Post on 09-Aug-2020
Estadísticas del Mercado de
Seguros Agrícola en
América Latina
Cifras actualizadas a Junio 2017
10 años
Índice1.- América Latina
• Primas y Crecimiento• Participación de Mercado Primas por país• Primas (% Todos los Ramos): Cifras Históricas y Por País• Crecimiento Anual Primas Ramo vs. Todos los Ramos• Crecimiento 2016-2017 Primas por País• Crecimiento Promedio Ponderado 2008-2017 Primas por País• Primas (% PIB): Cifras Históricas y Por País• Siniestralidad y Resultado Técnico: Cifras Históricas y Por País• Índice Combinado Neto: Cifras Históricas y Por País• Índice Combinado Bruto: Cifras Históricas y Por País• % Cesión Primas: Cifras Históricas y Por País• Índice de Herfindahl por país• Ranking Regional Primas 40 Compañías Individuales• Participación Regional 10 Primeras Compañías Individuales• Ranking Regional Primas 40 Compañías, Agrupando Filiales Internacionales• Participación Regional 10 Primeras Compañías, Agrupando Filiales Internacionales• Evolución Global, Local y Regional: Cifras Históricas y por País• Información Disponible por ramo• Datos Relevantes de Seguros• Gráficos adicionales Seguro Agrícola
Índice2.- Países
• Primas y Crecimiento• Primas (% Todos los Ramos)• Crecimiento Anual Primas Ramo vs. Todos los Ramos• Primas (% PIB)• Siniestralidad y Resultado Técnico• Índice Combinado Neto• Índice Combinado Bruto• % Cesión Primas• Índice de Herfindahl• Evolución Global, Local y Regional• Ranking Primas Totales• Participación Aseguradoras• Datos Relevantes de Seguros• Gráficos adicionales Seguro Agrícola
3.- Tipo de Cambio Por País4.- Notas Aclaratorias5.- Glosario Índices Financieros6.-Fuentes Oficiales de Información7.-Fuentes Adicionales de Información
América Latina
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Primas y Crecimiento
497.598 597.951 683.665 842.357 986.767 1.244.682 1.329.433 1.120.836 1.185.240 1.170.156
20%14%
23%
17%
26%
7%
-16%
6%
-1%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Participación de mercado Primas por país 1.170,2 US$ MM 2017(2016)
** Bolivia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.
Brasil 51% (50%)
México 21% (22%)
Argentina 19% (20%)
Uruguay 3% (3%)
Colombia 2% (2%)
Perú 1% (1%)Chile 1% (1%)
Otros** 3% (2%)
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
0,5%
0,6%0,5% 0,5%
0,6%
0,7%
0,8% 0,7%0,8%
0,7%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
2,1%
1,9%
1,2%
0,9%
0,8% 0,7% 0,7%
0,6%
0,4%
0,3% 0,2% 0,2%0,1%
0,1% 0,1%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
Par Uru Arg Méx Ecu Bra Reg Dom Per Hon Gua Col Nic Chi C Ri
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
20%
14%
23%
17%
26%
7%
-16%
6%
-1%
2%
18%
21%
10%
5%
0%
-15%
1%
10%
1%
8%
20%
13%
7%
0%
-9%
-16%
5%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
10%
5%
3%
0%
5%
10%
15%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Crecimiento 2016–2017 Primas por país
195%
39% 38%
19% 19% 18% 15%5% 0%
0% -1% -1% -3% -4%-16% -21%
-37%
-92%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Nic P Ri Ecu Chi Par Gua Dom Per Ven Bra Uru Reg Méx Arg Hon Col C Ri Bol
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Crecimiento Promedio 2008–2017 Primas por país
93%
82%
49%41%
32%25% 24%
18%13% 11% 10% 9% 6% 4%
-1% -4% -7%
-100%
-120%
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
Per Bol Nic Gua Ecu Bra Dom Col Uru Chi Reg Par Méx P Ri Arg Hon C Ri Ven
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,011% 0,014% 0,014% 0,014% 0,016% 0,020% 0,022% 0,023% 0,024% 0,023%
0,24%
0,31%0,29%
0,30%
0,37%
0,44%
0,47%
0,50% 0,50%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Primas (% PIB) por país
0,051%
0,039%
0,031%0,029%
0,023% 0,023%
0,013%
0,008%0,006% 0,006%
0,005% 0,005%0,003% 0,002%
0,001%
0,000%
0,010%
0,020%
0,030%
0,040%
0,050%
0,060%
Uru Arg Par Bra Méx Reg Ecu Dom Col Per Hon Chi Gua Nic C Ri
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Primas (% PIB Agrícola) por país
0,95%
0,70%0,68% 0,68%
0,50%
0,15%0,13% 0,12%
0,11% 0,10% 0,09%
0,05% 0,04%0,02% 0,01%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
Uru Bra Méx Arg Reg Par Col Dom Chi Ecu Per Hon C Ri Gua Bol
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales
59%
72% 70%
121%
74%79%
52%
38%
93%
36%
20%15% 16%
-0,6%
16% 13%19%
32%
-1%
24%
23%
73% 59%
82%
89%
78%
59%
67%70%
52%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Siniestralidad Prima Ganada por país
-9%-3%
9%
21%
36%
44%
58%62%
67%70%
121%
152%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Gua Chi Bra Uru Reg Per Par Col Méx Arg Ecu Dom
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Siniestralidad Bruta por País
México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales
33%38%
44% 44% 45%47%
52% 53%
62%65%
77%
93%
111%114%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Méx Hon Uru Bol Par Gua Reg Bra Arg Col Chi Dom Per Ecu
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Resultado Técnico (% Primas Totales) por país
33%
31%28%
24% 24%21%
17% 17%
11%
5%4%
-13%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Chi Bra Uru Reg Méx Col Par Per Arg Ecu Gua Dom
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Índice Combinado Neto
-8% -12% -18% -20% -23%-16%
-1% 4% 6% 8%
59%72% 70%
121%
74% 79%
52% 38%
93%
36%
28%
41%31%
30%
23%22%
20%25%
24%
25%
0%
0%
0%
1%
4%4%
5%3%
1%
1%79%
100%
82%
133%
78%
89%
75%71%
124%
71%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Adquisición (Neto). Siniestralidad Prima Ganada Gastos Administrativos (Neto)
Reaseguro No Propocional (Neto) Indice Combinado (Neto)
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Índice Combinado Neto por país
-77%
-44%
45%53%
71% 75%
90%97%
107%
126%
180%
232%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Chi Par Bra Col Reg Per Uru Méx Arg Ecu Dom Gua
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Índice Combinado Bruto
México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales
8%3% 2% 3% 1% 1% 5%
10% 9% 10%
23%
73%
59%
82% 89%78%
59%
67% 70%
52%12%
16%
10%
10%8%
9%
9%
11% 10%
11%
1%
2%
2% 1%
0%
42%
92%
71%
95%100%
90%
76%
90% 90%
73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta Gastos Administrativos (Bruto)
Reaseguro No Proporcional (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Índice Combinado Bruto por País
México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales
58%60%
66% 67%73%
87% 87% 88%90%
106%
119%122%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Par Méx Gua Bra Reg Uru Col Chi Arg Dom Ecu Per
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: % Cesión Primas
57%
61%
67% 67%
64%
60%
56% 56% 56%58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: % Cesión Primas por país
52% 53%55%
58% 59% 59%
64%
83% 84% 84%
89% 90%92%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dom Méx Arg Reg Uru Bra Per Bol Ecu Chi Col Par Gua Nic
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Concentración de Mercado2017
< 12% Atomizado o altamente desconcentrado
12% - 18% Moderadamente concentrado
> 18% Altamente Concentrado
13%
32%35% 36%
38%39%
51%
56% 57% 58%
76%
82%
88%
100% 100% 100% 100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Arg Par Méx Bra Uru Col Per Bol Hon Reg Chi Gua Ecu C Ri Dom Nic P Ri Ven
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina – Agrícola: Ranking Regional Primas 40 Compañías Individuales 2017
Empresa PaísRank.
2017
Rank.
2016
Rank.
País
Valor
`000
Crec.
AnualPart. L.A. Acum. Empresa País
Rank.
2017
Rank.
2016
Rank.
País
Valor
`000
Crec.
Anual
Part.
L.A.Acum.
