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CRISIS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓNClaves para la comprensión
Rafael RomeroeconomistaPresidenteCámara de Contratistas de Obras de Cataluña
Madrid 18 de junio 2008
EVOLUCIÓN DEL P.I.B.tasas anuales de variación en volumen
3,9%
3,6%
3,8%3,9%
3,6%
3,3%
3,1%
2,4%
4,5%
4,7%
5,0%
2,7%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PIB, FBCF Y FBCF CONSTRUCCIÓNtasas de variación anual en volumen
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PIB FBCF Construcción Vivienda Otras Construc
PIB, FBCF Y FBCF EN CONSTRUCCIÓNNúmeros Índice, base 2000 = 100, en volumen
PIBFBCF
Construcción
Vivienda
Otras Construc
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PIB FBCF Construcción Vivienda Otras Construc
PIB, FBCF Y FBCF CONSTRUCCIÓN PIB, FBCF Y FBCF CONSTRUCCIÓNen millones € constantes 2000 % variación anual, en volumen
Construc Otras Construc OtrasPIB FBCF ción Vivienda Construc PIB FBCF ción Vivienda Construc
1995 515.405 115.257 66.684 24.640 42.0441996 527.862 118.247 65.573 27.680 37.893 2,4% 2,6% -1,7% 12,3% -9,9% 19961997 548.284 124.200 66.936 28.289 38.647 3,9% 5,0% 2,1% 2,2% 2,0% 19971998 572.782 138.262 72.198 31.369 40.830 4,5% 11,3% 7,9% 10,9% 5,6% 19981999 599.966 152.699 79.144 34.944 44.200 4,7% 10,4% 9,6% 11,4% 8,3% 19992000 630.263 162.806 83.890 38.560 45.330 5,0% 6,6% 6,0% 10,3% 2,6% 20002001 653.255 170.620 90.266 41.465 48.801 3,6% 4,8% 7,6% 7,5% 7,7% 20012002 670.920 176.400 95.902 44.347 51.555 2,7% 3,4% 6,2% 7,0% 5,6% 20022003 691.695 186.724 101.793 48.459 53.335 3,1% 5,9% 6,1% 9,3% 3,5% 20032004 714.291 196.176 107.290 51.310 55.981 3,3% 5,1% 5,4% 5,9% 5,0% 20042005 740.129 209.690 113.825 54.338 59.487 3,6% 6,9% 6,1% 5,9% 6,3% 20052006 768.700 223.975 120.605 57.828 62.776 3,9% 6,8% 6,0% 6,4% 5,5% 20062007 798.105 237.190 125.556 59.609 65.947 3,8% 5,9% 4,1% 3,1% 5,1% 2007
fuente: Contabilidad Nacional de España, Instituto Nacional de Estadística (CNE-INE)
INDICE DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN FBCF CONSTRUCCIÓNbase 2000 = 100 base 2000 = 100fuente: Eurostat fuente: Contabilidad Nacional de España (CNE-INE)
TOTAL Edifi Obra TOTAL Otrasaño Const cación Civil Total Edif O Civil Const Vivienda Const Total Edif O Civil año
1995 77,70 70,16 93,33 79,84 63,90 92,75 19951996 76,51 72,56 85,61 -1,5% 3,4% -8,3% 78,26 71,78 83,59 -2,0% 12,3% -9,9% 19961997 78,59 76,56 84,29 2,7% 5,5% -1,5% 79,89 73,36 85,26 2,1% 2,2% 2,0% 19971998 86,10 83,32 94,20 9,6% 8,8% 11,8% 86,11 81,35 90,07 7,8% 10,9% 5,6% 19981999 93,55 92,05 98,95 8,7% 10,5% 5,0% 94,37 90,62 97,51 9,6% 11,4% 8,3% 19992000 100,00 100,00 100,00 6,9% 8,6% 1,1% 100,00 100,00 100,00 6,0% 10,3% 2,6% 20002001 107,68 106,57 110,35 7,7% 6,6% 10,4% 107,60 107,53 107,66 7,6% 7,5% 7,7% 20012002 113,73 114,22 113,79 5,6% 7,2% 3,1% 114,33 115,01 113,73 6,3% 7,0% 5,6% 20022003 118,18 119,45 117,21 3,9% 4,6% 3,0% 121,46 125,67 117,66 6,2% 9,3% 3,5% 20032004 120,65 122,39 118,03 2,1% 2,5% 0,7% 128,05 133,06 123,50 5,4% 5,9% 5,0% 20042005 127,59 131,66 121,24 5,8% 7,6% 2,7% 135,83 140,92 131,23 6,1% 5,9% 6,3% 20052006 129,93 140,77 105,78 1,8% 6,9% -12,8% 143,97 149,97 138,49 6,0% 6,4% 5,5% 20062007 129,59 138,81 109,71 -0,3% -1,4% 3,7% 149,76 154,59 145,48 4,0% 3,1% 5,1% 2007
% variación % variaciónFBCF CONSTRUCCIÓN (CNE-INE)INDICE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (Eurostat)
FBCF CONSTRUCCIÓN (INE) E INDICE DE PRODUCCIÓN (Eurostat)comparación tasas anuales de variación en volumen
