Post on 04-Jun-2018
VISIÓN DE LA EMPRESA:
“ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN EN CHILE”
Javiera Medina Ramos
Ing. Civil en Biotecnología – U. de Chile
Master of Commerce - The University of Sydney
Subgerente Comercial - Nutrisa
Simposio COACEL: Reacciones Adversas a los Alimentos. ¿En qué estamos?
26 de Mayo 2017
AGENDA
NUTRISA y su interés en el mundo sin gluten
VARIEDAD, PRECIO y DISTRIBUCIÓN, 3 Pilares para
el Desarrollo del Mercado de Alimentos Sin Gluten
en Chile en los últimos 5 años
¿Qué vemos para el futuro?
MI TIERRA primeros pasos en el mundo sin gluten, con
harinas de arroz, maíz y mandioca
más de 30 años desarrollando alimentos naturales
hace 10 años nace NOGLUT, primeros productos harinas y
preparado panificable
proyecto CORFO para el desarrollo de PAN sin gluten
trabajo permanente con consumidores para identificar
sus necesidades
En los últimos 5 años hemos puesto gran foco en
conocer y comprender las necesidades de
quienes siguen una dieta libre de gluten
nuestra metodología se ha basado en escuchar
sistemáticamente a la gente en distintas instancias
variedad
mercado sin gluten Chile1. elaborados en base a harinas sin gluten
2. certificación sin gluten menor a 3 ppm
3. con distribución en supermercados
AñoTotal Mercado PVP
(USD MM/año)Crecimiento
2012 6,3
2013 8,0 26%
2014 11,3 42%
2015 13,8 22%
2016 18,1 31%
En los últimos 5 años el mercado de productos sin
gluten ha aumentado en 3 veces su tamaño
en 5 años se duplicó el número de marcas de productos sin gluten – de 25 a 50
el 80% de los productos son de origen importado
los productos que tiene mayor venta son pan,
tortitas de arroz y galletas dulces
¿Qué busca un consumidor de
productos sin gluten en el Chile de
hoy?
“me encantaría
poder untar el pan
en el juguito del
tomate y que no se
desarme”
“qué ganas de poder comerme
una empanada para el 18 de
septiembre”
“no encuentro nada con fibra y
sin gluten”
identificamos una profunda sensación de
frustración de no poder disfrutar de
ciertos alimentos que tradicionalmente
contienen gluten y que forman parte de
nuestra cultura
la industria de alimentos sin gluten debe
abocar sus esfuerzos en:
Incorporar variables
culturales en el
desarrollo de productos.
¿Qué productos le
gustan a los chilenos?
Aumentar la variedad de
productos sin gluten que
sean más saludables, con
fibra y reducidos en
ingredientes críticos
¿en qué hemos aportado desde Nutrisa?
Chile es segundo país con mayor
consumo de pan en el mundo
90 kilos de pan per cápita año
Caso
Mini Baguette
Caso
Pan Molde
Integral
productos importados
en Chile el mercado sin gluten está liderado por productos
importados, esto debido a que el mercado es pequeño lo
que lo hace poco atractivo para fabricantes locales
la importación de productos permite incorporar rápidamente
productos novedosos sin costos de desarrollo y a una baja
inversión
Nutrisa ha incorporado gran variedad de galletas y snacks
sin gluten vía importación, lo que ha dado dinamismo a la
categoría
abarrotes sin glutenoportunidad en certificar productos que son de consumo
masivo cuando son naturalmente sin gluten, y así ampliar
la gama de productos a los que pueden acceder los
consumidores
hemos certificado la línea de abarrotes Mi Tierra que
comercializa semillas y cereales que naturalmente son sin
gluten, de manera de entregar mayor variedad de productos
saludables a los consumidores
en 5 años hemos
aumentado 3 veces
nuestras ventas de
productos sin gluten
distribución
“cuando voy al
supermercado
compro lo que
encuentro y no lo que
quiero”
“tengo que ir a varios
supermercados para
hacer la lista
completa”
“me gustaría que
hubieran más lugares
donde comprar
productos sin gluten”
identificamos un descontentogeneralizado con la
distribución de productos sin
gluten
La industria de alimentos sin gluten debe
abocar sus esfuerzos en:
Trabajar en colaboración con
fundaciones y agrupaciones
para promover la inclusión
de productos en los puntos
de ventas
Desarrollar productos
que generen valor en los
consumidores y que sean
rentables para los puntos
de ventas
¿en qué hemos aportado desde Nutrisa?
AÑ
O
Sup
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ado
s
Tie
nd
as E
spe
cial
izad
as
(Alm
ace
ne
s y
Min
i Mar
ket)
Can
al H
OR
ECA
TOTA
L
2013 663 25 7 695
2014 638 44 6 688
2015 635 117 11 763
2016 636 187 23 846
2017 766 95 10 871
puntos de venta habilitados
en 5 años hemos
aumentado en 25% el
número de puntos de venta para
nuestros productos sin gluten
a fines de 2015 existían en Chile alrededor de 1400
establecimientos supermercados en Chile
en 2016 los productos sin gluten de Nutrisa estaban
presentes en cerca de 50% de ellos
a partir de 2015 desarrollamos fuertemente puntos de
ventas fuera de supermercados, como Tiendas
Especializadas, Almacenes, Emporios y Mini Markets,
llegando a tener cerca de 180 puntos de venta
distribución de la venta
REGION % Población % Venta
METROPOLITANA 41% 56%
VALPARAISO 10% 10%
BIO BIO 11% 6,7%
COQUIMBO 4,3% 4,9%
O'HIGGINS 5,1% 3,8%
MAULE 5,5% 3,6%
ANTOFAGASTA 3,2% 3,4%
LOS LAGOS 5,0% 3,1%
ARAUCANÍA 5,3% 2,5%
ATACAMA 2,7% 1,9%
TARAPACA 1,9% 1,5%
MAGALLANES 0,9% 1,1%
LOS RIOS 1,9% 0,9%
ARICA Y PARINACOTA 1,3% 0,5%
AYSEN 0,6% 0,2%
el 80% de nuestra
venta se concentra
en 5 regiones del
país
que representan en
72% de la población
de Chile
distribución de la venta
REGION % Población % Venta Diferencia
METROPOLITANA 41% 56% 15%
BIO BIO 11% 6,7% -4,7%
VALPARAISO 10% 10% 0%
MAULE 5,5% 3,6% -1,9%
ARAUCANÍA 5,3% 2,5% -2,9%
O'HIGGINS 5,1% 3,8% -1,3%
LOS LAGOS 5,0% 3,1% -1,9%
COQUIMBO 4,3% 4,9% 1%
ANTOFAGASTA 3,2% 3,4% 0%
ATACAMA 2,7% 1,9% -0,8%
TARAPACA 1,9% 1,5% -0,4%
LOS RIOS 1,9% 0,9% -1,0%
ARICA Y PARINACOTA 1,3% 0,5% -0,8%
MAGALLANES 0,9% 1,1% 0%
AYSEN 0,6% 0,2% -0,4%
la habilitación de productos en
supermercados es una tarea compleja
existe una oportunidad en el trabajo
conjunto para lograr mejorar la
distribución de los productos sin
gluten
precios
“¿Por qué los
productos sin
gluten son tan
caros?”
volvamos al pan…
¿Cuánto cuesta un kilo?
marraqueta $1.200
molde blanco con gluten $2.400
molde blanco sin gluten $5.800
hallulla sin gluten $6.750
pan importado sin gluten $15.000 - $20.000
5 veces el costo de la
marraqueta
2,5 veces el costo de
pan envasado
los alimentos
sin gluten se
comercializan
en un mercado
de nicho
el mercado del pan de Chile es del orden
de 1.5 MM toneladas al año (90 kg per
cápita)
el mercado potencial del pan de sin
gluten en Chile es 170 toneladas al año
(1% población celiaca, 90 kg per cápita)
pan con gluten es 9000 veces mayor que el sin gluten
¿a qué se ve enfrentado un fabricante de
productos sin gluten?
existen razones
económicas
que explican
los precios
elevados
mayores costos de materias primas,
productos más escasos y de origen
importado
mayor margen de contribución en los
puntos de venta para rentabilizar espacio
en góndola
mayores costos de producción,
empresas pequeñas, con mayores
costos fijos y menos automatizadas
¿en qué hemos aportado desde Nutrisa?
nuestro objetivo ha sido ser líderes en
precios
¿lo hemos logrado?
pan: somos 14% más baratos que el siguiente producto
pastas: somos 14% más baratos que el siguiente producto
Automatización de nuestros procesos
productivos, para ser más eficientes y aumentar
nuestra capacidad de producción
¿qué hemos hecho?
Mejor control de costos, vía fabricación e
importación de materias primas estratégicas
Para terminar…
¿en qué estamos hoy y qué vemos
para el futuro?
encuesta masiva FC 20.000 seguidores:
600 respuestas (3%)
70% celiacos
30% no celiacos
Estudio con NO CELIACOS
entre los NO CELIACOS identificamos
motivaciones de consumo que están
apalancadas a diversas
condiciones de salud
5% - ENFERMEDAD DIAGNÓSTICADA
Eliminar el gluten como parte del tratamiento de una enfermedad
diagnosticada, entre las que figuran fibromialgia, Crohn, colitis ulcerosa,
condiciones del espectro autista, cáncer, entre otras.
75% - CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS A LA ALIMENTACIÓN
Intolerancias alimentarias (gluten, lactosa), múltiples síntomas del
sistema gastrointestinal, alergias alimentarias (trigo o múltiple)
20% - POR ALIMENTARSE MÁS SALUDABLE, como comer más
sano, bajar de peso, consumir alimentos menos procesados
De los encuestados logramos recoger
testimonio presencial de 15 personas
Todos coincidieron en 2 aspectos muy
destacables:
Dejar el gluten les cambió radicalmente su calidad de vida.
En 2- 3 semanas notaron una mejoría importante y hoy
adhieren fuertemente a la dieta sin gluten
Luego de recorrer un camino en la medicina tradicional, y
sin lograr mejorarse, dejaron el gluten por recomendación
de algún especialista de salud de medicina “alternativa”
la dieta sin gluten dejó de ser
exclusiva para los celiacos y
se perfila como una herramienta para
mejorar la calidad de vida de personas
con otras condiciones de salud
Los desafíos que vienen para el futuro
Ampliar la mirada en el desarrollo del mercado hacia nuevos
consumidores que siguen una dieta libre de gluten
considerando la cultura local y tendencias de alimentación
saludable
Realizar un trabajo colaborativo industria y fundaciones
para mejorar la distribución de los productos sin gluten y así
dar mayor acceso a quienes los requieren
muchas gracias