Transcript of Centro Empresarial México-Unión Europea México – Unión Europea: una perspectiva empresarial...
Presentación de PowerPointy Medianas Empresas
Centro Empresarial México-Unión Europea
Hoja3
Dimensión –> mercado más grande del mundo
459.5 millones de personas (Eurostat, 2005)
El valor del comercio mundial inter-regional e intra-regional es de
8907 billones de dólares.
El comercio de Europa con el mundo representa el 23%
de esta cifra. (WTO, 2004)
Mercado Único: Libre Circulación y libre de aranceles
Bienes, Servicios, Capitales y Personas
Alto poder adquisitivo
¿Por qué Europa? Características del mercado
Fuente: IMF, 2005
Consumidor exigente e informado
precio --- calidad – servicio
Centro Empresarial México-Unión Europea
Hoja1
Country
2005
Austria
27717.218
27717.218
Pais
Country
2005
Austria
27717.218
27717.218
Pais
Firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre la Unión Europea y México
2000
Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – Unión
Europea
2004
México y la Unión Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a
Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME)
Centro Empresarial México-Unión Europea
Desarrollo comercial Antecedentes
El 10% de las importaciones totales de México provienen de la
UE
El 3.2% de las exportaciones totales de México tienen como destino
la UE
Del total de importaciones que realiza la UE, sólo el 0.8% proviene
de México
Fuente: Comisión Europea
Import Partner
Mío Euro
% del mundo
Mexico to/from EU
País
Lugar
País
Lugar
63.972
5.5
Hoja3
Hoja1
Importaciones
Mexico to/from EU
País
Lugar
País
Lugar
Import Partner
Mío Euro
% del mundo
Mexico to/from EU
País
Lugar
País
Lugar
World Trade Atlas 2004
1625.403156289
1555.716728601
622.6302166631
450.7416048708
331.8780825719
760.68
74.63
Hoja1
Rango
País
2004
0
-- MUNDO --
152397.98
12
HUNGRIA
55.19
1
Hoja1
1625.403156289
1555.716728601
622.6302166631
450.7416048708
331.8780825719
760.68
74.63
Hoja3
Gráfico1
Alemania
Francia
Importaciones Europeas provenientes de México "No petroleras"
1549.12
331.577
516.649
307.8417446086
450.24
760.18
74.65
Hoja1
74200000
74630000
alemania
1555.72
1549120000
82400000
82400000
1555.72
18.8
25840
6.6
francia
331.8
331577000
59600000
59600000
331.8
5.563372483
26128
0.223
Alemania
25840
18.88009709
18.8
Alemania
1549.12
Francia
26128
5.567114094
5.563372483
Francia
331.577
Hoja2
Hoja3
Estado
Alemania
1958/1990
82,4
357.021
2129,2
25840
99
Francia
1958
59,6
551.695
1557,2
26128
78
25666.0117878193
World Trade Atlas 2004
Alemania
25840
18.88009709
18.8
Francia
26128
5.567114094
5.563372483
Alemania
1958/1990
82,4
357.021
2129,2
25840
99
Francia
1958
59,6
551.695
1557,2
26128
78
25666.0117878193
Gráfico1
Fundición, hierro y acero. 72
Otros 0
Millones de Euros
20.593
72
Mercados de tamaño pequeño
Mercados en proceso de desarrollo = mayoría de los nichos de
mercado no cubiertos
Mercados en crecimiento = cambios muy rápidos
Canales de distribución no desarrollados
Países con economías de mercado desarrolladas
Demanda creciente de bienes de consumo, pero todavía bajo poder
adquisitivo
Países procedentes de economías centralizadas: reducida gama de
productos
Cultura laboral y mano de obra calificada
Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación
Centro Empresarial México-Unión Europea
Bajo poder adquisitivo precio es importante pero calidad
también
Consumidores altamente sensibles al precio
Preferencia por bienes de consumo diferentes de lo habitual
Consumidores de culturas desarrolladas con educación elevada
Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación
Centro Empresarial México-Unión Europea
World Trade Atlas 2004
UNION EUROPEA - 25 (2004)
1536.38
87
685.18
84
397.76
90
369.93
29
133.42
95
98.82
22
98.44
71
75.93
61
75.76
Otros
697.58
Miel natural
Materias colorantes orgánicas
Zinc en bruto
Automóviles y sus partes
Café
Pimienta
Vainilla
Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado
europeo
World Trade Atlas 2004
Centro Empresarial México-Unión Europea
Desarrollo comercial Principales productos
Aceites minerales, petróleo (HS 27)
Maquinaria: aparatos emisores de radio telefonía, radio telegrafía
(8528)
Microcomponentes y otros circuitos eléctricos (8542)
Prendas de vestir y telas (61 y 62)
Frutos comestibles (08)
Pescados varios (03)
Densidad de infraestructura de comunicaciones y transporte
Calidad de servicios ofrecidos
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Corredores
logísticos
Centro Empresarial México-Unión Europea
Liberalización Comercial: Productos Industriales
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras
arancelarias
Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México
Centro Empresarial México-Unión Europea
Liberalización Comercial: Productos Agrícolas
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras
arancelarias
Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México
Centro Empresarial México-Unión Europea
Marcado CE (Conformité Européenne)
Símbolo que indica la conformidad de los productos y el
cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las
obligaciones contenidas en las directivas de la Unión
Europea.
Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural
Practices)
EUREPGAP es una iniciativa de las principales cadenas comerciales y
agricultores de Europa para establecer, aplicar y vigilar la
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los productos
agroalimentarios locales y de importación que se distribuyen en la
UE. Dicha iniciativa ha sido acordada entre miembros de toda la
cadena alimentaria del sector de frutas y hortalizas. La
certificación EUREPGAP surge como una estrategia para asegurar la
distribución y comercialización de productos agroalimentarios que
no representen un riesgo para la salud del consumidor.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Sistema de inocuidad que permita minimizar de forma eficiente los
riesgos que se presentan a lo largo de una línea de producción en
el sector de alimentos.
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras no
arancelarias
Centro Empresarial México-Unión Europea
Scadplus
Sitio de la CE con la síntesis de la legislación europea.
Helpdesk
Sitio de la CE con información para acceder al mercado europeo:
tarifas de importación, documentos aduanales, reglas de origen,
etc.
Eurlex
Sitio con los textos completos de la legislación europea, el diario
oficial de la UE, acuerdos internacionales, etc.
Product Map
CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing
Countries)
Sitio para la promoción de las importaciones a la UE: estudios de
mercado, barreras no arancelarias, guías y herramientas.
Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Normas y
aspectos legales
Centro Empresarial México-Unión Europea
Cooperación Económica
Cooperación Científica, Técnica, Educativa y Cultural
Recursos: 60 millones de euros (aprox.)
Cooperación UE-MX Ejes prioritarios 2000-2006
Centro Empresarial México-Unión Europea
Asociación Económica: desarrollo favorable de los intercambios de
mercancías, servicios e inversiones.
Concertación Política: diálogo político fortalecido a nivel de
Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.
Cooperación: continuidad y poner en marcha proyectos que
incrementen la cooperación entre México y la Unión Europea
objetivo: intensificar los contactos entre empresas y desarrollar
la cooperación en sectores específicos de interés mutuo.
Cooperación UE-MX Acuerdo de Asociación Económica y Concertación
política
Centro Empresarial México-Unión Europea
capacitación + asistencia técnica + información
Programa de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE
y México “PROTLCUEM”
Cooperación Aduanera
Centro Empresarial México-Unión Europea
PIAPYME
Fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales
entre México y la Unión Europea.
Objetivo Específico:
Incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de la
pequeña y mediana empresa mexicana.
PIAPYME Objetivos
2,500 empresas
850 empresas
850 empresas
600 empresas
150 empresas
6 proyectos
15 operadores
6 proyectos
8 proyectos
20 proyectos
15 operadores
400 empresas
Diagnóstico
Identificar el nivel de madurez de la empresa para hacer negocios
con la UE
GESTIÓN EMPRESARIAL
Formulación del plan de negocios Técnicas de negociación Management
multicultural Otros servicios a la medida…
Mejorar y fortalecer la cultura empresarial de las PYMEs mexicanas
y preparar a la organización para su proceso de
internacionalización
MEJORAS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Calidad (ej. ISO, HACCP, CMMI…) Productividad Capacidad productiva
Otros servicios a la medida…
Implementar medidas para mejorar el proceso de fabricación de la
empresa (ej. Calidad, capacidad, productividad...)
Centro Empresarial México-Unión Europea
PIAPYME Cobertura de instrumentos
Rediseño del producto Envase, empaque, embalaje y etiquetado
Normalización del producto (marcado CE, certificación orgánica,
ECOlabel, EurepGap…) Otros servicios a la medida…
Adaptar y adecuar el producto para satisfacer los requisitos del
cliente europeo
INTERNACIONALIZACIÓN
Investigación de mercado Plan de logística (canales de distribución
en Europa, manejo de los productos de acuerdo al sector…) Alianza
estratégica (distribuidores, importadores, socios…) Otros servicios
a la medida…
Identificar el mercado y los clientes / contrapartes potenciales
para la realización de negocios en Europa Buscar alianzas para
incrementar la competitividad de la empresa mexicana
Centro Empresarial México-Unión Europea
Falta de planeación estratégica (plan de negocios,
comercialización, no identifican su mercado meta con un análisis
previo)
No tienen claras sus necesidades
No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado,
normas y legislación)
PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programa
Centro Empresarial México-Unión Europea
Falta de experiencia en estructuración de proyectos integral +
identificación real de necesidades de PYMEs
Deficiente selección de PYMEs con potencial (obligación de cumplir
con número, no impacto)
No monitoreo de impacto después de terminados los proyectos
No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado,
normas y legislación)
PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programa
Centro Empresarial México-Unión Europea
Título del proyecto
Operador
BANCOMEXT
Región
Puebla y Querétaro
Forma de Realización
FASE 1 Análisis de mercado (España) Seminario grupal sobre
oportunidades de mercado Asistencia Técnica en estrategia comercial
Asistencia Técnica en diseño, producción y adecuación de productos
FASE 2 Implementación de las mejoras detectadas en la primera fase
Participación en la Feria de Valencia
Expertos
Experto en canales de distribución y tendencias en el sector de
muebles en España Experto técnico en diseño y producción
Beneficiarios
Centro Empresarial México-Unión Europea
Avances
Identificación del perfil del consumidor y canales de distribución
de muebles por cada segmento de productos Identificación de las
adecuaciones necesarias para la comercialización de los productos
en España por empresa Identificación de clientes potenciales por
empresa o por segmento de productos Establecimiento de estrategias
comerciales Exportaciones estimadas a la fecha por más de 500,000
USD
Centro Empresarial México-Unión Europea
Título del proyecto
AT para diseño y hormas de calzado para exportación a la UE
Operador
Región
Estado de Guanajuato
Forma de Realización
Taller para la línea de Caballero casual 2 Talleres para la línea
de Caballero fino Taller para la línea de Niño (pegado) Taller de
Desarrollo de horma
Expertos
Expertos en diseño de calzado especialistas en: calzado casual para
caballero calzado fino para caballero calzado infantil hormas de
calzado (caballero casual, caballero fino e infantil)
Beneficiarios
22 empresas del sector de calzado del Estado de Guanajuato
Centro Empresarial México-Unión Europea
Avances
Colección de muestras adaptadas y tropicalizadas al gusto del
consumidor potencial europeo Diseñadores y modelistas externos
capacitados para el desarrollo de colecciones acorde a la temporada
deseada Un modelista y / o diseñador en cada empresa dedicado al
desarrollo de colecciones de calzado por temporada Los diseñadores
y modelistas cuentan con los conocimientos para trabajar en
aspectos relacionados con pruebas de calce, estudios
antropométricos y características especiales 4 empresas han
concretado negocios con empresas europeas
Centro Empresarial México-Unión Europea
Título del proyecto
Programa de Desarrollo de Proveedores de Miel para los Mercados
Europeos (PODEMOS)
Operador
Forma de Realización
Talleres y Asistencia Técnica en: Técnica y manejo de cuadros en la
colmena Preparación para una invernada de calidad Auditorias de
Salas de Extracción Trazabilidad Control de Varroa Prevención
Nutricional para el control de enfermedades de la cría Programas
Informáticos para la apicultura Procesos administrativos aplicados
a la apicultura
Expertos
Beneficiarios
Avances
Incremento de la producción y manejo eficiente de colmenas de
acuerdo a su plantación Mejora y dominio de las buenas prácticas de
manejo y producción Desarrollo de métodos de seguimiento y
trazabilidad para la producción Generación de métodos avanzados
para el control de enfermedades y plagas Seguimiento de registros
para el manejo de apiarios, costos, gastos, inversiones y
utilidades de manera más efectiva. Actividades programadas para la
2a etapa del proyecto: vinculación con el mercado europeo
Centro Empresarial México-Unión Europea
Título del proyecto
Exportación de Prendas de Vestir al Mercado Europeo Proyecto
Sectorial (pantalones de mezclilla y gabardina, camisa tipo polo,
T-shirt, Tops, suéteres)
Operador
BANCOMEXT
Región
Expertos
Beneficiarios
Centro Empresarial México-Unión Europea
Avances
Estudio de mercado Estrategias de comercialización Encuentros con
