Post on 31-Jul-2020
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Titulo
(Sesión 1)
Temario
Balanced Scorecard
• Perspectivas del Cuadro de Mando Integral.• Administración del Desempeño.• Planificación Estratégica• Definición de la visión y misión.• Análisis Estratégico con las herramientas PESTEL,
PORTER, CADENA DE VALOR y FODA.
Construcción del Cuadro de Mando
Integral con Excel
(Sesión 1)
Curso taller en computadora preparado como apoyo a buenas
practicas profesionales y actualización en la materia de
Planificación Estratégica.
Lic. Jose L. Ticona Caba
Construcción del
CUADRO DE MANDO INTEGRAL con Excel
(bajo la metodología Kaplan y Norton)
Balanced Scorecard
¿Qué es el Balanced Scorecard o CMI?
Presentado en la Revista: Por los autores:
Elementos del CMI
Fuente: Teoría y Diseño Organizacional (L. Daft).
Diferencia entre CMI del sector Privado y Publico
Hibrido: ONG Sector PúblicoSector Privado
Metodología Kaplan y Norton
ESTRATEGIA GENERAL
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
INDICADORES-MAPA ESTRATÉGICO
Administración del Desempeño - Algunos Cuestionamientos
Planificación Estratégica
Estrategia General-Privado
Paso 1
CONOCER
Visión
Misión
Valores
Estrategia General-Hibrido
Paso 1
CONOCER
Visión
Misión
Valores
Estrategia General-Publico
Paso 1
CONOCER
Visión
Misión
Valores
Ver: Documento SIGEP.
¿La UMSA?
Proyecto Grupal
Instrucción: Anotar la misión, visión y valores de una institución publica
Metodología: Trabajo Grupal:
Conceptos
Mi misión:
Mi visión:
Análisis Estratégico (escaneo de entorno)
Paso 2
ANÁLISIS
Interno
Externo
Macro Ambiente ExternoEconomía General
Ten
de
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as
soci
ales
Políticas y regulaciones
Tecn
olo
gía
de
p
un
ta
Micro Ambiente ExternoClientes
Proveedores
Competidores Sustitutos
Organización ambiente interno
Capital humano
Cultura organizacional
Procesos Valor del negocio
Innovación Tecnología
Herramientas para el análisis estratégico
Escaneo de macro ambiente externo• Análisis PESTEL: Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos,
medioambientales y legales.Escaneo de micro ambiente externo
• 5 fuerzas de PORTER: Rivalidad entre competidores Amenaza de nuevos competidores, negociación con proveedores, poder de negociación c/ clientes y aprendizaje de servicios y productos sustitutos.
Escaneo de ambiente interno• Cadena de valor: Secuencia de actividades de negocio que entregan valor al
cliente.Escaneo interno externo.
• Análisis FODA: Fortalezas-Debilidades y Oportunidades y Amenazas.
Proyecto Grupal: PESTEL
Factores Descripción
PES
TEL
Proyecto Grupal: PORTER
Proyecto Grupal : CADENA DE VALOR
Proyecto Grupal : FODA
(+) (-)
VA
RIA
BLE
S IN
TER
NA
S
FORTALEZAS DEBILIDADES
VA
RIA
BLE
S EX
TER
NA
S
OPORTUNIDADES AMENAZAS
GRACIASComo siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante
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Titulo
(Sesión 1)
Temario
Mapas Estratégicos
• Análisis de Hipótesis Estratégicas causa-efecto.• Diseño de mapas estratégicos en Ms Excel.• Construcción e identificación de objetivos estratégicos y
operativos.
Construcción del Cuadro de Mando
Integral con Excel
(Sesión 2)
Curso taller en computadora preparado como apoyo a buenas
practicas profesionales y actualización en la materia de
Planificación Estratégica.
Lic. Jose L. Ticona Caba
Proceso de construcción CMI
Paso 1
CONOCER
Visión
Misión
Valores
Paso 2
ANÁLISIS
Interno
Externo
PERSPECTIVA
Opción 1
Opción 2
Paso 3
Mapas Estratégicos
Elegir una perspectiva
PERSPECTIVA
Opción 1
Opción 2
Paso 3 Opción 2 Opción 3
Fuente: SIG para la administración deldesempeño empresarial.(Aranibar).