BRASIL Bra 1 1 1 335.036 -7,1% 28,7% 29% MAPFRE Col 21 12 1 11.168 -42,6% 1,0% 89%
PROAGRO Mex 2 2 1 133.745 8,4% 11,4% 40% HDI Chi 22 23 1 10.485 26,7% 0,9% 90%
MAPFRE Bra 3 3 2 69.497 -6,2% 5,9% 46% DULCE Arg 23 17 7 9.739 -25,8% 0,8% 90%
AGROAS Mex 4 5 2 51.653 -4,2% 4,4% 50% PORTO Bra 24 19 8 9.098 -24,1% 0,8% 91%
SEGUNDA Arg 5 6 1 47.135 -11,1% 4,0% 54% NACION Arg 25 34 8 8.695 104,3% 0,7% 92%
ESSOR Bra 6 4 3 46.424 -33,4% 4,0% 58% LA POSITIVA Per 26 26 1 7.569 2,9% 0,6% 93%
SWISS CORP Bra 7 9 4 44.671 33,7% 3,8% 62% FED. PATRONAL Arg 27 25 9 6.581 -11,6% 0,6% 93%
SANCOR Bra 8 16 5 44.288 227,3% 3,8% 66% AGRODOSA Dom 28 31 1 5.659 15,5% 0,5% 94%
SANCOR Arg 9 10 2 43.936 32,6% 3,8% 70% SURA Arg 29 28 10 5.612 -8,9% 0,5% 94%
ALLIANZ Arg 10 8 3 33.569 -25,8% 2,9% 73% SURCO Uru 30 29 2 5.494 -10,2% 0,5% 95%
GENERAL Mex 11 7 3 29.870 -36,1% 2,6% 75% MAPFRE Per 31 30 2 5.452 9,2% 0,5% 95%
ALLIANZ Bra 12 22 6 26.753 155,9% 2,3% 78% SANCOR Uru 32 33 3 5.448 27,2% 0,5% 95%
TLÁLOC Mex 13 18 4 22.768 82,6% 1,9% 79% ELNORTE Arg 33 32 11 4.739 5,0% 0,4% 96%
ZURICH-SNTDER Arg 14 11 4 17.666 -10,2% 1,5% 81% HOLANDO Arg 34 37 12 4.050 35,9% 0,3% 96%
BANCO Uru 15 14 1 16.334 -1,7% 1,4% 82% SANCOR Par 35 38 1 3.566 23,7% 0,3% 97%
MERCANDINA Arg 16 15 5 13.429 -1,8% 1,1% 84% SURA Col 36 36 2 3.367 6,2% 0,3% 97%
FAIRFAX Bra 17 27 7 12.716 100,1% 1,1% 85% VICTORIA Arg 37 35 13 3.345 -20,6% 0,3% 97%
SAN CRISTÓBAL Arg 18 20 6 12.440 5,4% 1,1% 86% POSITIVA Col 38 56 3 2.992 384,8% 0,3% 97%
SUCRE Ecu 19 24 1 11.748 43,5% 1,0% 87% RIO URUGUAY Arg 39 39 14 2.985 12,3% 0,3% 98%
MAPFRE Mex 20 13 5 11.690 -35,5% 1,0% 88% MAPFRE Par 40 40 2 2.549 4,2% 0,2% 98%
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Participación Regional 10 Primeras Compañías Individuales US$ 1.170,2 MM 2017(2016)
BRASIL Bra28,6% (30,4%)
PROAGRO Mex11,4% (10,4%)
MAPFRE Bra5,9% (6,3%)
AGROAS Mex4,4% (4,6%)
SEGUNDA Arg4% (4,5%)
ESSOR Bra4% (5,9%)
SWISS CORP Bra3,8% (2,8%)
SANCOR Bra3,8% (1,1%)
SANCOR Arg3,8% (2,8%)
ALLIANZ Arg2,9% (3,8%)
Otras 80 27,4% (27,4%)
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina –Agrícola: Ranking Regional Primas 40 Compañías, agrupando filiales Internacionales 2017
Empresa PaísRank.
2017
Rank.
2016Valor `000 Crec. Anual Part. L.A. Acum. Empresa País
Rank.
2017
Rank.
2016Valor `000 Crec. Anual Part. L.A. Acum.
BRASIL Bra 1 1 335.036 -7% 28,6% 29% PORTO Reg 21 16 9.098 -24,1% 0,8% 95%
PROAGRO Mex 2 3 133.745 8% 11,4% 40% NACION Arg 22 27 8.695 104,3% 0,7% 95%
MAPFRE Glb 3 2 104.762 -16% 9,0% 49% LA POSITIVA Reg 23 23 7.574 2,7% 0,6% 96%
SANCOR Reg 4 8 97.238 81% 8,3% 57% FED. PATRONAL Arg 24 22 6.581 -11,6% 0,6% 96%
ALLIANZ Glb 5 6 61.707 10% 5,3% 63% AGRODOSA Dom 25 25 5.659 15,5% 0,5% 97%
SEGUNDA Reg 6 5 52.629 -11% 4,5% 67% ELNORTE Arg 26 26 4.739 5,0% 0,4% 97%
AGROAS Mex 7 7 51.653 -4% 4,4% 72% HOLANDO Arg 27 29 4.050 35,9% 0,3% 98%
ESSOR Bra 8 4 46.424 -33% 4,0% 75% VICTORIA Arg 28 28 3.345 -20,6% 0,3% 98%
SWISS CORP Glb 9 10 44.671 34% 3,8% 79% POSITIVA-PREV Col 29 40 2.992 0,0% 0,3% 98%
GENERAL Mex 10 9 29.870 -36% 2,6% 82% RIO URUGUAY Arg 30 30 2.985 12,3% 0,3% 99%
TLÁLOC Mex 11 15 22.768 83% 1,9% 84% TAJY Par 31 33 2.501 27,6% 0,2% 99%
ZURICH-SNTD Glb 12 11 19.100 -10% 1,6% 85% LATISUR Arg 32 35 2.190 28,3% 0,2% 99%
BANCO Uru 13 12 16.334 -2% 1,4% 87% GYT Gua 33 34 1.897 10,9% 0,2% 99%
MERCANDINA Arg 14 13 13.429 -2% 1,1% 88% MUTUALDAN Arg 34 31 1.789 -14,5% 0,2% 99%
FAIRFAX Glb 15 24 12.716 100% 1,1% 89% EQUITATIVA Arg 35 32 1.642 -18,4% 0,1% 99%
SAN CRISTÓBAL Reg 16 17 12.440 5% 1,1% 90% EXCELSIOR Bra 36 58 1.313 3254,1% 0,1% 99%
SUCRE Ecu 17 21 11.748 44% 1,0% 91% PROVINCIA Arg 37 36 1.229 -15,3% 0,1% 100%
SURA Reg 18 19 10.537 -4% 0,9% 92% ATLANTIDA Hon 38 39 766 -3,4% 0,1% 100%
HDI Glb 19 20 10.485 27% 0,9% 93% INS CRi 39 37 748 -37,3% 0,1% 100%
DULCE Arg 20 14 9.739 -26% 0,8% 94% TOKIO Glb 40 66 554 - 0,0% 100%
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Participación Regional 10 Primeras Compañías, agrupando filiales Internacionales US$ 1.170,2 MM 2017
(2016)
BRASIL Bra28,6% (30,4%)
PROAGRO Mex11,4% (10,4%)
MAPFRE Glb9% (10,5%)
SANCOR Reg8,3% (4,5%)
ALLIANZ Glb5,3% (4,7%)
SEGUNDA Reg4,5% (5%)
AGROAS Mex4,4% (4,6%)
ESSOR Bra4% (5,9%)
SWISS CORP Glb3,8% (2,8%)
GENERAL Mex2,6% (3,9%)
Otras 5918,1% (17,3%)
América Latina - Agrícola: Evolución Global, Regionales y Locales
28% 26% 24%20%
11% 13% 16%16%
61% 61% 59%64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
América Latina - Agrícola: Evolución Global, Local y Regional por País 2017
26%21%
100%
59%
6% 5%
28%
41%
3%
20%
50%
45%8%
20%
2%
40%
53%
35%
16%
25%
55%
70%
21%
100% 100%94%
98% 100%95%
100% 100%
32%
7%
100%
62% 64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Arg Bol Bra Chi Col CR Dom Ecu Gua Hon Méx Nic Pan Par Per PR Uru Reg
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
América Latina - Agrícola: Información disponible por ramo
PAÍS RAMO AGRUPADO AGRÍCOLA PAÍS RAMO AGRUPADO AGRÍCOLA
GRANIZO (AGRO) ACUICULTURA
RS. AGROP. Y FOREST. - GANADO AGRICOLA
RS. AGROP. Y FOREST. - OTROS AGRICULTURA
Bolivia AGROPECUARIO ROYA
AGRÍCOLA SIN COB. DEL FESR SEMOVIENTES
AGRÍCOLA CON COB. DEL FESR Costa Rica AGROPECUARIO
PECUARIO SIN COBERTURA DEL FESR Dominicana AGRÍCOLA Y PECUARIO
PECUARIO CON COBERTURA DO FESR Ecuador AGROPECUARIO
ACUÍCOLA SIN COBERTURA DEL FESR Guatemala AGRICOLA
ACUÍCOLA CON COBERTURA DEL FESR AGRICOLA
FORESTAL SIN COB. DEL FESR GANADERO
FORESTAL CON COB. DEL FESR México AGRÍCOLA Y DE ANIMALES
PECUARIO (SIN USO DESDE ´04) Nicaragua AGROPECUARIO
ACUÍCOLA (SIN USO DESDE ´04) Paraguay AGROPECUARIO
AGRÍCOLA (SIN USO DESDE ´04) AGRICOLA
ANIMALES ANIMALES
MULTIRIESGO FORESTAL (SIN USO DESDE ´04) RIESGOS MÚLTIPLES DE COSECHAS
Chile SEGURO AGRÍCOLA RIESGOS MÚLTIPLES DE DUEÑOS DE FINCA
Uruguay RURALES
AGRÍCOLA
PECUARIO
Argentina
Colombia
Perú
Puerto Rico
Venezuela
HondurasBrasil
* Cifras a Junio 12 meses.
