Formación de TSW - SMVC

1) Del menú de “File”, seleciona Prospects.2) Hace click con el Mouse en “Prospects”.

Búsqueda de Prospectos

1) Hace búsqueda para el prospecto primero para confirmar si ya está en la sistema.

2) Introduzca el apellido o el numero de teléfono del prospecto para hacer la búsqueda.

1) Si el prospecto no se encuentra, Ud. está listo para entrar los datos del prospecto en la sistema.

2) Hace click con el Mouse en boton “Yes” para poner de nuevo la forma y iniciar los datos del prospecto.

Entrada de Nuevos Prospectos

1) Para entrar nuevo prospecto, hace click en el mouse en el botón “New”.

2) Al apresionar al botón “New” se pondrá pantalla para hacer búsqueda de duplicados.

1) Entrar el número de teléfono.2) Hacer click con el Mouse en el botón “OK”.

1) La sistema se buscará el prospecto.2) Click el “Insert New” si no se encuentra el prospecto.

1) Entrar el tipo o “Type” del menú.2) Es importante que el tipo de prospecto está correcta.

Brokers (Corredores)

Database Listing (Lista de base de datos)

Exchange (Intercambio)

Hotel Guest (Huésped del Hotel)

Inbound Call (Llamada entrante)

Internal (Interno)

Internet Member Referrals

(referencias de miembros)

Memberships (Membresías)

Off-Premise Corp (Empresa fuera de propiedad)

Off Premise VC (Consejero fuera)

Self Generated (Libre Generado)

Survey (Encuesta)

Wholesale and Travel (Majoristas)

1) Capturar información completo del prospecto.2) Residencias que son fuera de Mexico, los E.E.U.U., or Canada

requiere direcciones completos en el campo de “Address.”3) Sigue con los demographicas en el “Demographics”

tabulador al rellenar toda la forma.

1) Es preciso capturar direcciones de email de todos prospectos.

2) Desde la ventana pop-up, hace click en el botón “Insert”.

1) TSW se permite capturar varios email.2) Selecciona el tipo “Address Type” del email del menú. 3) Si es email de casa, selecciona “Home”.4) Colloca direcciones de email para casa (home), trabajo

(work), y otros fuentes, si el prospecto se permite.5) Hace click en el botón ”OK”.

1) Si es email de “Home”, selecciona “Home”.2) Entrar el direccion de email.3) Hace click en el botón ”OK”.4) Sigue estos paso para entrar cualquier email que tiene el

prospecto.

1) Seleccione el Fuente (“Source”) del menu.

2) El “Source” es el nombre de la empresa quien envió el nombre de prospecto.

3) Es importante a capturar el “Source” correcto para el seguimiento de los datos.

1) Selecciona el “Status” desde el menu.2) El “Status” permite seguimiento del prospecto. 3) El “Status” correcto es importantismo.

Status:ActiveInactiveDo Not CallDo Not Email

1) Hace click en al tabulada “Demographics.”2) Entrar informacion correcta del prospecto.3) Hace click en el tabulada “User” para continuar.

1) La tabulada “User” se usará para capturar información adicional para SMVC.

2) Entrar cuanto tiempo llevan conviviencia las parejas que no son casados.

3) Continuar al tabulada “Identification.”

1) Cumplir toda la información del prospecto.2) Hace click en el botón “Save” para terminar.

1) Entrar los datos de los “Co-Prospects.” 2) Es importante que se captura toda la

información.

1) Entrar la información de “Co-Owner/Co-Prospect”.

2) Hace click en el botón “Get From Owner” para rellenar los datos automaticamente.

3) Rellenar la informacion en las tabluladas “Demographics” y “Identification.”

4) Hace click en el botón “OK” para terminar.

Historia del Contacto

1) La ventana “Contact History” se mostrará los tipos de contactos que han ocurrido a este prospecto.

2) Ud. puede anotar cualquier contacto que ha tenido con el prospecto.

Anotar Notas

1) Se ve las notas de los prospectos en la caja “Notes.”2) Ud. puede anotar aquí.

1) Selecciona “Note Type” del menú.

1) Anotar la información deseado.2) Hace click en el botón “OK”.