Nota: Para hacer la elección no olvidar el criterio de causa-efecto.
Hibrido: ONG Sector Público
Opción 1
Sector Privado
Aspectos causa-efecto
• Debe visualizar gráficamente la visión y misión.• Mantener la coherencia de objetivos.• Relación causa – efecto ascendente.• Permiten el análisis de causas raíz.
Ejemplos de Hipótesis estratégicas causa-efecto
promueven el control y mejoramiento de los procesos internos,
cuya recuperación directa es hacia los clientes externos;
El control, monitoreo y mejoramiento del los RRHHy tecnológicos,
Todos enfocados hacia un impacto de creación de valor financiero.
Clientes satisfechos
Beneficio
CulturaGente
Tecnología
Procesos eficientes
Valor Opción 1Sector Privado
Logro
Ejemplos de Hipótesis estratégicas causa-efecto
tiene repercusión con el monitoreo y mejoramiento de los recursos humanos y tecnológicos,
que promueven el control y mejoramiento de los procesos internos,
El control presupuestario y financiero,
Todo enfocado hacia un mejor servicio al publico.
Presupuesto Financiero
Cultura
Gente
Tecnología
Procesos eficientes
Beneficio de servicio
Opción 3Sector Público
Ejercicio Individual: Hipótesis Estratégica
Capacitación Investigación
Gestión de servicios
Gestión de proyectos
Clientes satisfechos
Beneficio de servicio
Opción 2
Comunicación
Valor financiero
Hibrido: ONG
Proyecto Grupal: Construir Mapa Estratégico
ELEMENTOS MAPA ESTRATÉGICO
Trabajo Individual: Construir Mapa Estratégico con Excel
Visión:
Misión:
ELEMENTOS MAPA ESTRATÉGICO
Ir a la ficha insertar y buscar la opción FORMAS.
Elaborar el siguiente cuadro y mandar por correo.
Identificar los objetivos a largo y mediano plazo
Paso 4
OBJETIVOS
Largo y mediano plazo
Corto plazo
Los objetivos a largo y mediano plazo(Estratégicos)
Los objetivos a corto plazo
(Operativos)
VISIÓN
MISIÓN
Dentro de los 4 elementos.
Paso 4
OBJETIVOS
Largo y mediano plazo
Corto plazo
Construcción o identificación de objetivos
• Responde al ¿Cómo hacerlo?• Verbo + Nombre + adjetivo
Verbo: Una Palabra en infinitivo
Ejemplo:
Desarrollar fuerza de trabajo de clase mundial
Verbo Nombre Adjetivo
Nota: El nombre nos ayudara a encontrar la perspectiva
Construcción de objetivos: Ejemplo-Privado
Elementos CMI V: Visión-M: Misión Objetivos Operativos
Fin
anci
ero
VISIÓN Generar rentabilidad y agregar valor a la organización.
Clie
nte
sMISIÓN Crear y satisfacer la demanda de los clientes
Pro
ceso
s
inte
rno
s
VISIÓN Desarrollar, fortalecer y operar en base en el sistema de calidad
Ap
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y
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nto
MISIÓN Desarrollar habilidades de los recursos humanos
Estrategia
Ref
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Dar
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Construcción de objetivos: Ejemplo-Publico
Elementos CMI V: Visión-M: Misión Objetivos Operativos
Inte
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s
VISIÓN Incrementar el uso y acceso de tecnologías de información
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fin
anza
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sup
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MISIÓN Reducir costo operacionalP
roce
sos
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VISIÓN Mejorar el servicio de atención al cliente
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MISIÓN Incrementar las habilidades del personal
Estrategia
Ser
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Ejercicio Individual
Objetivos estrategicos u opertivos Perspectiva
Mejorar el Servicio de Atencion al cliente Procesos internos
Ampliar y mejorar la infraestructura electrica
Fortalecer el control de gestion empresarial
Fortalecer las relaciones con los grupos de interes
Garantizar la calidad del suministro electrico
Incorporar buenas practicas de gestion
Incrementar Ingresos
Inducir al uso productivo de la electricidad
Lograr rentabilidad sostenida
Lograr un ambiente de trabajo favorable
Retener al personal mas capacitado
Proyecto Grupal: Opción 1-Privado
Elementos CMI V: Visión-M: Misión Objetivos OperativosEstrategia
Visió
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Misi
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Proyecto Grupal: Opción 2-Hibrido
Elementos CMI V: Visión-M: Misión Objetivos OperativosEstrategia
Inte
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Mis
ión
Vis
ión
Proyecto Grupal : Opción 3-Publico
Elementos CMI V: Visión-M: Misión Objetivos OperativosEstrategia
Vis
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Mis
ión
Inte
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roce
sos
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Fin
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esto
GRACIASComo siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante
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Titulo
(Sesión 1)
Temario
Indicadores de Gestión.
• Construcción de Indicadores claves de desempeño KPIcon Ms Excel.
• Identificación de indicadores Driver y su relación con los KPIs con estándares de formatos de Ms Excel.
• Identificación de Iniciativas estratégicas.• Construcción del CMI a partir del mapa estratégico con
Ms Excel.
Construcción del Cuadro de Mando
Integral con Excel
(Sesión 3)
Curso taller en computadora preparado como apoyo a buenas
practicas profesionales y actualización en la materia de
Planificación Estratégica.
Lic. Jose L. Ticona Caba
Proceso de construcción CMI
Paso 1
CONOCER
Visión
Misión
Valores
Paso 2
ANÁLISIS
Interno
Externo
PERSPECTIVA
Opción 1
Opción 2
Paso 3
Paso 4
OBJETIVOS
Largo y mediano plazo
Corto plazoINDICADORES
Indicador
KPI
Driver
Paso 5
Indicadores de Gestión
¿Por qué es importante medir?
3 razones para medir
CONTROLA EL
DESEMPEÑO
SUPONE DESAFÍOSVERIFICA ESTADO
Y AVANCE
INDICADORES
Indicador
KPI
Driver
Paso 5
Equivocación que comenten todos
Pensar que un indicador es solo un % o razón.Métricas
RankingRazones
Escalas
Estadísticos
Indicadores
SEÑALAN O INDICAN
MIDEN
METASOBJETIVOS
Ejemplo y Ejercicio individual
Objetivos Indicadores Medida Metas
Fidelizar clientesProporción de uso respecto de
disponibilidad% 14
Incrementar las habilidades del
personalEjecución presupuestaria # 1ro
Lograr precisión de planes
operativosImpacto de la capacitación % Alto
Posicionar la marca en segmentos
de grandes clientesTiempo del ciclo de compra Rank 100
Reducir el costo operacional Variación del costo unitario Escala 3
Maximizar la utilización del equipo Casos de Producto no conforme Días -0,5
Elevar la calidad del producto Primera opción % 85
Indicadores claves de desempeño KPI
KPI: INTERESADOS O GENERACIÓN DE VALORTambién conocido como indicador de Resultado. (Lag Indicator).
INDICADORES: OTROS ELEMENTOS DEL CMI
Ejercicio individual
Indicadores KPI: SI/NO
% de uso respecto de
disponibilidad
% de Ejecución presupuestaria
% Impacto de la capacitación
Tiempo del ciclo de compra
Variación del costo unitario
Cantidad de Casos de Producto no
conforme
Ranking de Primera opción
Indicadores Driver
LAG INDICATOR O RESULTADO
KPI¿Que se va medir?Pensado para medir el pasado.
Mide el Éxito o fracaso
LEAD INDICATOR O ACCIONABLE
Driver¿Como se va medir?Pensado para medir el presente y futuro.
Es proactivo
Ejemplo Dakar
¿Qué se va medir al final?El tiempo de llegada del Chavo al Podio, entre Lima a La Paz que fue de 7 días.
