Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Felipe SaavedraSubgerente de Planificación y Control de Gestión

Enfoque de Gestión de Proyectos para la Planificación Estratégica

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La Araucana

• Qué son las Cajas Corporaciones Privadas Sin fines de Lucro Administrar prestaciones de seguridad social Reinversión de excedentes en más (y mejores) prestaciones

• Financiamiento Autofinancian con recursos generados por ellas mismas

Crédito Social La administración por cuenta del Estado que las Cajas efectúan

de los regímenes legales se realiza a valores inferiores a los costos reales

Para afiliarse a una Caja de Compensación no se cotiza (empleador o trabajadores dependientes)

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La Araucana

• Misión

“Mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, mediante soluciones sociales

sustentables, con énfasis en los trabajadores, pensionados y empresas afiliadas”

• Visión

“Ser el mejor sistema integrado de bienestar y desarrollo social del país, reconocido por su

compromiso con las personas, las familias y las empresas”

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La Araucana

• Ámbitos de La Araucana

Educación

Salud

Vivienda

Recreación y Turismo

Cultura y Deporte

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La Araucana

• Escenario Actual

Mayor regulación

TMC-CCAF

Disparidad de financiamiento

Mayor competencia

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Qué nos falta para la excelencia?…y una cultura de gestión de proyectos

Muro

Cuerda

Tronco

Serpiente

Abanico

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Ciclo de Vida de la Gestión

Definición Objetivos

Estrategias

Macro

Planes de Acción /

Proyectos

Creación y monitoreo KPI

Aprendizaje

Planificación Estratégica

Controlde

Gestión

PMO

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Planificación EstratégicaUn paso mas allá que el proceso de presupuesto

Ob

jeti

vos

Mirada Estratégica

Mirada CompetitivaE

stra

teg

ias

Planes Operacionales

GAPDónde estamos

vs. Dónde queremos llegar

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Control de GestiónDel control hacia la eficiencia de la gestión

Descriptivo

Predictivo

Prescriptivo

Dónde estamos

Hacia dónde vamos

Preparar nuestra mejor respuesta

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Pero…esto no es consistente del todo

Objetivos y Estrategias

Seguimiento KPIs

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PMOProyectos y cómo hacerse cargo de los GAPs

Comercial

Operaciones

CobranzasPersonas

TI

FinanzasOportunidadPriorizarDefinirPlanificarImplementar

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Ámbitos de trabajo PMO

Definición Planificación Ejecución Controlar Cierre

Recordemos campo acción de la PMO:

Sin embargo, tener una metodología estándar puede dar la sensación de no avance en un inicio…

Levantar Necesidades Priorizar Portfolio Retroalimentar la Organización

En los Proyectos:

En General:

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Planificación para la implementación de la PMO

Estado Actual

Formalizar Prácticas

Formalizar Proceso

Implementación

Feedback

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Estado ActualMarco Conceptual – Modelo de Madurez PMO

1. Integración

2. Alcance

3. Tiempo

4. Costo

5. Calidad

6. Recursos Humanos

7. Comunicación

8. Riesgo

9. Control

Ad-Hoc

Consistente

Integrado

Exhaustivo

Optimizado

5 Niveles de Madurez Gestión de Proyectos

9 Áreas de Conocimiento Gestión de Proyectos

Fuente: Project Management Institute

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Nivel Madurez Inicial Gestión Proyectos

• No existe metodología formal y estándar para gestionar proyectos

• Performance inconsistente entre proyectos

• Se logran proyectos exitosos basados en esfuerzos “heroicos” de personas

• Sobre costo y sobre plazos son comunes

• Redefinición y readecuación continua durante la ejecución de los proyectos

• No existe coordinación y comunicación formal

• No existe una gestión de riesgo formal en los proyectos

Ad-Hoc

Consistente

Integrado

Exhaustivo

Optimizado

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Impacto Nivel de Madurez - Problemáticas Encontradas

• Muchas ideas – Plano Competitivo

• Alto Foco en Eficiencia y Efectividad

• Disposición a Trabajo en Grupos

• Ejecución poco Planificada

• Baja Comunicación/Seguimiento Interno

• Baja Coordinación

• Bajo Foco

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Primeros Pasos - Trabajo PMO

• Incorporar expertise Creación Unidad de PMO Corporativo

• Implementar “Buenas Prácticas” en Gestión de Proyectos

• Creación Comité de Proyectos Estratégicos - Resolutivo Objetivo: Definir, Priorizar y Controlar avance de Proyectos Estratégicos Participantes: Gerentes y Líderes de Proyectos Principales Tareas:

• Presentación y priorización nuevas iniciativas, con detalle de su planificación• Seguimiento y Control de Proyectos en Curso

Periodicidad: 1 vez al mes

• Establecimiento reglas claras: Se presupuestan y priorizan proyectos aprobados por comité. Estos proyectos son foco de áreas de negocio y áreas de apoyo.

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Primeros Pasos – Creación y Monitoreo KPIs

• Definir Prioridades Mediano Plazo Nuevo Proceso Planificación y Presupuesto

• Definir y Comunicar KPIs Qué mediremos Lado Negocio

Cómo mediremos• Automatización en la extracción de información relevante• Exitosa Implementación Proyectos BI

– Gestión por Oficina– Datarmart Gestión

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