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Estudio de Mercado de la Jibia Congelada en Corea
Junio 2011
Documento elaborado por ProChile y Oficina Agrícola en Corea
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INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4
1. Arancel General:.................................................................................................................................... 4
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 4
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 4
4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 5
5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 5
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 5
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas:............................................................................................................................... 5
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................... 6
IV. Estadísticas – Importaciones ....................................................................................................7
1. Estadísticas 2010................................................................................................................................... 7
2. Estadísticas 2009................................................................................................................................... 7
3. Estadísticas 2008................................................................................................................................... 8
V. Características de Presentación del Producto .............................................................................8
1. Potencial del producto. ......................................................................................................................... 8
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 10
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1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.).................................................................................................................................. 11
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen). .................................................................................................................................... 12
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 13
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 13
VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................14
VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................14
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................17
IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................18
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................18
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................19
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................20
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I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO CHI LENO SACH:
0307.49.10
2. DESCR IPC IÓN DEL PRODUCTO:
Jibias congeladas (calamares congelados)
3. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO LOCAL :
0307.49.1020 Frozen squid
II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL :
22%
2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO:
0%
3. OTROS PA ÍSES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS :
TLC con ASEAN: 27%
TLC con la Unión Europea: 22% (vigente a partir del 1º de julio 2011)
CEPA con la India: 18%
TLC con Perú: 19.8% (desgravación a 10 años)
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4. OTROS IMPUESTOS :
Exención del IVA (10%)
5. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS
No existen.
III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO
La importación de jibias congeladas está sujeta a las disposiciones del Acta de Sanidad de Alimentos (Food
Sanitation Act). Esta requiere la presentación de una Declaración de Importación de Alimentos en las oficinas
locales del la Agencia de Cuarentena y Inspección de Animales, Plantas, y Productos del Mar (QIA) ubicadas en los
puertos o en los aeropuertos de entrada.
2. IDENT IF I CAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO
DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS:
El importador debe presentar la Declaración de Importación de Alimentos ante la QIA.
El producto debe ser etiquetado de acuerdo a lo que se estipula en los estándares de etiquetado de alimentos, y los
aspectos mínimos que se debe considerar (traducidos al idioma coreano), e impresos directamente en el envoltorio
o la etiqueta son:
- Nombre del producto
- Nombre y dirección del importador
- Nombre del exportador o fabricante
- Fecha de vencimiento
- Método de preservación
- Peso de contenido del producto (el peso actual deber ser entre 95% y 105% de lo que se indica)
- Nombre de la materia principal y su proporción
- Nombre de los aditivos utilizados
- Materia del paquete si es empacado con resina sintética
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Esta exigencia tiene por propósito prevenir el ingreso de organismos perjudiciales para la salud y verificar que se
cumplan las normas sobre forma, color, tamaño, frescura y temperatura de centro, tal como está estipulado en los
estándares y especificación de alimentos conforme a las regulaciones del Acta de Sanidad de Alimentos.
Los estándares relacionados a las jibias congeladas son:
a. Las jibias congeladas no debe tener partes secas u oxidadas. b. La temperatura de centro debe estar bajo ‐18º centígrados. c. Contenido máximo de mercurio: 0.5 mg/kg. d. Contenido máximo de plomo: 2.0 mg/kg. e. Contenido máximo de cadmio: 2.0 mg/kg.
El Acta de Comercio Exterior (Foreign Trade Act) estipula que la etiqueta del paquete debe indicar el país de origen
del producto.
3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS
TRADUCCIÓN NO OFICIAL Etiqueta de acuerdo a las normas del Código Sanitario de Alimentos
1. Nombre del producto: Calamar congelado (aleta) 2. Tipo de producto: Producto no calentado antes de congelamiento.
(producto congelado, consumir después de calentarlo) 3. Importador: Samsung Everland Co., Ltd.
Tel. 031‐288‐0837
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553‐3, Mabuk‐dong, Giheung‐gu, Yongin‐shi, Gyeonggido
4. Fecha de producción: Marcado por separado (Año/Mes/Día) 5. Fecha de vencimiento: 18 meses a partir de la fecha de producción 6. Peso: 20 Kg 7. Contenido: Calamar 100% 8. Origen: Chile
9. Preservación: Conservar a una temperatura menor a ‐18゜ No congelar nuevamente luego de ser descongelado.
IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES
1. ESTADÍ ST I CAS 2011 (ENERO – MAYO)
Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto ( US$) % Participación en el Mercado
Chile (1) 10,346,416 13,579,554 48.18
China 2,195,288 5,243,954 18.61
Perú 4,241,187 4,509,924 16.00
Vietnam 159,093 946,397 3.36
Subtotal 16,938,984 19,279,829 68.40
Total 18,655,452 28,188,382 100.00
2. ESTADÍ ST I CAS 2010
Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto (US$) % Participación en el Mercado
Perú 10,462,837 8,818,617 25.47
Chile(2) 6,695,652 6,110,548 17.65
China 2,344,000 5,380,051 15.54
Taiwan 2,000,475 3,579,051 10.34
Subtotal 21,502,964 23,888,267 68.98
Total 25,753,156 34,634,921 100.00
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3. ESTADÍ ST I CAS 2009
Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto ( US$) % Participación en el Mercado
Perú 12,787,348 8,542,488 35.55
China 2,707,793 5,057,475 21.05
Argentina 2,146,244 3,363,759 14.00
Chile (6) 1,370,585 918,061 3.82
Subtotal 19,011,970 17,881,783 74.40
Total 21,266,226 24,034,539 100.00
4. ESTADÍ ST I CAS 2008
Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto ( US$) % Participación en el Mercado
Perú 13,207,266 8,518,200 33.45
China 3,803,954 5,757,993 22.62
Argentina 3,457,373 3,596,304 14.13
Chile (8) 637,330 431,213 1.70
Subtotal 21,105,923 18,303,710 71.88
Total 23,901,533 25,465,279 100.00
Fuente: Korea International Trade Association (KITA)
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENC IAL DEL PRODUCTO.
El mercado coreano de la jibia congelada ha exhibido un fuerte dinamismo en los últimos años, lo que se ha
traducido en un crecimiento de las importaciones del 36% en el 2010 y en un aumento significativo del precio
doméstico, cercano al 60% el año pasado y superior al 100% en los primeros meses de este año, en el mercado
mayorista de Busan, el puerto más grande de la península).
Esta expansión de las oportunidades en Corea es en parte es consecuencia del impacto que ha tenido el cambio
climático en la fauna marina y en las capturas de pesca. El aumento de la temperatura promedio del mar del este
ha generado una drástica reducción de especies de aguas frías, tradicionalmente incorporadas a la dieta coreana,
como el abadejo (pollock), y el hairtail. Por el contrario ha aumentado la población de especies de aguas tibias
como la caballa y el calamar.
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Los cambios en la política pesquera del gobierno coreano, en particular la reducción de los subsidios a la captura y
a la industria de la pesca en general y la mayor orientación de los recursos fiscales a favor de la acuicultura,
también han incidido en una transformación sustantiva de la oferta de productos marinos y acuícolas. La
acuicultura se ha expandido en 75% en las últimas dos décadas, incorporando especies como el pez mantequilla
(halibut) y la barracuda (sea bream). La producción acuícola en el 2010 alcanzó 1.355.000 TM.
Adicionalmente, la mayor preocupación de la población por una alimentación sana ha incrementado aún más el
consumo promedio de productos del mar y acuícolas, el que ya de por sí es uno de los más elevados en el mundo.
Entre 1980 y 2008, el consumo per cápita de estos productos subió de 27 Kg a 54,9 Kg.
En el caso de la jibia y del calamar, estos cambios combinados se han traducido en una fuerte baja en los
volúmenes de captura entre los meses de agosto y diciembre, época tradicional de captura en la marina coreana.
En promedio, la captura de calamar en Corea ha bajado a una tasa anual promedio del 15% en los últimos 3 años.
Esta reducción se ha hecho más manifiesta por el fuerte incremento de la demanda e importaciones china, la que al
preferir calamares de tamaño pequeño ha terminado por perjudicar la población de la especie. Adicionalmente, la
captura y producción en otras latitudes desde las cuales se abastece al mercado coreano, como por ejemplo las
islas Malvinas, también ha registrado una tendencia de largo plazo a la disminución.
Como resultado de la escasez y el alza significativa de los precios, el Ministerio de Alimentos, Agricultura,
Silvicultura y Pesca (MIFAFF) ha decidido este año incrementar el stock de compras estatales, incluyendo
importaciones, de 7 productos estratégicos, entre los que figuran el calamar, la caballa, el abadejo (pollock), el
hairtail, la corvina y el pacific saury). Estas existencias se canalizan posteriormente (a partir de marzo) hacia el
mercado del retail (cadenas de supermercados y pescaderías tradicionales) con el objeto de estabilizar el mercado.
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Formas de consumo del producto.
La jibia y el calamar se consumen de diversas formas, ya sea como entrada, plato de fondo o merienda. Una de las
principales formas de consumo diario es deshidratada, vendiéndose como snack o elaborado como embutido para
ser consumido como los hot dogs.
Principales platos de calamar
Sushi
Prietas
Ensalada picante
Fritos
Sopa picante
Hot dogs
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Deshidratados y condimentados con salsa de soja (Jomi Ojingeo) Sazonado con pasta de ají
Snacks para acompañar con bebidas alcohólicas y la merienda
1.1. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO.
Los cambios sociológicos y laborales (creciente integración de la mujer al mercado laboral, hogares donde la pareja
trabaja, aumento del tiempo requerido para ir y volver del trabajo como consecuencia de las distancias en las
urbes), la firme y amplia cobertura del internet y los altos precios de los alimentos, y de los productos marinos en
particular, en los supermercados y tiendas de conveniencia, han incidido en que las amas de casa están optando
cada vez más por hacer las compras on‐line y prefiriendo adquirir platos preparados o semi‐preparados (en el caso
de los calamares y la jibia, ya vienen despellejadas).
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1.2. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES .
Los calamares importados son destinados principalmente a la industria de servicios de alimentos y a la fabricación
de snacks y productos elaborados. De preferencia, deben ser blandos y con bajo contenido de agua para que de
esta manera sea más rentable el procesamiento.
Existen dos segmentos del mercado. El primero está constituido por las importaciones de calamares que ya vienen
semi‐procesados, es decir hervidos, condimentados y cortados. Esta la forma en que vienen la gran mayoría de las
jibias y calamares importados desde Perú. Esto se debe a que Perú ha sido el mercado de origen, tradicionalmente,
de gran parte de las importaciones lo que ha permitido el establecimiento de relaciones empresariales de largo
plazo, la inversión coreana en plantas de procesamiento y la transferencia tecnológica ligada a los procesos
productivos.
El segundo segmento del mercado está constituido por embarques de calamares y jibias congelada, sin hervir ni
condimentar, en su gran mayoría provenientes de Chile. En Corea se les somete a procesamiento, en general para
ser usados para la elaboración de Jomi Ojingeo (calamar o jibia deshidratada y sazonada) y se distribuye
esencialmente a través de restaurantes.
El precio de la jibia chilena es más barato que el de la peruana, pero su competitividad se diluye en parte debido al
procesamiento al que es sometida, esto porque, según los comentarios de algunos importadores, al provenir de
aguas más frías tienen una textura más dura una vez que han sido sometidas a procesamiento y tienen un mayor
contenido de agua, por lo que su rendimiento es menor.
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Contenedor con jibia chilena
Etiqueta de importación
Jibia envasada en bolsas de género
Jibia cortada en tamaño laptop
1.3. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
Las jibias y calamares congelados se consumen durante todo el año y los sazonados y deshidratados se consumen
más durante la temporada de verano como snacks que acompañan con las bebidas alcohólicas.
1.4. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
Se consumen principalmente en los hogares, restaurantes, bares y servicios de alimentos (catering).
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VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La jibia chilena se canaliza principalmente a través de un importador quien distribuye a las plantas procesadoras
pertenecientes a empresas productoras de alimentos o proveedoras de servicios de catering. De allí se comercializa
al consumidor final.
Importador y/o Productor
Planta procesadora de importador y /o productor
Distribuidor / Mayorista (envasador)
HORECA Venta Internet Televenta Supermercados
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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA
El precio de calamar peruano es aproximadamente 25% más alto que el chileno (22% del arancel más 3% de
diferencia por el origen).
El año pasado el precio promedio al por mayor del kilo de jibia congelada (de mediana calidad) alcanzó los US$3,18
en tanto que este año, a la fecha, ha registrado US$6,35.
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PRECIO DE VENTA AL POR MENOR
Origen: Corea del Sur
Peso: 180g
Precio: 8,800KRW (US$ 8.20)
Origen: Corea del Sur
Peso: 150g
Precio: 9,500KRW (US$ 8.85)
Origen: Corea del Sur
Peso: 160g
Precio: 7,500KRW (US$ 6.99)
Origen: Corea del Sur
Peso: 150g
Precio: 8,500 KRW (US$7.92)
Calamares procesados y condimentados con
mantequilla y maní
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Origen: Corea del Sur
Peso: 550g
Precio: 24,800 KRW (US$ 23.10)
Origen: Corea del Sur
Peso: 350g
Precio: 13,800 KRW (US$ 12.85)
Origen: Corea del Sur
Peso: una unidad (fresco)
Precio: 1,780 KRW (US$ 1.66)
Origen: Corea del Sur
Peso: 9~10kg
Precio: 49,000 KRW (US$ 45.64)
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Origen: Corea del Sur
Peso: 1Kg
Precio: 15,000 KRW (US$ 13.97)
Origen: Corea del Sur
Peso: 600~650g
Precio: 12,000 KRW (US$ 11.18)
Fuentes:
- Samsung Home Plus (www.homeplus.co.kr) - The 11st (www.11st.co.kr) - Amai Food ( www.amaifood.com)
Tipo de cambio: 1US$ = 1.073,7KRW (al 22 de junio)
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
No se han detectado estrategias y campañas de promoción en particular, por ser este un producto de consumo
tradicional y masivo.
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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Ver sección VII.
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
La jibia es un producto altamente consumido y popular, de baja estacionalidad, presentando una demanda estable
a lo largo del año. El precio es la variable principal en la decisión de compra de los importadores. Chile disfruta de
una ventaja importante dada la preferencia que le otorga el TLC y esta se mantendrá durante algunos años debido
a que el tratado con Perú contempla un cronograma de desgravación de 10 años. Sin embargo, dado el segmento
del mercado que ocupan los embarques chilenos, la competitividad de los precios es el factor relevante para
mantener la participación del mercado alcanzada. Es, además, muy importante para lograr llegar a otros segmentos
además del HORECA, en el cual está actualmente posicionado.
La mejor vitrina para la oferta exportable chilena es el conjunto de ferias especializadas, siendo las dos principales
la Seoul International Seafood Show, que se realiza anualmente en marzo y la Busan International Seafood and
Fisheries Expo, la que se organiza anualmente en noviembre. Ambas ferias son abiertas tanto a los ejecutivos de
compras e importadores como al público general. La feria Seoul Food and Hotel (abril), es una muy buena
alternativa, por cuanto es la mayor feria del rubro de los alimentos en Corea y su sección internacional está
restringida a la gente de negocios. ProChile tendrá un pabellón nacional en esta última e invita a los empresarios a
inscribirse para participar y establecer contactos de negocios en las mejores condiciones.
Se recomienda el establecer una relación a mediano y largo plazo con un socio estratégico que no sólo permita
consolidar la presencia en el mercado coreano, el que debiera mantener la tendencia al aumento en las
importaciones y precios, sino que facilite además las inversiones conjuntas y transferencia tecnológica. Esto
permitiría procesar el producto en Chile y acceder así a los segmentos más dinámicos del mercado coreano como la
industria de alimentos, los platos preparados y el catering.
La calidad de los embarques y las condiciones de mantención durante el transporte, en la medida que han
aumentado las empresas que exportan a este mercado, se está constituyendo en un aspecto muy importante. Por
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ello se recomienda un cuidado extremo para asegurar condiciones óptimas y evitar problemas de rechazo, a su
ingreso, por mala calidad o deterioro del producto. Cualquier problema que se produzca en ese sentido genera
muchas dificultades futuras para la exportación de jibia congelada u otro producto del mar, por parte de la
empresa afectada. Se recomienda también ser cuidadoso en la elaboración del certificado de origen para poder
acceder a las preferencias arancelarias que tienen los productos chilenos.
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO
1. SEOUL INTERNATIONAL SEAFOOD SHOW 2012 Fecha: Marzo 2012 Lugar: COEX Organizador: BEXPO CO., LTD., Korea Fishery Products Marketing & Processing Association Tel.: 82‐2‐6000‐2800 Fax: 82‐2‐6000‐2805 E‐mail: june@b2expo.org www.seoulseafood.com
2. SEOUL FOOD & HOTEL 2012
Fecha: Abril 2012. Lugar: KINTEX Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allworld Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM) Tel.: 82‐2‐3460‐7265, 7 Fax: 82‐2‐3460‐7916, 8 E‐mail: info@seoulfood.or.kr www.seoulfood.or.kr
3. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2012
Fecha: Marzo 2012 Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC Tel.: 82‐2‐588‐2480 (Ext 105) Fax: 82‐2‐588‐2599 E‐mail: ljs@kimikorea.com www.bofas.com
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4. FOOD WEEK 2011
Fecha: 9 al 12 de Noviembre 2011 Lugar: COEX Organizador: COEX Tel.: 82‐2‐6000‐1073, 1067 Fax: 82‐2‐6000‐1310 E‐mail: foodweek@coex.co.kr www.foodweek.co.kr
5. BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD & FISHERIES EXPO 2011
Fecha: 17 al 19 de Noviembre 2011 Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City Tel.: 82‐51‐740‐7520 Fax: 82‐51‐740‐7360 E‐mail: bisfe@bexco.co.kr www.bisfe.com
Fuentes:
- COEX (The Korea Exhibition Center)
- KINTEX (Korea International Exhibition Center)
- BEXCO (Busan Exhibition and Convention Center)
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (MIFAFF) http://english.mifaff.go.kr/main.jsp National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFIS) http://www.nfis.go.kr/English/index.asp National Fisheries Research and Development Institute (NFRDA) http://www.nfrda.re.kr/page?id=en2_sub600 National Federation of Fisheries Cooperatives http://www.suhyup.co.kr/eng/index.jsp
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Korea Agro‐Fisheries Trade Corporation http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action Noryangjin Fisheries Wholesales Market http://www.susansijang.co.kr/index/index.do
Korea Agricultural Marketing Information Service www.kamis.co.kr Korea Maritime Institute www.kmi.re.kr
Korea Drug & Food Administration www.kfda.go.kr