¿Cómo se mide el recorrido del chavo por la ruta del Dakar?Corre a 130 Km/h
Ejemplo QUIPUS
¿Qué se va medir? ¿Como se va medir?
% de Variación del costo y
presupuesto asignado
# de equipos computacionales
adquiridos
Proyectos completados en tiempo
previsto
# de técnicos Helpdesk que
trabajan actualmente
Cantidad de Disponibilidad de
celularesTiempo medio de producción
Indicadores Driver
Importe Costo
total de Mina
Cantidad de
Consumo de
disesel en flota
# de Rotacion del
personal
% de Impacto de
Capacitacion
Tiempo de
resolucion de
problemas
% Satisfaccion de
cliente
CAUSA O ENTRADAS
EFECTO O SALIDAS
Ejemplo CMI-Privado
CMI Objetivo
¿Qué actividad se realizara?
ACTIVIDADES
¿Qué se va medir?
INDICADOR O KPI
¿Cómo lo vas a medir?
DRIVERRealizar un cuadro
comparativo de cotizaciones
para compras
% de variación de costo y
presupuesto asignado
Precio mas bajo por
producto comprado
Instalar un sistema de
presupuestos
Tiempo de entrega de los
reportes
Horarios de entrega de los
reportes
Incorporar horarios de mayor
atención
# de clientes satisfechos # de atenciones al cliente
Mejorar el diseño del
producto
% de incremento de la
demanda
Cantidad de productos
vendidos
Solucionar en menos tiempo
los problemas tecnológicos
Tiempo de solución de
problemas
# de técnicos Herpes
contratados
Comprar un generador
Eléctrico
Disponibilidad de energía
eléctrica
Medición del gasto de
energía eléctrica
Dar capacitaciones al personal # de aprobados en el
examen
Puntaje de aprobación
Hacer actividades de clima
laboral
# de cumplimiento de
proyectos
Horarios y tiempos de
entrega
PI
Garantizar la
disponibilidad
Tecnológica
AyC Retener al personal clave
F
Aportar a la Ejecución
presupuestaria de capital
Planificada
CMejorar el servicio a
clientes internos
Ejercicio Individual CMI Publico
CMI Objetivo
¿Qué actividad se realizara?
ACTIVIDADES
¿Qué se va medir?
INDICADOR O KPI
¿Cómo lo vas a medir?
DRIVER
Revisar los tiempos de
ejecución de los proyectos
# Proyectos completados en
tiempo previsto
Tiempo por ciclos de
realización de los proyectos
F/PMejorar la ejecución
presupuestaria
Mejorar el servicio de
intención al publico.I
PIMejorar los proyectos
Tecnológicos
AyC Retener al personal clave
Algunas recomendaciones
Criterios de selección y diseño:Participativo y trabajo en grupo: Mientras mas personas involucradas en la
definición mas aceptable.Claro: Indicadores complicados terminan siendo desestimados.Representativo: Asociado a temas clave KPI.Temporal: Debe poder ser calculado en el tiempo.Cuantificable: Incluso los indicadores cualitativos deben convertirse a
números.Confiable: Los datos que se usan para calcular el indicador necesitan estar
validados.Valorable: Si no agregan valor a la toma de decisiones no tienen sentido de
existir.
Iniciativas estratégicas
Iniciativas Estratégicas
INCIATIVAS
Proyectos
Programas
Planes
Políticas
Paso 6
• No son actividades rutinarias.• Pretenden reducir la brecha entre
indicadores e inductores.• Da ahorros significativos y crea valor.
Trabajo Final: Grupal
Elementos CMI Objetivos Actividades Indicador Inductor IniciativaEstrategia
Vis
ión
Mis
ión
Trabajo Final: Individual en Excel
Ir a la ficha inicio en formato condicional buscar conjunto de iconos y buscar indicadores. (Mandarlo por correo electrónico).
Objetivos Actividades Indicador Meta KPI
Ejemplo en Excel
CMI Objetivo
¿Qué actividad se
realizara? ACTIVIDADES
¿Qué se va medir?