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Edif Eurostat O Civil Eurostat Edif INE O Civil INE
CONSUMO DE CEMENTO
51.509,6
56.080,855.896,4
18.760,3
16.746,9
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
2005 2006 2007 2007 ene-abril 2008 ene-abril
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
AFILIADOS A LA SEG. SOCIAL Asalariados y Autónomos
2.209.516
2.348.760
2.362.3892.474.856
2.330.078
2.200.000
2.220.000
2.240.000
2.260.000
2.280.000
2.300.000
2.320.000
2.340.000
2.360.000
2.380.000
2005 dic 2006 dic 2007 dic 2007 abril 2008 abril
2300000
2320000
2340000
2360000
2380000
2400000
2420000
2440000
2460000
2480000
2500000
OCUPADOS (EPA)
2.422,8
2.623,2
2.693,5 2.664,7
2.620,5
2.400
2.450
2.500
2.550
2.600
2.650
2.700
IV trim 2005 IV trim 2006 IV trim 2007 I trim 2007 I trim 2008
2.610
2.620
2.630
2.640
2.650
2.660
2.670
COMPRA-VENTA DE VIVIENDAS
916.103
782.249
987.448
233.102
163.328
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
2005 2006 2007 2007 ene-mar 2008 ene-mar
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
VIVIENDAS INICIADAS
786.257
911.568
688.851
226.665
95.600
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
2005 2006 2007 2007 ene-mar 2008 ene-mar
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
PROYECTOS VISADOS ARQUITECTOS
920.199
603.312
812.294
217.689
85.523
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
2005 2006 2007 2007 ene-mar 2008 ene-mar
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS DE LA VIVIENDA
108,1
117,9
123,7
119,9
124,7
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
2005 2006 2007 2007 ene-mar 2008 ene-mar
119
120
121
122
123
124
125
VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA % variación anual
3,8%
5,8%
10,4%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
2006 2007 2008 ene-mar
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES BÁSICOS DE LA VIVIENDA . ESPAÑA% variación interanual
-7,2%-14,6%
compra ventas-29,9%
18,6%
-24,7%
viv iniciadas-59,8%
5,8%10,4%precios3,8%
Visados Arquit -60,7%
13,3%
-34,4%
-65%
-60%
-55%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2006 2007 2008
año año ene-marzo
PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA . CONSTRUCCIÓN . ESPAÑAcifras en millones de euros
"pro memoria"
FBCF (Ine)% 07/06 % 07/06 M € % % 08/07 2008 %
EDIFICACIÓN 3,4% 150.800 75,4% -4,0% 144.709 74,2%Vivienda 4,0% 71.100 35,6% -10,5% 63.635 32,6%No Residencial 3,1% 2,5% 32.000 16,0% 2,0% 32.640 16,7%RyME 3,0% 47.700 23,9% 1,5% 48.435 24,8%
OBRA CIVIL 5,1% 5,5% 49.200 24,6% 2,1% 50.233 25,8%
TOTAL CONSTRUCCIÓN 4,0% 4,0% 200.000 100% -2,5% 194.942 100%
RYME: Rehabilitación, Reparación y Mantenimiento de Edificios
SEOPAN 2007 2008 (previsión)
PIB Y FBCF CONSTRUCCIÓNprevisión 2008
tasas interanuales de variación, en volumen
1,2%
-2,5%
-0,2%
-6,6%
-4,4%
-10,5%
1,9%
-11%
-9%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2005 2006 2007 2008
PIB Total Construcción Viviendas Otras
Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000Producto Interior bruto a precios de mercadoDemanda (Indices de volumen encadenados) % variación respecto del mismo trimestreDatos corregidos de estacionalidad y calendario del año anterior
FBCF FBCF FBCF FBCF FBCF FBCFPIB Total Construcción Construcción PIB Total Construcción Construcción
any trim a pm Construcción Viviendas Otras const a pm Construcción Viviendas Otras const2004 I 111,8 125,1 129,8 120,8 2,9% 5,5% 6,7% 4,4%