contrapartes en Alemania Revisión y selección de las empresas
europeas potenciales por parte de las PYMEs mexicanas Contacto con
clientes potenciales europeos Definición de las empresas europeas
interesadas en un negocio o acuerdo con la PYME mexicana y sus
productos Elaboración de la agenda y entrevistas con al menos 5
empresas interesadas para cada una de las empresas Negociaciones y
envío de muestras en proceso
Centro Empresarial México-Unión Europea
Título del proyecto
Capacitación y AT al ESIcenter Guadalajara para la obtención de la
certificación CMMI Nivel 3 a tres empresas del sector
Software
Operador
Forma de Realización
a) Asesoría para llevar a cabo un proceso de certificación CMMI
Nivel 3 con un grupo de 3 empresas del sector software para
competir en el mercado de software europeo El ESIcenter de
Guadalajara, al finalizar el proyecto, contará con los requisitos
necesarios para que un consultor se certifique como Lead Appraiser
de CMMI, un certificador para realizar evaluaciones Scampi en
México (actualmente sólo una persona a nivel nacional puede
realizar este tipo de evaluaciones) Participación de las tres
empresas en el Proyecto Sectorial de Software
Expertos
Beneficiarios
Avances
Seminario CMMI Evaluación CMMI clase B de los procesos de software
Elaboración del plan de mejora de cada empresa Actualmente se
desarrolla la fase de “Implantación” Estudio de mercado en España
Estrategias de acceso al mercado español (SIMO, encuentros)
Centro Empresarial México-Unión Europea
Título del proyecto
Programa para la Capacitación y Asistencia Técnica a Proveedores de
la Industria Automotriz en materia de las normas ISO 14000:2000
“Industria Limpia de la Legislación Mexicana” y su equivalente
europea
Operador
Expertos
Expertos en normas ISO 9000:2000, ISOTS 16949; en medio ambiente
bajo la norma ISO 14000:2000; en seguridad y salud ocupacional bajo
la norma OHSAS 18000:1999; y en industria limpia para la
legislación mexicana
Beneficiarios
Centro Empresarial México-Unión Europea
Avances
2 empresas ya cuentan con el certificado 4 empresas restantes
obtendrán dicho certificado durante 2006 Permanencia como
proveedores de VW
Centro Empresarial México-Unión Europea
Promover la integración de las empresas para alcanzar objetivos
comunes
Apoyar el desarrollo de los sectores con mayor potencial
PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicas
Diagnósticos, adecuación de productos, certificaciones ISO, HACCP,
Eurepgap…
SIPE (Sist. Integ. Promoc. Export), desarrollo de proveedores para
la int. de cadenas productivas
Proyectos sectoriales: médico, software, muebles, alimentos…
Centro Empresarial México-Unión Europea
Fortalecer y potenciar los conocimientos y capacidades de los
operadores
Promover las alianzas tecnológicas entre instituciones europeas y
mexicanas
Proporcionar información relevante para apoyar a las PYMEs en la
estructuración de sus proyectos de exportación
PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicas
Proyectos con COOPECOS, convenio PIAPYME – Al-Invest
Seminarios c/Bancomext, marcado CE con CCADET, bases de
datos…
Proyecto ISEOR-COMPITE, Techba, identificación de Operadores en
Europa…
Portal CEMUE-PIAPYME
Objetivos:
Promover el acceso de las PYMEs mexicanas a los mercados
europeos
Creación de un solo sitio o punto de encuentro gestionado por el
PIAPYME con información relevante de negocios México – UE
Mercados fortalecidos mediante el apoyo a sistemas de información
de comercio exterior
PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MX
Servicios del PIAPYME
Descripción y ejemplos concretos de proyectos que se han realizado
y cómo participar en el PIAPYME.
Cómo trabajar con el PIAPYME
Ejemplos concretos de proyectos, cómo participar en el PIAPYME,
forma de registro etc.
Newsletter
- información de proyectos de asistencia técnica y capacitación del
PIAPYME,
- temas de interés para la exportación a la Unión Europea
HACIENDO NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEA
Cómo acceder al mercado europeo
Mercado para las PYMEs en la UE
- Panorama general del mercado europeo,
- Los 10 nuevos países de la Unión Europea,
- Información sectorial (Ej. Estudio sobre la situación del mueble
en España)
Logística
Ferias en Europa
Evalúe su capacidad exportadora (Ej. auto-diagnósticos)
PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MX
Evaluación de la conformidad (Ej. Presentación sobre el Marcado
CE
Empaque, envase y embalaje
-Información fiscal y aduanera
-Normas y legislación medioambientales
-Seguridad de los productos
-Marco legal para el acceso a licitaciones
-Información sectorial (Ej. Sector agricultura-agroindustria:
Nuevas tendencias)
Propiedad intelectual
- Product Map
Trade Map
CATEMP
Cultura de los negocios en México
PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MX
Medianas Empresas
Tel. + 52 (55) 5449 9026
Fax. + 52 (55) 5449 9035
E-mail. info@cemue.com.mx
ImportacionesMill Euro% del mundo
Totales (mundo)325.629100
petroleras"
39%
8%
13%
8%
11%
19%
Total de exportaciones América Latina
Importaciones Mill Euro% del mundo
Totales (mundo)1.172.851100
Totales (mundo)2.231.946100