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1
“ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL”.
Fundación ChileChillán, 13 de Noviembre 2008
Flavio Araya Mourgues
Rodrigo Acevedo V.
2
Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos ••Abordar los Abordar los antecedentes del Mercado Mundial del granoantecedentes del Mercado Mundial del grano de trigo candeal. de trigo candeal.
••Describir la Describir la competitividad nacional respecto a los principales países competitividad nacional respecto a los principales países productoresproductores que abastecen a los potenciales mercados de exportación para que abastecen a los potenciales mercados de exportación para Chile y los países que abastecen el mercado nacional de trigo candeal.Chile y los países que abastecen el mercado nacional de trigo candeal.
•Identificar las Identificar las tendencias de consumotendencias de consumo para los principales productos. para los principales productos.
••Levantar los principales Levantar los principales elementos de una estrategiaelementos de una estrategia, consensuando los , consensuando los resultados con actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de resultados con actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal.trigo candeal.
Objetivo GeneralObjetivo General
Desarrollar las bases estructurales técnico-económicas que Desarrollar las bases estructurales técnico-económicas que permitan elaborar los lineamientos de una estrategia permitan elaborar los lineamientos de una estrategia comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por la industriala industria.
3
Producción Mundial de Trigo Candeal
4
Participación de la Participación de la Producción Mundial de Producción Mundial de
Cereales 2005/2006Cereales 2005/2006
Durum6%
Trigo Común94%
Otros24%
Maíz17%
Cebada3%
Arroz16%
Trigo Común39%
Trigo Candeal
0,8%
Participación de la Producción Participación de la Producción Mundial de Mundial de
Trigo Común y Trigo Candeal Trigo Común y Trigo Candeal 2005/2006.2005/2006.
2.237 MM Tons. (2006) 556 MM Tons Trigo Común (2006) 34 MM Tons Durum
Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT 2006
5
Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006
75%
25%Europa
N. América24%
77%
N. África11%
91%
Euro Asia11%
89%
Sudamérica
< 1%
99%
Asia
6%
94%
M. Oriente
17%
83%
10%
Principales Zona Productoras de Trigo Candeal (Prom 96-06)
Oceanía< 1%
6
Evolución de la Producción Mundial y Superficie de Trigo Candeal 1997-2006
(MM. Tons - Há).
MM Ton / MM há
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
Producción Superficie
Fuente: Internacional Grains Council 2008
MM Tons
MM Hás
7
Evolución de la Producción Mundial de Trigo Candeal y Proyecciones
(MM. Tons - Há).
Fuente: Internacional Grains Council 2008, CWB 2000, U. Dakota del Norte 2008
36,3
30,1
36,7
32,1
33,4
31,7
34,6
36,8
40,5
37,2
34,134,9
36,837
37,8
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2011* 2017*
20072001
2008
35 (Promedio)
Año de las Proyecciones
8
Comercio Mundial de Trigo Candeal
Avance de Resultados
9
Evolución del Comercio del Trigo Candeal 1996/1997 – 2006/2007 (M Ton).
Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
M Ton
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
Comercio 7 MM Ton Promedio
Comercio Intra UE 1,8 MM Ton Promedio
Información presentada será sin comercio Intra UE
10
Importaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07
Europa22%
CEI & Baltico2%
N. America12%
S. AMerica10%Asia Lejana
8%Asia Cercana
3%
Otros2%
N. Africa37%
Sub-Sahara4%
Norte América
76%
Europa15%
Asia Lejana1%
Otros8%
Exportaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07
Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
7,9 MM Ton
11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Europa CEI Norte yCentro
América
Sudamérica Asia África Otros
Canada Europa EEUU Otros
Comercio Mundial destinos por Zonas Geográficas vs Principales Oferentes de Trigo Candeal 2006/2007.
Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
12
Evolución del Consumo Parcial “Producción e Importaciones” de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton).
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producción Importación
Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
13
Evolución de las Importaciones por Países de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton).
-500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
Algeria Marruecos Tunez Libia
Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Importación Producción
Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en América Latina (M Ton).
Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
15
Distribución porcentual de los Principales Países Importadores de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007).
Chile14%
Perú19%
Venezuela58%
Otros9%
Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008
16
Distribución porcentual de los Principales Países Oferentes de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007).
USA10%
Otros9%
Canada81%
EU0,2%
Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008
17
2004/2005
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Chile
Perú
Venezuela
Otros
Canada EU USA Otros
Evolución Procedencia de Importaciones en Latinoamérica de Trigo Candeal
M. Ton 2005/2006
0 100 200 300 400 500 600
Chile
Perú
Venezuela
Otros
Canada EU USA Otros
M. Ton
2006/2007
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Chile
Perú
Venezuela
Otros
Canada EU USA Otros
M. Ton
Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008
18
ResumenImportación, Exportación y Producción de Trigo Candeal
(M Ton 2007)
7.432
8.361
4.634
250
1000 M Ton
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Exportación M Ton
Imp
ort
ació
n M
To
n
N. America EU N. Africa S. America
19
Chile
Avance de Resultados
20
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1987
/88
1988
/89
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1993
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07*
Pan Candeal
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1987
/88
1988
/89
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07*
0
10
20
30
40
50
60
70
(ha) Ton (qqm/ha)
Superficie Sembrada de Trigo Pan y Trigo Candeal (hectáreas).
Evolución Producción y Rendimientos Trigo Durum/Candeal en Chile
Há
Há-
Ton 77.500 Ton
21
RM21%
VI19%
VII17%
VIII27%
V15%
IX1%
Otras0,4%
2%
45%41%
7%
0%
5%
15%20% 19%
17%
26%
2%
0%
5%
10%15%
20%
25%
30%
35%40%
45%
50%
V RM VI VII VIII Resto
1997/1998 2005/2006
Distribución de la Superficie con Trigo Candeal por Región Temporada 2007
Cambio en las Zonas Relevantes de Cultivo del Trigo Candeal
15.500 há
Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008
22
5 a 10 ha12%
10 a 20 ha16%
20 a 50 ha28%
50 a 100 ha20%
< a 1 ha1%
100 a 2009%
De 1 a 5 ha14%
24
31
49
55
56
61
0 10 20 30 40 50 60 70
Subsistencia
0,5 a 3,6 has
4 a 20 has
56 a 105 has
105 a 202 has
20 a 56 has
Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal 2007
Rendimiento Promedio por Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal.
El 91% de las explotaciones se concentran en tamaños < a 100 há (2007) en el año 1997 era un 55%
1.234 Explotaciones
Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008
23
Costos de Producción de Trigo Candeal
Item CH$
Maquinaria 178.000,00$ Semilla 84.000,00$ Fertilizantes 452.500,00$ Agroquimicos 49.942,00$ Flete Cosecha 30.000,00$ MO Temp 12.400,00$ Otros Costos 46.820,26$
Total 853.662,26$
Distribución de Costos de Producción 2008 - 2009
Fertilizantes53%
Semilla10%
Maquinaria21%
Otros Costos5%
MO Temp1%
Agroquimicos6%
Flete Cosecha4%
México: Ítem Fertilizantes ha variado desde 23% a 37%
(Iván Ortiz, CIMMYT)
24
Estimación del Flujo de Productos en la Cadena de Valor del Trigo Candeal (2007)
ProducciónT. Candeal77.500 Ton
ImportaciónT. Candeal89.600 Ton
Molienda158.300 Ton
Semillas3.800 Ton
Otros Usos5.000 Ton
ProducciónSemolina
114.450 Ton
ImportaciónSemolina700 Ton
Pastas139.410 Ton
Sub ProductosAlimentación
Animal43.800 Ton
Fuente: Elaboración propia con información del INE, Aduanas, UNIPI, Inf. Industria.
ImportacionesPasta
18.692 Ton
ExportacionesPasta
9.260 Ton
167.100
25
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importación Producción
Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en Chile (M Ton).
Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008
26
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
TON M. $US FOB $US/kg
Evolución de las Importaciones de Trigo Candeal en Chile
Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas 2008
27
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Canada EEUU Mexico Otros
Canada74%
EEUU18%
Mexico8%
Otros0,4%
Evolución de los Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2000-2007
Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2007
28
Evolución de las Importaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton).
Argentina58%
Peru37% Otros
1%
EEUU0,6%
Mexico0,3%
Otros1,7%
China1,1%
Italia1,3% Brasil
1,2%
Principales Abastecedores de Pastas de Chile 2007 (Ton).
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
M $US CIF TON $US/Kg
Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008
29
EEUU30%
Haiti20%
Otros 6%
Mexico2%
Peru2%
Venezuela2%
Otros12%
Paraguay8%
Guatemala8%
Bolivia2%
Panama2%
Colombia4%
Ecuador5%Brasil
6%
Costa rica2%
Angola1%
Evolución de las Exportaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton).
Principales Destinos de las Exportaciones de Pastas de Chile 2007 (Ton).
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
M $US FOB Ton $US/Kg
Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008
30
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
M US$ CIF Ton $US/kg
Italia35%
Francia53%
Canadá12%
Evolución de las Importaciones de Couscous de Chile (M $US – Ton).
Principales Abastecedores de Couscous de Chile 2007
Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008
31
Elementos deCompetitividad de Chile
Avance de Resultados
32
Tamaño 1 MM Ton. Candeal
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Producción Trigo Total (MM Ton)
% E
xpo
rtac
ion
del
Tri
go
To
tal
EEUU Canadá Chile México
Producción de Trigo Total, % de Exportación del Trigo Total y Produccíón de Trigo Candeal para
EEUU. Canadá, Chile y México
33
Rendimiento Promedio, Superficie y Producción de Trigo Candeal,, para California, Dakota del
Norte. Canadá, Chile y México
California; 0,2
N. Dakota; 1,1
Canadá; 4,5Chile; 0,08México; 1
Producción 1 MM Ton
0
2
4
6
8
10
12
-500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Superficie (há)
To
n/h
a
California N. Dakota Canadá Chile México Producción 1 MM Ton
34
% Superficie de Riego y Secano y Rendimiento, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile
y México
2
75,8
5,1
-20
0
20
40
60
80
100
120
-20 0 20 40 60 80 100 120
% Superficie Riego
% S
up
erfi
cie
Sec
ano
Canada Dakota del Norte California Mexico Chile
35
Comparación de Calidad de Trigo Candeal Chilevs EEUU, Canadá y Argentina
Fuente: (2) INIA, Chile, (3) 2007 Regional Quality Report 2007 U.S. Wheat Associates (4) Canadian Wheat Board, (5) www.trigoargentina.com.ar
36
Unidades de Nitrógeno / Ton-ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California,
Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
252,2
140,1
110
250 250
100 UN/ha
20
30
40
50
60
70
80
90
9 10 11 12 13 14 15 16
% Proteína (14% humedad)
Un
idad
es N
itro
gen
o /
To
n T
rig
o-H
á
California N. Dakota Canadá Chile México
37
Ton Trigo/ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte.
Canadá, Chile y México
252,2
140,1110
250
250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 10 11 12 13 14 15 16
% Proteína (14% humedad)
To
n T
rig
o/H
á
California N. Dakota Canadá Chile México
38
Vitreosidad 90 (%)
15
20
25
30
35
40
9 10 11 12 13 14 15
% Proteina (14%)
Am
arill
ez C
olor
b
Chile EEUU Desert Durum N° 1 CWAD N° 2 CWAD N°3 CWAD Argentina
Color (Amarillez Color b), % Proteína, Vitreosidad para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
39
Ejercicio de ExportaciónCaso N°1 : Precio en Destino / Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Ultimas 3 Temporadas
Unidad Venezuela Perú Precio en Destino / Golfo Hard Amber N°2 US$/Ton 213 203 Arancel Chile % 0% 0%
CIF en Destino US$/ton $213 $203 Flete Marítimo + Seguro US$/ton $54 $49 FOB Puerto US$/ton $159 $154 Logística Puertos + Intermediación US$/ton $10 $10 Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15 Descarda+Acondicionamiento + Almacenamiento Planta
US$/ton $9 $9
Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6
Precio Productor US$/ton $119 $114
Pesos/ton $77.350 $74.100
Pesos/qq $7.735 $7.410
40
Ejercicio de ExportaciónCaso N°2 : Precio en Destino Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Octubre 2008
Unidad Venezuela Perú Precio en Destino / Golfo Hard Amber N°2 US$/Ton 386,0 368,0 Arancel Chile % 0,0 0,0 CIF en Destino US$/ton $386 $368 Flete Marítimo + Seguro US$/ton $66 $76 FOB Puerto US$/ton $320 $292 Logística Puerto + Intermediación US$/ton $10 $10 Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15 Descarda+Acondicionamiento + Almacenamiento Planta
US$/ton $9 $9
Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6
Precio Productor US$/ton $280 $252
Pesos/ton $168.000 $163.800
Pesos/qq $16.800 $16.380
41
Algunas Conclusiones
Avance de Resultados
42
Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal-Expectativas de crecimiento en las Expectativas de crecimiento en las importaciones mundiales y de Sudamérica.importaciones mundiales y de Sudamérica.
-Sudamérica es deficitario en su producción Sudamérica es deficitario en su producción de trigo candeal, incluido Chile. (0,8 MM Ton de trigo candeal, incluido Chile. (0,8 MM Ton Importación)Importación)
-Propiedades de las pastas, couscous y Propiedades de las pastas, couscous y frekhe se ajustan a las tendencias en el frekhe se ajustan a las tendencias en el consumo de alimentos consumo de alimentos (sanos, funcionales, bajos índices (sanos, funcionales, bajos índices glicémicos, étnicos, fibra).glicémicos, étnicos, fibra).
-Existencia de instrumentos de fomento como -Existencia de instrumentos de fomento como PDP, riego, suelos degradados, etc.PDP, riego, suelos degradados, etc.
-Existencia de instrumentos de apoyo a la -Existencia de instrumentos de apoyo a la promoción de exportacionespromoción de exportaciones
43
Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
- Chile cuenta con clima mediterráneo, tiene Chile cuenta con clima mediterráneo, tiene el potencial de mejorar rendimiento y calidad el potencial de mejorar rendimiento y calidad
- Es un cultivo producido históricamente (no Es un cultivo producido históricamente (no es reciente) a nivel de agricultores.es reciente) a nivel de agricultores.
Se produce bajo condiciones de riego 78% Se produce bajo condiciones de riego 78% (compensa menor superficie)(compensa menor superficie)
- Chile tiene mejor calidad de trigo candeal Chile tiene mejor calidad de trigo candeal (global) que Argentina, principal productor (global) que Argentina, principal productor de Sudamérica.de Sudamérica.
- Chile tiene las competencias en I&D para cerrar las brechas en rendimientos y calidad.
44
Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal-Programa de mejoramiento genético con Programa de mejoramiento genético con más de 40 años de funcionamiento en INIA.más de 40 años de funcionamiento en INIA.
- Experiencia de exportador en otros sectoresExperiencia de exportador en otros sectores
- Existencia de laboratorios, Universidades e Existencia de laboratorios, Universidades e Institutos de Investigación a nivel primario.Institutos de Investigación a nivel primario.
- Industria procesadora eficiente con buen - Industria procesadora eficiente con buen nivel tecnológico y amplia oferta de pastas.nivel tecnológico y amplia oferta de pastas.
-Apoyo de la Industria procesadora en la -Apoyo de la Industria procesadora en la Investigación AgrícolaInvestigación Agrícola - Futura sede para Latinoamérica del Centro - Futura sede para Latinoamérica del Centro Internacional para la Investigación Agrícola Internacional para la Investigación Agrícola en Áreas de Secano (Icarda). en Áreas de Secano (Icarda).
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Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
-Expectativas en el mediano plazo de -Expectativas en el mediano plazo de crecimiento en producción de Canadá y EEUUcrecimiento en producción de Canadá y EEUU
- Países exportadores con estrategias Países exportadores con estrategias exportadoras concensuadas, con abundantes exportadoras concensuadas, con abundantes recursos para I & D.recursos para I & D.
El 80% del abastecimiento de Sudamérica es El 80% del abastecimiento de Sudamérica es manejando por una sola empresa (manejando por una sola empresa (Canadian Canadian Wheat BoardWheat Board), que representa el 50% de la ), que representa el 50% de la oferta del mundo.oferta del mundo.
- Canadá entrega una oferta de alto valor, en - Canadá entrega una oferta de alto valor, en términos de: calidad, homogeneidad, términos de: calidad, homogeneidad, servicios, post venta, etc.servicios, post venta, etc.
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Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
-Aumento esperado en la oferta exportadora Aumento esperado en la oferta exportadora de otros países (como Siria, Australia, de otros países (como Siria, Australia, México)México)
-Reciente volatilidad en mercado de cereales.Reciente volatilidad en mercado de cereales.
- Incertidumbre general en los mercados, Incertidumbre general en los mercados, crisis sub prime, recesión mundial, crisis sub prime, recesión mundial, fluctuaciones en los costos del petróleo.fluctuaciones en los costos del petróleo.
- Baja en rentabilidad por coyuntura de altos Baja en rentabilidad por coyuntura de altos precios, especialmente de insumosprecios, especialmente de insumos
-Nuevas tecnologías para producción de Nuevas tecnologías para producción de pastas sin utilización de trigo candeal.pastas sin utilización de trigo candeal.
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Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
-Escasa producción de trigo candeal Escasa producción de trigo candeal
-Menor productividad por hectárea en Menor productividad por hectárea en relación a otros países con riegorelación a otros países con riego
- Menor calidad global (proteína y color) que Menor calidad global (proteína y color) que los principales oferentes para Sudamérica los principales oferentes para Sudamérica (Canadá y EEUU)(Canadá y EEUU)
- Altos costos de producciónAltos costos de producción
- Baja organización a nivel de agricultoresBaja organización a nivel de agricultores
- Baja escala productiva 70% < 50háBaja escala productiva 70% < 50há
-Competencia con otros cultivos (rentabilidad Competencia con otros cultivos (rentabilidad / comercialización)./ comercialización).
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Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
- Mayores costos de transporte y logística de granos (interno y externo) que los proveedores de Sudamérica.
- Baja capacidad de almacenamiento intra y extra predial.
- Pocos compradores (2 poderes representan el 85-90% de la compra).
- Foco de la producción en mercado interno.
- Debilidades en el sistema de clasificación, laboratorios referencia y certificación.
- Infraestructura de puertos habilitada para la descarga y no la carga de graneles.
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Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
- Baja coordinación de los actores de la Baja coordinación de los actores de la cadena y deficiencia en la definición de cadena y deficiencia en la definición de objetivos comunesobjetivos comunes
- Debilidad en los vínculos industria-Debilidad en los vínculos industria-productores.productores.
- Dificultad de acceso a la mano de obra y Dificultad de acceso a la mano de obra y aumento de sus costo.aumento de sus costo.
- Escasa capacitación adecuada a las Escasa capacitación adecuada a las necesidades de la cadena.necesidades de la cadena.
- Brechas en la profesionalización y gestión Brechas en la profesionalización y gestión de los agricultores.de los agricultores.
50
Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal
Que Chile sea un actor relevante en el abastecimiento de Trigo Candeal de Alta Calidad para Sudamérica, incluido Chile.
Meta EstratégicaMeta Estratégica
51
Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal
ImportaciónProducción
804
197
SudaméricaSudamérica
M. Ton
52
Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal
79.050
158.100
237.150
316.200
395.250
474.300
1 Vez 2 Veces 3 Veces 4 Veces 5 Veces 6 Veces
Ejercicio5,1 Ton/ha
Ton
Auto Abastecimiento
13% 26% 38% 50%
Del Resto de la Demanda de Sudamérica
53
Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal
Meta EstratégicaMeta Estratégica
AumentarLa producción
Nacional
> AutoAbastecimiento
ExportaciónSustentable
Corto a Mediano Plazo
Mediano a Largo Plazo
No son Excluyentes
ExportaciónSpot
(No Sustentable)
54
Otros13%
Proveedor Insumos
10%
Instituciones Gob10%
Agricultor13%
Agroindustria16%
Investigador38%
VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS
Distribución y Rol en la Cadena de los Encuestados para la “Validación” Estratégica.
55
VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS
•Ante la pregunta ¿debería Chile plantearse como objetivo lograr un aumento de la producción nacional?, un 97% de los encuestados respondió que sí y un 3% respondió que no.
•En relación a la factibilidad de lograr la meta estratégica de autoabastecimiento a corto-mediano plazo, un 31% opina que es muy factible, un 66% opina que es medidamente factible y sólo un 3% opina que no es factible.
•Cuado se preguntó por la factibilidad de lograr la meta estratégica de exportación sustentable a mediano-largo plazo, sólo un 3% opina que es muy factible, un 80% opina que es medidamente factible y un 17% opina que no es factible.
56
Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal
Meta Estratégica CP-MPMeta Estratégica CP-MP
Calidad(Color y Proteína)
EficienciaEconómica
MejorarProductividad
Agricola
VinculaciónAgroindustria
Productor
Señalesy
Transparenciade
MercadoAsociatividadAgricultores
I&D&TAgrícola
CapacidadDe
AlmacenamientoIntrapredial
Variedadesacorde
Mercado
CalidadHomogeneidad
> AutoAbastecimiento
¿Factibilidad?-Alta-Media-Baja
CompetenciasLaborales
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VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS
Ámbito de Trabajo Prioridad Plazo (Años) Productividad agrícola Alta 5 Capacidad de almacenamiento Granos intrapredial
Media 10
Calidad (color y proteína) y homogeneidad Alta 5 Eficiencia Económica del Cultivo Alta 5-10 Desarrollo de variedades acorde a mercado Alta 5 Merjorar la vinculación agroindustria productor Alta 5 Que se entreguen mayores señales de transparencia de mercado
Alta 5
Estimular asociatividad entre agricultores Alta 5 Desarrollar las Competencias Laborales Media 5 Investigación desarrollo y transferencia agrícola Alta 5
Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Autoabastecimiento.
58
Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal
Meta Estratégica MP-LPMeta Estratégica MP-LP
PuertosGranelerosExportación
LaboratoriosReferencia
CertificaciónOficial
Oferta de Valor
AgroindustriaExportadora
ClasificaciónY
Segregación
TransporteTerrestrebajo costo
Elevadoresy
Almacenamiento
EstrategiaExportadoraGranos en
Chile
ExportaciónSustentable
¿Factibilidad?-Alta-Media-Baja
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VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS
Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Exportación Sustentable.
Ámbito de trabajo Prioridad Plazo (Años) Desarrollar un Estrategia exportadora de granos en Chile
Alta 5
Definir Oferta de valor para la Exportación de Trigo Candeal
Media 5
Desarrollo de Agroindustria Exportadora de Trigo Candeal
Alta 5
Desarrollar Clasificación y Segregación Alta 5 Transporte terrestre a bajo costo Alta 5 Desarrollar mejor Infraestructura de Elevadores y Almacenamiento
Alta 10
Implementar Laboratorios de referencia y certificación oficial
Alta 5
Desarrollo de Inversiones para Puertos Graneleros para exportación
Alta 10
60
Conclusiones
•La Cadena del Trigo Candeal Chileno tiene una gran oportunidad de crecer en producción de granos si se enfoca a desarrollar una estrategia de mayor autoabastecimiento sustituyendo importaciones y a una estrategia exportadora a Sudamérica.
•Esta estrategia no está libre de dificultades, dado que el abastecimiento de Sudamérica está dominado por Canadá, EEUU y México. Esto implica que Chile debe mejorar aspectos de productividad agrícola, calidad y homogeneidad de granos, vinculación y trabajo conjunto agroindustria y productores, e I&D&T agrícola.
•Por otro lado, existe una brecha para desarrollar una estrategia exportadora a Sudamérica, asociada a mejorar infraestructura y logística, creación de una oferta de valor, y desarrollo de sistemas de clasificación, certificación y laboratorios de granos acorde a los requerimientos de los clientes