América Latina - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Primas
Agrícola
Cuota
Mercado
No.
Empresas
Primas /
No.
Empresas
No.
Empresas
80%
Mercado
Crecimiento
16-17 Primas
Agrícola
Crecimiento
16-17 Primas
Todos los
Ramos
Resultado
Técnico (%
Primas)
Siniestralida
d (Prima
Ganada)
Índice
Combinado
Argentina 223.104 19% 31 7.197 7 -4% 11% 11% 70% 107%
Bolivia 36 0% 3 - 1 -92% 7% - - -
Brasil 591.012 51% 16 36.938 3 0% 13% 31% 9% 45%
Chile 12.214 1% 2 6.107 1 19% 3% 33% -3% -77%
Colombia 19.315 2% 6 3.219 2 -21% 12% 21% 62% 53%
Costa Rica 748 0% 1 748 1 -37% 10% - - -
Dominicana 5.659 0% 1 5.659 1 15% 15% -13% 152% 180%
Ecuador 12.544 1% 2 6.272 1 38% 1% 5% 121% 126%
El Salvador - - - - - - - - - -
Guatemala 2.096 0% 3 699 1 18% 11% 4% -9% 232%
Honduras 1.111 0% 2 556 1 -16% 5% - - -
México 250.303 21% 8 31.288 3 -3% 8% 24% 67% 97%
Nicaragua 308 0% 1 308 1 195% 8% - - -
Panamá - - - - - - - - - -
Paraguay 8.896 1% 5 1.779 2 19% 9% 17% 58% -44%
Perú 13.022 1% 2 6.511 2 5% -3% 17% 44% 75%
Puerto Rico 147 0% 1 147 1 - - - - -
Uruguay 29.640 3% 6 4.940 2 -1% 24% 28% 21% 90%
Venezuela - - - - - - - - - -
Región 1.170.156 100% 90 13.002 30 -1% 10% 24% 36% 71%
América Latina - Agrícola: Distribución de Áreas MM hectáreas 2016
278
852
76114
26
196
41
129
18
149
283
1645
6
107
22 24 1440
61
1 5 225
5 4 218,3 5,6 0,1 0,2 0,2 11,4 0,3 0,6 1,4
53%
33%
21%
39%
23%
54% 54%
19%
82%
27%22%
4%11%
40%
23% 23%17% 17%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Arg Bra Chi Col Ecu Méx Par Per Uru
MM
ha
Extensión total país Área Agropecuaria Área Cultivada
Área Asegurada Área Agropecuaria/Extensión Total Área Cultivada/Área Agropecuaria
*Cifras de Chile , Paraguay y Uruguay a 2015
América Latina - Agrícola: Superficie Asegurada vs. Cultivada (MM hectáreas) 2016
40
61
1
5 2
25
5 4 2
18,3
5,6
0,1 0,2 0,2
11,4
0,3 0,6 1,4
46%
9%15%
3%8%
46%
5%
13%
56%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
10
20
30
40
50
60
70
Bra Arg Méx Par Per Uru Col Chi Ecu
MM
ha
Área Cultivada (miles ha) Área Asegurada (miles ha) Área Asegurada/Área Cultivada
*Cifras de Chile , Paraguay y Uruguay a 2015
América Latina - Agrícola: Area Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada)
2016
*Cifras de Chile , Paraguay y Uruguay a 2015
56%
46% 46%
15% 13%9% 8% 5% 3%
44%
54% 54%
85% 87%91% 92% 95% 97%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Uru Méx Arg Chi Per Bra Ecu Par Col
Área Asegurada Área No Asegurada
América Latina - Agrícola: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
2015
14%
9% 8% 8%
7%7%
5%
4%
2%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
Per Bra Méx Ecu Par Col Uru Chi Arg
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Valores de Primas Emitidas y Suma Asegurada para Brasil tomados de PROAGRO
América Latina - Agrícola: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
2016
18,12%
9,42%
6,98% 6,52% 6,29% 5,69%4,71% 3,93% 3,59%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
Par Ecu Per Col Arg Uru Bra Chi Méx
América Latina - Agrícola: Subsidios/Primas Agro2016
*Cifras de Paraguay y Uruguay no disponibles.
*Argentina no cuenta con subsidios sobre primas agrícolas
95,98%
64,91%60,18%
57,00%
32,48%
18,50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Perú Ecuador Chile Colombia México Brasil
Subsidio/Primas Agro
Argentina
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Primas y Crecimiento
243.355 197.686 210.660 286.400 266.254 345.480 322.182 240.930 231.764 223.104
-19%
7%
36%
-7%
30%
-7%
-25%
-4% -4%
-12%
20%
41%
0%
48%
30%
-6%
37%
22%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100% 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
2,9%
2,5%
2,1%2,2%
1,7%
2,0% 2,0%
1,2%
1,4%
1,2%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
-19%
7%
36%
-7%
30%
-7%
-25%
-4% -4%-6%
27% 28%
20%
12%
-7%
21%
-16%
11%14%
9%
24%
19% 18%
0%
9%
-4%
3%
-30%
0%
30%
60%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
-1%
9% 10%
-5%
0%
5%
10%
15%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,066% 0,054% 0,050% 0,055% 0,043% 0,060% 0,059% 0,041% 0,044% 0,039%
0,91%
1,11%
0,69%
0,77% 0,79%
0,93%
0,85%
0,75%
0,68%
0,0%
0,3%
0,6%
0,9%
1,2%
1,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico(% Primas Totales)
61%
76% 79%
51%
95%
105%
68%
57%
91%
70%
18%9% 7%
20%
1%
-8%
12%17%
1%
11%
79% 81%
47%
108%
152%
58%52%
100%
62%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Índice Combinado Neto
61%
76%79% 51%
95%105%
68%
57%
91%
70%
7%
6%8%
4%
2%
10%
6%
6%
7%
4%17%
22%23%
25%
30%
24%
27%
32%
33%
32%85%
105%110%
81%
126%
139%
101%95%
130%
107%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto). Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Índice Combinado Bruto
79% 81%
47%
108%
152%
58% 52%
100%
62%
16% 16%
16%
15%
15%
14%15%
14%
14%
12% 12%
12%
13%
14%
13%15%
15%
14%
107% 108%
75%
135%
180%
85% 82%
130%
90%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
210%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Bruta Comisiones Pagadas (Bruto) Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agricola: % Cesión
44%45%
49%
54%56%
44%
53%54%
52%55%
0%
20%
40%
60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Índice Herfindahl
11%12%
13%13%
0%
5%
10%
15%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Argentina - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
35%26% 27% 26%
37%
44%48% 50%
28% 30%25% 25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
SEGUNDA 1 47.135 21% 1 53.048 23% 3 40.135 17% 1 63.378 20%
SANCOR 2 43.936 20% 3 33.142 14% 2 43.740 18% 3 38.287 12%
ALLIANZ 3 33.569 15% 2 45.235 20% 1 44.352 18% 2 59.588 18%
ZURICH - SNTDER 4 17.666 8% 4 19.681 8% 4 20.741 9% 4 29.990 9%
MERCANDINA 5 13.429 6% 5 13.679 6% 5 14.775 6% 9 13.314 4%
SAN CRISTÓBAL 6 12.440 6% 7 11.807 5% 6 11.707 5% 6 16.735 5%
DULCE 7 9.739 4% 6 13.122 6% 9 8.476 4% 7 13.647 4%
NACION 8 8.695 4% 11 4.256 2% 10 6.025 3% 8 13.350 4%
FED. PATRONAL 9 6.581 3% 8 7.443 3% 8 9.126 4% 5 17.382 5%
SURA 10 5.612 3% 9 6.159 3% 11 4.798 2% 12 7.592 2%
Mercado Seleccionado 198.802 100% 207.573 100% 203.875 100% 273.263 100%
Mercado no Seleccionado 24.302 11% 24.191 10% 37.055 15% 48.919 15%
Total de Mercado 223.104 100% 231.764 100% 240.930 100% 322.182 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Participación Aseguradoras 223,1 US$ MM 2017(2016)
SEGUNDA21% (23%)
SANCOR20% (14%)
ALLIANZ15% (20%)
ZURICH - SNTDER8% (8%)
MERCANDINA6% (6%)
SAN CRISTÓBAL6% (5%)
DULCE4% (6%)
NACION4% (2%)
FED. PATRONAL3% (3%)
SURA3% (3%)
Otras 21 11% (10%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Argentina - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Argentina Región
Primas Agrícola 223.104 1.170.156
Cuota Mercado 19% 100%
No. Empresas 31 90
Primas / No. Empresas 7.197 13.002
No. Empresas 80% Mercado 7 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola -4% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 11% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 11% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 70% 36%
Indice Combinado 107% 71%
Argentina - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Argentina: Distribución Áreas 2016 Argentina: Superficie Asegurada vs. Cultivada
278
149
40
18 0
50
100
150
200
250
300
MM
ha
Extensión total país
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada -
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
18.285 46%
21.292 54%
Argentina: Área Cultivada(Asegurada vs. No Asegurada) 2016
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
Argentina - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
7,5% 7,3%
5,3%
7,1% 7,0%5,8% 6,1%
6,7%
5,1%6,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
1,2% 1,3% 1,6% 1,7%2,5%
3,2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Brasil
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Primas y Crecimiento
81.526 42.286 241.772 251.696 337.000 404.222 581.927 404.458 592.586 591.012
157%
15%4%
34%
20%
44%
-30%
47%
0%
160%
15%
-7%
34%39%
63%
-22%
102%
-8%
-75%
-25%
25%
75%
125%
175%
225%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
0,19%
0,46%
0,40%
0,33%
0,43%
0,51%
0,70%
0,61%
0,83%
0,73%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
157%
15%
4%
34%
20%
44%
-30%
47%
0%
3%
34%
24%
5% 1% 4%
-21%
8%13%
-5%
24% 23%
6% 2% 3%
-9%
-26%
16%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
25%
7%
3%
0%
10%
20%
30%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,005% 0,013% 0,011% 0,010% 0,014% 0,016% 0,024% 0,023% 0,033% 0,029%
0,11%
0,28%0,27%
0,22%
0,33%
0,36%
0,55%0,53%
0,70%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
23%
80%
29%24%
38%
6%
36%
23%
149%
9%
18%11%
18% 21%27%
36%
16%
46%
-14%
31%
37%
68%
33%38%
85%
26%
56%
80%
70%
53%
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Índice Combinado Neto
23%
80%29%
24%38%
6%
36%23%
149%
9%
-107%-87%
-112% -108%
-49% -38%
6% 30%
22%
27%12%
12%
11% 11%10%
9%
9% 10%
10%
9%
-72%
5%
-72% -74%
0%
-23%
52%63%
181%
45%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto). Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Índice Combinado Bruto
37%
68%
33%38%
85%
26%
56%
80%
70%
53%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
15%
9%
11%
1%
1%
1%
1%
3%
3%
4%
5%
4%
4%
38%
70%
34%
39%
88%
29%
63%
99%
83%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Bruta Comisiones Pagadas (Bruto) Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: % Cesión
90% 89%91% 89%
72%69%
57%
52%
57%59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Índice Herfindahl
47%
21%
41%
36%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Brasil - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
33% 31% 28%21%
3% 5% 8%
8%
64% 65% 64%70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
BRASIL 1 335.036 57% 1 360.788 61% 2 92.698 23% 1 388.808 67%
MAPFRE 2 69.497 12% 2 74.105 13% 1 125.770 31% 2 65.199 11%
ESSOR 3 46.424 8% 3 69.692 12% 3 74.492 18% 5 20.401 4%
SWISS CORP 4 44.671 8% 4 33.419 6% 4 56.928 14% 3 50.850 9%
SANCOR 5 44.288 7% 5 13.531 2% 8 9.990 2% 9 1.927 0%
ALLIANZ 6 26.753 5% 8 10.456 2% 7 10.042 2% 4 27.439 5%
FAIRFAX 7 12.716 2% 9 6.354 1% 9 4.922 1% 7 6.238 1%
PORTO 8 9.098 2% 6 11.993 2% 6 14.108 3% 6 17.238 3%
EXCELSIOR 9 1.313 0% 11 39 0% 45 -2.290 -1% 14 0 0%
ZURICH 10 638 0% 10 736 0% 10 973 0% 10 450 0%
Selected Market 590.436 100% 581.111 100% 387.633 100% 578.551 100%
Mercado no Seleccionado 577 0% 11.475 2% 16.825 4% 3.376 1%
Total de Mercado 591.012 100% 592.586 100% 404.458 100% 581.927 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Participación Aseguradoras 591,0 US$ MM 2017(2016)
BRASIL57% (61%)
MAPFRE12% (13%)
ESSOR8% (12%)
SWISS CORP8% (6%)
SANCOR7% (2%)
ALLIANZ5% (2%)
FAIRFAX2% (1%)
PORTO2% (2%)
* Las compañías restantes no tienen una participación significativa
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Brasil - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Brasil Región
Primas Agrícola 591.012 1.170.156
Cuota Mercado 51% 100%
No. Empresas 16 90
Primas / No. Empresas 36.938 13.002
No. Empresas 80% Mercado 3 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola 0% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 13% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 31% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 9% 36%
Indice Combinado 45% 71%
Brasil - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Brasil: Distribución Áreas 2016 Brasil: Superficie Asegurada vs. Cultivada
852
283
61 6 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
MM
ha
Extensión totalpaís
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada -
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
5.600 9%
55.289 91%
Brasil: Área Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada) 2016
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
Brasil - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
4,4% 4,6% 4,5% 4,1% 4,3% 4,2% 4,5% 4,3% 4,3%4,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
6,2% 6,5%5,9%
6,6%
8,5%
7,1%
0%
5%
10%
15%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brasil: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Valores de Primas Emitidas y Suma Asegurada tomados de PROAGRO
Brasil - Agrícola: Subsidios/ Primas Agro
50,59%
67,90%
52,00%
23,48%
18,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2012 2013 2014 2015 2016
Subsidio/Primas Agro
Chile
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Primas y Crecimiento
4.896 6.415 8.328 12.028 11.898 10.613 11.456 10.305 10.242 12.214
31%30%
44%
-1%
-11%
8%
-10%
-1%
19%
43%
29%
32%
-3%
-12%
16%
3%13%
19%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos )
0,07%
0,10% 0,10%
0,12%
0,11%
0,09%
0,10%
0,09%
0,08%
0,09%
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
0,16%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
31% 30%
44%
-1%
-11%
8%
-10%
-1%
19%
-10%
33%
17% 17%
4%
-7%
4%
9%
3%
-6%
12%
35%
18%
6%
-5%-2% -4%
4%
-20%
0%
20%
40%
60%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
11%
7%6%
0%
5%
10%
15%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,003% 0,004% 0,004% 0,005% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005%
0,07%
0,10%0,11%
0,13%0,14%
0,11% 0,11%0,11% 0,11%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB PIB Agricola/ PIB Total
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
116%123%
95%
75%
64%
181%
121%
33%
53%
-3%
8%6%
10% 14%18%
3%
-1%
26%
17%
33%
111%
132%
87% 84%
70% 70%
165%
43% 47%
77%
-20%
30%
80%
130%
180%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Índice Combinado Neto
116% 123%95%
75% 64%
181%
121%
33%53%
-3%
-73%-55%
-39%-18% -24%
-65%-24%
-52%-30%
-85%
87%62%
50%
39%
23%
49%
47%
35%
22%
11%
130% 130%
106% 96%
62%
164% 144%
16%
45%
-77%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto). Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Índice Combinado Bruto
111%132%
87% 84%70% 70%
165%
43% 47%
77%
9%
9%
9% 10%
10% 9%
9%
9%9%
9%
13%
13%
13% 13%
7% 10%
11%
8% 5%
2%
133%
155%
109% 108%
86% 89%
186%
60% 62%
88%
-20%
10%
40%
70%
100%
130%
160%
190%
220%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Bruta Comisiones Pagadas (Bruto) Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: % Cesión Primas
85%
80%75%
68%71%
81%77% 78% 78%
84%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Índice Herfindahl
64%
58%
69%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Chile - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
100% 100% 100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
HDI 1 10.485 86% 1 8.273 81% 1 7.251 70% 1 8.744 76%
MAPFRE 2 1.728 14% 2 1.970 19% 2 3.054 30% 2 2.712 24%
Total de Mercado 12.214 100% 10.242 100% 10.305 100% 11.456 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Participación Aseguradoras 12,2 US$ MM 2017(2016)
HDI86% (81%)
MAPFRE14% (19%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Chile - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Chile Región
Primas Agrícola 12.214 1.170.156
Cuota Mercado 1% 100%
No. Empresas 2 90
Primas / No. Empresas 6.107 13.002
No. Empresas 80% Mercado 1 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola 19% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 3% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 33% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) -3% 36%
Indice Combinado -77% 71%
Chile - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Chile: Distribución Áreas 2015 Chile: Superficie Asegurada vs. Cultivada
76
16
1 0,10
10
20
30
40
50
60
70
80
MM
ha
Extensión total país
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada 0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
101 15%
583 85%
Chile: Área Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada) 2015
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
Chile - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
4,0%3,7% 3,7% 3,6% 3,7%
3,3% 3,4%3,9% 3,9% 3,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
4,4% 4,5%
3,5%4,2% 3,9%
3,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chile: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Chile - Agrícola: Subsidios /Primas Agro
51,09% 52,85%
63,14%
55,48%51,17%
60,18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Subsidio/Primas Agro
Colombia
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Primas y Crecimiento
4.357 7.574 7.958 6.807 8.684 21.718 7.195 24.420 24.530 19.315
74%5%
-14%
28%
150%
-67%
239%
0% -21%
73%
4% -21% 27%
150%
-63%
277%
35%-24%
-400%
-100%
200%
500%
800%
1100%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
0,085%
0,144%
0,1%
0,1% 0,1%
0,2%
0,1%
0,3% 0,3%
0,2%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
74%
5%
-14%
28%
150%
-67%
239%
0%
-21%
2%
19% 18% 22%13%
-5%-18%
1%12%
-2%
13%25%
15%6% 2%
-6%-19%
11%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
18%
6%4%
0%
5%
10%
15%
20%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,0018% 0,0033% 0,0028% 0,0020% 0,0024%0,0057%
0,0019%0,0085% 0,0086% 0,0064%
0,03%
0,05%0,04%
0,03%
0,04%
0,10%
0,03%
0,14%0,13%
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
0,16%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
57%
153%
93%
136%
18%
50%
101%
194% 192%
62%
26%16%
25%19%
30% 27%16% 14% 12%
21%
81%
28% 32%
66%
42%30%
119%
173%
184%
65%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Indice Combinado Neto
57%
153%93%
136%
18%50%
101%
194% 192%
62%
27%
-190%-221% -212% -202%
-144%
-220%-165%
-221% -195%-154%
207%
191%
141%
189%
218%161%
205%88% 98%
145%
75%
149%
22%
120%92%
-9%
143%
61%
95%
53%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Reaseguro No Propocional (Neto) Costo Adquisición (Neto).
Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Índice Combinado Bruto
81%
28% 32%
66%
42%30%
119%
173%184%
65%
3%
3%3%
2%
4%
2%
9%
4%
4%
5%
21%
19%16%
22%
29%
17%
20%
9%
11%
17%
105%
54% 51%
89%
75%
50%
148%
186%
200%
87%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
210%
240%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Bruta Comisiones Pagadas (Bruto) Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: % Cesión Primas
90%93%
89% 88% 87%89% 90% 90% 88% 89%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Índice Herfindahl
46%
59%
65%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Colombia - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
82%76%
67%59%
15%20%
19%
20%
3% 3%13%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
MAPFRE 1 11.168 58% 1 19.452 79% 1 17.695 72% 1 4.506 63%
SURAMERICANA 2 3.367 17% 2 3.170 13% 2 6.049 25% 3 1.085 15%
POSITIVA- PREV 3 2.992 15% 3 617 3% 3 489 2% 2 1.604 22%
ALLIANZ 4 1.385 7% 5 456 2% 6 28 0% 5 0 0%
BOLIVAR-DAVIVIENDA 5 203 1% 4 498 2% 4 116 0% 4 0 0%
LIBERTY 6 200 1% 6 336 1% 5 43 0% 5 0 0%
Total de Mercado 19.315 100% 24.530 100% 24.420 100% 7.195 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Participación Aseguradora 19,3 US$ MM 2017(2016)
MAPFRE58% (79%)SURAMERICANA
17% (13%)
POSITIVA- PREV15% (3%)
ALLIANZ7% (2%)
BOLIVAR-DAVIVIENDA
1% (2%) LIBERTY1% (1%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Colombia - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Colombia Región
Primas Agrícola 19.315 1.170.156
Cuota Mercado 2% 100%
No. Empresas 6 90
Primas / No. Empresas 3.219 13.002
No. Empresas 80% Mercado 2 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola -21% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 12% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 21% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 62% 36%
Indice Combinado 53% 71%
Colombia - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Colombia: Distribución Áreas 2016 Colombia: Superficie Asegurada vs. Cultivada
114
45
5
0,20
20
40
60
80
100
120
MM
ha
Extensión total país
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
178 3%
4.943 97%
Colombia: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2016
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
La superficie cultivada 2015 y 2016 corresponde sólo a 26 departamentos
Colombia - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
7,1% 6,9% 6,9% 6,5% 6,2% 5,8% 5,6% 5,7% 6,0% 6,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
5,0%
9,3%
2,1%
6,8% 7,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Colombia: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Colombia - Agrícola: Subsidios /Primas Agro
75,04%
57,81%
37,60%
66,00%
74,10%
57,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Subsidio/Primas Agro
2014: Corresponde al % de Subsidio de Junio 2014, tomado de Fasecolda
Ecuador
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Primas y Crecimiento
1.001 1.521 1.310 2.106 3.403 5.100 3.730 28.122 9.100 12.544
52%
-14%
61% 62% 50%
-27%
654%
-68%
38%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
0,1%0,2%
0,1%0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
1,7%
0,6%
0,8%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
52%
-14%
61% 62% 50%
-27%
654%
-68%
38%7% 18% 21% 11% 12% 3%
-2% -3%
1%14% 5%25%
10% 10% 11% 3%
-7% -3%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
32%
7% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Primas (% PIB)
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
PIB Agrícola disponible a 2016
0,0016% 0,0024% 0,0019% 0,0027% 0,0039% 0,0054% 0,0036%
0,0281%
0,0093% 0,0127%0,02% 0,02% 0,02%0,03%
0,04%0,06%
0,04%
0,30%
0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales )
46%
57%
67%
81%
22%
39%
16%
54%
83%
121%
20%
12%18%
11%
38%
51%
13%10%
-3%
5%
46%
54%
61%
76%
53%
35% 23%
40%
102%114%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Índice Combinado Neto
23% 24% 38%15%
15%7% 0% 0% 0% 0%
46% 57%67%
81%
22%39%
16%
54%
83% 121%
-78% -77%
-150%
-97%
6%3%
-45% -53% -46% -51%
137%151%
168%164%
20%37%
51%
77% 35%
56%
128%
155%
123%
162%
63%
86%
21%
78% 73%
126%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reaseguro No Propocional (Neto) Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto).
Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Índice Combinado Bruto
3% 3% 4% 2%
14%7%
0% 0% 0% 0%
8% 8% 4% 8%
7%
3%
0% 0% 0% 0%
46%54% 61%
76% 53%
35%
23%
40%
102%
114%
18%
18%18%
18%
18%
37%
5%
8%
4%
5%
75%
83%87%
104%
92%
82%
28%
48%
106%
119%
0%
30%
60%
90%
120%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reaseguro No Proporcional (Bruto) Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta
Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: % Cesión Primas
90% 91%93%
90%
21%
8%
63%
86%
80%84%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Índice Herfindahl
60%
91%
82%
88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
Ecuador - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
27%
4%10% 6%
73%
96%90% 94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
SUCRE 1 11.748 94% 1 8.186 90% 1 26.871 96% 1 2.711 73%
ZURICH 2 796 6% 2 914 10% 2 1.251 4% 2 1.019 27%
Total de Mercado 12.544 100% 9.100 100% 28.122 100% 3.730 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Participación Aseguradoras 12,5 US$ MM 2017(2016)
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
SUCRE94% (90%)
ZURICH6% (10%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Ecuador - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre
Ecuador Región
Primas Agrícola 12.544 1.170.156
Cuota Mercado 1% 100%
No. Empresas 2 90
Primas / No. Empresas 6.272 13.002
No. Empresas 80% Mercado 1 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola 38% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 1% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 5% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 121% 36%
Indice Combinado 126% 71%
Ecuador - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Ecuador: Distribución Áreas 2016 Ecuador: Superficie Asegurada vs. Cultivada
26
6
2
0,20
5
10
15
20
25
MM
ha
Extensión total país
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
193 8%
2.096 92%
Ecuador: Area Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2016
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
Ecuador - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
9,4% 9,0%9,9% 9,7% 9,6%
8,6% 8,8% 9,0% 9,4% 9,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
4,0%
6,1%
1,1%
8,2%
4,1%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ecuador: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Ecuador - Agrícola: Subsidios /Primas Agro
35,15%
64,91%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016
Subsidio/Primas Agro
México
México - Agrícola: Primas y Crecimiento
143.688 137.690 171.334 224.221 303.700 373.290 333.282 345.609 257.312 250.303
-4%
24%
31%
35%
23%
-11%
4%
-26%
-3%
17%23%
23%
50%
16%
-7%
11%
-1% -2%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
0,7% 0,8%
0,9%
1,0%
1,3%
1,4%
1,2%
1,4%
1,1%
0,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
-4%
24%
31%
35%
23%
-11%
4%
-26%
-3%
-7%
11%
16%
5%
14%
1%
-9%
-4%
8%
-4%-2%
17%
12% 11%
-3%
1%
-12%
16%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
6%
4% 3%
0%
5%
10%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
México - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
0,013% 0,015% 0,016% 0,019% 0,026% 0,030% 0,026% 0,029% 0,023% 0,023%
0,41%
0,48%0,51%
0,62%
0,79%
0,94%
0,82%
0,95%
0,68%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
México - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales
73%61%
75%
313%
84%102%
53% 52%63% 67%
19%30% 23%
-61%
14% 7%28% 31% 23% 24%
47%60% 65%
185%
76%
73%60% 62%
28%33%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Índice Combinado Neto
1% 1% 1% 2% 11% 12% 16% 9% 4% 5%
73% 61% 75%
313%
84%102%
53% 52% 63% 67%
-27% -14% -29% -30% -31% -30% -18% -19% -18% -20%
51% 72% 43%
40%
23%24%
27% 35% 39% 45%
98%120%
90%
325%
87%
107%78%
78%87%
97%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reaseguro No Propocional (Neto) Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto).
Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Índice Combinado Bruto
México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales
3% 3% 2%
3%2%
2%
1% 3% 3% 3%1% 5%8% 5% 2% 3%
47%60% 65%
185%
76% 73% 60% 62%
28%33%
21%
43%19%
16%
9% 10%14% 17%
19%22%
72%
106%
86%
205%
92% 90%84% 87%
52%60%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
210%
240%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comisiones Pagadas (Bruto) Reaseguro No Proporcional (Bruto) Siniestralidad Bruta
Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: % Cesión Primas
59%
41%
56%
60%63% 64%
56% 56%
52% 53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Índice Herfindahl
35% 36%
31%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
10% 11% 7% 5%
90% 89% 92% 95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
México - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
PROAGRO 1 133.745 53% 1 123.365 48% 1 181.524 53% 2 125.677 38%
AGROAS 2 51.653 21% 2 53.941 21% 2 73.871 21% 1 144.579 43%
GENERAL 3 29.870 12% 3 46.776 18% 3 53.996 16% 4 29.422 9%
TLÁLOC 4 22.768 9% 5 12.467 5% 8 0 0% 7 0 0%
MAPFRE 5 11.690 5% 4 18.116 7% 4 35.005 10% 3 33.221 10%
SURA 6 553 0% 7 940 0% 5 1.100 0% 7 0 0%
AXA 7 25 0% 8 594 0% 8 0 0% 7 0 0%
BANORTE 8 0 0% 6 1.112 0% 8 0 0% 7 0 0%
GNP 8 0 0% 9 0 0% 6 113 0% 6 115 0%
TORREON 8 0 0% 9 0 0% 7 1 0% 5 268 0%
Total de Mercado 250.303 100% 257.312 100% 345.609 100% 333.282 100%
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Participación Aseguradoras 250,3 US$ MM 2017(2016)
PROAGRO53% (48%)
AGROAS21% (21%)
GENERAL12% (18%)
TLÁLOC9% (5%)
MAPFRE5% (7%)
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre
México Región
Primas Agrícola 250.303 1.170.156
Cuota Mercado 21% 100%
No. Empresas 8 90
Primas / No. Empresas 31.288 13.002
No. Empresas 80% Mercado 3 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola -3% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 8% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 24% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 67% 36%
Indice Combinado 97% 71%
México - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
México: Distribución Áreas 2016 México: Superficie Asegurada vs. Cultivada
196
107
25 11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
MM
ha
Extensión total país
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
11.397 46%
13.203 54%
México: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2016
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
México- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,1% 3,2%3,6%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
Valores de suma asegurada para México disponibles a Diciembre 2015
5,5%7,2% 6,6%
5,1% 5,8%4,2%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
México - Agrícola: Subsidios/ Primas Agro
41,97%
24,60%26,98%
29,94% 30,25%32,48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Subsidio/Primas Agro
Paraguay
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Primas y Crecimiento
4.051
9.399
10.618
16.623
14.51015.134
13.114
11.077
7.490
8.896132%
13%
57%
-13%
4%
-13% -16%
-32%
19%
134%
15%
48%
-17%
5%-10% -11%
-19%
19%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
3,0%
5,6% 5,6%
6,1%
4,4%
3,9%
3,1%2,8%
1,9%2,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
132%
13%
57%
-13%
4%
-13% -16%
-32%
19%24%
12%
43%
22%17%
10%
-5% -4%
9%
25%
11%
30%24%
14%9%
5%
-11%
5%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
9%
13%12%
0%
5%
10%
15%
20%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,023%
0,056% 0,054%0,071%
0,057% 0,054%0,042% 0,042%
0,027% 0,031%
0,10%
0,34%
0,26%
0,33%
0,36%
0,27%
0,23% 0,23%
0,15%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
39%
404%
106%
11%
91%
12% 19%
55%
26%
58%
14%
-30%
0%25%
3%23% 20% 13% 17% 17%
5%
256%
112%
15%
267%
93%
152%
26%16%
45%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Índice Combinado Neto
39%
404%
106%
11%
91%
12% 19%55%
26%58%
-30% -26% -7%-11% -8% -4% -35%
-77% -61%
-131%
31%
29%
30%
28%
27%
