Post on 22-Mar-2020
www. odepa.gob.cl
Comisión Nacional para la Ganadería de Carne
Mayo 2017
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
I. Situación actual del sector
II. Ejes de la política para el sector
III. Resultados del trabajo en conjunto
IV. Desafíos 2017
CONTENIDO
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Situación actualI
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
889
1472
1093
1295
300
450
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1650En
e 1
4
Feb
14
Mar
14
Ab
r 1
4
May
14
Jun
14
Jul 1
4
Ago
14
Sep
14
Oct
14
No
v 1
4
Dic
14
Ene
15
Feb
15
Mar
15
Ab
r 1
5
May
15
Jun
15
Jul 1
5
Ago
15
Sep
15
Oct
15
No
v 1
5
Dic
15
Ene
16
Feb
16
Mar
16
Ab
r 1
6
May
16
Jun
16
Jul 1
6
Ago
16
Sep
16
Oct
16
No
v 1
6
Dic
16
Ene
17
Feb
17
Mar
17
Pre
cio
rea
les
$ real Ternero $ real novillo gordo Promedio $ Ternero
MERCADO INTERNO: PRECIOS REALES EN FERIA
Fuente: Elaborado por Odepa en base a datos de AFECH A.G
Cambio en la relación de precio ternero/novillo
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
610.447
696.028
795.193 751.796
724.830
420.814 449.600 491.778
463.570 424.439
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
Cab
ezas
fae
nad
as
Total Vacas y Vaq Promedio Total
BENEFICIO (NÚMERO DE CABEZAS)
Fuente: Elaborado por Odepa en base a datos de INE
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
EXPORTACIONES PRODUCTOS BOVINOS (MILES USD FOB)
Últimos años exportaciones vienen dadas por las exportaciones de animales en pie
29.52522.157
10.451
31.114
34.077
36.273
17.740
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mile
s U
SD F
OB
Cueros Despojos comestibles Preparados y conservados para consumo Carnes Animales y semen
Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
MERCADO EXTERNO: PRECIOS NOVILLO VIVO (FEB 16– FEB 17)
Novillo en Chile cuesta 20% más que el promedio del Mercosur
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
Argentina 1,58 1,62 1,79 1,89 1,99 1,89 1,88 1,85 1,77 1,69 1,58 1,53 1,69
Brasil São Paulo 1,28 1,38 1,45 1,44 1,52 1,58 1,57 1,54 1,59 1,50 1,49 1,55 1,57
Uruguay 1,65 1,65 1,60 1,55 1,61 1,70 1,82 1,76 1,71 1,66 1,62 1,67 1,64
Paraguay 1,31 1,41 1,37 1,39 1,36 1,51 1,65 1,57 1,59 1,58 1,47 1,62 1,69
Chile 1,65 1,68 1,69 1,75 1,92 2,00 1,98 1,92 1,80 1,69 1,73 1,89 1,97
1,08
1,18
1,28
1,38
1,48
1,58
1,68
1,78
1,88
1,98
2,08
2,18
Argentina Brasil São Paulo Uruguay Paraguay Chile
Fuente: elaborado por Odepa con información del Ministerio de Agroindustria de Argentina.
US
$/k
iloviv
o
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
VISIÓN MUNDIAL 2017
UE: Producción aumentaría levemente, el consumo
constante por lo que necesita aumentar sus
exportaciones, precios bajo presión
Brasil: aumento de exportaciones a China, UE
(5%)En negociaciones para
exportar a Japón y Corea del Sur
China: demanda supera a la oferta, por lo tanto buenas
expectativas
Australia: reducción producción y exportación (alrededor de un 4%) pero
en fase de recuperación
NZ: reducción producción y exportación (alrededor de
un 4%) pero en fase de recuperación
USA: Aumento de la producción (2,5 – 3,5%),
consumo estancado y cambios en políticas
comerciales con México y China, probables bajas en
importaciones
Argentina: termino de un periodo de retención de vientres, aumento fuerte exportación a China, UE, Chile e Israel (sobre 10%)
Fuente: Elaborado por Odepa con información USDA y Rabobanck.