II 112,7 127,4 133,0 122,3 3,1% 4,9% 5,4% 4,4%III 114,0 128,8 133,7 124,4 3,6% 5,2% 5,3% 5,1%IV 114,8 130,9 135,8 126,5 3,4% 6,0% 6,1% 6,0%
2005 I 115,9 132,4 137,0 128,2 3,6% 5,8% 5,5% 6,1%II 116,9 135,6 140,6 131,0 3,7% 6,4% 5,8% 7,1%III 117,9 136,7 141,5 132,3 3,4% 6,1% 5,9% 6,3%IV 119,0 138,8 144,5 133,5 3,7% 6,0% 6,4% 5,6%
2006 I 120,2 141,7 147,7 136,2 3,7% 7,1% 7,8% 6,2%II 121,4 143,1 149,3 137,4 3,8% 5,5% 6,2% 4,9%III 122,5 144,8 150,7 139,3 3,9% 5,9% 6,5% 5,4%IV 123,8 146,4 152,2 141,1 4,0% 5,5% 5,3% 5,6%
2007 I 125,1 148,6 153,6 144,1 4,1% 4,9% 4,0% 5,8%II 126,2 149,6 154,7 145,0 4,0% 4,6% 3,7% 5,6%III 127,1 150,3 155,1 146,1 3,8% 3,8% 2,9% 4,8%IV 128,1 150,6 155,0 146,7 3,5% 2,9% 1,8% 4,0%
2008 I 128,4 150,6 153,2 148,5 2,7% 1,3% -0,2% 3,0%II 129,0 150,9 148,0 150,8 2,2% 0,8% -4,4% 4,0%III 129,6 149,0 144,9 149,7 1,9% -0,8% -6,6% 2,5%IV 129,6 146,7 138,7 149,5 1,2% -2,5% -10,5% 1,9%
LA CONSTRUCCIÓN EN EUROPA . 2005PIB y FBCF Construcción por habitante (en euros)
Alemania
Francia
Holanda
Reino Unido
Austria
DinamarcaEspaña
Finlandia
Grecia
Italia
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Número (Parque) de Viviendas
x 1000 habitantes
Viviendas Principales
x 1.000 habitantes
% Residencias secundarias
s/ Total Parque
Francia 504 422 16%Alemania 491 467 5%P Bajos 415 404 3%España 539 367 32%
2001
LA CONSTRUCCIÓN EN EUROPA. 2005
Viviendas ViviendasIniciadas Población Iniciadas Obras
(miles) (millones hab) x 1.000 hab RyME1Total Edif nc Vivviendas Locales Ing Civil
Alemania2
211 83 2,5 43% 41% 25% 16% 16%Austria2
43 8 5,4 28% 47% 24% 23% 25%Belgica 52 11 4,7 39% 43% 21% 22% 18%Dinamarca 29 5 5,8 44% 31% 17% 14% 25%España 730 44 16,6 24% 48% 34% 14% 28%Finlandia 35 5 7,0 34% 46% 22% 24% 20%Francia 410 61 6,7 41% 38% 23% 15% 21%Grecia3
157 11 14,3Irlanda2 86 4 21,5 16% 66% 53% 13% 18%Italia 296 59 5,0 44% 34% 20% 14% 22%Luxemburgo3
5 1 5,0Paises Bajos3 83 16 5,2 37% 41% 28% 13% 22%
Portugal2 64 11 5,8 20% 51% 33% 18% 29%Reino Unido 216 60 3,6 43% 44% 15% 29% 13%Suecia 31 9 3,4 46% 26% 17% 9% 28%1RyME: Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios
2Viviendas terminadas
3Viviendas autorizadas (con permiso de construcción)
fuente: Euroconstruct
Estructura de la ProducciónEdificios de nueva construcción
VIVIENDA
0% 20% 40% 60%
IR
E
P
NL
D
A
F
FL
B
IR
DK
SW
UK
LOCALES
0% 20% 40%
UK
FL
A
B
P
DK
FL
DK
E
I
IR
NL
SW
RyME
0% 25% 50%
SW
DK
I
DK
UK
F
B
NL
FL
A
E
P
IR
OBRA CIVIL
0% 20% 40%
P
E
SW
A
DK
I
NL
F
FL
B
IR
DK
UK
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
LA CONSTRUCCIÓN,
- SECTOR DESESTRUCTURADO
- FUERTES OSCILACIONES ACTIVIDAD
- PROCESO SECUENCIAL Y RELACIONES CONFLICTIVAS
Pero, además ...
- MALA IMAGEN SOCIAL,
* poco Valor Añadido
* baja productividad
* poco innovador
* mano de obra poco cualificada
* alta incidencia accidentes laborales
INNOVAR en la Construcción? ...
11 puntos básicos
1. La construcción no tiene por qué ser diferente 2. Los factores de cambio en otros sectores 3. Procesos repetidos 4. Hay que ir hacia un proceso integrado 5. Desarrollo del producto 6. Ejecución del proyecto 7. Asociación a largo plazo con la cadena de suministro 8. Producción de componentes 9. Diseño para la construcción y el uso10. Estandarización11. La tecnología como instrumento, no como fin
INNOVAR en la Construcción? ...
5 ejes básicos
1. relaciones colaborativas
2. proyecto – obra3. construcción en taller4. reducción desperdicios5. gestión del coste total
(diseño, construcción y mantenimiento)
porque ...
OTRO SECTOR ES POSIBLE
HAY QUE ...
“REPENSAR”LA CONSTRUCCIÓN