de negocios
Impacto y breves apartes de los planes de negocios de los 8
sectores que trabajan por ser jugadores de clase mundial
Un país trabajando en equipo por la Transformación
Productiva
5 5
Programa de Transformación Productiva
Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos.
Estimular la producción de
Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS
Impulsar el desarrollo de
SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES
6 6
Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologías bien estructuradas…
CONVOCATORIAABIERTA ACONCURSO
Análisis de Oportunidades en el mundo y Fortalezas en
Colombia
Cofinanciación
Equipo de Trabajo
15 Sectores Presentaron
EVALUACIÓNJURADO
DNPCPC
Alta Consejería Competitividad
ProexportBancoldex
SECTORES ESTABLECIDOS
SECTORES NUEVOS & EMERGENTES
44
44
PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL
Metodología + Visión Internacional
PROPUESTA
DE VALOR
7 7
Hoy 8 sectores de la econom ía cuentan con planes de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial
Estimular la producción de
Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS
Impulsar el desarrollo de
SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES
8 8
¿Cómo Lograrlo?
Articulación interinstitucional
Alianza Público – Privada
Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional
Estimular la producción de
Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS
Impulsar el desarrollo de
SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES
9 9
Articulación interinstitucional Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial
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LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que cuenta con un plane de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial
Estimular la producción de
Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS
Impulsar el desarrollo de
SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES
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Un eslabón muy fuerte en la cadena automotriz
Suministro de partes:–Componentes: espejos,
pistones, sellos, …
–Sistemas y módulos: motor
sistemas de frenos, …
Función
Característicasdel negocio
� Industria B2B*
�Clientes sofisticados
�Negociaciones de largo
plazo
�Grandes volúmenes
Tier 2 y 3
Tier 1
Proveedores Ensambladores (OEMs(1))
MateriaPrima
Tier 2 y 3
Tier 1 Servicios
Jugadores Post-Venta
Repu
esto
sor
igin
ales
Repu
esto
s
Inde
pend
ient
es
Distribucióny
Financiero
AUTOPARTES
Cadenaautomotriz
1. Tren motriz
Subsegmentos
2. Chasis y estructura
3. Eléctrico y electrónico
4. Interior
5. Exterior
13
Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de largo plazo
• Acolfa• Comité Sectorial
(empresarios)• Empresas
SECTOR PRIVADO
SECTOR PÚBLICO
• Ministerio de Comercio
• Ministerios
* SENA
* Proexport
* Bancoldex
AC
AD
EMIA
+
EJECUCIÓNDEL PLAN DENEGOCIOS
• En el 2032 Colombia será reconocido
como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólarescon un posicionamiento de campeón
regional en segmentos específicos de
partes
Para esto Colombia:
Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y
competitiva a nivel regional, que le permitirá
enfocarse en la exportación de vehículos
Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes
Será distintivo en partes especializadas para
ciertas tecnologías emergentes
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LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
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El mercado mundial de equipo original - OEM es un mercado creciente
Motor y componentesTransmisiónRefrigeración de motorSistema de combustible
Interior
Electrónicoy eléctrico
Exterior
Chasis yestructura
Tren motriz
Ejes y direcciónSuspensiónDirecciónExhostosRuedas y llantas
CuerpoVidrio
Principales sistemas eléctricosControl de climaAudio y entretenimiento
Trim (asientos, pánelescomponentes etc.)Cinturones de seguridad
8.7%
10.3%
10.5%
10.5%
10.9%
VENTAS GLOBALES
TAC 00-07
968
2007
US$ Miles de millones
FUENTE: Mckinsey & Co. Desarrollando Sectores de Clase Mundial - Sector Autopartes
16
El mercado mundial de reposición es creciente y América es el principal jugador
2004 2008
46% 24%
3%
27%
TAMAÑO DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN MUNDIALParticipación porcentualUSD Miles de millones
2%
17
EE.UU.
Unión Europea
Brasil
India
México
Coreadel Sur
Polonia
▪ Gran escala, estabilidad del mercado
▪ Capacidad exportadora con alcance global
▪ Consumidores sofisticados
▪ Diferenciación de productos e innovaciones para reducir costos
originadas en estos mercados
▪ Mercado local grande, atractivo para ensamble local
▪ Importador de tecnología de segunda o tercera generación
▪ Políticas públicas orientadas al desarrollo del mercado local
▪ Potencial generador de nuevos desarrollos tecnológicos
▪ Escala y ventajas en costos que permiten la exportación (offshoring)
▪ Proximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados de Tríada
(ventaja logística - nearshoring)
▪ Políticas públicas orientadas a integración comercial con mercados
objetivo
▪ Capacidad de convertirse en exportador global
▪ Mercado local puede potenciar el ensamble
China
Japón
Los cuatro principales países productores se pueden agrupar en tres categorías
18
8 tendencias mundiales están reinventando la industria mundial
Tendencias de la última década Tendencias emergentes
Cambios en estructura
vertical de la cadena1
Innovación tecnológica2
Aumento en costos
Mayor productividad3
Cambios en distribución
geográfica de la cadena4
Reducción de emisiones 5
Materiales avanzados 6
Vehículos de bajo costo 7
Producción a la medida
/ baja escala 8
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Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial
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LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla
Mundial
21
61
26
488
207
320
50
275
47
113
7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
USD
Mill
on
es
Tren Motriz Chasis Exterior Eléctrico y
Electrónico
Interior
Ventas
Exportaciones
Colombia tiene vocación exportadora pero hay que incrementarla
Arnés, cableado
Baterías
Luces
Aire acondicionado
Asientos y partes
Páneles interiores
Cinturones de
seguridad
Cabinas y partes
Vidrios
Frenos
Dirección
Suspensión
Exhostos
Llantas
Chasises
Embragues
Componentes de
motor
Módulo motriz
42% 42% 16% 17% 6% %
Expo/Ventas
Ventas totales de autopartes2006
22
El sector de autopartes mantiene sus exportaciones
277
684
350
793
504
1.141
519
616
0
200
400
600
800
1.000
1.200
US$ Millones
2005 2006 2007 2008
Autopartes Vehículos
Exportaciones Colombianas
23
Las exportaciones se mantienen muy concentradas
24
Inversiones de
Multi-nacionales
La inversión extrangera directa ha aumentado en losúltimos años
25
Evolución de empleos directos Personal empleado por segmento (%)
El sector de autopartes continúa aportando empleo de alta calidad
26
Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de productividad
100
62
45
2523
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% in
dic
e v
lr. a
gre
gad
o U
SD/e
mp
lead
o
EE.UU Alemania México Polonia Brasil Colombia
84%
Oferta de
productos de
menor vlr. agr.
Menor capacidad
instalada/escalaEstructura de
costos
Menor
intensidad de
capital
Organización
de funciones y
tareas
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LA AGENDA
▪ El Programa de Transformación Productiva
▪ El Sector de Autopartes en el Programa de
Transformación productiva
▪ El Sector de Autopartes en el mundo,
tendencias y grandes jugadores
▪ Panorama actual de Colombia
▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial
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El sector de Autopartes tiene la visión de convertirse en un campeón regional
En el 2032 Colombia será reconocido como un país líder exportador en el mercado
de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólares con un
posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos de partes
Para esto Colombia:
� Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta
especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la
exportación de vehículos
� Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes
� Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes
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El sector seguirá una estrategia de tres etapas
Vehículos
Brasil México
Argentina EE.UU.
Partes para exportación de vehículos de
tecnología especializada
Enfoque de
mercado
Partes (reposición)
Perú
Chile
Centroamérica
República Dominicana
México
Brasil
EE.UU.
Argentina
Vehículos
Chile
Perú
Partes en nichos regionales
Vehículos
Centroamérica
República Dominicana
Partes para exportación de
vehículos2020- 2032
2013-2019
Partes (reposición)
2009-2012
México
Brasil
EE.UU.
Argentina
Partes (Equipo original)
Principales
Productos
Productos de reposición• Baterías y eléctricos
• Frenos
• Llantas y rines
• Vidrios
Productos de equipo original
para vehículos de bajo costo
en ensambladora local con
enfoque exportador
Productos de equipo original
para vehículos especializados en
ensambladora local con
enfoque exportador y otras
ensambladoras
3.600
1.000
48.000
10.200
3.100
76.000
1.500
500
22.000
Ingresos
Exportaciones
Empleo
2008
US$ MillonesUS$ MillonesEmpleados
2.000
600
27.000
30
RECURSOS HUMANOS - 4 iniciativas
Educación técnica y tecnológica
Pertinencia educativa
NORMATIVIDAD - 8 iniciativas
Reglamentos técnicos
Mecanismos para Inversión Extranjera
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN - 10 iniciativas
Alternativas de ensamble
Centro de desarrollo tecnológico
Comercializadoras internacionales
INFRAESTRUCTURA - 3 iniciativas
Cluster autopartista - automotriz
Optimizar red logística
El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de trabajo
1
2
3
31
La ejecución y el seguimiento se hacen a través de hojas de ruta
¿Qué debe hacerse para ejecutar la iniciativa?
¿Quién tiene que participar en iniciativa?
¿Cuáles son los principales riesgos que pueden afectar la iniciativa?
¿Cuál es el valor de ejecución?
Objetivos
Actividades
¿Quién lidera iniciativa?Responsable
Riesgos
Presupuesto
Equipo de trabajo
¿Qué se busca cumplir con iniciativa?
32
El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales
Gestionar la homologación de normatividad técnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con
los mercados objetivos
5
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo6
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa7
Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una simplificación de trámites
aduaneros, técnicos y tributarios8
Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación,
certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y
promocionar las ya existentes
9
Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial10
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual11
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para
asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva12
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
2
Promover capacitación de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en
casos de alianzas estratégicas con jugadores globales
3
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
empleados del sector4
1
Proyectos
bandera
x
xTransversal
Sectorial
Ca
pit
al
Hu
ma
no
Ma
rco
No
rma
tiv
o
33
Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y vehículos eléctricos)13
Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i14
Fortalecer labor de la asociación (Acolfa) 15
Mejorar ly mantener beneficios para a adquisición de materias primas para elevar la competitividad de la
cadena de valor agregado 17
Mantener y mejorar los estándares de sistemas de gestión de calidad para facilitar la competitividad en
equipo original y de reposición (tecnologías blandas)16
Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE 18
Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas tendencias para el mercado regional
19
Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición)
20
Promover alianzas estratégicas y nuevas inversiones por parte de jugadores Tier 1 globales 21
Fortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a través de mecanismos de asociatividad
comercial e internacionalización 22
Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia 23
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de
los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara
Colombiana de la Infraestructura etc.)
24
Optimizar la red logística de la industria de autopartes para racionalizar costos, a través de consolidación
y tercerización
25
Proyectos
bandera
x
xTransversal
Sectorial
Fo
rta
leci
mie
nto
y
pro
mo
ció
n d
e l
a
ind
ust
ria
Infraestructura
El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales
34
Santiago SchlesingerGerente Sector de Autopartes
Transformación Productiva
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Tel.: 6067676 ext. 2818
Cel.: 320 4935887
Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co
MUCHAS GRACIAS
35