27% 26%
27%29%
30%39%
407%
129%
28%
111%
35%
9% 4% -7%-44%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto). Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Índice Combinado Bruto
9%11% 8% 11% 11% 13% 11% 12% 13% 10%
5%
256%
112%
15%
267%
93%
152%
26% 16%45%5%
4%
6%
7%
5%
7%
4%
3%4%
3%20%
270%
126%
34%
284%
114%
166%
42%33%
58%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
210%
240%
270%
300%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: % Cesión Primas
84%87%
80%
74%
80%
73%
85%87% 88%
90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Índice Herfindahl
26%27%
32% 32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Paraguay - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
38%31% 33%
28%
35% 48%38%
40%
27% 21%
30% 32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
SANCOR 1 3.566 40% 1 2.883 38% 1 4.769 43% 1 4.622 35%
MAPFRE 2 2.549 29% 2 2.447 33% 2 2.250 20% 2 3.085 24%
TAJY 3 2.501 28% 3 1.959 26% 3 2.029 18% 3 3.077 23%
SEGURIDAD 4 279 3% 4 152 2% 6 438 4% 5 240 2%
AIC 5 0 0% 5 48 1% 5 603 5% 4 2.071 16%
CENIT 5 0 0% 6 0 0% 7 1 0% 6 18 0%
GARANTIA 5 0 0% 6 0 0% 4 987 9% 7 0 0%
Total Mercado 8.896 100% 7.490 100% 11.077 100% 13.114 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Participación Aseguradoras 8,9 US$ MM 2017(2016)
* La compañía restante no tiene una participación significativa
SANCOR40% (38%)
MAPFRE29% (33%)
TAJY28% (26%)
SEGURIDAD3% (2%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Paraguay - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Paraguay Región
Primas Agrícola 8.896 1.170.156
Cuota Mercado 1% 100%
No. Empresas 5 90
Primas / No. Empresas 1.779 13.002
No. Empresas 80% Mercado 2 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola 19% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 9% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 17% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 58% 36%
Indice Combinado -44% 71%
Paraguay - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Paraguay: Distribución Áreas 2015 Paraguay: Superficie Asegurada vs. Cultivada
41
22
5
0,30
5
10
15
20
25
30
35
40
MM
ha
Extensión totalpaís
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
251 5%
4.849 95%
Paraguay: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2015
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
Paraguay- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
19,5%21,5%
17,3%20,4% 20,1%
16,3%19,5% 18,5% 17,4% 18,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
7,4%
0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Paraguay: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Valores de suma asegurada de Paraguay disponibles sólo para Diciembre 2015
Perú
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Primas y Crecimiento
35 34
6.285
12.237
2.835
23.317
10.860
7.673
12.35113.022
-3%
18318%
95% -77%722%
-53% -29% 61% 5%
10%
16721%
88% -80%785%
-50% -16% 68% 2%
-5000%
0%
5000%
10000%
15000%
20000%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
0,00% 0,00%
0,27%
0,45%
0,09%
0,71%
0,32%
0,22%
0,37%0,40%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
Crecimiento Agrícola 09-10 (18318%) y 09-10 (722%) no se muestran para no distorsionar el gráfico
-3%
95%
-77%
-53%
-29%
61%
5%
30% 30%
15% 15%
4% 4% 1%
-3% -3%
20%28%
15% 12%19%
5%
-2% -1%
1%
-100%
-50%
0%
50%
100%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
93%
10% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,0000% 0,0000%0,0042% 0,0071%
0,0015%
0,0122%0,0056% 0,0043% 0,0063% 0,0063%
0,00% 0,00%
0,06%
0,10%
0,02%
0,17%
0,08%
0,06%
0,09%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
0%
200%
19%26%
3%
17% 18%
38%
7%
44%
81%
-42%
29% 27%34%
26% 25%19% 23%
17%24%
12%
35%
79%73%
31% 37%
61%68%
111%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Índice Combinado Neto
200%
19% 26%3%
17% 18%38%
7%
44%
8%
7%
32%6%
-3%
10% 9%
9%
22%
10%
20%
18%
18%
16%
20%
20% 19%
20%
20%
21%
28%
225%
70%
48%
20%
47% 46%
66%
49%
75%
-10%
40%
90%
140%
190%
240%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto). Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Índice Combinado Bruto
6% 3%11%
2% 4% 3% 3% 7% 3%
24%
12%
35%
79%73%
31% 37%
61%
68%
111%
15%
7%
7%
6%7%
8%7%
7%
7%
8%
45%
22%
53%
87%80%
42%47%
71%
82%
122%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: % Cesión Primas
27%
61%64% 64% 63% 62% 63%
65%67%
64%
0%
50%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Índice Herfindahl
52% 51% 52% 51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Perú - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
32%
55%
42% 41%
68%
45%
58%53%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
LA POSITIVA 1 7.569 58% 1 7.359 60% 1 4.467 58% 1 6.461 59%
MAPFRE 2 5.452 42% 2 4.992 40% 2 3.209 42% 2 4.397 40%
PACIFICO 3 0 0% 3 0 0% 18 -3 0% 3 6 0%
RIMAC 3 0 0% 3 0 0% 17 -0 0% 18 -4 0%
Total Mercado 13.022 100% 12.351 100% 7.673 100% 10.860 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Participación Aseguradoras 13,0 US$ MM 2017(2016)
LA POSITIVA58% (60%)
MAPFRE42% (40%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Perú - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Perú Región
Primas Agrícola 13.022 1.170.156
Cuota Mercado 1% 100%
No. Empresas 2 90
Primas / No. Empresas 6.511 13.002
No. Empresas 80% Mercado 2 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola 5% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos -3% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 17% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 44% 36%
Indice Combinado 75% 71%
Perú - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Perú: Distribución Áreas 2016 Perú: Superficie Asegurada vs. Cultivada
129
24
4 1 0
20
40
60
80
100
120
140
MM
ha
Extensión totalpaís
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
550 13%
3.643 87%
Perú: Área Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada) 2016
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
Perú- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
6,7% 7,2% 7,4%6,8% 7,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7,1% 7,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
3,0%
27,2%
17,9%13,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Perú: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Uruguay
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Primas y Crecimiento
9.942
21.111
17.480
21.170
27.159
35.368 34.700 35.010
30.011 29.640
112%
-17%
21%28%
30%
-2% 1%-14% -1%
113%
-22%
16%
26% 34%
6%13%
2% 1%
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
'000 U
SD
Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)
1,9%
3,8%
2,4%2,3%
2,6%
2,9%
2,7%2,8%
2,4%
1,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos
112%
-17%
21%
28% 30%
-2%
1%
-14%
-1%
10%
29%26%
16% 14%8%
-2%
0%
24%20%
13%
26%
16% 13%
5% 4%
-8%
4%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida
13% 13%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
08-17
Crecimiento Ponderado
Crecimiento Agricola
Crecimiento Primas Todos los Ramos
Crecimiento Primas Ramos No Vida
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Primas (% PIB)
PIB Agrícola disponible a 2016
0,033%0,067% 0,043% 0,044% 0,053% 0,061% 0,061% 0,066% 0,057% 0,051%
0,36%
0,85%
0,60%
0,50%
0,65%
0,81%
0,90%
1,07%
0,95%
0,00%
0,30%
0,60%
0,90%
1,20%
1,50%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)
36%
67%
120%
48% 48%
95%
47%
35%
133%
21%
32%
16%
-13%
21% 22%
-2%
22%31%
-22%
28%
60%
72%
99%
56% 51%
80%
40%47%
106%
44%
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
180%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Índice Combinado Neto
1%0% 1%
36%
67%
120%
48% 48%
95%
47% 35%
133%
21%
13%
2%
9%
4% 6%
7%
1%
-2%
7%
10%
34%
34%
60%
32% 29%
25%
27%
27%
32%
58%
82%
104%
189%
84% 83%
128%
75%
60%
173%
90%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reaseguro No Propocional (Neto) Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto).
Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Índice Combinado Bruto
14% 11% 14% 11% 12% 13% 15% 13% 14% 18%
60% 72%
99%
56% 51%
80%
40% 47%
106%
44%
20%18%
25%
15%14%
15%
12%12%
18%
24%
95%101%
138%
82%77%
108%
67%72%
138%
87%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: % Cesión Primas
40%
48%
59%
54% 53%
42%
57%55%
45%
59%
0%
20%
40%
60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Cesión Primas
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Índice Herfindahl
33%
38% 37% 38%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2014 2015 2016 2017
Indice Herfindahl
Uruguay - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local
6% 6% 7% 3%
39% 38% 40%
35%
55% 56% 54%62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017
Global Regional Local
Cifras a Diciembre de cada año
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Ranking Primas Totales
Cifras en Miles USD
2017 2016 2015 2014
Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %
BANCO 1 16.334 55% 1 16.618 55% 1 18.841 54% 1 16.696 48%
SURCO 2 5.494 19% 2 6.116 20% 2 8.008 23% 2 8.396 24%
SANCOR 3 5.448 18% 3 4.283 14% 3 6.184 18% 3 6.394 18%
MAPFRE 4 1.361 5% 4 2.300 8% 4 1.980 6% 4 2.615 8%
SURA 5 1.004 3% 5 695 2% 5 0 0% 6 0 0%
BERKLEY 6 0 0% 16 -0 0% 16 -3 0% 5 599 2%
Total Market 29.640 100% 30.011 100% 35.010 100% 34.700 100%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Participación Aseguradoras 29,6 US$ MM 2017(2016)
BANCO55% (55%)
SURCO19% (20%)
SANCOR18% (14%)
MAPFRE5% (8%)
SURA3% (2%)
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros
Cifras en Miles USD
Uruguay RegiónPrimas Agrícola 29.640 1.170.156
Cuota Mercado 3% 100%
No. Empresas 6 90
Primas / No. Empresas 4.940 13.002
No. Empresas 80% Mercado 2 30
Crecimiento 16-17 Primas Agrícola -1% -1%
Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 24% 10%
Resultado Técnico (% Primas) 28% 24%
Siniestralidad (Prima Ganada) 21% 36%
Indice Combinado 90% 71%
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay - Agrícola: Área Agrícola Asegurada
Uruguay: Distribución Áreas 2015 Uruguay: Superficie Asegurada vs. Cultivada
18
14
2 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
MM
ha
Extensión totalpaís
Área Agropecuaria
Área Cultivada
Área Asegurada
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012 2013 2014 2015 2016
Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)
1.353 56%
1.058 44%
Uruguay: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2015
ÁreaAsegurada
Área NoAsegurada
*Cifras a Junio 12ms de cada año
Uruguay- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB
8,0% 8,7%7,5% 6,9%
8,4% 7,7% 7,2%6,4% 5,8% 5,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)
3,2%
9,7%
5,8%5,0%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uruguay: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario
Primas Emitidas / Suma Asegurada %
Valores de suma asegurada para Uruguay disponibles hasta Diciembre 2015
Tipo de Cambio
Tipo de cambio promedio anual de acuerdo al período disponible de la información
País Moneda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Argentina Peso 3,00 3,09 3,14 3,41 3,86 4,00 4,30 4,92 6,83 8,61 12,27 15,58
Bolivia Boliviano 8,02 7,93 7,39 7,02 6,97 6,95 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91
Brasil Real 2,18 2,04 1,70 2,19 1,80 1,63 1,87 2,03 2,29 2,97 3,64 3,19
Chile Peso 526,59 533,72 466,87 587,32 524,48 475,54 492,82 478,68 553,06 620,89 681,86 659,92
Colombia Peso 2.347,80 2.124,00 1.842,00 2.158,67 1.916,46 1.833,12 1.791,44 1.845,19 1.957,58 2.503,52 3.075,35 2.936,62
Costa Rica Colones 511,53 518,69 519,67 576,67 535,12 503,06 506,57 499,77 538,30 535,77 539,00 564,86
Dominicana Peso 33,23 32,86 34,01 35,76 36,45 37,81 39,02 41,04 43,17 44,75 45,80 47,27
Ecuador Dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
El Salvador Dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Guatemala Quetzal 7,61 7,68 7,59 8,03 8,09 7,75 7,78 7,82 7,77 7,66 7,68 7,37
Honduras Lempira 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,34 20,26 20,83 21,91 22,72 23,59
México Peso 10,88 10,95 10,61 13,85 12,67 11,88 13,39 12,56 13,12 15,14 17,96 19,22
Nicaragua Cordoba 17,57 18,44 19,13 20,09 21,10 22,15 23,26 24,42 25,64 26,98 28,33 29,74
Panamá Balboa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Paraguay Guarani 5.963,33 5.250,14 4.651,69 4.684,64 4.786,52 4.510,30 4.267,84 4.277,35 4.460,63 4.675,71 5.599,58 5.630,43
Perú Nuevo Sol 3,26 3,17 2,97 3,01 2,83 2,75 2,67 2,78 2,80 3,18 3,29 3,25
Puerto Rico Dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uruguay Peso 23,85 23,94 20,34 23,61 19,67 19,20 20,03 19,53 22,58 25,88 30,62 28,38
Venezuela Bolívar 2,15 2,15 2,15 2,15 4,30 4,30 4,30 5,63 11,50 52,04 368,80 1.266,27
Notas Aclaratorias
• Cifras a Junio 12 meses.
• Bolivia, Guatemala y Nicaragua información disponible a partir de 2010.
• Ecuador cifras a partir 2014 consideran datos presentados por la aseguradora Sucre, excepto prima
emitida que considera la Prima Directa de Zurich.
• México cifras a Junio 12 ms de cada año, excepto 2016-2017 cifras a Diciembre
• Puerto Rico: Incluye cifras de Compañías no domiciliadas.
• Guatemala: CHN cifras por ramo no disponibles
• PIB: Cifras preliminares a 2017.
• Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Puerto Rico: Resultado Técnico por Ramo no disponible.
• Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua: Siniestralidad Neta no disponible.
• Siniestralidad Bruta: Argentina disponible desde 2009, Bolivia desde 2008, Panamá no disponible.
• México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador
de contratos no proporcionales
Notas Aclaratorias
• Venezuela: Siniestralidad y Resultado Técnico a Diciembre 2011.
• Brasil, Paraguay, Perú: % de Gastos Administrativos de Estados Financieros.
• Categoría de Compañías: Global (Glb) Multinacional, Regional (Reg) Multilatina, Local (Loc).
• Evolución Global, Regional & Local primas a Diciembre 2017.
• Para el presente análisis se comparó cifras del seguro agrícola que contiene agrícola y animales, ya
que en algunos países no es posible identificar los rubros correspondientes exclusivamente al ramo
agrícola. Sin embargo la superficie cultivada muestra exclusivamente las hectáreas destinadas a la
actividad agrícola.
Glosario Índices Financieros
• Siniestralidad Prima Ganada: Siniestros que le corresponden a la compañía versus prima retenida devengada o apropiada en función del tiempo transcurrido de la póliza. Costo Total de Siniestros Netos /(Primas Retenidas Netas - Costo de Reservas Técnicas)
• Razón Combinada: Ratio que mide el desempeño operativo de la compañía en función de los costos técnicos. Siniestralidad Prima Ganada + Gastos Administrativos (% primas retenidas) + Costo Neto de Intermediación (% primas retenidas)
• Resultado Técnico: Ingresos – Costos Técnicos sin incluir Costos Administrativos
• Índice de Herfindahl: El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl eHirschman (IHH) es una medida de la concentración económica en un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado. Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 1.0 (control monopólico). Fórmula: ∑ (%Participación de Mercado)2
Fuentes Oficiales de Información
• Argentina: Superintendencia de Seguros de la Nación
• Bolivia: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros
• Brasil: Superintendencia de Seguros Privados
• Chile: Superintendencia de Valores y Seguros
• Colombia: Superintendencia Financiera de Colombia
• Dominicana: Superintendencia de Seguros de República Dominicana
• Ecuador: Superintendencia de Bancos y Seguros
• El Salvador: Superintendencia de Seguros y Fianzas
• Guatemala: Superintendencia de Bancos de Guatemala
• Honduras: Comisión Nacional de Bancos y Seguros
• México: Comisión Nacional de Seguros y Vida
• Nicaragua: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
• Panamá: Superintendencia de Seguros y Reaseguros
• Paraguay: Superintendencia de Seguros
• Perú: Superintendencia de Banca Seguros y Pensiones
• Puerto Rico: Oficina del Comisionado de Seguros
• Uruguay: Banco Central
• Venezuela: Cámara de Aseguradores de Venezuela
Fuentes adicionales de Información
Extensión total del País Área Agropecuaria Área Cultivada
Argentina Banco Mundial Banco Mundial Ministerio de Agroindustria
Brasil Banco Mundial Banco Mundial Proagro- Agrícola
Chile Banco Mundial Banco Mundial INE- Agrícola
Colombia Banco Mundial Banco Mundial Censo DANE-Datos ENA
Ecuador Banco Mundial Banco Mundial INE-ESPAC
México Banco Mundial Banco Mundial Estadísticas Informe de Gobierno
Paraguay Banco Mundial Banco Mundial Ministerio de Agricultura
Perú Banco Mundial Banco Mundial Censo 2012-MINAGRI
Uruguay Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial
Área Asegurada Suma Asegurada Subsidios PIB Agrícola
Argentina SSN SSN - CEPAL
Brasil MAPA PROAGRO MAPA CEPAL
Chile Domingo Quintans SISA SISA CEPAL
Colombia FINAGRO FINAGRO FINAGRO CEPAL
Ecuador MAGAP MAGAP MAGAP CEPAL
México SAGARPA CNSF SAGARPA CEPAL
Paraguay Domingo Quintans - - CEPAL
Perú FOGASA FOGASA FOGASA CEPAL
Uruguay OPYPA-Domingo Quintans Domingo Quintans - CEPAL
Fuentes Adicionales de la Información
• Banco Mundial: Extensión total del País y Área Agropecuaria
• CEPAL: PIB Agrícola
• Argentina: Superintendencia de Seguros de la Nación
• Brasil: CONAB, MAPA, PROAGRO
• Chile: SISA
• Colombia: FINAGRO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Ecuador: INEC, MAGAP
• México: SAGARPA, CNSF
• Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Perú: Ministerio de Agricultura y Riego , FOGASA
• Uruguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería, INEI. Domingo Quintans(IICA)
Para mayor información, favor contactarnos.
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Móvil: (593) 995357398
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