INDICADOR O KPI Meta KPI
Realizar un cuadro
comparativo de
% de variación de costo y
presupuesto asignado30%
Instalar un sistema de
presupuestos
Tiempo de entrega de los
reportes 10Incorporar horarios de
mayor atención# de clientes satisfechos 140
Mejorar el diseño del
producto
% de incremento de la
demanda 40%Solucionar en menos
tiempo los problemas
Tiempo de solución de
problemas 30Comprar un generador
Eléctrico
Disponibilidad de energía
eléctrica 70%
Dar capacitaciones al
personal
# de aprobados en el
examen 30Hacer actividades de
clima laboral
# de cumplimiento de
proyectos 10AyC Retener al personal clave
F
Aportar a la Ejecución
presupuestaria de capital
Planificada
CMejorar el servicio a
clientes internos
PI
Garantizar la
disponibilidad
Tecnológica
GRACIASComo siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante
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Titulo
(Sesión 1)
Temario
Sistemas para la toma de Decisiones (Dashboards)
• Visualización de indicadores mediante tableros de control. (Maquetación con Ms Excel).
• Graficas de Indicadores de Monitoreo por Resultados con Tablas y Gráficos Dinámicos.
• Demostración de caso práctico con Bases de Datos.
Construcción del Cuadro de Mando
Integral con Excel
(Sesión 4)
Curso taller en computadora preparado como apoyo a buenas
practicas profesionales y actualización en la materia de
Planificación Estratégica.
Lic. Jose L. Ticona Caba
Construcción del
CUADRO DE MANDO INTEGRAL con Excel
(bajo la metodología Kaplan y Norton)
Dashboards
¿Dashboard una simple visualización?
Hacer un tablero de control no es poner por poner gráficos.
VisualizaciónAPLICACIONES PRACTICAS
¿Qué es un Dashboard?
TABLERO DE CONTROL
Visualización APLICACIONES PRACTICAS
¿Cómo pueden llegar hacer sus funcionalidades?
Monitoreo
Gráficos de control
Monitoreo
Gráficos de calor por excepción.
Área de Calor
Tendencia
Monitoreo
Semáforos de valores actuales comparados con metas, además de tendencias para KPI.
Drivers y KPI en el análisis de Datos
BASES DE DATOS
METAS
Drivers KPIsPasado Futuro
Maquetación con Excel
Financiero
Clientes
Procesos
Internos
Aprendizaje
y
crecimiento
¿Dónde estará el KPI principal de valor?
KPI VALOR
Elaboración de Tableros de Control
BASES DE DATOS
¿Cómo lo vas a medir?
DRIVER
Precio mas bajo por
producto comprado
Horarios de entrega de los
reportes
# de atenciones al cliente
Cantidad de productos
vendidos
# de técnicos Helpdesk
contratados
Medición del gasto de
energía eléctrica
Puntaje de aprobación
Horarios y tiempos de
entrega
Ejemplo con Excel
Construcción del Tablero de Control
Ejemplo con Excel
CMI Objetivo
¿Qué actividad se realizara?
ACTIVIDADES
¿Qué se va medir?
INDICADOR O KPI
¿Cómo lo vas a medir?
DRIVERRealizar un cuadro
comparativo de cotizaciones
para compras
% de variación de costo y
presupuesto asignado
Precio mas bajo por
producto comprado
Instalar un sistema de
presupuestos
Tiempo de entrega de los
reportes
Horarios de entrega de los
reportes
F
Aportar a la Ejecución
presupuestaria de capital
Planificada
CMI Objetivo
¿Qué actividad se
realizara? ACTIVIDADES
¿Qué se va medir?
INDICADOR O KPI Meta KPI
Realizar un cuadro
comparativo de
% de variación de costo y
presupuesto asignado30%
Instalar un sistema de
presupuestos
Tiempo de entrega de los
reportes 10F
Aportar a la Ejecución
presupuestaria de capital
Planificada
GRACIASComo siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante