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2010 International Venture Consultants
Preparado para: Preparado por: International Venture Consultants, S.A.
Barcelona / Madrid 20 de abril de 2012
Estudio de mercado del sector de aplicaciones mviles en Espaa (enfoque Banca, Sanidad y Marketing)
Datos Generales
1
Espaa (52,7 millones) se sita muy por encima de la media europea (23 millones) en cuanto a suscripciones mviles.
En Espaa los OMVs ganan cuota de mercado respecto a los 4 grandes operadores mviles con un crecimiento del 437% en sus suscripciones durante el ltimo ao.
De los 20 millones de mviles que hay en Espaa el 49% ya son Smartphones.
En los UE 5 Apple (30%) y Android (27%) siguen ganando cuota de mercado frente a los competidores.
Para 2014 los ingresos del mercado mundial de tiendas de aplicaciones mviles se estiman en 6.170 millones, suponiendo un crecimiento del 118%. En Espaa se estima un ingreso de 192 millones.
B2C, Banca, Marketing y Salud se posicionan como los sectores con ms posibilidades de crecimiento en el mercado de las aplicaciones mviles.
5,1%
28,2%
6,3% 40%
20,1%
Cuota de mercado Operadores en Espaa
(Dic 2011)
Yoigo Vodafone OMW
Movistar Orange
Principales indicadores del mercado
Suscriptores EU 27 (2010) 622 millones
Suscriptores Espaa (2010) 52.7 millones
Ingresos totales EU 27 164.100 millones
Ingresos totales Espaa 15.000 millones
Telfonos mviles en Espaa 2011 20 millones
Ventas Tabletas Espaa 2011 750.000
Valor Mercado Aplicaciones mviles
Espaa (2012)
Tiendas aplicaciones:
Software Empresarial:
Marketing Mvil:
127 M 247 M 101 M
Posicionamiento en precio
Experiencia de usuario
Usabilidad Simplicidad; Descripciones cortas; Incluir servicios de VA
Avisos y notificaciones Selectivos con notificaciones; Personalizacin; Evitar campaas masivas
Multi - lengua Distintos idiomas en funcin del perfil seleccionado
Seguridad Gestin de transacciones Seguridad consulta y movimientos entre cuentas
Privacidad datos clientes Integracin datos de forma segura y confidencial
Adaptabilidad tcnica Multi marca Presentacin distintos logos, menajes y funciones en funcin del pblico.
Multi plataforma Diferentes plataformas y terminales; Adaptable a nuevos SO
Sector Banca
3
Tendencias:
En el 2011 el beneficio neto de la banca espaola se ha reducido en un 96%, debido al deterioro de la economa y
saneamiento de los activos inmobiliarios
La inversin en tecnologa y sistemas se mantiene a pesar de la coyuntura actual, invirtiendo 1.037 millones en 2010
El 60% de los grandes bancos espaoles ya cuenta con un portal de banca mvil y se espera que el 87% lo haga en
2012
Uso de servicios financieros desde el mvil en UE-5* sobre los usuarios de mviles
(datos primer trimestre 2011)
EU5 Espaa Francia Alemania Italia Reino Unido
Acceso a las
cuentas del
banco
8.5 % 10.1 % 10.3 % 6.8 % 7.5 % 8.6 %
Acceso a las
tarjetas de
crdito
5.1 % 6.5 % 4.7 % 3.4 % 7.6 % 3.9 %
Acceso a
pagos
electrnicos
5.2 % 5.7 % 3.7 % 4.5 % 6.9 % 5.4 %
Factores crticos de xito de una aplicacin mvil
El coste de un portal de banca mvil completo puede alcanzar los 120.000.
Las principales aplicaciones dentro del sector se enfocan en M- Banking, M- Payments y Gestin Interna.
rea Centros Sanitarios Pblicos
Emergencias Geritricos Atencin Primaria Atencin especializada Administracin
Reto Movilizar los servicios a
domicilio Reduccin gasto
Integracin de sistemas
segn protocolo UE Movilizar ambulancias
Facilitar el acceso a la
tecnologa
Tipos de
aplicaciones Telemedicina
Telemedicina y sistemas de
autocontrol
Control datos de pacientes en
planta
Historial mdico electrnico
Geo localizacin y
comunicacin con centros
sanitarios
Telemedicina
Objetivos
1. Reducir gastos de
traslado a domicilio
2. Mejorar prevencin de
enfermedades
1. Reducir gasto pacientes
crnicos
2. Mejorar calidad de vida de
los pacientes
3. Ahorro en trmites de
administracin
1. Control de historial en toda
la UE (HTL7)
1. Seguimiento y
localizacin ambulancias
en tiempo real
1. Adaptar la tecnologa a
personas con mayor
dificultad de aceptacin
2. Control y seguimiento
de pacientes
Atractivo 2 1 2 2 1
Sector Salud
4
El sistema sanitario descentralizado, por lo que las CCAA tienen plena independencia y competencias en gestin de
sistemas sanitarios.
Gasto sanitario en 2009 de 73.560 millones, con un dficit en 2011 de 15.000 millones.
Fuertes recortes para disminuir aumento del gasto.
En 2010 el gasto en TIC fue de aproximadamente 800 millones ( 270 millones destinado a inversin TIC).
Tecnologa y asistencia remota se encuentra en el top-5 en cuanto a importancia de proyectos.
Enfoque principales proyectos movilidad
reas de oportunidad:
28,6 32,3 38
63,6
101,1
166,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolucin de la inversin en marketing mvil en Espaa
Marketing
5
El tamao de mercado del Marketing Mvil en 2012 ser de aprox. 101 millones.
Internet mvil (27%) y las Aplicaciones (17%) acumulan ms de 2/3 de la inversin en marketing.
Dentro del Marketing Mvil el sector de las telecomunicaciones es el ms activo con casi el 25% del total de la inversin.
Los servicios ms demandados en Espaa son aplicaciones y redes sociales.
En el 60% de las acciones de Marketing Mvil son contratadas a travs de agencias de marketing.
El 40% restante se realizan mediante contratacin directa con el desarrollador.
Aplicacin de CEPSA que permite buscar
gasolineras o posicionar un vehculo
Realidad aumentada Cdigos QR
Las aplicaciones de realidad
aumentada y los cdigos QR son
los que cuentan con mayor nivel
de aceptacin entre los
consumidores espaoles.
Conclusiones Sectoriales
6
1 Incluye gastos en mantenimientos sistemas: 2 Inversin TIC sistema pblicos; 3 Inversin en Marketing Mvil
Conceptos
de Anlisis Banca Salud Marketing
Inversin tecnolgica 2010 / 11 (millones )
1.0271 2702 633
Nivel de Madurez Alto Bajo Medio
Nivel de competencia
Alto Bajo Medio
Oportunidades Migracin banca en Internet al Mvil
Portales de Banca
Pagos y transferencias
Envejecimiento de la poblacin e
incremento de los costes de
tratamiento a pacientes crnicos
Atencin sanitaria a distancia
Geo localizacin y
nuevos modelos de
marketing
Aspectos +
Sector innovador y avanzado en movilidad
Desarrollo de aplicaciones que permitan
pagos y transacciones con el mvil
Desarrollo tecnologa NFC
Baja competencia y mercado en
incubacin, abriendo oportunidades
para posicionarse
Altas perspectivas de desarrollo en 2-
3 aos
Aumento de la inversin
en marketing mvil en
los prximos aos
Aspectos - Alto nivel de competencia
Mercado maduro en el que los bancos ya
cuentan con proveedores de referencia
Deuda pblica y falta de liquidez
Falta interconexin entre sistemas
informticos entre comunidades
Necesidad de ideas
innovadoras y creativas
Atractivo 1 2 1
Tendencias y Oportunidades (1)
Dimensin Tendencias Oportunidades
Dispositivos El principal driver del mercado seguir siendo la adopcin de los
Smartphones y Tabletas por parte de los usuarios
Desarrollo de aplicaciones para estos tipos de gadgets, tomando en cuenta sus diferencias en cuanto a funcionalidades
Precio de venta
El cobro por descarga seguir disminuyendo. La posibilidad de un ingreso por app, estar en funcin de poder lograr una
capitalizacin a posteriori al momento de la descarga
Desarrollo de modelos de negocio que permitan capitalizar la Aplicacin. Ejemplos: ofrecer aplicaciones limitadas y cobrar por la versin completa, suscripciones, etc
Plataformas
Adopcin de Smartphones en Espaa es mayor al resto Europa
Desarrollo y comercializacin de aplicaciones multiplataforma en: Andorid, Apple, Windows Phone y Blackberry
Ofrecer servicios de migracin entre plataformas
Para Tabletas las plataformas de desarrollo ms interesantes so Android y Apple.
Las plataformas que dominarn el futuro a nivel mundial sern Android y Apple + Blackberry para el sector B2B
Nokia recupera posiciones y se revitaliza gracias a su alianza con Microsoft, plantendose como una alternativa que debe confirmarse
en 2012
Complicada la unificacin en una sola plataforma de desarrollo
El mercado de tabletas ser dominado por Android y Apple.
Webapss como alternativa a las plataformas actuales
Canales de distribucin
Las descargas en tiendas online seguirn creciendo fuertemente
Necesidad de presencia en tiendas virtuales
Hay que crear marca propia, para tener poder de Negociacin
Inversin y marketing en los canales para obtener visibilidad
Aparecen nuevos canales de distribucin por parte de otros actores: operadoras, pginas de descargas web, etc
El punto crtico en aplicaciones B2C es la presencia y visibilidad en las tiendas virtuales
Las tiendas de aplicaciones se estn convirtiendo en grandes Supermercados
Fuente: IVC Anlisis
Dimensin Tendencias Oportunidades
Entrada de nuevos clientes
Las empresas sobre todo pequea y mediana, aumentarn su inversin en aplicaciones prediseadas
Adaptacin y estandarizacin de aplicaciones sectoriales a aplicaciones que puedan ser de uso transversal
Ciclo de vida del sector
En cuanto el mercado vaya alcanzando la madurez, se irn subcontratando una mayor cantidad de servicios
como el outsourcing en el desarrollo de aplicaciones
Servicios de desarrollo y programacin a distancia, utilizando como argumento de venta un buen posicionamiento calidad / precio
Para el mercado espaol, Mxico tendra una ventaja competitiva sobre otros pases como India, por su cercana cultural y de idioma
Operadoras
Programas para desarrolladores de aplicaciones mviles. Creacin de infraestructuras y departamentos
especializados en darles soporte y herramientas
Creacin de tiendas virtuales propias Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la
factura mensual
Interaccin con operadoras para potencializar la venta de aplicaciones B2B; B2B2C
Aprovechar la formacin y el asesoramiento que brindan los departamentos de contacto con el desarrollador
Infraestructuras
Evolucin de la redes de Tercera Generacin a redes de Cuarta Generacin a causa del incremento en la
demanda de velocidad. Posiblemente la tecnologa LTE
sea el estndar 4G
Desarrollo de aplicaciones con funcionalidades y caractersticas complejas y robustas que demanden fuerte trfico de datos
Aplicaciones con vdeo, comunicaciones M2M y aplicaciones integradas a redes sociales,
Tendencias y Oportunidades (2)
Fuente: IVC Anlisis
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