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ENCUESTA DE COYUNTURA
1er Semestre de 2003
INTRODUCCIÓNCoyuntura
1er Semestre2003
DENTRO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO (CIMEJAL), SE ENCUENTRA UN ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL SECTOR MUEBLERO LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 131 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,187 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-08%.
ESTUDIO
El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al mismo semestre del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda del mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas
Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector mueblero como las siguientes:
-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a que mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en el primer semestre del año actual, con relación al mismo semestre del 2002, además se obtuvo información de los principales problemas para la exportación de las empresas de este sector.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Se señala en paréntesis el por ciento de 2001):
Entorno económico
-Únicamente el 5.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 14.5%, señalado en la encuesta del mismo período de 2002.
-Para el 29.8% de los industriales muebleros, estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre de 2002. (35.4%)
-El 78.6% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002, contra un 72.9% del año anterior.
Apertura comercial
Dentro de la apertura comercial, tenemos a nivel de bloque comercial que únicamente la apertura comercial del bloque Asiático es la que mas afecta a las industrias del mueble como se aprecia a continuación:
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Afecta como No le afecta Limitante Oportunidad% %
-Bloque Asiático 54.2 16.8 26.7-TLC 19.8 58.0 18.8-UE 10.7 48.1 37.4-América Latina 23.7 42.3 24.4
Dentro del entorno económico macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos.
- Desaceleración de USA 80.2 9.2 6.9- Demanda del mercado 53.4 32.8 9.9- Oferta del mercado 52.7 26.7 16.8- Certidumbre económica 74.8 13.7 9.9- Oferta de mano de obra especializada 31.3 35.9 31.3- Relaciones laborales 32.1 13.7 52.7- Rotación de personal 42.7 10.7 45.0- Nivel de capacitación 44.3 27.5 26.7- Infraestructura 35.9 26.0 35.9- Suministro de energía eléctrica 26.7 20.6 51.1- Suministro de agua 19.1 13.0 65.6- Servicio de transporte 19.1 18.3 59.5- Abasto de materia prima 33.6 27.5 36.6
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Características de la empresa, que pueden dar origen a limitaciones.
-Diseño de sus productos 20.6 58.8 19.8-Capacidad instalada 28.2 39.7 27.5-Estructura organizacional de la empresa 26.7 36.6 32.8-Mejoras tecnológicas 33.6 46.6 18.3
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés.
- Liquidez de la empresa 62.8 19.1 16.0- Acceso al crédito 55.7 23.7 18.3- Tasas de interés 58.8 19.1 18.8- Tramites gubernamentales 64.9 6.1 25.2
Comportamiento de algunas variables.Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 54.2% de las empresas entrevistadas señalaron que les afecta como limitante la apertura del Bloque Asiático, en la encuesta del mismo período de año anterior, el porcentaje señaladp fue 61.5%
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Entorno económico.- Al 80.2% de las empresas les afecta como limitante la desaceleración de economía de los Estados Unidos, contra 79.2% en la encuesta del mismo período del año anterior.
Demanda del mercado.- 53.4% de los entrevistados indicaron que les afecta en forma limitante, en 2002 el porcentaje fue 79.2%.
Mejoras tecnológicas.- La encuesta del primer semestre del presente año, indica que para el 46.6% de los empresarios les afecta como oprtunidad esta variable.
Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta con 61.8% contra 64.5% del año anterior.
Inversión de capital.- Para el 46.6% de los entrevistados les afecta la inversión de capital, contra 60.4% del año anterior.
Tramites gubernamentales.- Para el 64.9% de los entrevistados les afecta como una limitante para su negocio.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Ventas.- El volumen de ventas en el primer semestre de 2003, con relación al mismo semestre del año anterior, creció para el 26.7% de los entrevistados, para el 29.8% permaneció igual, y para el 42.0% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del primer semestre de 2002, para el 20.8% creció y para el 54.2% disminuyó. Precios.- Los precios de venta permanecieron igual para el 54.2 %, aumentaron para 27.5% y para el 12.3% de los entrevistados disminuyó. Los precios en la encuesta del mismo período del año 2002, para el 17.1 aumentron, el 12.5% indico que diminuyeron y para 58.3% permanecieron igual.
Costos.- Los costos aumentaron para el 78.6%, para el 15.3% y disminuyeron para el 4.26%. En 2002 la percepción fue aumentaron 60.4%, igual 33.3%, bajaron 4.2%.
Contratación de personal.- El 27.0% de las empresas entrevistadas, contrataron personal en el primer semestre, contra el 56.3% en el mismo semestre del año anterior.
Recorte de personal.- El 32.8% de las empresas recortó personal en el primer semestre de 2003, contra el 43.8% señalado en el mismo período del año anterior.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- Del 42.0 % de las empresas entrevistadas realiza exportaciones, el 30.0% directamente y 10% en forma indirecta. En elmismo período del año 2002, el 46.2% de las empresas exportaba.
La empresa importa.- El 50.4% de las empresas es importador, 37.8% en forma directa y el 42.4% indirectamente el principal producto importado son materia prima con el 43.3%. El comportamiento de las importaciones fue el siguiente: Subió el 39.7%, fueron igual 50.0% y únicamente para el 10.3% diminuyeron. En el 2002 el 421% aumentó, 42.1% igual y diminuyó para el 15.8%.
Las importaciones tien como país de origen, 47.5% TLC, 25.4% UE13.2% América Latina , 11.6% Asia y 2.5% otros mercados.
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
Expectativas para el segundo semestre de 2003.
Inversiones.- El 27.0% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante el segundo semestre de 2002, contra el 45.8% señalado en el estudio realizado en el misno período del año anterior.
Contratara personal.- 26.0% de las empresas señalaron que contratarán personal en lo que resta del año de 2003, en comparación con lo señalado en el período anterior de 35.5%
Capacitación.- El 30.5% de las empresas entrevistadas manifestaron tener necesidad de capacitación, porcentaje de empresas inferior al señalado en la encuesta del mismo período del año anterior de 79.2%
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones:
1.- Para los empresarios de la industria del mueble en Jalisco, en el primer semestre de 2003, las variables que más les afectan como limitante para su empresa son las siguientes, además señalamos en paréntesis el porcentaje que arrojó la encuesta del mismo período del año anterior:-La desaceleración de la economía en los Estados Unidos con una frecuencia de 54.2%. (79.2%)-Demanda del mercado con el 53.4%. (79.2%)-Certidumbre económica 53.4%. (77.1%)
2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras:- Suministro de agua, señalando no afectrle el 65.6% (79.2)- Suministro de energía al 51.1% no le afecta (68.8%)-Oferta de mano de obra, señalando que no el 31.3%. (62.5%)-Rotación de personal 45.0%. (62.5%)
Coyuntura1er Semestre
2002
ESTUDIO
-Nivel de Capacitación.- Sólo el 30.5% de los empresaarios entrevistados manifestaron tener planes de capacitación para su empresa para el pr+ocimo semestre, contra el 58.3 de la encuesta del mismo períodod del año anterior.
3.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:
-Capacidad instala utilizada, se utiliza el 69.7% (67.1%)-El volumen de ventas. Creció para el 26.7% (20.8%)-Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 5,920 (1,115) como personal total, con un promedio de 38.3 obreros en producción promedio por empresa.(34)-El 32.8% de las empresas recortó personal (43.8%)-El 26.26.0% de las empresas contratará empleados y obreros en lo que resta del año. (35.5%)
Coyuntura1er Semestre
2002
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
14.6%
5.4%
25.0%27.7%
60.4%
66.9%
Favorable Normal Adverso
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Opinión: Situación Económica del País para su empresa durante el próximo semestre
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
35.4%
29.8%
41.7%
55.0%
22.9%
13.0%
0.0%2.3%
Mejor Igual Peor No Contestó
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
¿Durante el Primer Semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si72.9%
No25.0%
No Contestó
2.1%
2003
Si78.6%
No18.3%
No Contestó3.1%
2002 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Blo
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Imp
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aci
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ga
les
Limitante Oportunidad No le afecta
Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Otros limitantesSeguridad
Impuestos
Sistema tributario confuso
Importaciones triangulares USA amparo TLC
Medios para adquirir tecnología
Coyuntura1er Semestre
2003
PRODUCCIÓN
Principales productos que elabora su empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0.2%
0.8%
1.8%
3.0%
4.6%
6.3%
6.6%
11.3%
11.8%
17.2%
17.6%
18.8%Recámaras
Otros
Comedores
Salas
Accesorios
Centros de entretenimiento
Muebles de oficina
Colchones
Cocinas
Muebles de jardín/playa
Muebles de baño
Electrodomésticos
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Principales productos que elabora su empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Accesorios
Coyuntura1er Semestre
2003
Adornos y macetasArtículos decorativos Barro y hierro forjado Candeleros, vasos,Cristales, lunas y espejosChaise longeEdredones, Cojines Tapices
JarronesJuegos de mesa JugueteosLamparas Lamparas de Madera Lamparas y platos decorativosLosillasPintura, escultura, marcosVelas
Principales productos que elabora su empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Otros
Coyuntura1er Semestre
2003
almohadasAntecomedores ataúdesBuroes cajonerascentro de computoColaste Componentes unidades de resorte colchón Consolas y chineros cubiertas para cocina y puertas para gabinetesCunas Escolar gabinetesHierro Forjado Muebles librerosLibreros
Literas, camas y cunas maquila pintura y fabrica de mueble tubular con aglomeradoMesas Literas, camas y cunas maquila pintura y fabrica de mueble tubular con aglomeradoMesas mesas de centro Mesas de centro de vestíbulo, consoletas, sillones Mesas para sala mecedorasmueble no tapizado para sala muebles de computomuebles para barMuebles rústicos talado estufadomuebles sobre diseño
Muebles sobre diseño Muebles y piezas sueltas nidos y credensasPiezas Sueltas puertas Reloj de piso GraundfatherRoperos, cómodas y libreros servicio de ebanistería residencialsillassillas de madera Sillas y Mesas Sillones lobe-seat, cómodas, mesas sofás cama futonSofás camas tableros de aglomeradotarimas y basesvitrinas y antecomdores
Estilo de mueble
Clasico31%
Contemporaneo45%
Rustico12%
Otros12%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Coyuntura1er Semestre
2003
Otrosmediterráneomodernistaminimalistaearli americarústico con estiloPara interperie
78.6%
19.1%
2.3%
Si No No contesto
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003¿Fabrica los mismos productos que el año pasado?
Medio44%
Medio bajo4%
Economico13%
Lujo16%Medio alto
15%
Todos8%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 126
Coyuntura1er Semestre
2003¿A qué segmento están dirigidos?
Capacidad de Producción Utilizada
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
24.6%
13.2%
23.7%
14.9%
7.9%
15.8%
< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del:67.1% para el 1er semestre de 200269.7% para el 1er semestre de 2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 114
Coyuntura1er Semestre
2003
Principales insumos y su procedencia
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129
Coyuntura1er Semestre
2003
60%
40%
74%
26%
61%
39%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Maderas Telas Herrajes
Importados
Nacionales
Aglomerado18%
Pino27%
Poplar americano8%
Triplay Pino9%
Otros11%
Alder2%
Maranti1%
Cedrillo5%
Cedro4%
Caoba7%
Ocume8%
Principales insumos y su procedencia
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129
Coyuntura1er Semestre
2003
Maderas
AbilloAyaBanackCaobillacarrizoCotton woodChapa MapleEncino
EucaliptoHayoHojas de magueyHuasimaJARALMDFRosa panalSauce
Otros
Loneta14%
Varios32%
Jacars18% Plianas
11%
Manta3%
Chenille8%
Lino3%
Poliester5%
Algodón6%
Principales insumos y su procedencia
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129
Coyuntura1er Semestre
2003
Telas
Telas OtrosBrocadosClamatiCronilloChedronDamarDamascoDubetina estampadaHawaiimayorMicrofibraMudera
Principales insumos y su procedencia
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129
Coyuntura1er Semestre
2003
Varios21%
Jaladeras27%
Herrajes21% Bisagras
7%
Aceros3%
broches5%
Chapas4%
Cerraduras5%
Correderas7%
AlambreAtlasBrazosForjaFundagrapasHufeleKVLámina
LatónMarbelPernoRodajasSujeciónTitusTubularVisagras
Otros
Herrajes
TECNOLOGIA
Tecnología Utilizada por la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Nacional52.5%
Extranjera47.5%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 125
Coyuntura1er Semestre
2003
EUA 35.1%Italia 27.3%Alemania 9.1%Brasil 7.8%España 7.8%Japón 3.9%Taiwan 3.9%Bélgica 1.3%China 1.3%Inglaterra 1.3%Suecia 1.3%
País
La maquinaria más antigua en promedio tiene 13.7 años,mientras que la maquinaria más moderna tiene 2.2 años
El equipo mas antiguo en promedio tiene 7.9 años,mientras que el mas moderno tiene 2.8 años
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si15.3%
No82.4%
No contestó2.3%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 120
Coyuntura1er Semestre
2003
ActualizaciónObsoletaFalta de refaccionesfalta de servicio técnicoGeneramos mucho polvoHornosLa falta de maquinariaMantenimientoMaquinaria daña madera antiguaObsoletaPor renovarSe requiere automatización Sistema LacaVieja
Problemas
VENTAS
Volumen de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
20.8%
26.7%
22.9%
29.8%
54.2%
42.0%
2.1% 1.5%
Creció Igual Disminuyó No Contestó
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
Volumen promediode incremento ventas 32.4%
Volumen promediode incremento ventas 30.2%
Volumen promediode decremento ventas 34.16%
Volumen promediode decremento ventas 30.0%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Precios de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
27.1% 27.5%
58.3%54.2%
12.5%15.3%
2.1% 3.1%
Creció Igual Disminuyó NoContestó
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
Promedio de incremento del precio de ventas 14.6%
Promedio de incremento del precio de ventas 10.4%
Promedio dedecremento del precio de ventas 24.7%
Promedio de decremento del precio de ventas 10.75%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Local21.2%
Regional13.5%
Nacional55.8%
Exportaciones
9.5%
Local18.7%
Regional10.4%
Nacional60.1%
Exportaciones
10.8%2002
2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 130
Coyuntura1er Semestre
2003
COSTOS
Costos Totales de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
60.4%
78.6%
33.3%
15.3%
4.2% 4.6%2.1% 1.5%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
Promedio de incremento de los costos totales 14.0%
Promedio de incremento de los costos totales 14.6%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
23.0% 42.2%
22.3%
37.2%
7.4%
8.4%
5.6%9.5%
4.5%5.3%4.0%4.9%
7.5% 3.8%3.4% 3.2%3.4% 4.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2002 2003
EnergíaDeprec. de activosInmuebles e instalTransporteServiciosComercializaciónAdministrativosMano de obraMateria Prima
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 114
Coyuntura1er Semestre
2003
Incremento Promedio de Costos
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
10.2%
6.7%
11.2%
5.7%
5.1%
2.9%
4.5%
5.7%
12.9%
11.6%
8.2%
7.4%
7.2%
2.8%
2.8%
2.4%
Materia Prima
Mano de Obra
Energía
Servicios
Comercialización
Inmuebles e Instalaciones
Administrativos
Transporte
2002
2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 75
Coyuntura1er Semestre
2003
INVERSIÓN
¿ Realizó la Empresa Inversión ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
39.6%
22.9%
44.3%
73.3%
16.0%
3.8%
Si No No Contestó
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Monto de inversión promedio
2003: $937,025
Coyuntura1er Semestre
2003
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Capacitación10.6%
Investigación y Desarrollo
9.8%
Infraestructura15.5%
Capital de Trabajo
11.9%
Maquinaria y Equipo
52.2%
1er Semestre 2002
Inversión de la Empresa
Investigación y Desarrollo
6.0%
Capacitación3.9%
Infraestructura29.8%
Capital de Trabajo
11.9%
Maquinaria y Equipo
52.2%
1er Semestre 2003
Coyuntura1er Semestre
2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 26
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
45.8%
20.6%
43.8%
76.3%
10.4%
3.1%
Si No No Contestó
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
¿ Realizará la Empresa Inversión ?Coyuntura
1er Semestre2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Monto de inversión promedio
2003: $1’119,428
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Infraestructura26.5%
Capacitación6.3%
Investigación y Desarrollo
11.4%
Capital de Trabajo
6.5%
Maquinaria y Equipo49.5%
20032002
Inversión Futura de la Empresa en el Próximo Semestre
Infraestructura28.7%
Capital de Trabajo14.3%
Capacitación0.8%
Investigación y Desarrollo
1.7%
Maquinaria y Equipo54.5%
Coyuntura1er Semestre
2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 26
EMPLEO
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS
16,402
15,99915,767
16,02316,236
15,839
15,479
14,808
15,15015,628
16,372
16,341
16,427
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
En
e-0
2
Feb-0
2
Mar-
02
Abr-
02
May-0
2
Ju
n-0
2
Ju
l-02
Ago-0
2
Sep-0
2
Oct
-02
No
v-02
Dic
-02
En
e-0
3
Feb-0
3
Mar-
03
Abr-
03
May-0
3
Ju
n-0
3
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL, en base a información proporcionada por IMSS
Variación Ene-Jun 02
-2.1%
Variación Ene-Jun 03
-6.5%
Personal de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Obreros76.4%
Adminis-trativos11.9%
Técnicos6.8%
1er Semestre 20031er Semestre 2002
Coyuntura1er Semestre
2002
Ventas7.7%
Adminis-trativos13.3%
Produccion79.0%
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura1er Semestre
2003
Administrativos
49.5%
50.5%
Producción
80.7%
19.3%
Ventas
78.1%
21.9%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Personal Contratado durante el 1er Semestre de 2003
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Coyuntura1er Semestre
2003
Administrativos
50%
50%
Producción
73%
27%
Ventas
50%
50%
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
10.6%
5.8%
7.1%
15.8%
14.2%
15.3%
21.0%
8.1%
2.2%
5 SMM y más
4 SMM
3 SMM
2 SMM
* SMM vigente a junio de 2003 para la ZMG
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Coyuntura1er Semestre
2002
Prestaciones laborales que percibe su personal
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Coyuntura1er Semestre
2002
66%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ley Superiores a las deLey
Ley Superiores a las de Ley
¿ Su empresa recortó Personal durante el 2002 ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si43.8% No
50.0%
No contestó
6.3%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Si32.8%
No65.6%
No contestó
1.5%
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
¿ Cuál es la rotación del personal de su empresa ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Coyuntura1er Semestre
2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
1.40% 2.30%
17.30%
Administrativos Técnicos Obreros
1.9%
5.9%
1.3%
Administrativos Técnicos Ventas
1er Semestre 2002
1er Semestre 2003
¿ Cuál es el ausentismo del personal de su empresa ? (días)
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0.8%
1.6%
12.8%
Administrativos
Técnicos
O breros
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
0.9771
3.914
0.5
Administrativos
Produccion
Ventas
Coyuntura1er Semestre
2003
1er Semestre 2002 1er Semestre 2003
¿ Su empresa contratará Personal durante el 2002 ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si35.4%
No54.2%
No Sabe10.4%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Coyuntura1er Semestre
2003
Si51.9%
No26.0%
No contesto
1.5%
No Sabe20.6%
1er Semestre 2002 1er Semestre 2003
Personal a contratardurante el próximo Semestre
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Técnicos12.9%
Adminis-trativos5.4%
Obreros72.1%
Personal a contratar promedio: 4.35
Produccion98.0%
Adminis-trativos
2%
Ventas0.4%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
1er Semestre 2002 1er Semestre 2003
CAPACITACIÓN
¿ Tiene su empresa necesidades de capacitación ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si54.2%
No39.6%
No contestó
6.3%
Si58.8%
No39.7%
No contestó
1.5%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
1er Semestre 2002 1er Semestre 2003
¿ Con qué frecuencia ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Mensual16.9%
Trimestra23.4%
Anual22.1%
O tra5.2%
no contestó2.6%
Semestral29.9%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
¿ En qué áreas o puestos de la empresa ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Administración
13.8%
Contabilidad
8.3%
Mercadotecnia
9.8%
Control de calidad13.4%
Producción18.9%
O peración8.7%O tro
4.3%Diseño
7.9%
Ventas15.0%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
¿ Tiene implementado un servicio de diseño para sus productos ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si23.7%
No22.9%
No contestó
53.4%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Interno86.2%
Externo13.8%
¿ Tiene planes de capacitación para su empresa en el próximo semestre ?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Si30.5%
No51.9%
No contestó
17.6%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122
Presupuesto promedio planeado para capacitación :$76,118
¿Fuentes de financiamiento para la capacitación de la empresa?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Externo20.4%
No contestó24.5%
Recursos Propios55.1%
Externo2.2%
Recursos Propios97.8%
Universo 1,173 Muestra 131 Submuestra 41
1er Semestre 2002 1er Semestre 2003
COMERCIO EXTERIOR
Si32%
No66%
No contesto2%
Su empresa es:
Exportadora consolidada
39%
Exportadora incipiente
61%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003¿Su empresa exporta?
Directamente 75%
Indirectamente 25%
¿Desde cuando exporta?
Promedio = 1995
26.9%
25.0%
13.5%
12.4%
10.1%
4.6%
4.1%
3.4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Salas
Accesorios
Otros
Comedores
Recámaras
C. de entretenimiento
Mueb. Jardín / playa
Otros
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 42
Coyuntura1er Semestre
2003¿Qué tipo de producto exporta?
Otros18%
Clasico23%
Rustico 30%
Contemporaneo29%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 40
Coyuntura1er Semestre
2003Estilo de mueble que exporta
Exportaciones del Sector Mueblero
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
Coyuntura1er Semestre
2003
0
2
4
6
8
10
12
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Jul-
02
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene
-03
Feb
-03
Mar
-03
Abr
-03
May
-03
Jun-
03
Jul-
03
Ago
-03
Exportaciones mdd
Variación Ago 02-Ago 03: 40.4%
TLC72.4%
Asia0.5%
Unión Europea4.8%
América Latina21.3%
Otros1.0%
¿A qué mercado exporta?
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 42
Coyuntura1er Semestre
2003
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Volumen de las Exportaciones
33.3%29.3% 27.8%
24.4%
38.9%
46.3%
Subió Igual Disminuyó
1er Semestre 20021er Semestre 2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 41
Coyuntura1er Semestre
2003
Valor de las exportaciones en 2003
Dll: $313,925 y
Unidades: 1,926
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Causas por las que no exporta
1.7%
2.5%
5.9%
10.1%
10.9%
13.4%
16.8%
19.3%
19.3%Desconocimiento
Financiamiento
Otros
Insuficienta capacidad instalada
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 41
Coyuntura1er Semestre
2003
Su empresa es:
Potencialmente exportadora
45.6%
Por desarrollar54.4%
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 41
Coyuntura1er Semestre
2003
Si66.3%
No33.7%
¿Tiene la capacidad?
Si68.7%
No31.3%
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
¿Le interesaría exportar o ampliar sus exportaciones?
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 41
Coyuntura1er Semestre
2003
Si28.0%
No72.0%
¿A qué destino?
América Latina42.1%
Otros0.1%Unión
Europea14.5%
Asiático3.8%
TLC39.4%
¿Cuenta con certificado de calidad ?
No contestó3.8%
Si3.1%
No93.1%
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
¿Cuenta con departamente de comercio exterior?
No contestó5.3% Si
16.8%
No77.9%
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
No contestó
6.1%
Si55.0%
No38.9%
¿Le interesaría participar en exposiciones en el extranjero?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
¿Le interesaría participar en exposiciones en el extranjero? ¿Cuáles?
Muebles
Plan de estudioHigh PointMilanOficina OrgatecPanamaValenciaSingapurTuppeloMalasia
Como ExpositorAlemaniaAtlantaBarzelonaBrasilColoniaCualquiera de usaChileDallas fsDallas shewen España de mueblesEUAExpo muebles jalisco
FivHi pointIntugifeLasVegasNfdaNueva YorkPanamáSan FranciscoSan Francisco Marquetsan Fransisco ImplaValencia de muebleValencia España
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
¿Le interesaría participar en exposiciones en el extranjero? ¿Cuáles?
Proveduría
Plan de estudioKB15
Como ExpositorHi PointJWF
Si50%
No46%
No contesto4%
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003¿Su empresa importa?
Directamente 47.2%
Indirectamente 52.8%
¿Desde cuando importa?
Promedio = 1995
Importaciones
Variación Ago 02-Ago 03: 1.27%
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
Coyuntura1er Semestre
2003
0
1
2
3
4
5
6
7
8E
ne-0
2
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Jul-
02
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene
-03
Feb
-03
Mar
-03
Abr
-03
May
-03
Jun-
03
Jul-
03
Ago
-03
Importaciones mdd
Cifras preliminares a partir de julio 03
TLC47.2%
América Latina13.2%
Unión Europea25.4%
Asia11.6%
Otros2.6%
¿De qué mercado importa?
FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 35
Coyuntura1er Semestre
2003
Volumen de las Importaciones
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
42.1%39.7% 42.1%
50.0%
15.9%
10.3%
0.0%0.0%
Subió Igual Disminuyó No Contestó
1er Semestre 2002 1er Semestre 2003
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 35
Coyuntura1er Semestre
2003
Valor de las importaciones en 2003
Dll: $436,246 y
Unidades: 35,044
Indique en orden de importancia los servicios que usted prefiere
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Trámites gubernamentales 1°Diplomados , cursos y seminarios 2°Magnas conferencias 3°CIDIM 4°Correspondencia de información institucional 5°Seminario anual de la industria del mueble 6°Visitas de estudio 7°Servicio para trámites de afiliación 8°SIEM 9°Eventos sociales y especiales 10°Sesión cena 11°
Ya implementados
Indique en orden de importancia los servicios que usted prefiere
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131
Coyuntura1er Semestre
2003
Asesorías y consultorías 1°Bolsa de maquinaria 4°Proveedores certificados 3°Bolsa de trabajo 5°Información de créditos 2°Tarjeta de descuentos 6°Biblioteca, Videoteca y Hemeroteca 7°
En proyecto