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Ejes de la política para el sectorII
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
EJES DE TRABAJO DE LA POLÍTICA
• Certificación de exportaciones
• Promoción de la carne chilena
• Inserción en los mercados internacionales
• Financiamiento sectorial
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Resultados del trabajo enconjuntoIII
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
PROMOCIÓN DE LA CARNE CHILENA
Avanzando hacia la implementación de una campaña de promoción de la carne chilena
Valoración de atributos de la carne
bovina
Diferenciación de calidad de
carnes en base a recursos
forrajeros
Estudio de mercado de la carne bovina
chilena
Sello de origen de Novillo de
Osorno
2015 20172016
Escenario de recaudación y
modelo de sustentabilidad y
gobernabilidad de los fondos
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
INSERCIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Participación en feria Anuga
(Alemania) y SIAL (China)
China (carne y animales vivos)
Unión Aduanera Euroasiática
(carne)
Egipto, Paraguay y Turquía (animales vivos)
Líbano y Jordania (carne)
Brasil, China, Ecuador y Vietman(cueros)
Mayor oportunidad de negocios para nuestros productos bovinos
2015 2016 20172014
Giras de prospección financiadas con FPESA a China;
Perú, Panamá y Colombia
Giras de penetración
financiadas con FPESA a China y de
prospección a EEUU
Apertura de
mercados
Giras y eventos
México (animales vivos y cueros)
Japón (cueros)
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
FINANCIAMIENTO SECTORIAL
2015 2016 2017
Condiciones de acceso a
financiamiento
Modelos de financiamiento para
La crianza de ganado bovino
Piloto en la provincia de Linares con diferentes esquemas de
articulación criancero - engordero
Facilitar el acceso de todos los eslabones de la cadena a productos financieros
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Desafíos 2017IV
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
• Contar con un modelo de recaudación de fondos y sumecanismo de gobernanza para una campaña de promoción
• Desarrollar el estudio técnico para el sello de origen delnovillo de Osorno
• Materializar el nuevo sistema de control y uso de anabólicos
• Implementar piloto en la Provincia de Linares
DESAFÍOS DE CONTINUIDAD DE LA AGENDA 2014 - 2018
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
PROPUESTA: DISCUSIÓN DE LA NORMATIVA DE LA CARNE
NUEVO DESAFÍO EN LA AGENDA 2014 - 2018
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
NUESTRA PROPUESTA DE TRABAJO
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
PROPUESTA
Sesiones de discusión sobre cambios en la normativa de la carne
Enfoque:
• Facilitar la comercialización de carne bovina chilena de canales decategorías diferentes a la “V”, en el mercado nacional einternacional
• Permitir la diferenciación de las carnes chilenas
Considerando:• Entregar información al consumidor• No generar barreras técnicas al comercio
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
PROPUESTA
Sesiones de discusión sobre cambios en la normativa de la carne
¿Cómo lo haríamos?
• Grupo pequeño (máximo 12 personas)• 4 reuniones en diferentes ciudades (Osorno, Chillán, Temuco y
Santiago) desde Junio a Septiembre• Con el apoyo de expertos
Presentación de propuestas
y escenarios de modificación
Acuerdo de los posibles
escenarios de modificaciones
Análisis técnico y jurídico de los posibles
escenarios de modificación
Propuesta de modificación
Validación con la cadena
Modificación normativa
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Muchas gracias
Romina Aguirre
raguirre@odepa.gob.cl
O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
ARTÍCULOSEl análisis de los principales cultivos y temas del sector silvoagropecuario
BOLETINESInformación y estadísticas de los principales rubros
PRECIOSMayoristas y a consumidor en regiones, insumos y precios internacionales
ESTADÍSTICASProducción de cultivos anuales, frutales, ganadería y comercio exterior
Noticias, entrevistas radiales, Agroatiende, Agrimundo, información territorial e internacional
INFORMACIÓN DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIOPARA LA TOMA DE DECISIONES
VISITE EL SITIO WEB Y SUSCRÍBASE
www.odepa.gob.cl