Post on 11-Nov-2014
“ANALISIS COMERCIAL Y VISION GENERAL DEL ARÁNDANO EN
CHILE”
JUAN IGNACIO ALLENDE C.
TEMAS DE ANALISIS
1. EVOLUCIÓN DEL ARÁNDANO EN CHILE.2. DISTRIBUCIÓN POR MERCADO.
• MERCADO DE JAPÓN.
3. TIPOS DE EMBARQUE.4. ANÁLISIS PRECIO VOLUMEN.5. PROYECCIONES FUTURAS6. FODA
7. CONCLUSIONES GENERALES.
1.-EVOLUCIÓN DEL ARÁNDANO EN CHILE.
ARÁNDANOS RESPECTO DE LA INDUSTRIAMedido en Millones de Dólares Año 2004
Sector Frutícola Arándanos %
Toneladas 2.107.000 10.625 0,5%
Millones US$FOB Chile 1.732,0$ 70,2$ 4,1%
Fuente ASOEX
4.302
6.1165.474
9.468
11.386
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Tone
lada
s
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIAMEDIDO EN TONELADAS
+ 42%- 10%
+ 73%
+ 20%
Fuente ASOEX
2.165.336
3.224.4543.173.813
5.334.398
6.316.535
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIAMEDIDO EN CAJAS
+ 49% - 2%+ 68%
+ 18%
Fuente ASOEX
1,98 1,89 1,72 1,78 1,8
2.- DISTRIBUCIÓN POR MERCADO
EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES POR TEMPORADAMedido en toneladas
Fuente ASOEX
2001-2002
ORIENTE2%
EUROPA6%
U.S.A.92%
2002-2003
U.S.A.89%
EUROPA7%
ORIENTE4%
2004-2005
ORIENTE3%
EUROPA14%
U.S.A.83%
2003-2004
U.S.A.88%
ORIENTE4%
EUROPA8%
U.S.A./CANADA
3.907
5.5854.878
8.322
9.486
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Toneladas
U.S.A./CANADA
USA/CANADAMedido en toneladas
Fuente ASOEX
+ 43%
- 13%
+ 71%
+ 14%
EUROPA
272377 372
779
1.564
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Toneladas
EUROPA
EUROPAMedido en toneladas
Fuente ASOEX
+ 101%- 1%
+ 101%
+ 39%
LEJANO ORIENTE
110
146
216
356
323
0
50
100
150
200
250
300
350
400
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Toneladas
LEJANO ORIENTE
LEJANO ORIENTEMedido en toneladas
Fuente ASOEX
+ 33%
+ 48%
+ 65%
- 9%
Japón
2.- DISTRIBUCIÓN POR MERCADO
1.320
1.5221.299
1.180
1.701
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2000 2001 2002 2003 2004
Toneladas
IMPORTACIONES ARANDANOS JAPONMedido en Toneladas
- 9%
+ 12%
+ 15%
+ 12%
Fuente Aduana de Japón
54.699
89.553
128.753
221.066
196.683
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Cajas
Fuente ASOEX
+ 63%
+ 43%
+ 72%
- 11%
EXPORTACIONES CHILE HACIA JAPONMedido en Cajas
U.S.A40%
AUSTRALIA15%
N.Z6%
CANADÁ23%
CHILE16%
HOLANDA 1%
ARGENTINA 1%CHINA 2%
CHILE 19%
CANADA 17%
AUSTRALIA 16%
N.Z 6%
U.S.A 37%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Medido en toneladas
IMPORTACIÓN ARÁNDANOS JAPÓN 2003
IMPORTACIÓN ARÁNDANOS JAPÓN 2004
Fuente Aduana de Japón
OFERTA PAÍSES AL MERCADO DE JAPÓNMedido en toneladas Año 2004
Octubre ARGENTINA 13%AUSTRALIA 67%CHILE 5%HOLANDA 2%ITALIA 1%U.S.A 12%
Noviembre ARGENTINA 11%AUSTRALIA 78%CHILE 11%N.Z 0%U.S.A 0%
Diciembre AUSTRALIA 61%CHILE 31%N.Z 7%U.S.A 1%
Enero AUSTRALIA 32%CHILE 48%N.Z 19%
Febrero AUSTRALIA 5%CHILE 71%N.Z 24%
Marzo CHILE 78%N.Z 22%
Abril CHILE 41%N.Z 14%U.S.A 45%
Fuente Aduana de Japón
VOLUMEN IMPORTADO POR JAPON MENSUALMENTE
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cajas 1,5 kg
Cajas 1,5 kg 2002 Cajas 1,5 kg 2003 Cajas 1,5 kg 2004
Fuente Aduana de Japón
PRECIO/VOLUMEN MENSUAL
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cajas 1,5 kg
$ 0,00
$ 5,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 20,00
$ 25,00
$ 30,00
$ 35,00
$ 40,00Dólares
Cajas 2002 Cajas 2003 Cajas 2004 Precio 2002 Precio 2003 Precio 2004
Fuente Aduana de Japón
PROMOCIONES
PROMOCIONES
PROMOCIONES
JAPON
• Mercado estable y de crecimiento relativamente constante
• Participación de Chile amenazada por otros países (Australia, Nueva Zelanda, Argentina)
• Curva de precios más estable que otros mercados
3.- TIPOS DE EMBARQUES
TENDENCIA TIPO DE EMBARQUEMedido en toneladas
INDUSTRIA CHILENA
45%
33%
41%
26% 25%
55%
67%
59%
74% 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
Porc
enta
je
AEREOMARITIMO
Fuente ASOEX
LÓGICA DE EMBARQUE
• Costo• Variedades• Tiempos de tránsito • Manejo post cosecha
Embarques Aéreo v/s MarítimosMedidos en toneladas
Fuente ASOEX
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Temp 02-03 Temp 03-04 Temp 04-05
Tone
lada
s
AEREOS MARITIMOS
Evolución Tipo de Embarque
Embarques Aéreo v/s MarítimosMedidos en toneladas
Fuente ASOEX
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Semamas
Toneladas
AEREOS MARITIMOS
Temporada 2004-2005
4.- ANALISIS PRECIO/VOLUMEN
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(2000/2001) (2001/2002) (2002/2003) (2003/2004) (2004/2005)
US$
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Caja
s Ch
ile
FOB MIA CAJAS Chile
PRECIO POR CAJA DE 1,5 KG FOB MIAMI
2.164.152 q 3.234.394 q 3.167.573 q 5.202.257 q 6.209.352 q
US$ 17,55 US$ 16,12 US$ 18,18 US$ 15,13 US$ 16,12
COMPRATIVO ARÀNDANOS PRECIO/VOLUMEN
TEMP 02/03VS 03/04VS 04/05 (Elaborado: Dep. Com. VBM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
SEMANA
CAJAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45US$ FOB Miami
VOLUMEN 2004 VOLUMEN 2005 PRECIO 2004 PRECIO 2005
COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB
TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
SEMANAS
CAJAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45US$ FOB M iami
CHILE 2004 ARGENTINA 2004 PRECIO 2004 PRECIO 2005
COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB
TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
SEMANAS
CAJAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45US$ FOB Miami
CHILE 2005 ARGENTINA 2005 CHILE 2004ARGENTINA 2004 PRECIO 2004 PRECIO 2005
5.- PROYECCIONES FUTURAS
PROYECCIÓN PRODUCTIVACHILE ARGENTINA
20092008
20072006
20050
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Semanas
Cajas
Chile 2009 Argentina 2009 Chile 2005 Argentina 2005
6.-FODA INDUSTRIA CHILENA
FORTALEZAS1. Reconocimiento internacional de Chile como proveedor
de fruta, estabilidad y seriedad.2. Período, consistencia y calidad en el abastecimiento con
respecto a los competidores del Hemisferio Sur.3. Logística U.S.A. nuestro principal mercado.4. Infraestructura.5. T.L.C.6. Barreras fitosanitarias y controles.7. Información ASOEX.8. Certificaciones.
DEBILIDADES
1. Ubicación geográfica con respecto a algunos mercados (días de tránsito, costode fletes, etc)
2. U.S.A. Dependientes.
3. Mercado local muy pequeño.
AMENAZASFuturo del Arándano
1. Crecimiento importante de la oferta/desordenada.2. Incorporación de otros países a la producción
(Uruguay, Sudáfrica, etc.)3. Término de las restricciones fitosanitarias de otros
países.4. Costo y/o disponibilidad de fletes.
5. Disponibilidad de mano de obra.
0P0RTUNIDADESFuturo del Arándano
1. Crecimiento de la demanda
2. Incorporación de otros mercados.
3. Industria del congelado.
4. Tendencia alimenticia.
5. Variedades.
7.-CONCLUSIONES
• EL FUERTE AUMENTO DE LA OFERTA DE ARÁNDANOS FRESCOS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL HEMISFERIO SUR ES PREOCUPANTE.
• SIN UNA DEBIDA PLANIFICACIÓN EN CUANTO A PROGRAMAS DE VENTA, DISTRIBUCIÓN POR MERCADO, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA, LA INDUSTRIA PODRÍA ENFRENTAR BAJAS DE PRECIO IMPORTANTE.
• EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PODRÍA CONTINUAR EN EL CORTO PLAZO DADO:– La excelente publicad que tiene el producto en cuanto sus propiedades de
salud.– La incorporación de nuevos mercados y el crecimiento de los actuales.– La planificación comercial que se le esta dando a parte de la oferta del
producto disponible (Programas).
• EN EL MEDIANO PLAZO LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEBIERAN DISMINUIR Y SER SUPERADAS POR EL AUMENTO EN LA OFERTA CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS.
• EN DEFINITIVA CREEMOS QUE ES MUY IMPORTANTE CONCENTRAR NUESTROS ESFUERZOS EN MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA CADENA, DADO LAS PROBABLES BAJAS EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.
• SOMOS OPTIMISTAS PERO DEBEMOS CUIDAR LA LINDA OPORTUNIDAD QUE NOS PRESENTA HOY ESTA PEQUEÑA GRAN FRUTA, LLAMADA ARÁNDANO.
¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN!