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Radiografía de la economía y la industria mexicana
Febrero de 2013
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Es inquietante el comportamiento reportado por el sector industrial en diciembre de 2012. Contra todos los pronósticos, en el último mes del año pasado su producción retrocedió 1.1%, poniendo fin al ciclo de 36 meses de crecimiento ininterrumpido y sembrando dudas acerca de la vitalidad con que arrancó 2013.
¿Estamos frente al inicio de una nueva recesión o ante una pausa en la trayectoria ascendente del sector? A juzgar por el sondeo que realizamos entre líderes del sector, se trata de un tropiezo temporal, no del inicio de una tendencia negativa.
Sin embargo, es importante no perder de vista que el retroceso del sector fabril obedeció a la contracción de sus dos principales componentes: la industria manufacturera, cuya producción disminuyó 0.9%, y el sector constructor, cuyo nivel de actividad se contrajo 5%, por lo que conviene seguir de cerca su evolución en los meses por venir.
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En el caso de la construcción, es importante destacar que sus tres componentes presentaron números rojos: la edificación residencial y no residencial (-5.2%), las obras de ingeniería civil u obra pesada (-5.4%) y los trabajos especializados para la construcción (-1.7%). Esto indica que se presentó un auténtico freno en el mercado de un sector cuya influencia es decisiva en el desempeño del mercado laboral y de numerosas especialidades industriales, comerciales y de servicios.
La caída del sector construcción provoca un efecto en cadena sobre la operación de diversos proveedores, entre los que destacan: cemento; cables de conducción eléctrica; arena y grava; productos de asfalto; concreto; tubos y postes de hierro y acero; componentes electrónicos, y enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios, entre otros.
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Por su parte, en la industria manufacturera se percibe una auténtica polarización entre sus especialidades. En diciembre de 2012 aumentó la producción en 10 de ellas, pero disminuyó en 11. En primer grupo los porcentajes de incremento oscilaron entre el 1.3% en la oferta de la industria de plástico y hule, hasta un aumento de 12.4% en la industria de la madera.
En contraste las especialidades con disminuciones registraron números rojos que van del -0.4% del denominado sector Otras industrias manufactureras, hasta una caída superior a 25% en la fabricación de muebles y productos relacionados.
El ensamble de equipo de transporte, uno de los componentes con mayor peso en la planta fabril, cerró diciembre con una caída de 4.9%
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Es evidente que el cierre de 2012 estuvo marcado por un desempeño poco estimulante del sector fabril, por lo que es preciso señalar que en los meses por venir tres factores serán cruciales para el desempeño del sector industrial: la evolución del mercado estadounidense; el comportamiento del mercado nacional (lo que a su vez depende del ambiente para los negocios y de la oportuna ejecución de los proyectos de inversión púbica previstos en el Presupuesto de Egresos 2013) y la confianza proveniente de la ruta que tracen las autoridades gubernamentales a través del Plan Nacional de Desarrollo, de la política industrial y de la estrategia de apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas del país.
Por lo pronto, las primeras señales apuntan en la dirección correcta: habrá política industrial y programa para las Mypmes
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Radiografía de la Industria Mexicana
7Fuente: INEGI
Concepto Diciembrep/ Ene-Dicp/.
Actividad Industrial Total ( )1.1‑ 3.6 Minería 2.4 1.2
Petrolera 0.9 ( )0.8‑
No petrolera 7.9 9.4
Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos 0.1 3.2
Construcción ( )5.0‑ 3.3 Industrias Manufactureras ( )0.9‑ 4.3
Producción industrial a diciembre de 2012(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)
8Fuente: INEGI
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A DICIEMBRE DE 2012 POR SECTORES
(Variación % respecto al mismo mes del año anterior)
9Fuente: INEGI
-1.1-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Producción IndustrialVar % anual
10Fuente: INEGI
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A DICIEMBRE DE 2012(Variación % respecto al mismo mes del año anterior)
11
Fuente: INEGI
COMPORTAMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MINERA
(Variación %)
12Fuente: INEGI
2.4
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Producción MineraVar % anual
13Fuente: INEGI
0.9
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Extracción de petróleo y gas Var % anual
14Fuente: INEGI
8.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Minería de minerales metálicos y no metálicos Var % anual
15
Fuente: INEGI
COMPORTAMIENTO ANUAL DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
(Variación %)
16Fuente: INEGI
0.10.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor Var % anual
17Fuente: INEGI
-0.2-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica Var % anual
18Fuente: INEGI
2.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Var % anual
19
Industria de la Consrtucción
20
Fuente: INEGI
COMPORTAMIENTO ANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN
(Variación %)
21Fuente: INEGI
-5.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
ConstrucciónVar % anual
22Fuente: INEGI
-5.2
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
EdificaciónVar % anual
23Fuente: INEGI
-5.4
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada Var % anual
24Fuente: INEGI
-1.7
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Trabajos especializados para la construcciónVar % anual
25
Industria Manufacturera
26
Fuente: INEGI
COMPORTAMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (Variación %)
27Fuente: INEGI
-0.9-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria ManufactureraVar % anual
28Fuente: INEGI
-0.5
2.7
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria alimentaria Var % anual
29Fuente: INEGI
5.5
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria de las bebidas y del tabacoVar % anual
30Fuente: INEGI
1.3
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de insumos textilesVar % anual
31Fuente: INEGI
-7.0-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir Var % anual
32Fuente: INEGI
4.3
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de prendas de vestir Var % anual
33Fuente: INEGI
-3.9
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Var % anual
34Fuente: INEGI
12.4
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria de la maderaVar % anual
35Fuente: INEGI
1.4
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria del papel Var % anual
36Fuente: INEGI
-22.9
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Impresión e industrias conexas Var % anual
37Fuente: INEGI
5.8
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón Var % anual
38Fuente: INEGI
-0.5
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria química Var % anual
39Fuente: INEGI
1.30.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industria del plástico y del hule Var % anual
40Fuente: INEGI
-3.5
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Var % anual
41Fuente: INEGI
2.2
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Industrias metálicas básicasVar % anual
42Fuente: INEGI
-3.8-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de productos metálicosVar % anual
43Fuente: INEGI
-1.6-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de maquinaria y equipoVar % anual
44Fuente: INEGI
1.3
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Equipo de computación, comunicación, medición y otros electrónicos Var % anual
45Fuente: INEGI
-3.1
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos Var % anual
46Fuente: INEGI
-4.9-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de equipo de transporteVar % anual
47Fuente: INEGI
-25.6-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Fabricación de muebles y productos relacionadosVar % anual
48Fuente: INEGI
-0.4
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N D
Otras industrias manufactureras Var % anual
49
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos