Post on 03-Jul-2015
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AMÉRICA LATINA: JOVEN, EMERGENTE E IMPULSORA DEL CONSUMO MUNDIAL
IVAN FRANCO, ANALISTA DE INVESTIGACIÓNIGNACIO PONS, ANALISTA DE INVESTIGACIÓNMÓNICA FELDMAN, ANALISTA DE INDUSTRIA DE CONSUMER HEALTH
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TENDENCIAS DE RETAILING EN AMÉRICA LATINA (IVÁN FRANCO)
RETAILING Y CONSUMIDORES (IGNACIO PONS)
TEMA ESPECIAL:
TENDENCIAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA (MÓNICA FELDMAN)
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3LA ECONOMÍA GLOBAL SE RECUPERA CON RIESGOS
Precios de los commodities siguen al alza
Riesgos geopolíticos
¿En dónde están las oportunidades?
Acumulación de reservas en dólares…financia las importaciones.
El consumo privado crece.
La dinámica demográfica es favorable al consumo en la región.
Las economías emergentes están sosteniendo el consumo global.
ANTECEDENTES
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4CONSUMIDORES ÁVIDOS Y CON OPCIONESUn sector favorecido es el sector comercial
Una base poblacional creciente y de jóvenes representa un atractivo para las cadenas comerciales
La relativa mejoría en los estándares de vida en AL, la transferencia de tecnología y mayores opciones que tienen los consumidores son estimuladores del consumo
El sector comercio es exitoso siempre que exista inversión.
AL está expandiendo la infraestructura en el sector comercio, mejorando vías de comunicación y logística
RETAILING EN LA
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5RETAILING EN LA
AMÉRICA LATINA SOSTENIENDO EL CONSUMO
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
Agua embotellada
Cuidado Personal
Celulares
Vestido y calzado
Carbonatadas
Barras
Crecimiento promedio por categorias, AL, periodo 20005-2010
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Los canales tradicionales del comercio, se vuelven ineficientes, comparado con las ventajas competitivas en precios, productos, promociones y formatos que ofrecen actualmente las cadenas comerciales.Van cediendo terreno al canal moderno, pero aún son los líderes
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200,000
400,000
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Puntos de venta totales por país (2010)
LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDORETAILING EN LA
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7LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO
Pero América Latina es flexible en términos de sus canales y formas de hacer negocio (2010)
Tienditas y misceláneas (10% de ventas rsp)
Forecourt retailers (18%)
Kioscos, puestos en la calle, mercados, ambulantes, etc. (47%)
Esto se debe al grado de informalidad de nuestras economías,desarrollo regional y ruralización, infraestructura, etc.
RETAILING EN LA
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ArgentinaIndependent Small Grocers 9,511 Home and Garden Specialist Retailers (752)
Bolivia
Independent Small Grocers (115)Other Grocery Retailers 3,450
BrazilOther Grocery Retailers 54,833 Home and Garden Specialist Retailers 27,034 Leisure and Personal Goods Specialist Retailers 25,541
Chile
Independent Small Grocers 5,461 Electronics and Appliance Specialist Retailers 40 Mixed Retailers 33
ColombiaIndependent Small Grocers 16,153 Home and Garden Specialist Retailers (1,964)
Mexico
Independent Small Grocers (4,969)Other Non-Grocery Retailers 17,228
Peru
Independent Small Grocers 6,500 Other Grocery Retailers (5,300)
VenezuelaDiscounters 2,527 Independent Small Grocers (1,145)
MÁS GANADORES QUE PERDEDORES (2005-2010) APERTURAS NETAS
RETAILING EN LA
Perú y
Colombia
destacan por
sus tienditas
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9FODA
(F)Precios unitarios menores, FinanciamientoVariedadMenores costos de transacciónSegmentación de productos Tracción de otros segmentosAlimentos y bienes durables
(O) Segmentos C y D
(D)Difícil penetración en comunidadesFinanciamiento limitado Saturación
(A)Competencia
Canal Moderno
(F)ConvenienciaLocalización
Alcance y cobertura geográficaOferta limitada, productos básicos
(O) Incrementar la oferta
(D)Menor variedad
No financiamientoBaja rentabilidad y empleos
(A)Canal moderno
Canal Traditional
RETAILING EN LA
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404,609
1.491.243
11,083
771,634
560,349 270,982
441,690
257,416 502,335
Alimentos y bebidas Tienditas Supermercados
Otros retailers abarrotes Ropa y calzado Salud y cuidado personal
Mejoramiento de la vivienda Ocio y articulos de entretenimiento Otros retailers no abarrotes
¿QUÉ COMPRA EL CONSUMIDOR?Básicos
Los retailers están segmentando sus formatos y están incrementando el piso de ventas para alcanzar una mayor base de consumidores. Tiendas de conveniencia, bodegas de descuento e hipermercados
Los nuevos formatos son eficientes a lo largo de toda la cadena logística y comercial por lo que tienen ventaja sobre los formatos tradicionales
Aún hay oportunidades en áreas rurales y aisladas. Brasil, México y Centro América
RETAILING EN LA
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El éxito de las cadenas comerciales se debe en buena medida al financiamiento que proveen
En AL el sistema financiero todavía se encuentra en desarrollo, principalmente para las personas de bajo ingreso (C,D)
El financiamiento que ofrecen los retailers parece ser la solución al problema. Falabella, Coppel, Wal-Mart y bancos, etc.
9.7%6.1%
12.8%
29.7%
41.7%
Social Class A Social Class B Social Class C Social Class D Social Class E
¿CÓMO PAGA?RETAILING EN LA
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Sistemas bancarios en desarrollo. Crisis recurrentes (México, Brasil y Argentina), informalidad y alto riesgo.Carteras de crédito de alto riesgoBancos multinacionales adversos con una banca local incipienteEconomías basadas en el efectivoEl financiamiento al consumo está creciendo en la región, pero es bajo como proporción de la capacidad de compra
FALTA CRÉDITORETAILING EN LA
- 5,000 10,000 15,000 20,000
Latin America
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Venezuela
dólares al año
GDP Measured atPurchasing PowerParity
Consumer Credit
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13HAY OPORTUNIDADESRETAILING EN LA
Tamaño de mercado- Histórico – valor RSP - US$ Per Cápita – precios corrientes 2010
Transacciones con tarjetas de crédito
Australasia 7,433
América Latina 454
Medio Oriente y África 47
Transacciones con tarjetas departamentales
América del Norte 398
América Latina 74
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Las empresas multinacionales se ven en la disyuntiva de tropicalizar su oferta cada vez más.
Lanzar productos de bajo precio, bajo conteo y alta rotación, que estén al alcance de la mayoría de la población.
EL FUTURO (2011-2015)RETAILING EN LA
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Cuál es la ventaja competitiva de AL en términos de retailing?
Aunque el canal moderno penetra velozmente, en los próximos años el canal tradicional seguirá liderando las ventas (2015):
Tiendas tradicionales, misceláneas (11% de ventas rsp)
Forecourt retailers (16%)
Kioskos, puestos en la calle, mercados, ambulantes, etc. (47%)
EL FUTURO (2011-2015)RETAILING EN LA
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16¿QUÉ HACER?
El reto para las empresas es innovar no solo con productos de mayor valor agregado, sino productos a buen precio, convenientes y útiles para el consumidor
Los patrones de retaling en AL y mundial seguirán caminos distintos
Las multinacionales deben atender también al canal tradicional y consolidar sus redes de distribución regionales
En conclusión…las 3 b’s del marketing tras la recesión
¡BUENO, BONITO y BARATO!
RETAILING EN LA
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17RETAILING Y CONSUMIDORES
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18FACTORES DEMOGRÁFICOS
La inserción laboral de la mujer continúa creciendo
La cantidad de hogares donde ambas personas trabajan también
Se retrasa el casamiento y la maternidad
Aumenta el número de hogares unipersonales
Aumenta el ingreso y poder de compra
RETAILING Y CONSUMIDORES
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19CONSECUENCIASMenos tiempo para:Comprar
CocinarLimpiar
Más importancia en:Aseo personal y
cosméticaCuidado de la salud
RETAILING Y CONSUMIDORES
Más rápido
Verse bien(peso, piel, cabello)
No enfermarse
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20COMPRAR MÁS RÁPIDO
Crecimiento en facturación de formatos que permiten compra semanal/quincenal en un solo lugar (Supermercados e hipermercados)También aquellos que permiten compra al paso: tiendas en estaciones de gasolina (forecourt) y convenience stores Comer más rápido Los almacenes/tienditas independientes (independent small grocers) quedan desposicionados y crecen más lento, incluyendo especialistas como panaderías y carnicerías (food/drink/tobacco specialists)Discounters siguen creciendo y ajustando la oferta (número regional afectado por VE, controles de precio)
RETAILING Y CONSUMIDORES
6.99.2
12.19.1
15.1
6
1310.4
02468
10121416
2005-10 CAGR %
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21COMPRAR MÁS RÁPIDO II: PARAPHARMACIES/DRUGSTORESCadenas de farmacias moviéndose al concepto de drugstore: cuidado personal+ cosméticos+medicina+limpieza del hogar/papel+librería
Si la compra excluye alimentos el drugstore es una opción a la gran tienda y también permite algo de compra impulsiva (bebidas y golosinas)
Beauty Specialist Retailers también creciendo con foco en categorías que ganan penetración como fragancias/ piel/ maquillaje verse bien
Incipiente crecimiento en tiendas de vitaminas y productos nutricionales (Other HealthcareSpecialist) verse bien y no enfermarse
RETAILING Y CONSUMIDORES
Latin America 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute
Parapharmacies/Drugstores 145.7 19.7 22464
Beauty Specialist Retailers 65.2 10.6 2432
Other Healthcare Specialist Retailers 58.6 9.7 2916
Chemists/Pharmacies 23.1 4.2 3963
Crecimiento en facturación por canal – USD mn
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22RETAILING Y CONSUMIDORES
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Direct Selling Homeshopping Internet Retailing Vending
% d
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2010 2005-10 CAGR %
Crecimiento en facturación por canal – USD mn
COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA
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23COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA
Ventas non store crecen al 17% anual vs 9% store-based (2005-2010 CAGR)
Venta directa sigue siendo el canal non-store más grande y el que trae la mayor cantidad de dinero nuevo (USD 16K mn, 15% CAGR)
Top-sellers: cuidado personal, alimentos y bebidas, ropa, y productos para la salud (vitaminas/nutricionales)
Internet el de más rápido crecimiento porcentual (USD 9K mn, 32% CAGR)
Top-sellers (productos): electrónicos, media products (libros, música, videogames, películas), y alimentos y bebidas.
Cadenas de tiendas (desde supermercados a DIY) abriendo operaciones de internet
Homeshopping (telecompras) siendo reemplazado por internet: variedad y productos de nicho. Abren sus propias operaciones online.
RETAILING Y CONSUMIDORES
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24COMER MÁS RÁPIDO
El crecimiento en ventas de consumer foodservice (restaurantes, fast food, cafés, home-delivery, etc) viene superando al crecimiento en alimentos envasados comprados por el consumido.
RETAILING Y CONSUMIDORES
Latin America - Retail Value RSP and Foodservice RSP- US$ mn - Current Prices -Year-on-Year Exchange Rates - Period Growth
2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute
Packaged Food 59 9.8 89,354
Consumer Foodservice 65 10.6 84,546
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25COMER MÁS RÁPIDO II: IMPORTANTE EN EL HOGAR
Snack bars: impulsiva pero saludable
Soup: instant soup más rápido
Ready meals: frozen ready meals, frozen pizza,
prepared salads
Meal replacement: MR slimming. No cocino y bajo de peso.
Categories 2005-10 %2005-10 CAGR %
2005-10 Absolute
Snack Bars 118.4 16.9 449
Soup 112.5 16.3 597
Ready Meals 108.4 15.8 859
Meal Replacement 95.8 14.4 378
RETAILING Y CONSUMIDORES
Categories 2005-10 %2005-10 CAGR %
2005-10 Absolute
Spreads 56.2 9.3 846
Noodles 50.6 8.5 527
Bakery 46.5 7.9 24469
Oils and Fats 28.6 5.2 2937
Latin America - Retail Value RSP - US$ mn - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates - Period Growth
Spreads: desayuno fuera de casa (snack bars, yoghurt)
Noodles: madurez (MX, BR) o nicho
Bakery: desayuno fuera de casa, cuidado de la silueta (pan, tortas, panadería dulce)
Oils and fats: cocinando menos. Oliva la excepción (ensaladas).
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26COMER MÁS RÁPIDO III: TAMBIÉN FUERA DEL HOGAR
Self-service cafetería: Variedad y velocidad.
Crece junto al retail (hiper/super/shopping malls)
Divino Fogao, Cencosud, Wal-mart
Fast food: hamburguesas y los demásMcD, BK, Subway, Habib’s
0 200
Self-ServiceCafeterias
Fast Food
Cafés/Bars
Full-ServiceRestaurants
100% HomeDelivery/Takeaway
Street Stalls/Kiosks
Crecimiento 2005-2010, US$ millones
Crecimiento 05-10
RETAILING Y CONSUMIDORES
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EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUDPÚBLICA
ACCESO AL AUTOCUIDADO
OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMÉRICA
MIRANDO HACIA UN FUTURO SALUDABLE
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28COMPARACIÓN REGIONAL DE LA INCIDENCIA DE OBESIDAD
0 10 20 30 40
México
Venezuela
Guatemala
Bolivia
Uruguay
Chile
Perú
República Dominicana
Costa Rica
Brasil
Colombia
Argentina
Ecuador
Porcentaje (%)
Población Obesa 2010(≥BMI 30kg/m2)
El problema de la dieta
México mantiene una de las tasas de obesidad más altas en el mundo
Brasil, Uruguay y Costa Rica con un alto crecimiento en población obesa
Falsas expectativas en productos queprometen bajar de peso.
La promesa de encontrar un medicamentoefectivo para controlar la obesidad se desvanece.
EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA
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29LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS
Los altos índices de obesidad representan un gasto económico fuerte para los gobiernos en términos de pérdida de productividad y tratamiento de enfermedades crónicas.El costo mundial del tratamientode diabetes se estima en más de US$350 mil millones en el 2010. Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muertes en Latinoamérica. Las complicaciones de la diabetes mellitus contribuyen a este resultado.
EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
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10
0,0
00
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an
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Muertes por Diabetes Mellitus 2010
Diabetes Mellitus % Crecimiento Acumulado 2005-2010
-10%
-5%
0%
5%
0
100
200
300
400
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100,
000
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Muertes por EnfermedadesCardiovasculares 2010
Enfermedades Cardiovasculares
% Crecimiento Acumulado 2005-2010
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30PRESIONES EN EL GASTO PÚBLICO EN SALUD
Los altos costos de atención médicarelacionados con los problemas de obesidad abruman a los gobiernos.
Argentina y Costa Rica aumentaron suinversión en el gasto público de salud en el 2010.
US$350: costo promedio mensual para tratar la diabetes en México .
Programas de salud pública tienencomo objetive reducir los gastos en salud.
El sector privado también participa en a través de campañas específicas sobreuna condición médica, o en asociacióncon el gobierno.
EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA
0 20 40 60 80 100
Colombia
Costa Rica
Uruguay
Chile
Bolivia
Perú
Nicaragua
Argentina
México
Venezuela
Brasil
Ecuador
República Dominicana
Guatemala
Porcentaje (%) del total de gasto en salud
Gasto Público en Salud 2010
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31LA SALUD PROMUEVE VENTAS
La industria creció un 11.5% en ventas minoristas en 2010
Brasil significó48% de las ventas en valor para la región
Los medicamentos de venta libre representaron el 66% de ventas en 2010
Sin embargo, las vitaminas y suplementos alimenticios crecieron a la tasa más alta de 13%
ACCESO AL AUTOCUIDADO
-
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
US
$ m
illo
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Industria de Salud al ConsumidorVentas Retail en Latinoamérica
OTC Nutrición Deportiva Vitaminas y Suplementos Alimenticios Productos para Bajar de Peso
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32OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL AUTOCUIDADO
Oportunidades• Mejoramiento en la educación de la población• Incremento en el nivel de confianza en el
autocuidado• Mayor capacidad de compra• Expansión de los canales de distribución• Tendencias emergentes hacia una vida saludable
Amenazas• Mayor regulación de medicamentos• Retraso en la aprobación de nuevos
medicamentos de libre acceso/venta• Incrementos en los precios de medicinas• Evidencia científica que afecte a un compuesto
de forma negativa• Escasez de medicamentos
ACCESO AL AUTOCUIDADO
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33BRINDANDO SALUD A LOS CONSUMIDORES
Campañas de salud pública parafomentar el autocuidado.
La población latinoamericanaenvejece a tasas rápidas.
El gasto médico de personas de edad mayor aumentasignificamente.
El acceso al internet y a redessociales permite una mayor difusión de información sobresalud.
LAS OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMERICA
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1
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2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Po
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Tendencias de Crecimiento 2010-2015Población en Latinoamérica
Población edad 0-14 Población edad 15-64
Población edad 65+
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34CAMBIO EN LOS ESTILOS DE VIDA QUE PROMUEVAN SALUD
Comprensión y adaptación de los beneficios
del autocuidado
Fácil acceso a medicamentospara tratarcondiciones
menores
Adopción de dietas
saludables y promoción
del ejercicio
Prevención de enfermedades
Listo para la vejez
MIRANDO A UN FUTURO SALUDABLE
El autocuidado no es caro, promueve intervenciones asequibles en salud, yrepresenta ahorros económicos
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GRACIAS!Ivan Franco, ivan.franco@euromonitorintl.com
Ignacio Pons, ignacio.pons@euromonitorintl.com
Monica Feldman, monica.feldman@euromonitorintl.com
www.euromonitor.com
Tel 312.922.1115